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編者按：2019年上半年，全球裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、三星SDI位列前五位。除開(kāi)目前比亞迪仍以自配之外，其它四家企業(yè)占據(jù)了高達(dá)64%的市場(chǎng)份額，寡頭效應(yīng)依然非常明顯。

2020年的全球動(dòng)力電池格局會(huì)怎樣，你猜猜看？全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)逐上，有的歡喜有的憂(yōu)，有的雄赳赳，有的灰溜溜。

來(lái)自高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)和中金公司的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全球裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、三星SDI位列前五位，裝機(jī)量分別為13.8GWh、12.4GWh、7.4GWh、5.9GWh、1.8GWh。


這其中，除開(kāi)目前比亞迪仍以自配之外，其它四家企業(yè)占據(jù)了高達(dá)64%的市場(chǎng)份額，寡頭效應(yīng)依然非常明顯，寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)、三星SDI的全球市場(chǎng)份額分別為26.1%、23.6%、11.2%、3.3%。

其中，寧德時(shí)代與LG化學(xué)份額有所提升，較2018年全年分別增長(zhǎng)2%和1.7%，松下則有所下降，下滑比例為5.6%。

這背后的原因比較清晰，寧德時(shí)代受益上半年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)高增長(zhǎng)及份額提升，LG化學(xué)則受益歐洲市場(chǎng)純電銷(xiāo)量高增長(zhǎng)，而松下產(chǎn)能壁壘尚未打開(kāi)，三星在動(dòng)力電池方面則較為保守。

從營(yíng)收角度來(lái)看，寧德時(shí)代、松下、三星SDI(含儲(chǔ)能)分別達(dá)168.9億元、135.7億元、59.8億元，同比分別達(dá)135%、42%、-14%。

雖然LG化學(xué)暫無(wú)半年度動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分?jǐn)?shù)據(jù)，但從去年的數(shù)據(jù)判斷，其相比三星SDI要走的更快，其去年動(dòng)力業(yè)務(wù)營(yíng)收181.5億元，高于三星動(dòng)力及儲(chǔ)能的總和。

從利潤(rùn)情況來(lái)看，寧德時(shí)代無(wú)論是利潤(rùn)還是利潤(rùn)率，都讓日韓企業(yè)艷羨。其上半年扣非凈利潤(rùn)18.2億元，同比增長(zhǎng)160.8%。同時(shí)，其動(dòng)力電池毛利達(dá)28.88%，同樣遠(yuǎn)超對(duì)手。

相比寧德時(shí)代，松下和LG化學(xué)依然處于虧損狀態(tài)，而三星SDI業(yè)務(wù)受到儲(chǔ)能業(yè)務(wù)受阻和小動(dòng)力增速放緩的因素，其利潤(rùn)也出現(xiàn)了顯著下滑。

從業(yè)務(wù)方向上來(lái)看，寧德時(shí)代動(dòng)力業(yè)務(wù)占據(jù)絕對(duì)份額，儲(chǔ)能系統(tǒng)銷(xiāo)售收入2.4億元，所占份額相對(duì)較小。松下則全部以動(dòng)力為主。

與寧德時(shí)代和松下不同，三星SDI和LG化學(xué)的業(yè)務(wù)發(fā)力點(diǎn)較為分化。這其中，三星SDI聚焦于小動(dòng)力和儲(chǔ)能，其2018年增長(zhǎng)主要由儲(chǔ)能電池驅(qū)動(dòng)，但受到儲(chǔ)能火災(zāi)影響，今年上半年重點(diǎn)將電動(dòng)工具作為發(fā)力點(diǎn)。在車(chē)用領(lǐng)域表現(xiàn)一般，以插電式混動(dòng)車(chē)型為主。

同樣受到儲(chǔ)能火災(zāi)事故影響，LG化學(xué)將重心全面放到動(dòng)力電池業(yè)務(wù)上，其預(yù)期2019年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)將占到電池業(yè)務(wù)近50%。

在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)擴(kuò)張上，這些頭部企業(yè)都在給出自己的節(jié)奏，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額已經(jīng)高達(dá)46%，立足于全球最大的市場(chǎng)，其全球化擴(kuò)張已經(jīng)開(kāi)啟，位于歐洲的工廠(chǎng)已經(jīng)加速推進(jìn)。

松下的擴(kuò)張，主要是兩個(gè)方向，一是通過(guò)投資中國(guó)大連和日本姬路的工廠(chǎng)擴(kuò)大方形動(dòng)力電池的產(chǎn)能，進(jìn)行客戶(hù)的擴(kuò)大和延伸，二是通過(guò)提高特斯拉超級(jí)工廠(chǎng)的生產(chǎn)率，來(lái)加快實(shí)現(xiàn)在這個(gè)現(xiàn)有大客戶(hù)上的盈利能力。

LG化學(xué)的擴(kuò)張，一是和松下一樣，加大在中國(guó)市場(chǎng)的布局，這其中既包括特斯拉中國(guó)工廠(chǎng)這樣的外資車(chē)企配套，也包括與吉利合資對(duì)國(guó)內(nèi)自主品牌的進(jìn)擊。二是在海外市場(chǎng)，其在歐洲、美國(guó)、印度都在緊鑼密鼓的推進(jìn)。

三星SDI的布局明顯慢了對(duì)手一步，甚至還落后了韓國(guó)老弟SKI，但業(yè)內(nèi)的預(yù)測(cè)是，其將在今年二季度開(kāi)始追趕，就在最近，其位于西安的擴(kuò)建項(xiàng)目被曝出，這或許就是一個(gè)信號(hào)。

值得關(guān)注的是，比亞迪的開(kāi)放已經(jīng)風(fēng)雨欲來(lái)，無(wú)論是和豐田已經(jīng)敲定的合作，還是最近曝出的與奧迪的配套，都將意味著，電池業(yè)務(wù)開(kāi)放后，比亞迪將會(huì)成為一個(gè)不可忽視的對(duì)手。

而全球動(dòng)力電池TOP5的格局，并沒(méi)有就此形成，緊隨其后的，無(wú)論是加速狂奔的SKI，還是被中國(guó)遠(yuǎn)景收購(gòu)的AESC，都似乎有足夠的信心打破這個(gè)格局。

2020年的全球動(dòng)力電池格局會(huì)怎樣，你猜猜看？

原標(biāo)題：H1全球動(dòng)力電池市場(chǎng): 有的雄赳赳 有的灰溜溜