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光伏新格局:國企進(jìn)擊
日期:2019-09-12   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_yuqing 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:未來的光伏產(chǎn)業(yè),資產(chǎn)端最終將是國企的天下,但民企有民企的優(yōu)勢,如在制造端、工程總包端以及運(yùn)維端等。可以預(yù)見,曾經(jīng)民營企業(yè)獨(dú)步天下的光伏圈,未來或許是“國民共舞”。

連日來,資本市場上多起并購案再次讓“國進(jìn)民退”之聲在光伏圈沸騰!

9月2日,創(chuàng)業(yè)板上市公司易事特發(fā)布公告稱,公司控股股東與廣東恒健投資控股有限公司簽署股權(quán)收購協(xié)議,待股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成且繼續(xù)加持部分股權(quán)后,易事特將正式“變身”國資。

與此同時,自去年“531”之后深陷泥潭的興業(yè)太陽能“改嫁”事宜終于塵埃落定,水發(fā)集團(tuán)接盤獲山東國資委正式批準(zhǔn)。

此外,轟動業(yè)內(nèi)的協(xié)鑫新能源與華能交易案持續(xù)推進(jìn),而天津國企津勸業(yè)收購國開新能源已拉開帷幕。

“一個斷臂求生,一個趁機(jī)收割,皆大歡喜。”

囿于資金壓力而亟待紓困的民企現(xiàn)實,加速了“國家隊”光伏之旅的行軍步伐。而立于能源革命的沖鋒戰(zhàn)隊,國企的腳步并未僅僅停留在下游電站,產(chǎn)業(yè)鏈中上游的國企之聲亦日漸“響亮”。

連續(xù)進(jìn)擊的國企


光伏之于龐大的能源產(chǎn)業(yè),可謂細(xì)小分支,從21世紀(jì)初的艱難起步的到當(dāng)下的享譽(yù)世界,民營企業(yè)毫無疑問擔(dān)當(dāng)了絕對主力。

當(dāng)然,包括國家電投、三峽新能源在內(nèi)的電力央企對于光伏領(lǐng)域的布局早已展開。但不難發(fā)現(xiàn)的是,更多國企正加速入場。

一個明顯的時間線,即去年的“531”巨震。

以“限規(guī)模、降補(bǔ)貼”為核心主旨的“531”政策,一度讓狂奔中的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)陷入驟停時刻。而首當(dāng)其沖的便是資金最為密集的下游電站開發(fā)企業(yè)。

本就裹挾巨額補(bǔ)貼拖欠而負(fù)重前行的電站開發(fā)企業(yè),再遇市場寒冬項目停滯,矛盾一觸而發(fā)。

興業(yè)太陽能便是率先倒下的企業(yè)之一,這一曾經(jīng)的光伏龍頭企業(yè)彼時面對的不僅僅是冰冷的市場,還有裹亂的債務(wù)危機(jī)。2018年10月,興業(yè)太陽能發(fā)行的1.6億美元優(yōu)先票據(jù)出現(xiàn)違約,同時觸發(fā)2.6億美元優(yōu)先票據(jù)和9.3億元可轉(zhuǎn)債交叉違約,股票自同年10月15日開始停牌。2019年1月,興業(yè)太陽能發(fā)布公告表示,因財務(wù)困難進(jìn)行債務(wù)重組。

不出一月,興業(yè)太陽能的“接盤方”浮出水面,水發(fā)集團(tuán)意欲控股。資料顯示,水發(fā)集團(tuán)系省屬一級國有獨(dú)資企業(yè),主要負(fù)責(zé)山東省內(nèi)水利國有資產(chǎn)的運(yùn)營管理和重點水利工程的投融資,及省內(nèi)外涉水項目和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資開發(fā)和經(jīng)營管理。時至8月19日,收購事宜正式獲得山東省國資委批準(zhǔn),興業(yè)太陽能歸屬落定。

同樣經(jīng)營遇困的光伏逆變器企業(yè)易事特“情定”國企,與珠海龍頭國企之一華發(fā)集團(tuán)交易作罷,再次“聯(lián)姻”廣東省國資控股的恒健控股,其是凈資產(chǎn)最大的省屬企業(yè),實際控制或參股多家上市公司,覆蓋基金投資、基金管理、創(chuàng)業(yè)投資、資本市場投資、電力、軌道交通、鋼鐵、航空產(chǎn)業(yè)、高端醫(yī)療設(shè)備、招標(biāo)咨詢等行業(yè)。

除了直接收購相關(guān)企業(yè)外,更多國企還采取購買電站資產(chǎn)、加大投資力度等不同措施積極入場。


國企大軍的加入,為光伏圈的民營企業(yè)續(xù)上了急需的現(xiàn)金流,而這恰是國企笑傲光伏圈的強(qiáng)大法寶。

領(lǐng)跑者、競平價項目“大贏家”


在鯨吞現(xiàn)成資產(chǎn)的同時,大型國企也主動出擊夯實光伏業(yè)績。而國家示范基地的建設(shè)則成了其最佳機(jī)遇。

時間拉回至2015年,為引導(dǎo)光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級,國家正式啟動光伏領(lǐng)跑者計劃。當(dāng)年6月,大同1GW光伏示范基地獲批,成為首個獲批的領(lǐng)跑者項目。

作為備受矚目的由頂層直接推動的大型優(yōu)質(zhì)光伏項目,自然吸引了一眾企業(yè)蜂擁而至。最終,在大同領(lǐng)跑者基地7個10萬千瓦和6個5萬千萬單體項目中,國企拿下5個10萬千瓦和1個5萬千瓦項目,分食了55%的指標(biāo)。

彼時,“國進(jìn)民退”暗潮漸起。

令業(yè)內(nèi)大為驚呼的則是2017年第三批光伏領(lǐng)跑者項目。在此批5GW應(yīng)用領(lǐng)跑者和1.5GW技術(shù)領(lǐng)跑者項目中,國企共斬獲3.59GW。其中國家電投、中廣核、中節(jié)能、北控等國企獨(dú)立中標(biāo)量達(dá)50%,整體中標(biāo)量占比87.5%,而完全由民營光伏企業(yè)獨(dú)立中標(biāo)的項目僅有450MW,占比不及10%。

在接下來的第三批領(lǐng)跑者1.5GW獎勵項目中,國企占比再度攀升至7成以上,共拿下1150MW項目。其中泗洪基地中標(biāo)主體均為國企,民營企業(yè)作為聯(lián)合體僅拿到了45MW。


三批領(lǐng)跑者項目中,國企中標(biāo)項目數(shù)量及規(guī)模


注:部分項目規(guī)模按股權(quán)占比測算

根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計,三批領(lǐng)跑示范基地加上獎勵激勵基地共14.5GW的項目中,國企占比超過50%。其中,國家電投、中廣核、三峽新能源三家企業(yè)共拿下了33.34%的份額。


評析背后原因,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,領(lǐng)跑者項目電價降價幅度大、技術(shù)門檻高、執(zhí)行要求格,企業(yè)的競爭實力包括技術(shù)方案、融資成本、管理成本等成為能否中標(biāo)的關(guān)鍵。此時,國企優(yōu)勢自然顯現(xiàn),“最大贏家”花落至此。

馳騁領(lǐng)跑者項目,“昂首前進(jìn)”的國企并未停歇。

隨著國內(nèi)大型地面電站市場由領(lǐng)跑者過渡至競、平價項目,國企再度“開足馬力”。

據(jù)媒體統(tǒng)計,在國家公布的2019年競價項目中,國家電投、中廣核、大唐、廣州發(fā)展新能源、華能、中節(jié)能六家公司拿下4528MW地面電站指標(biāo),占比近3成。而在平價項目中,根據(jù)項目公司對應(yīng)股權(quán)情況統(tǒng)計,僅國家電投、華能、中廣核、廣東發(fā)展四家央企獲得超3GW的指標(biāo),其中國家電投以1.1GW登頂,成為名副其實的電站“巨無霸”。

未來大格局 國、民共舞


無論是大舉進(jìn)攻電站下游,還是接連接盤民營光伏企業(yè),國企志在謀劃新能源大棋,而這盤棋局的促成,既有國企的主動出擊,也有民企的被動讓步。

威脅光伏民企特別是電站投資商生死存亡的首要難題顯然非巨額補(bǔ)貼拖欠莫屬。

據(jù)統(tǒng)計,截至2018年底,全國可再生能源補(bǔ)貼缺口超過1400億元,其中光伏補(bǔ)貼拖欠超過600億元。協(xié)鑫集團(tuán)掌門人朱共山曾向媒體透露,僅協(xié)鑫一家被拖欠的補(bǔ)貼就達(dá)87億元。時下協(xié)鑫新能源不得不“賣身求生”,2019上半年其共出售約1.5GW電站部分股權(quán)、股東貸款,其中580MW電站出售給中電國際、中廣核及三峽新能源。

從2012年6月至2018年6月,我國共下發(fā)了七批可再生能源電價補(bǔ)貼目錄。2016年3月后并網(wǎng)的光伏項目,仍未進(jìn)入可再生能源補(bǔ)貼目錄,補(bǔ)貼拖欠達(dá)三年多。

此外,扼住民企咽喉的還有土地租賃、接網(wǎng)工程等高企的非技術(shù)成本。僅接網(wǎng)工程一項,以山西地區(qū)為例,國網(wǎng)山西2018-2019年度未回購可再生能源發(fā)電項目送出工程57項,其中光伏工程高達(dá)32項,總投資48948.09萬元,而這部分資金均由光伏電站業(yè)主墊資建設(shè)。

雪上加霜的是,本就“內(nèi)憂外患”的民企面對的還是高昂的融資成本。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,民企貸款利率相比國企最起碼上浮10%~30%。融資優(yōu)勢匹配強(qiáng)大的抗風(fēng)險能力最終成就了國企于光伏下游的傲嬌業(yè)績,“國進(jìn)民退”之勢已然成風(fēng)。

對此,光伏龍頭企業(yè)正泰新能源總裁陸川認(rèn)為,資產(chǎn)端最終將是國企的天下。“電站資產(chǎn)端的收益越來越低,國企去拿這樣的收益是合適的,因為融資成本比較低,而民企在效率上和投資能力上肯定都比不過國有企業(yè)。”陸川解釋,“但民企有民企的優(yōu)勢,如在制造端、工程總包端以及運(yùn)維端等。”

在陸川看來,未來民企與國企合作將是一條更為健康的康莊大道。“民企資質(zhì)好,可以去開發(fā)項目,與國企以聯(lián)合體的方式中標(biāo)項目,最終國企持有電站,而民企提供工程總包、運(yùn)維等一攬子的服務(wù)。這樣民企向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型,公司可能變得更加健康。”陸川說。

事實上,梳理國企的市場動態(tài)不難發(fā)現(xiàn),叱咤光伏電站市場僅是其中一環(huán),出于置換清潔能源資產(chǎn)、處置虧損產(chǎn)業(yè)、謀求新的增長點等因素,在光伏上游制造端和設(shè)備端中,國企早已悄然進(jìn)場。

陜西特大型能源化工企業(yè)陜煤集團(tuán)于2017年便開始了籌備與硅片巨頭隆基股份的聯(lián)姻,其通過資本市場增持股票終于于2019年成為隆基的第二大股東,進(jìn)駐該公司董事會戰(zhàn)略委員會參與決策。與此同時,重投228億元在定邊縣內(nèi)開發(fā)建設(shè)3GW新能源項目,包括2GW單晶組件制造、1GW太陽能電池片制造、2.2GW光伏項目等。

此外,據(jù)媒體報道南鋼集團(tuán)將接手中電光伏,涉足光伏制造領(lǐng)域。

當(dāng)然,也有國企的先鋒部隊已然在光伏江湖站穩(wěn)了腳跟。如天津中環(huán),單晶硅片龍頭地位穩(wěn)固的同時,今年7月份競得東方環(huán)晟40%股權(quán),借力東方環(huán)晟將產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸至組件。在中國電建、中國能建、大唐等大型央企的光伏組件年度招標(biāo)中,東方環(huán)晟成績不俗。

光伏“巨無霸”國家電投的閃亮業(yè)績也并僅僅停留在電站端,其擁有科技研發(fā)、規(guī)劃設(shè)計、多晶硅、光伏電池、組件制造、工程施工、生產(chǎn)運(yùn)營、培訓(xùn)等完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

可以預(yù)見,曾經(jīng)民營企業(yè)獨(dú)步天下的光伏圈,未來或許是“國民共舞”。

原標(biāo)題:光伏新格局:國企進(jìn)擊
 
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來源:北極星光伏網(wǎng)
 
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