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編者按：2019年上半年，海外市場是我國光伏制造保持增長的主要驅動力，下半年隨著補貼項目、平價項目相繼落地，國內市場有望恢復，預計2019年全年我國光伏制造業(yè)整體仍將保持平穩(wěn)增長。

一、2019年上半年回顧

2019年上半年我國光伏產業(yè)整體保持健康發(fā)展：一是制造規(guī)模穩(wěn)步提升，多晶硅、硅片、電池、組件等各主要制造環(huán)節(jié)產量增長明顯；二是技術水平不斷提升，骨干企業(yè)量產單晶PERC電池的平均轉換效率已突破22.6%。結合MBB、半片、疊瓦等技術后，組件量產最高功率已突破400MW，TOPCon、HJT等高效電池技術穩(wěn)步推進；三是對外貿易快速擴大，根據調查數據顯示，1-6月我國光伏產品出口額同比增長31.7%，電池與組件實現出口額和出口量雙增；四是裝機規(guī)模仍居首位，1-6月我國光伏發(fā)電新增裝機約11.4GW，預計2019全年將達到40GW以上，繼續(xù)保持一定規(guī)模，并位居全球第一。

2019年上半年我國多晶硅產量15.5萬噸，同比增加8.4%，上半年新增產能5.7萬噸。硅片環(huán)節(jié)，2019年上半年我國硅片產量63GW，同比增長26%，產量前十企業(yè)占總產量的90.1%。電池片環(huán)節(jié)，2019年上半年我國電池片產量約51GW，同比增長30.8%，產量前十企業(yè)均超過2GW。組件環(huán)節(jié)，2019年上半年我國組件產量約47GW，同比增長約11.9%，上半年主要企業(yè)基本保持滿產。


2019年上半年我國光伏產品(硅片、電池片、組件)出口總額106.1億美元，同比增長31.7%。分不同產品來看，2019年上半年硅片出口金額同比下降，出口量小幅增長，單晶硅片占比超過70%(2018年占比約35%)；電池片出口額大幅增長，上半年出口量超過2018年全年出口量；組件出口額90億美元，大幅增長，出口量約36GW，同比增長近一倍。2019年上半年我國光伏組件出口國家/地區(qū)更加多元化，出口額超過億美元的國家/地區(qū)有16個(2018年為12個)，出口量超過1GW的國家/地區(qū)10個(2018年為4個)。



2019年上半年全球裝機約47GW，其中越南為享受20年0.0935美元/kWh的電價補貼，越南光伏市場呈爆發(fā)式增長;烏克蘭上半年裝機1.25GW，達到去年全年新增裝機量的90%；墨西哥上半年新增裝機約1GW，增長率超過30%。


2019年上半年我國光伏新增裝機不足12GW，降幅超過50%，其中集中式電站新增裝機約6.8GW，同比下降43.3%；分布式光伏新增裝機約4.6GW，同比下降61.7%。在競價機制理順、補貼規(guī)模明確的背景下，光伏行業(yè)協(xié)會預計下半年國內還有30GW的建設容量。2019年我國光伏競價項目共涉及22個省份、3921個項目、2279萬千瓦。

二、2019年下半年趨勢

預計2019年全球光伏新增裝機預計在110GW-120GW，國家能源局預計中國年內可建成并網的裝機容量在40-45GW。針對光伏產業(yè)未來發(fā)展方面工信部吳司長指出，平價過程中，光伏產業(yè)利潤率正面臨不可避免的持續(xù)下降，為保證持續(xù)的研發(fā)和技術創(chuàng)新，業(yè)內并購重組將成為常態(tài)，擁有技術積累優(yōu)勢、管理制度優(yōu)勢、生態(tài)品牌優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出。此外，我國光伏制造業(yè)雖在產業(yè)化規(guī)模和技術方面全球領先，但前沿性、顛覆性光伏技術研發(fā)方面仍有很大提升空間。如果按照國家能源局給出的全年裝機指導目標下限40GW，可以計算得到下半年國內裝機需要達到至少28.6GW，下半年同比增速將達到43%以上，半年度裝機規(guī)模將接近歷史最高水平。

從18年開始隨著Perc電池技術不斷得到產業(yè)認可，19年迎來新建產能集中釋放，預計今年下半年將有30GW電池片投產，上游單晶硅片將出現階段性供不應求局面，硅片企業(yè)將提前或擴大擴產計劃。

根據調查數據顯示，單晶Perc電池片平均價格已經下降至0.95元/W，趨近多晶硅片0.83元/W報價，單多晶價差創(chuàng)達到歷史最小區(qū)間。需求端看，單晶性價比提升將對多晶電池片需求形成替代，另一方面隨著高成本電池片產能退出和組件裝機規(guī)模后續(xù)提升，Perc電池片價格有望企穩(wěn)，規(guī)劃中的Perc擴產仍有望有序落地。繼PERC電池成為行業(yè)熱點后，HIT電池技術初有突破，性價比優(yōu)勢開始顯現，未來3年可能是P型PERC電池與N型HIT電池共存的產業(yè)時代。

光伏產業(yè)仍屬于政策主導型的產業(yè)，國家政策方向對該行業(yè)來說至關重要。我國光伏產業(yè)近些年的蓬勃發(fā)展，很大程度上得益于中央和地方政府的支持。

2019年上半年，財政部、發(fā)改委、能源局、國務院扶貧辦等部門先后頒布了9個政策、3個實施情況的介紹，這些政策的頒布將繼續(xù)推動我國光伏產業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。


三、電池

隨著全球光伏市場進入高效高功率時代，高效電池產品越來越受到市場青睞。Perc技術在18年以來迅速成為電池片市場上的主流技術路線，并帶動了高效電池片投資持續(xù)進行。而HIT為代表的異質結技術也被產業(yè)參與者認定為未來主流方向之一，其中中國晉能、漢能、福建均石等公司19年開始紛紛布局HIT生產線。


2019年上半年我國電池片產量約51GW，同比增長30.8%，產量前十企業(yè)均超過2GW。從全球占比來看，2019年上半年我國電池片產量已經占據75%的全球份額。

下半年，光伏行業(yè)協(xié)。根據調查數據顯示，單晶Perc電池片平均價格已經下降至0.95元/W，趨近多晶硅片0.83元/W報價，單多晶價差創(chuàng)達到歷史最小區(qū)間。

需求端看，單晶性價比提升將對多晶電池片需求形成替代，另一方面隨著高成本電池片產能退出和組件裝機規(guī)模后續(xù)提升，Perc電池片價格有望企穩(wěn)，規(guī)劃中的Perc擴產仍有望有序落地。


隨著電池片價格繼續(xù)下降，高成本產能的退出將穩(wěn)定電池片市場價格在一定區(qū)間。伴隨著Perc市場份額的提升，對高效電池產能的需求還會提升，長期看單瓦電池片的價格有望維持在1~1.05元/W區(qū)間。同時本輪電池片產業(yè)企業(yè)梯隊已經形成，頭部企業(yè)將享有品牌溢價。

從未來國內電池片產能發(fā)展趨勢看，由于常規(guī)多晶產品降本空間已經非常有限，2019年開始單晶將逐漸占據市場主導地位，Perc電池片投資仍將延續(xù)至2022年。根據調查數據顯示，未來3年(2020-2011)Perc電池片新增產能投資依然有65GW的規(guī)模。同時，1-2年內隨著N型電池片降本路線更加成熟，將成為新一代高效電池技術投資主力方向之一，帶動電池片設備環(huán)節(jié)持續(xù)前行。


四、硅片

硅片環(huán)節(jié)是光伏產業(yè)鏈中最前端的制造環(huán)節(jié)。硅片企業(yè)將硅料加工成規(guī)范尺寸的硅片，應用于下游的電池和組件。同時光伏硅片環(huán)節(jié)也是單多、晶技術的分界起點，單多晶產品在電池片與組件過程的區(qū)別很小，差異主要源自硅片環(huán)節(jié)的單晶拉棒/多晶鑄錠工藝的不同，因此硅片環(huán)節(jié)是決定單多晶工藝路線差別的根本所在。

上世紀光伏行業(yè)誕生之初市場上僅有單晶光伏產品。八十年代后期，隨著多晶電池低成本的經濟效益優(yōu)勢凸顯，多晶份額逐年提高，并在2014年前后達到80%左右市占率(根據中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計)。從2015年開始隨著長晶成本快速下降以及金剛線切片技術的應用，單晶/多晶成本差距逐漸縮小，單晶份額開始擴大。2017年隨著中國領跑者計劃實施單晶產品效率優(yōu)勢開始迅速展現，進一步提高了單晶份額。

2019年上半年光伏硅片產量占比達到58.8%，創(chuàng)單晶占比歷史最高水平。單晶硅片和下游電池片技術已經成為行業(yè)主要發(fā)展方向，未來隨著單晶多晶價差縮小，單晶占比仍有望持續(xù)提升。從需求端看，未來晶硅市場的增量將以單晶為主，多晶市場增長非常有限。

2018年我國光伏硅片產量107GW，占全球產量的93%，硅片環(huán)節(jié)全球占比繼續(xù)創(chuàng)歷史新高?？梢哉f中國的硅片產能變化情況基本代表了全球光伏硅片的產能變化情況。2019年上半年我國硅片產量63GW，同比增長26%，其中產量前十企業(yè)占總產量的90.1%。

從供給角度看，雖然單晶硅片2019年也有擴產，但是電池廠Perc產能擴張幅度更大，下半年將出現電池廠硅片供應不足的情況。根據Pvinfolink預測，隨著國內電池片產能今年下半年的集中投產，今年三季度單晶電池片產能將超過100GW，將首次出現下游電池片產能超過上游硅片產能的情形。目前看單晶硅片供應的緊張趨勢將延續(xù)至2020年整體硅片產能集中達產的階段。

從硅片價格看，經歷了17-18年的價格下滑后，18年8月至今單晶硅片價格一直保持穩(wěn)定，并且在二季度開始相較多晶硅片價差有擴大趨勢。這也在一定程度上反映了單晶硅片供給階段性緊張的局面，從單晶硅片供求關系看，支撐未來半年價格繼續(xù)反彈。


產業(yè)發(fā)展趨勢看，由于電池片的效率提升空間越來越有限，為追求更高的組件總功率輸出，未來硅片尺寸將朝向大硅片邁進。過去3年156mm一直是行業(yè)主流的硅片尺寸，隨著18/19年開始下游企業(yè)在硅片尺寸上的探索，未來硅片有望出現不同形態(tài)和尺寸并行的局面。

單晶硅片行業(yè)在2010年之前主要以對邊距125mm的小尺寸硅片為主。2010年后156mm硅片比例逐漸提升，并成為行業(yè)主流。2013年隆基、中環(huán)、晶龍、陽光能源、卡姆丹克5家企業(yè)聯合發(fā)布了M1與M2(156.75)硅片標準，在不改變組件尺寸的情況下，M2通過提升了2.2%的硅片面積使組件功率提升了5W以上，迅速成為行業(yè)主流并穩(wěn)定了數年時間，同期市場還有少量M4規(guī)格(161.7mm)硅片。2018年下半年開始，受“5.31”影響市場競爭加劇，產業(yè)內企業(yè)再次把目光投向硅片，希望通過擴大硅片尺寸提升組件功率以獲得產品競爭力。

從單片生產成本看，因為電池、組件以片計的生產速率基本固定，通過提升硅片尺寸可以使單位時間產出的電池、組件功率獲得提升，這樣分攤到每片上的設備、人工和其他成本都將減少，從而降低了電池和組件的制造成本，這在125mm硅片切換成156mm硅片時尤為明顯。

從電站系統(tǒng)成本來看，相同效率下因硅片尺寸增大帶來單體支架上的組件功率相應提升，平攤到每W的支架、樁基的成本也得到攤薄。綜合以上兩點，在設備生產與運輸條件允許的前提下，硅片的尺寸做大成為趨勢。目前產業(yè)中也已經開始探索，隆基近日推出了166mm的M6單晶硅片技術。而硅片尺寸的擴大主要阻力來自于對現有設備兼容性的挑戰(zhàn)，或者說是大尺寸帶來的成本降低是否能覆蓋產線設備的重新購置成本。當硅片尺寸攤薄成本足夠大時，必然會驅動一輪新的固定資產投資，尤其是長晶環(huán)節(jié)。

同時硅片尺寸變大，還會帶動下游電池片和硅片相應設備需求。目前硅片做大在電池片生產中的制約因素在于擴散爐。因此在硅片盡量做大而擴散爐直徑有限的情況下，有一定倒角的單晶硅片比全方單晶硅片具有一定優(yōu)勢。

2019年8月16日，中環(huán)股份召開M12硅片新產品發(fā)布會。該產品采用12英寸超大鉆石線切割太陽能單晶硅正方片，面積達44096立方毫米，對邊距達210毫米，總面積相對于目前主流的M2硅片提升80.5%。發(fā)布會上，公司公布測算結果新產品有望降低度電成本達6%，采用M12產品可將組件功率提升到600W級別。

同時公司針對該產品申報百余項專利進行技術保護，能夠形成壁壘。從中環(huán)產品發(fā)布來看，采用更大尺寸硅片已經成為產業(yè)鏈降本的重要手段，將等待下游尤其是終端電站的驗證。

除此以外，作為全球多晶產業(yè)鏈龍頭的保利協(xié)鑫一直保持對鑄錠單晶技術的持續(xù)研發(fā)，自2011年起經過7年改良，終于在2017年推出了第三代成熟鑄錠單晶產品—鑫單晶G3，并于2018年起開始規(guī)?；瘧?。

保利協(xié)鑫稱其第三代鑄錠單晶產品相比直拉單晶產品具有“單晶的性能，多晶的成本”優(yōu)勢。鑄錠單晶是指采用多晶鑄錠爐，在常規(guī)多晶鑄錠工藝的基礎上加入單晶籽晶，定向凝固后形成方型硅錠，并通過開方、切片等環(huán)節(jié)，最終制成單多晶混合的硅片。

本質上是沿用了多晶的制備流程和工藝路線，因此相對于鑄錠多晶成本增加較小，二次技改投入也小，這對于存續(xù)大量多晶產能的光伏企業(yè)意義重大。目前看鑄錠單晶更多是對多晶產能技改的升級路線，未來產品也主要瞄準替代多晶市場，不會對直拉長晶技術及設備構成直接威脅。但鑄錠單晶技術研發(fā)的背后，展現的是硅片段技術迭代時代已經加速來臨。


原標題：2019年二三季度Perc電池投產統(tǒng)計出爐 下半年電池片、硅片市場預測分析