編者按:風(fēng)電和光伏是目前最有前景的兩種新能源,但由于國家政策影響,目前風(fēng)電市場的高速增長,光伏組件成本沒有降低太多,給平價項目的實施帶來成本上的阻礙。
在能源大轉(zhuǎn)型的今天,作為國內(nèi)最有前景的兩種新能源,風(fēng)電和光伏,如今所處的情況卻截然不同,一個忙的熱火朝天,一個只能靜待黎明。
同為新能源,風(fēng)電和光伏都極為依賴政策。為了實現(xiàn)低碳化發(fā)展,我國能源主管部門推出了一系列鼓勵、扶持、引導(dǎo)政策。強(qiáng)力的電價補(bǔ)貼助力我國風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模雙雙躍居世界第一,領(lǐng)航全球。
然而,已發(fā)展至萬億規(guī)模的新能源產(chǎn)業(yè),補(bǔ)貼拖欠的缺口巨大,據(jù)國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成測算,截止到2018年底,可再生能源補(bǔ)貼拖欠已經(jīng)達(dá)到2000億元人民幣,這還不算2019年以后的新增補(bǔ)貼。在這樣的大背景下,國家不得不去補(bǔ)貼。
風(fēng)電開發(fā)商多為國字頭企業(yè),其發(fā)展規(guī)模長期按照國家政策、規(guī)劃進(jìn)行,且風(fēng)電行業(yè)技術(shù)門檻較高,整機(jī)商大多為高技術(shù)含量制造商,高技術(shù)含量也注定了風(fēng)電行業(yè)不可能像光伏那樣高速超規(guī)劃發(fā)展。光伏行業(yè)民營企業(yè)較多,且技術(shù)門檻不高,于是在2018年的光伏”531新政“出臺之前,光伏行業(yè)一直處于野蠻生長階段。
不同的發(fā)展規(guī)模,不同的度電成本,也讓風(fēng)電、光伏的去補(bǔ)貼政策變的不同,也就造成了如今這兩個行業(yè)截然不同的現(xiàn)狀。
01 風(fēng)電在搶裝
不同于光伏“531新政”的一刀切,風(fēng)電的去補(bǔ)貼政策有一段緩沖期。今年5月24日,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》,政策規(guī)定自2021年1月1日開始,新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng),國家不再補(bǔ)貼,而之前核準(zhǔn)的項目,如能按期完成并網(wǎng),仍有補(bǔ)貼。而海上風(fēng)電,政策給予的時間上以及補(bǔ)貼上的緩沖期則更為優(yōu)越。
風(fēng)電平價上網(wǎng)的時間表一出,多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,為了最后的補(bǔ)貼,風(fēng)電將迎來搶裝潮。果不其然,國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年上半年全國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量為909萬千瓦,相比上一年的794萬千瓦,同比增長14.48%。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,1-7月全國風(fēng)電項目投資額為366億元,同比增長51.6%,兩組數(shù)據(jù)均展現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長勢頭。
作為開發(fā)商,面對著越來越低的上網(wǎng)電價,只能搶裝,你不搶別人也搶。而制造商如果不擴(kuò)大產(chǎn)能,只能眼睜睜看著訂單被別人拿走,如果擴(kuò)大產(chǎn)能抓緊時間供貨,那等搶裝潮過后,剩下的產(chǎn)能怎么消耗?這是一個兩難的選擇,走一步算一步,大家現(xiàn)在只能硬著頭皮上。
在政策和市場雙重刺激下,低迷已久的風(fēng)機(jī)價格一路上漲,甚至出現(xiàn)有價無貨的景象。近日,某整機(jī)商對能見透露,風(fēng)機(jī)價格最高已經(jīng)達(dá)到4000元/千瓦,而在政策出臺前,這一價格普遍低于3000元/千瓦。
據(jù)小道消息,當(dāng)前大型風(fēng)機(jī)葉片最為緊俏,有的整機(jī)廠商為了拿到葉片,甚至只能自己費(fèi)盡周折搞定船舶,從巴西進(jìn)口葉片原材料巴沙木,提供給葉片廠商加工。
搶裝潮,讓風(fēng)電整機(jī)商的江湖“待遇”也發(fā)生了變化。有的風(fēng)電投資商,為了盡早拿到風(fēng)機(jī),今年給整機(jī)商的付款節(jié)奏發(fā)生了巨大變化——預(yù)付款情況非常好,設(shè)備廠商的現(xiàn)金流突然充沛起來。
風(fēng)電市場的高速增長讓設(shè)備廠商的效益有了明顯的提升。Wind數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年風(fēng)電行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入416.97億元,同比增長33.81%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤31.98億元,同比增長15.79%。其中,在海上風(fēng)電狂飆的刺激下,江湖排名第三的風(fēng)電整機(jī)廠商明陽智能(601615.SH)上半年實現(xiàn)營收40.15億元,同比增長57.9%,凈利潤3.34億元,同比增長129.3%。
Wood Mackenzie(伍德麥肯茲)電力與可再生能源事業(yè)部近期發(fā)布最新報告預(yù)測,未來十年(2019-2028年)中國風(fēng)電市場新增并網(wǎng)裝機(jī)252GW,2019裝機(jī)并網(wǎng)為27GW,遠(yuǎn)高于2018年的20.5GW。
02 光伏在等待
2018年的光伏“531新政”讓整個行業(yè)從狂歡到一地雞毛。沒有了補(bǔ)貼,曾賺到盆滿缽滿民營光伏電站企業(yè)也就無法開展新的項目。
此前民企經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展過快,戰(zhàn)略方向不明晰,導(dǎo)致出現(xiàn)企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中資產(chǎn)負(fù)債過高和現(xiàn)金流緊張的局面。同時,融資成本吞噬了太多的利潤,國家的補(bǔ)貼又遲遲未發(fā)放,以協(xié)鑫新能源為例,國家欠的補(bǔ)貼高達(dá)62億,而協(xié)鑫新能源去年的營收只有56億,等于被欠了一年多的營收。
隨著平價上網(wǎng)時代的到來,擁有絕對資金成本優(yōu)勢的央企國企開始加速入場,民營電站企業(yè)開始重新找準(zhǔn)定位。于是,協(xié)鑫、隆基等民營企業(yè)不得不頻繁出售旗下的光伏電站,專注于設(shè)備制造,以期回籠資金,確?,F(xiàn)金流。
自今年6月起,各大國企在光伏領(lǐng)域動作頻頻,光伏行業(yè)的股權(quán)交易活躍程度已經(jīng)超越了以往任何一個年份。華能集團(tuán)、水發(fā)集團(tuán)、南鋼集團(tuán)攜巨資入局,讓光伏產(chǎn)業(yè)漸變成為資本戰(zhàn)場。
沒有了補(bǔ)貼,是否意味著光伏發(fā)電已經(jīng)實現(xiàn)了平價,平價光伏項目可以快速大規(guī)模鋪開?
5月22日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知》,共涉及16個省份的250個平價上網(wǎng)項目,總裝機(jī)規(guī)模20.76GW,其中光伏項目容量為14.78GW。
能源局并未對首批平價項目的并網(wǎng)時間給出嚴(yán)格要求,而今年國內(nèi)競價項目需求集中在下半年釋放,對組件價格形成了強(qiáng)力支撐,光伏成本并沒有降低太多,給平價項目的實施帶來成本上的阻礙。
于是,按照當(dāng)前光伏成本來看,大批平價、競價項目實際上是無利可圖的。
盡管國字頭企業(yè)擁有資金優(yōu)勢,能拿到很多平價、競價光伏項目,但國資委對投資回報率也是有要求的。于是,這些國企央企都在等待,等著光伏成本降低。
業(yè)內(nèi)人員對能見表示,大家都在等明年單晶硅組件大降價,等組件降低到1.65元/瓦再開工建設(shè)。
國家能源局預(yù)計,今年光伏裝機(jī)并網(wǎng)容量約為40~45GW,與2018年裝機(jī)并網(wǎng)44GW基本持平。國金證券預(yù)測,平價項目中的絕大部分將在2020年并網(wǎng),成為明年國內(nèi)新增裝機(jī)的重要組成部分。
原標(biāo)題:風(fēng)電在搶裝,光伏在等待