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編者按：2019年上半年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)零部件企業(yè)業(yè)績(jī)大幅度增長(zhǎng)，“搶裝”成為2019年上半年關(guān)鍵熱詞。2019年1月至6月全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量909萬(wàn)千瓦，風(fēng)電發(fā)電量2145億千瓦時(shí)，棄風(fēng)量105億千瓦時(shí)，全國(guó)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)雙降。2019年1月至8月我國(guó)風(fēng)電招標(biāo)已達(dá)25.82GW，風(fēng)電已進(jìn)入平價(jià)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。

近日，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2019年半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，風(fēng)電行業(yè)相關(guān)公司的“成績(jī)單”相繼出爐，目前來(lái)看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)了一片全面向好。

產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)向好

海上風(fēng)電海纜供應(yīng)商?hào)|方電纜發(fā)布半年報(bào)稱，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.9億元，同比增長(zhǎng)7.45%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.8億元，同比增長(zhǎng)220%。半年報(bào)分析指出，凈利潤(rùn)提升主要來(lái)自于海洋纜產(chǎn)品銷售額提升，超高電壓等級(jí)海洋輸配電、海洋新能源等高端產(chǎn)品收入占比有所上升。

風(fēng)機(jī)葉片龍頭企業(yè)中材科技日前發(fā)布的半年度業(yè)績(jī)報(bào)告表明，今年上半年，歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)在61502.98萬(wàn)元-69190.85萬(wàn)元區(qū)間，較2018年同期上漲幅度則在60-80%區(qū)間。

風(fēng)電主軸龍頭企業(yè)金雷股份，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49236.31萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)70.08%，凈利潤(rùn)8,070.95萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)幅度達(dá)到101.43%，凈利實(shí)現(xiàn)了翻倍。其中，今年上半年風(fēng)電主軸營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了39136.1萬(wàn)元，同比上漲52.7%。

風(fēng)電主機(jī)企業(yè)金風(fēng)科技可是最近行業(yè)中的“香餑餑”，其2019年半年報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)收入約人民幣157億元(單位下同)，同比增加43.23%；公司股東應(yīng)占溢利11.845億元，同比減少22.58%。

即便純利有所減少，依然不減金風(fēng)科技在資本市場(chǎng)上的人氣，更受到諸多機(jī)構(gòu)關(guān)注——國(guó)信證券認(rèn)為，金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)毛利率已見(jiàn)底,銷售量加速提升；東吳證券研報(bào)指，金風(fēng)科技搶裝起量,毛利率探底；而申萬(wàn)宏源認(rèn)為，公司在手訂單飽滿支撐風(fēng)機(jī)銷量增長(zhǎng),而隨著低價(jià)訂單逐步執(zhí)行,風(fēng)機(jī)毛利率有望加速見(jiàn)底。

事實(shí)上，在已公布業(yè)績(jī)的A股風(fēng)電相關(guān)上市公司中，多數(shù)風(fēng)電零部件企業(yè)2019上半年的營(yíng)業(yè)收入同比明顯上漲，海纜、風(fēng)機(jī)塔筒、風(fēng)機(jī)葉片、風(fēng)力發(fā)電機(jī)艙罩等制造商凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

針對(duì)目前已公布的風(fēng)電零部件產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)半年報(bào)及業(yè)績(jī)預(yù)告情況，國(guó)信證券分析認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)量不斷上漲，整機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)整合有利于帶動(dòng)提高頭部零部件企業(yè)的市場(chǎng)占有率，零部件企業(yè)議價(jià)能力增強(qiáng)。另外，隨著產(chǎn)品質(zhì)量、工藝水平和管理能力的優(yōu)化，風(fēng)電零部件企業(yè)產(chǎn)品銷售單價(jià)和盈利水平均得到顯著提升。

風(fēng)電搶裝潮再掀

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)零部件企業(yè)業(yè)績(jī)2019上半年普遍出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，有分析指出，這一現(xiàn)象符合市場(chǎng)預(yù)期。而在企業(yè)半年報(bào)的業(yè)績(jī)分析中，“搶裝”則成為了高頻詞匯。

事實(shí)上，棄風(fēng)情況的好壞是決定風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。在棄風(fēng)率維持低位的情況下，政策開(kāi)始推動(dòng)風(fēng)電的平價(jià)上網(wǎng)。同時(shí)也開(kāi)始了排查存量核準(zhǔn)項(xiàng)目，這將帶來(lái)一次規(guī)模較大的風(fēng)電搶裝。

2018年平均棄風(fēng)率7.04%，達(dá)到歷史低值。國(guó)家能源局公布的2019年上半年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，期內(nèi)全國(guó)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)“雙降”。

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2019年1-6月，全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量909萬(wàn)千瓦，其中海上風(fēng)電40萬(wàn)千瓦，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.93億千瓦。2019年1-6月，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量2145億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.5%；全國(guó)平均風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)1133小時(shí)，同比下降10小時(shí)。1-6月，全國(guó)棄風(fēng)電量105億千瓦時(shí)，同比減少77億千瓦時(shí)；全國(guó)平均風(fēng)電利用率95.3%，平均棄風(fēng)率4.7%，棄風(fēng)率同比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)“雙降”。

2019年1-6月，平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南、四川。2019年1-6月，棄風(fēng)仍較為嚴(yán)重的地區(qū)是新疆、甘肅、內(nèi)蒙古。

棄風(fēng)率的下降預(yù)示著全年有望提前完成5%的棄風(fēng)率目標(biāo)，而達(dá)到歷史低值標(biāo)志著風(fēng)電行業(yè)處于健康發(fā)展的狀態(tài)，預(yù)示著未來(lái)新增裝機(jī)量的反彈。目前來(lái)看，倘若棄風(fēng)率繼續(xù)維持低位，風(fēng)電平價(jià)時(shí)代有條不紊的到來(lái)，短期行業(yè)內(nèi)將現(xiàn)搶裝潮。

隨著棄風(fēng)率的下降，投資運(yùn)營(yíng)環(huán)境的改善，正常情況下新增裝機(jī)會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年新增風(fēng)電裝機(jī)增速30%，達(dá)到25GW以上。加之2020年底的平價(jià)截止時(shí)間，大概率之前的存量項(xiàng)目會(huì)進(jìn)行搶裝保證獲得核準(zhǔn)電價(jià)，今后2年，年均新增風(fēng)電裝機(jī)將超過(guò)30GW。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前2018年底前核準(zhǔn)未并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模接近100GW，這些項(xiàng)目將在近兩年投運(yùn)，形成搶裝。將會(huì)帶動(dòng)上游零部件產(chǎn)業(yè)的需求激增，導(dǎo)致上游量?jī)r(jià)齊升，利潤(rùn)明顯增厚。

前景未來(lái)可期？

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年風(fēng)電新增裝機(jī)9.09GW，同比增長(zhǎng)99%。而面對(duì)即將到來(lái)的風(fēng)電競(jìng)價(jià)、平價(jià)時(shí)代，在技術(shù)和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，后服務(wù)市場(chǎng)成為整機(jī)制造商角逐的新戰(zhàn)場(chǎng)。

聯(lián)訊證券研報(bào)顯示，短期來(lái)看，風(fēng)電棄風(fēng)率處于低位，風(fēng)電行業(yè)持續(xù)向好跡象明顯。棄風(fēng)率保持下降趨勢(shì)，投資端的積極性提升，加之2021年風(fēng)電平價(jià)的開(kāi)始，國(guó)家對(duì)于存量項(xiàng)目的清理，將推動(dòng)近兩年風(fēng)電的搶裝，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供需環(huán)境將顯著改善。

長(zhǎng)期來(lái)看，風(fēng)電行業(yè)將直接受益于配額制的實(shí)施，配額指標(biāo)強(qiáng)制執(zhí)行后，將有力保障風(fēng)電的消納，帶動(dòng)投資商的投資積極性。指標(biāo)逐年的提高，除了能降低棄風(fēng)棄光率歪，還能夠穩(wěn)定新增裝機(jī)需求，對(duì)于整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈都將帶來(lái)正面積極的影響。并且，2021年風(fēng)電平價(jià)后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將不受補(bǔ)貼限制，完全市場(chǎng)化運(yùn)行，因此優(yōu)秀的投資商、零部件龍頭企業(yè)的頭部效應(yīng)會(huì)逐漸顯現(xiàn)，未來(lái)資源有望逐漸向龍頭聚集。

另外，1-8月份風(fēng)電招標(biāo)量已達(dá)25.82GW，我國(guó)風(fēng)電已進(jìn)入平價(jià)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)招投標(biāo)火熱。據(jù)每日風(fēng)電的統(tǒng)計(jì)，截至2019年8月22日，國(guó)內(nèi)風(fēng)電招投標(biāo)項(xiàng)目已超過(guò)180個(gè)，總計(jì)容量達(dá)25.82GW，涉及風(fēng)電整機(jī)制造商15家，其中，金風(fēng)科技以5175.4MW中標(biāo)總?cè)萘颗琶谝?，中?biāo)總價(jià)超195億元。

目前，風(fēng)電制造行業(yè)整體的估值水平處于相對(duì)低位，對(duì)于未來(lái)快速增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)，投資價(jià)值明顯，行業(yè)領(lǐng)先的零部件公司值得關(guān)注——如金風(fēng)科技、金雷股份、東方電纜、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能等。

原標(biāo)題：搶裝潮再掀，風(fēng)電行業(yè)前景未來(lái)可期？