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光伏玻璃將成行業(yè)的攔路虎
日期:2019-08-29   [復制鏈接]
責任編輯:sy_zhangxiaoxiao 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:隨著光伏平價上網(wǎng)時代將近,光伏的成本得到下降,光伏組件中硅材料和電池片價格也在降,光伏玻璃卻有漲價的趨勢,甚至光伏玻璃成本超過晶硅成本。雙玻組件的大規(guī)模應用,光伏玻璃的價格上漲,在光伏組件其他環(huán)節(jié)一降再降的趨勢下,光伏玻璃將會成為行業(yè)發(fā)展的難點。

近日,隨著光伏行業(yè)在股票市場上的一片飄紅,光伏的相關信息開始從業(yè)內(nèi)關注擴散到了整個資本市場的關注,無數(shù)利好的分析文章紛紛出爐,堪稱是多角度全方位深入淺的出給無數(shù)業(yè)內(nèi)業(yè)外人士打上了好大一針管的雞血。
 
國內(nèi)需求啟動、海外需求擴張、政策變得明朗、原料價格企穩(wěn),這一類的分析文章筆者最少看了二十幾篇,大同小異,這里就不詳細展開了。而歸其根本,光伏向好的根本原因乃是今日之光伏成本在一降再降之下,平價上網(wǎng)的戰(zhàn)略目標已經(jīng)無限趨近。
 
站在組件商的視角上,不管是硅材料和電池片都在變得越來越便宜,就連氟膜等化工材料都在降價,而光伏玻璃,不但一點都不降價,反而現(xiàn)在還有了要漲價的趨勢。
 
敢問玻璃同志,您是不是太顯眼了點了?
 
自4月1日后,國家增值稅稅率由16%下調(diào)到13%,多數(shù)光伏產(chǎn)品下調(diào)了終端售價以把稅收減免的優(yōu)惠讓利下游,而唯獨光伏玻璃價格更為堅挺,把增值稅下調(diào)后的大部分收益留在了自己手中。
 
光伏玻璃成本都已經(jīng)大于晶硅成本了!
 
(資料來源:solarwit治雨)
 
不過呢,咱也別嫌棄人家光伏玻璃貴,因為以后人家只會更貴。
 
隨著雙玻組件的大規(guī)模應用,光伏玻璃現(xiàn)有的產(chǎn)能已經(jīng)顯得有些緊張了,而隨著光伏需求的回暖甚至爆發(fā),光伏玻璃的價格只會水漲船高,這是毋庸置疑的。
 
筆者甚至更悲觀的認為,光伏玻璃,將在未來相當長的一段時間之內(nèi),成為光伏行業(yè)發(fā)展的最大一只攔路虎。
 
首先,光伏玻璃的供給,很難由組件企業(yè)自身去克服
 
光伏組件成本的降低,很大程度上依賴于光伏企業(yè)的規(guī)模效應和供應鏈體系的完善。業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)中,絕大多數(shù)都擁有一條近乎完整的上下游供應鏈,即使是不完整的部分也可以通過戰(zhàn)略合作等方式進行資源整合。業(yè)內(nèi)經(jīng)常有人開玩笑說,那幾家龍頭企業(yè)就差買個硅礦自己挖二氧化硅了。
 
然而也正是因此,各家企業(yè)的生產(chǎn)鏈其實已經(jīng)在某種意義上擴張到了極限,技術彈性已經(jīng)無限趨近于零,就好像當年的諾基亞,全產(chǎn)業(yè)鏈帶來的成本優(yōu)勢越大,技術創(chuàng)新的難度就越是難如登天。
 
光伏行業(yè)畢竟還是一個日新月異的‘高科技’行業(yè),基本上每個月都會冒出來一個新技術或者新應用,如今大家的現(xiàn)金流都挺拮據(jù)的,再斥巨資去涉水比晶硅更加資金密集和技術密集的光伏玻璃,無疑會進一步壓縮各家企業(yè)僅有的一點彈性空間,智者不為。
 
說直白點,萬一哪天透明組件成為主流了呢?
 
與其斥資去搞光伏玻璃,不如索性好好研究研究透明背板。
 
再者,光伏玻璃說到底都還是玻璃,而不是光伏,中國玻璃行業(yè)自九十年代發(fā)展到現(xiàn)在早已成熟,大鱷小鱷無數(shù),虎口奪食的難度遠不是當年的晶硅市場可比的。
 
其次,光伏玻璃的門檻太高,雙寡頭的勢頭已成
 
光伏玻璃本質上是低鐵的超白鋼化玻璃,與主流的浮法玻璃的技術和設備有很大的不同,這就使得產(chǎn)線之間無法相互轉換,也就是說,如果想生產(chǎn)光伏玻璃,必須重新上一條全新的生產(chǎn)線。
 
而一條一千噸日熔量產(chǎn)線的投資高達六七億元以上,而一條一千噸日產(chǎn)線相比于五百噸日產(chǎn)線,其成本最少可以節(jié)約10%,僅此一條,直接就將百分之九十九的玻璃廠踢出了行業(yè)準入門檻之外。
 
除資金門檻以外,技術門檻也是一只攔路虎,超白玻向來號稱玻璃制造業(yè)的明珠,光伏玻璃更在高透光性的基礎上要求更高的抗沖擊性,制造難度遠大于普通玻璃,目前真正掌握光伏級白玻技術的公司在全世界范圍內(nèi)都不算多,相關的技術認證尤其是海外技術認證更是極其繁瑣冗長,而國內(nèi)日益提高的環(huán)保要求,則進一步提高了這一門檻。
 
在資金與技術雙密集的門檻之下,光伏玻璃雙寡頭的趨勢已經(jīng)無可避免,當前,信義光能和福萊特玻璃已占據(jù)了市場的五成以上,且還在不斷擴產(chǎn)中,義光能有望于2020年1季度、2季度和下半年于廣西北海分別投產(chǎn)3座1,000噸光伏玻璃窯爐。福萊特玻璃計劃于2019年上半年在安徽投運一座1000噸光伏玻璃窯爐,2019年下半年于越南投運一座1000噸窯爐。未來兩家企業(yè)的市場占比甚至將超過六成。
 
(資料來源:公開網(wǎng)絡資料整理)
 
過高的門檻與雙寡頭,幾乎讓光伏玻璃不可能在短時間內(nèi)出現(xiàn)大量的產(chǎn)能過剩,除非兩家寡頭瘋了。
 
而且即使光伏玻璃日后產(chǎn)能略有過剩,也很難大幅度降價
 
光伏玻璃說到底,還是超白玻璃的一部分,而超白玻卻從來都不是光伏產(chǎn)業(yè)的一部分,或者至少不是不可替代的。最少人家可以拿來做魚缸之類的家居用品。
 
再次 技術進步對價格影響不容樂觀
 
既然規(guī)模化生產(chǎn)的降價空間有限,那這個希望就只能依托于技術了。
 
光伏玻璃的降價空間,主要來自于光伏玻璃的更輕更薄,以達到更省原料的目的。
 
目前光伏玻璃的主流尺寸還是3.2mm,業(yè)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)嘗試使用2.5mm,在并不遠的未來,2.0mm將是光伏玻璃主要的技術前進方向。
 
但是,2.5mm相比于3.2mm來說,價格相差僅僅10%,相比于原材料的節(jié)省,這個價格可以說是非常不友好了。
 
究其所以,還是鋼化工藝的難度變得更大,更薄的玻璃爆率變得更高等。雖然業(yè)內(nèi)許多人認為,隨著雙玻組件的普及,更薄的光伏玻璃隨著產(chǎn)量的增加在技術改進之后會變得更加親民,但筆者本人卻認為這個降價的幅度不會太大。
 
因為鋼化技術的發(fā)展并不完全以光伏玻璃為驅動,除非,光伏玻璃的產(chǎn)量能大到玻璃鋼化爐的廠家也坐不住的程度。
 
簡單來說,就是筆者認為技術改進的動力不足。
 
將眼光放在整個玻璃行業(yè)的話,主流的建筑用鋼化玻璃是5mm以上,轎車玻璃是4mm,3mm的鋼化技術主要應用于光伏和家電玻璃領域。
 
以現(xiàn)有的鋼化爐來看,鋼化3mm以下的玻璃無疑是非常吃力的,如果僅以是出于成本的考量,鋼化技術的改良起碼在短時間內(nèi),還是無法實現(xiàn)廉價的。
 
換句話說,2mm甚至2mm以下的鋼化技術,成熟是早晚的事,但對光伏玻璃最終的降價空間,依然還要打上一個問號。更薄的光伏玻璃,在面向市場時,更多的可能是為了減輕組件重量,而不是大幅度降低生產(chǎn)成本。
 
另外,更薄的玻璃意味著更高的運輸難度,這也是不得不考慮的。
 
綜上所述,光伏玻璃短期之內(nèi)漲價已經(jīng)是不可避免,而降價卻依然還是遙遙無期,至少尺度絕不會像硅片那樣一瀉千里。
 
在硅片等環(huán)節(jié)一降再降的今天,相當一段時間之內(nèi),它都要成為行業(yè)的攔路虎了。

原標題:光伏玻璃貴? 以后會越來越貴

 
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來源:北極星太陽能光伏網(wǎng)(獨家)
 
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