編者按:下半年光伏行業(yè)整體明顯復蘇,需要爆發(fā)。而光伏背板用的PVDF膜受市場需求及原料供給兩方面影響,價格會觸底反彈。
近期,光伏行業(yè)可謂是資本市場的熱門行業(yè)之一,究其原因,主要可概括為市場一致認為光伏相關產(chǎn)品價格探底、行業(yè)整體復蘇顯著、下半年需求即將爆發(fā)、政策明朗等多方因素。而作為光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈端的最末端材料“光伏背板用 PVDF膜”是否也能享受到上述利好因素帶來的紅利呢,筆者認為那是肯定的。
從政治經(jīng)濟學角度來說,市場價格是價值的貨幣表現(xiàn),而市場價格的波動則是由市場的供求關系引起的。因此,光伏背板用 PVDF 膜的價格經(jīng)過去年的大幅下跌之后,目前已存在價格反彈的基礎,筆者簡單分析如下:
1、市場需求方面
光伏產(chǎn)業(yè)是中國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性、朝陽性產(chǎn)業(yè)。近年來,在政策引導和市場需求雙輪驅動下,我國光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場占有率多年位居全球首位。
2018 年受《關于 2018 年光伏發(fā)電有關事項的通知》(市場簡稱“531 新政”),及美國、歐盟的“反補貼”、“反傾銷”調查影響,2018 年導致整個光伏行業(yè)影響較大,光伏產(chǎn)品價格也大幅下滑。
但 2019 年上半年光伏行業(yè)逐步回暖,國家能源局、各地政府都相應出臺了光伏行業(yè)相關的建設支持政策。2019 年 7 月,中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華認為,下半年市場可能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,同時,7 月 25 日,工業(yè)和信息化部電子信息司副司長吳勝武在 2019 年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上表示,在最終確定光伏政策后,預計國內需求也將在下半年反彈。因此,市場一致認為光伏行業(yè)下半年將正式啟動,并且在四季度迎來一波增長高峰。
2、原料供給方面
近期中美貿(mào)易摩擦升級,人民幣對美元匯率近段時間大幅貶值,造成國內很多進口原料成本大幅攀升,這其中也包括了光伏背板用 PVDF 膜的部分原料。另受《斯德哥爾摩公約》等影響,很多化工行業(yè)產(chǎn)能本身就受到總的限制,加上今年是 70 周年大慶,國內部分化工行業(yè)本身也要停產(chǎn)檢修,因此綜合導致四季度PVDF 樹脂等原料產(chǎn)能存在一定供應不足。
再延伸到 PVDF 樹脂原料的最上游,螢石資源本身就屬于不可再生的戰(zhàn)略資源,全球儲量僅 3.1 億噸左右,每年開采約在 580 萬噸,將近占總儲存量的 2%不到一點。加上環(huán)保因素、螢石行業(yè)的規(guī)范開采等綜合原因,因此每年對螢石產(chǎn)品都進行一定限量,比如 142b 進行配額生產(chǎn)等。這從根源上也導致了 PVDF 膜的原料供應是趨緊的。
因此,綜合上面分析,光伏背板用 PVDF 膜的需求端在四季度將迎來大規(guī)模的增長,而原料供給方面卻存在價格上漲壓力,這也不得不倒逼光伏背板用 PVDF膜對其自身價格進行調價,以滿足市場需求變化,加上 2018 年光伏背板用 PVDF膜市場價格一下下降調整過猛,目前也確實存在修復的必要了。
原標題:PVDF原料漲價或對光伏行業(yè)帶來影響