9月2日消息,本來以為要“嫁入”珠海國資的易事特(300376)今早發(fā)布《股權(quán)收購框架協(xié)議》稱,廣東國有獨資企業(yè)廣東恒健投資控股有限公司將成為新的收購方,同時終止與珠海華發(fā)集團收購協(xié)議。
對比兩次收購協(xié)議,收購方式和并購節(jié)奏基本相同,不同的是,這次交易價格跟上次相比低了約13%。
與珠海國資“戀愛”10個月分手
在“嫁給”恒健控股之前,易事特和珠海國資已經(jīng)“戀愛”將近10個月時間。
2018年11月6日,東方集團、何思模宣布,已和華發(fā)集團簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》,擬先將東方集團及一致行動人持有公司29.9%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給華發(fā)集團,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成后,華發(fā)集團將采取部分要約方式再取得易事特5%股權(quán),全部收購完成后,華發(fā)集團合計持有公司股權(quán)比例達到34.9%,成為公司的控股股東。
交易價格是在當時股價4.69元/股上上浮8.32%的價格即 5.08 元/股。
資料顯示,華發(fā)集團是珠海兩家龍頭國企之一,也是珠海最大的綜合型企業(yè)集團和全國知名的領(lǐng)先企業(yè)。于 2016 起連續(xù)三年入榜中國企業(yè) 500 強,最新排名為 352 位。華發(fā)集團現(xiàn)控股“華發(fā)股份”、“華金資本”、“華金國際資本”三家上市公司。業(yè)務(wù)布局從珠海拓展至北京、上海、廣州、深圳、天津、武漢等全國五十多個主要城市和香港、澳門、舊金山、特拉維夫等地。
易事特表示,自《股權(quán)收購協(xié)議》協(xié)議簽訂后,各方按計劃積極推進各項工作,聘請了中介機構(gòu)對目標公司完成了法律、財務(wù)、業(yè)務(wù)等盡職調(diào)查工作并出具了報告,同時,就相關(guān)交易事項細節(jié)進行了進一步溝通、協(xié)商,但由于交易各方對有關(guān)后續(xù)事項未能達成一致意見,為保護中小股東權(quán)益,相關(guān)方經(jīng)審慎研究,決定終止此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
廣東省國資恒健投資成新接盤方
從收購方來看,這次恒健控股實力更為強勁。
協(xié)議顯示,恒健控股是經(jīng)廣東省人民政府批準設(shè)立,由廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責的國有獨資投資控股公司。恒健控股是資金密集型、技術(shù)密集型、智力密集型企業(yè),以投資與資本運營、資產(chǎn)管理、金融業(yè)為主業(yè),代表廣東省政府、省國資委持有中國廣核集團有限公司、中國廣核電力股份有限公司、寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中航通用飛機有限責任公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司等央企股權(quán),擁有全資及控股企業(yè) 20 多家,實際控制或參股多家上市公司,覆蓋基金投資、基金管理、創(chuàng)業(yè)投資、資本市場投資、電力、軌道交通、鋼鐵、航空產(chǎn)業(yè)、高端醫(yī)療設(shè)備、招標咨詢等行業(yè)。
收購的節(jié)奏跟上次一樣,東方集團和一致行動人先出售29.9%的股權(quán),之后再收購不低于5%股權(quán)。全部收購完成后,恒健控股合計持有公司股權(quán)比例不低于34.9%,成為公司的控股股東。
不過,這次交易價格更為實惠。交易價格跟近日易事特收盤價相差無幾,為4.43元/股。相較上次交易價格,打了87折。
東方集團提前終止減持計劃
2019年4月25日,東方集團宣布,在公告披露之日起十五個交易日后的三個月內(nèi)以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過69,836,590股,即不超過公司總股本比例的3%。
減持公告公布后,東方集團在6月10日至7月1日先后減持792萬股,占公司總股本的0.34%,減持均價為5.097元/股。
然而,在7月26日,易事特宣布提前終止本次股份減持計劃,其未完成減持的股份在減持計劃期間內(nèi)將不再減持。
原標題:易事特“改嫁”廣東國資:收購價格比之前低13%