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氫能相比傳統(tǒng)化石能源具有來源廣、能量密度高、環(huán)保效果好和用途范圍廣等優(yōu)勢，正逐漸成為世界各國普遍認(rèn)同的未來能源。
國際氫能委員會發(fā)布的《氫能源未來發(fā)展趨勢調(diào)研報告》顯示，到2050年，氫能源需求將是目前的10倍。
上海市作為國內(nèi)較早介入氫能和燃料電池領(lǐng)域的城市，一直處于國內(nèi)“領(lǐng)頭羊”的位置，但與國際先進(jìn)城市的氫能發(fā)展尤其是燃料電池技術(shù)和應(yīng)用相比我們還有不小的差距。
在當(dāng)前國家鼓勵發(fā)展氫能利用的背景下，找準(zhǔn)定位、明確技術(shù)路線可以為今后上海更好的發(fā)展氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)提供思路。
我國氫能發(fā)展總體情況
我國氫能發(fā)展現(xiàn)狀
我國高度重視氫能與燃料電池的發(fā)展，自2011年以來，在戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技、財(cái)政等方面相繼發(fā)布了一系列政策，引導(dǎo)并鼓勵包括氫燃料電池和相關(guān)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2016年，氫能與燃料電池更是被列為我國能源科技重點(diǎn)發(fā)展的十五個領(lǐng)域之一，但對標(biāo)國際先進(jìn)水平，我國在氫能儲運(yùn)、氫燃料電池以及燃料電池汽車整車技術(shù)上還存在較大差距，關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化率仍存在較大提升空間。
上游：制氫路線多元、優(yōu)勢各異
我國大規(guī)模制氫主要采用成本較低的煤氣化法、工業(yè)尾氣提純法，小規(guī)模分散制氫主要采用甲醇蒸汽重組、水電解和氨氣裂解。
其中：煤制氫符合我國的資源稟賦、具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，但存在增加煤炭消費(fèi)總量、污染物排放和碳排放等問題，且無法擺脫對化石能源的依賴。
可再生能源制氫（電解水）雖然成本高、能效天花板明顯，但是有利于釋放我國資源紅利，消化可再生能源過剩產(chǎn)能，尤其是解決我國西部地區(qū)的“三棄”問題。
工業(yè)尾氣提純雖然較好的提升煉化副產(chǎn)品的附加值，實(shí)現(xiàn)資源的梯度利用且具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，但是面臨生產(chǎn)端與用戶端不匹配、規(guī)模不可控等情況，利用規(guī)模和利用方式相對受限。
中游：儲運(yùn)、加氫環(huán)節(jié)是制約我國氫能發(fā)展的卡脖子問題
儲運(yùn)上，我國氫能儲運(yùn)主要采用高壓和低溫液態(tài)路線，形成了法國液化空氣公司、氣體產(chǎn)品公司和林德集團(tuán)為代表的外企寡頭壟斷格局，設(shè)備國產(chǎn)化率低。
加氫環(huán)節(jié)，2006年以來，我國已建成加氫站12座，另有20余座加氫站在建（見表1）。
下游：我國氫氣應(yīng)用領(lǐng)域仍以化工為主
目前我國年產(chǎn)氫氣2000萬t，其中50%用于石油和煤化工領(lǐng)域，45%用于合成氨。受制于技術(shù)水平，氫氣在能源領(lǐng)域的應(yīng)用尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；耐黄?。
以燃料電池汽車為例，我國氫能下游技術(shù)水平距離商業(yè)化運(yùn)營要求存在一定差距，突出體現(xiàn)在三個方面：一是電堆功率偏低；二是催化劑損耗量高；三是車輛耐久性較差。
國家氫能發(fā)展政策
頂層設(shè)計(jì)是產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期行業(yè)發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”。我國氫能發(fā)展正處于從示范運(yùn)營到商業(yè)化擴(kuò)張的過渡階段，頂層設(shè)計(jì)呈現(xiàn)出國家引導(dǎo)信號釋放充分、地方規(guī)劃布局百花齊放的特征。
國家層面：政策導(dǎo)向逐漸由技術(shù)儲備轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化集成
“十五”和“十一五”期間，我國氫能發(fā)展政策主要以引導(dǎo)技術(shù)儲備為導(dǎo)向。2006年2月國務(wù)院出臺《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》，將氫能及燃料電池技術(shù)列入先進(jìn)能源技術(shù)。
“十二五”期間，我國氫能發(fā)展政策逐步過渡到引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)化集成?！懂?dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014—2020年）》《中國制造2025》等都將發(fā)展氫能納入了高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)和能源發(fā)展戰(zhàn)略的“版圖”。
“十三五”以來，我國氫能發(fā)展政策站位更加明確、路線更加清晰?！赌茉醇夹g(shù)革命創(chuàng)新行動計(jì)劃（2016—2030年）》《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等進(jìn)一步將氫能上升到了國家能源戰(zhàn)略和國家創(chuàng)新戰(zhàn)略的高度。
地方層面：各地積極從規(guī)劃、補(bǔ)貼和審批政策三方面布局
截至2018年8月，我國已有14個省份布局氫能產(chǎn)業(yè)，相關(guān)政策設(shè)計(jì)主要圍繞行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼、加氫站審批三個維度展開。
（1）北京、上海、武漢、蘇州等市紛紛發(fā)布產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)，其中：《北京市加快科技創(chuàng)新培育新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》《上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)布局燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)；《武漢市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議方案》《蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》等在發(fā)展燃料電池技術(shù)的同時，進(jìn)一步明確了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的近期目標(biāo)和遠(yuǎn)期目標(biāo)。
（2）北京、上海、武漢、蘇州、西安、海南、河南、廣東、重慶、深圳等省市先后出臺燃料電池汽車補(bǔ)貼政策，其中：深圳側(cè)重整車環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼；佛山、中山側(cè)重加氫站環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼；佛山對引進(jìn)氫能相關(guān)的新能源汽車企業(yè)還額外提供一次性獎勵（見表2）。
（3）圍繞氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”問題——加氫站審批流程，各地在政策設(shè)計(jì)上進(jìn)行了積極探索。廣東省將氫燃料的性質(zhì)定義為“能源”，并鼓勵利用現(xiàn)有的加油（氣）站建設(shè)油（氣）氫合建站。
佛山要求各部門盡量實(shí)行同步并聯(lián)合辦理或提前對接，不互為審批前置；武漢建立了“聯(lián)席會議”解決機(jī)制；江蘇如皋、湖北十堰取消了節(jié)能審查，精簡了審批流程、壓縮了審批時間。
上海市氫能發(fā)展基礎(chǔ)與趨勢
從區(qū)域比較看，上海市在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，雖然面臨“中游短板”，但是具備“三大優(yōu)勢”——氫氣資源稟賦優(yōu)勢、加氫站先發(fā)優(yōu)勢、高端制造優(yōu)勢。
上游：氫能發(fā)展家底厚、資源稟賦佳
上海市作為國內(nèi)主要的煉化基地之一，擁有充足的工業(yè)副產(chǎn)氫，具備制氫的資源稟賦。
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前上海市5家氣體公司和2家化工公司的年產(chǎn)氫量（含副產(chǎn)氫）合計(jì)超過13萬噸，按照百公里氫能消耗2kg、日行100km測算，理論上可支撐約18萬輛燃料電池汽車的運(yùn)營。
中游：先發(fā)優(yōu)勢明顯、國產(chǎn)化率逐步提高
上海市早在“十五”期間就開始參與燃料電池汽車和關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)，在科技部“863”計(jì)劃的支持下，2006年建設(shè)了全國第一座示范運(yùn)營固定站——安亭加氫站。
建成之初，該站的設(shè)備和零部件全部依賴進(jìn)口，運(yùn)營方上海舜華通過十多年的自主研發(fā)改造，陸續(xù)在加氫機(jī)、站控系統(tǒng)、儲氫瓶組上實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，國產(chǎn)化率已達(dá)到了20%～30%。
目前該站儲氫量最大可達(dá)800公斤，一次能連續(xù)為6輛大巴、20輛小汽車加注氫氣，未來如果能夠進(jìn)一步在壓縮機(jī)、管閥件、報警探頭和槍頭等核心部件上實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，將會對我國氫能利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成更大的助力。
下游：汽車制造能力卓越、示范運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富
上海市是新能源汽車行業(yè)的排頭兵，2017年燃料電池汽車銷售量達(dá)590輛，居全國第一。
從2003年“超越一號”燃料電池汽車到2015年上汽榮威950燃料電池汽車，上海市燃料電池汽車技術(shù)始終代表了我國燃料電池汽車發(fā)展的最高水平。
上海市擁有豐富的示范運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，自2003年開始，在GEF/UNDP支持下，上海市先后參與“促進(jìn)中國燃料電池汽車商業(yè)化發(fā)展”的二期、三期示范項(xiàng)目，燃料電池汽車?yán)塾?jì)示范運(yùn)行里程超過140萬km。
上海市聚集了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的龍頭企業(yè)，初步形成了燃料電池整車廠商，核心部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，測試、評價和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，示范運(yùn)營商以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)商等在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，上海市專注于氫能與燃料電池汽車技術(shù)研發(fā)、制造的企業(yè)數(shù)量已超過30家。
上海市氫能發(fā)展技術(shù)路線建議
制氫：工業(yè)副產(chǎn)氫和電解氫是上海市近期和遠(yuǎn)期氫能的重要來源
近中期來看，工業(yè)副產(chǎn)氫是上海市發(fā)展氫能的主力資源。
一是上海市具備氫氣資源稟賦，據(jù)測算，上海市化工區(qū)的副產(chǎn)氫資源量約為1.5萬—2萬標(biāo)方/小時（折合約1.2萬—1.7萬噸/年），基本可以滿足《上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃》中期目標(biāo)提出的2025年不少于2萬輛燃料電池乘用汽車的氫氣需要。
二是工業(yè)副產(chǎn)氫在現(xiàn)有制氫技術(shù)水平下具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，適用于推廣氫能的初期階段。按2018年12月的價格水平估算，綜合考慮土地投資，工業(yè)尾氣提純到氫氣的成本僅11.3元/公斤，制氫成本較低。按照每公斤氫氣運(yùn)輸成本0.1元/公里測算，工業(yè)副產(chǎn)氫的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑約170km，基本可以覆蓋除崇明外的上海市域范圍。
三是從其他氫源來看，化石能源制氫與節(jié)能減排目標(biāo)（尤其是控煤指標(biāo)）相悖，可再生能源制氫在短期內(nèi)無法突破制取儲運(yùn)技術(shù)約束，難以解決電解水制氫的經(jīng)濟(jì)性問題和“源”“荷”的距離問題。
中長期來看，電解氫以及其他新型制氫路線將成為重要發(fā)展方向。
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排壓力的雙重作用下，化工產(chǎn)業(yè)在上海市的發(fā)展會進(jìn)一步受限，資源稟賦將逐漸被弱化，預(yù)計(jì)未來工業(yè)副產(chǎn)氫規(guī)模將難以滿足車用氫能的需求。
而隨著電力供需逐漸走向平衡，可再生能源消化壓力將逐漸加大，同時制氫電耗單價將走低，利用電解水就地制氫、就地用氫的分布式利用方式既具備必要性，又將具有經(jīng)濟(jì)性上的可行性，還可以帶動一批電解和儲氫裝備制造產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級。
儲運(yùn)：液態(tài)儲氫將成為技術(shù)突破的重要方向
儲運(yùn)環(huán)節(jié)氫氣形態(tài)將逐漸由氣態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)變。
液態(tài)氫具備密度高、純度高的特點(diǎn)，低溫液態(tài)氫比壓縮氫（70兆帕）的運(yùn)輸效率高12倍，是突破氫能儲運(yùn)效率的有效途徑。
其他液態(tài)儲氫路線包括有機(jī)液體儲氫、液氨儲氫等，除了具備液態(tài)氫儲運(yùn)效率高的特點(diǎn)外，還通過化學(xué)反應(yīng)脫氫破解了低溫運(yùn)輸?shù)陌踩詥栴}。
但目前上述技術(shù)還存在反應(yīng)條件苛刻、能耗大、不適宜間歇性生產(chǎn)等一系列技術(shù)難點(diǎn)。
未來，從新材料（吸附介質(zhì)）開發(fā)、高效催化劑、工藝工程優(yōu)化等角度切入，是突破液態(tài)儲氫約束條件的方向（見表3）。
應(yīng)用：氫燃料電池汽車有望較快迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇
雖然氫作為一種具有高能量密度的能源表現(xiàn)形式，已經(jīng)在航空航天和部分軍事領(lǐng)域得到了較為成熟的使用，但是與其他能源品種的規(guī)?；蜕虡I(yè)化應(yīng)用相比還存在較大的差距。
當(dāng)前，世界各國紛紛出臺燃油車退出計(jì)劃，退出時間集中在2025、2030和2040年，德國斯圖加特、法國巴黎已經(jīng)開始先行試點(diǎn)柴油車退出，新能源汽車市場規(guī)模的擴(kuò)大成為確定性趨勢。
根據(jù)上述國家擬定的技術(shù)替代方案，氫燃料電池汽車將對電動車形成補(bǔ)充，在長距離運(yùn)輸中發(fā)揮比較優(yōu)勢（見表4）。
與此同時，我國也明確提出到2020年將普及500萬輛新能源汽車（含插電式混合動力汽車、純電動汽車和氫燃料電池汽車），隨著插電式混合動力汽車和純電動汽車的補(bǔ)貼在2020年全面退坡，而氫燃料電池汽車的補(bǔ)貼維持現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)不變，我們判斷，2020年有望成為氫燃料電池汽車規(guī)模化推廣的節(jié)點(diǎn)年。
綜上，我們認(rèn)為上海市的氫能利用應(yīng)當(dāng)首先依托自身工業(yè)副產(chǎn)氫的優(yōu)勢，結(jié)合較為成熟的高壓儲運(yùn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的規(guī)?；茝V，并借此提升上海市在燃料電池技術(shù)方面的研發(fā)水平。
中期隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大，結(jié)合化石能源重整技術(shù)的使用和液態(tài)儲氫技術(shù)的完善，實(shí)現(xiàn)向儲能和分布式能源應(yīng)用領(lǐng)域的拓展；遠(yuǎn)期隨著應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展，上海市可在氫能利用的全產(chǎn)業(yè)鏈上構(gòu)建技術(shù)制高點(diǎn)（見圖1）。
結(jié)語
2019年全國兩會期間，氫能產(chǎn)業(yè)一度成為了代表委員們討論的熱點(diǎn)話題，這對進(jìn)一步加快氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場化應(yīng)用無疑會形成很好的頂層推動作用。
上海市作為氫能應(yīng)用領(lǐng)域的“排頭兵、先行者”，應(yīng)當(dāng)在找準(zhǔn)自身定位，明確城市氫能發(fā)展路線的前提下，勇于探索、創(chuàng)新實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)上海市未來能源多元化發(fā)展，氫能和燃料電池關(guān)鍵技術(shù)突破，提升核心裝備自主研發(fā)和生產(chǎn)能力等經(jīng)驗(yàn)積累，結(jié)合上海市“五個中心”和“四大品牌”建設(shè)，形成輻射長三角、服務(wù)全國的氫能產(chǎn)業(yè)和技術(shù)新高地。
原標(biāo)題：上海市氫能發(fā)展的優(yōu)勢與技術(shù)選擇
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