編者按:硬度或?qū)⒓尤隬TO,面對(duì)中國(guó)及其他東南亞國(guó)家的重重壓力,印度一直采用雙反作為貿(mào)易手段,保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。雙反清單內(nèi)涉及的光伏產(chǎn)品有光伏組件和電池、光伏用封裝膠膜、光伏用鍍膜玻璃、光伏用鋁型材、光伏專用設(shè)備等。
不久前RECP十六國(guó)會(huì)議上,除印度外的15個(gè)成員國(guó)已結(jié)束全部20個(gè)章節(jié)的文本談判以及實(shí)質(zhì)上所有的市場(chǎng)準(zhǔn)入問(wèn)題的談判,明年將正式簽署協(xié)議.
印度徘徊躊躇最終還是決定不加群。就像當(dāng)初中國(guó)加入WTO所面臨的各種挑戰(zhàn)一樣,印度也站在了“群 or 不進(jìn)群”的十字路口,既想享受進(jìn)群的紅利,又怕進(jìn)群后碰到一群餓狼。
其實(shí)印度所面臨的十字路口,跟當(dāng)初中國(guó)入世談判時(shí)還是有點(diǎn)不一樣,那就是中國(guó)當(dāng)初對(duì)低端制造完全有信息,對(duì)高端技術(shù)領(lǐng)域如汽車、軟件、飛機(jī)則有點(diǎn)發(fā)怵。中國(guó)加入WTO十八年,成功立足并于今年5月正式成為WTO一員,美國(guó)則嚇得天天吵著退群。如今印度面臨的挑戰(zhàn),不僅是在高科技領(lǐng)域不如中國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡等國(guó)家,低端制造領(lǐng)域也面臨著中國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、印尼等一群狼。
從高端技術(shù)到低端制造,面對(duì)中國(guó)的光伏行業(yè),印度也是毫無(wú)優(yōu)勢(shì),多年來(lái)一直以雙反等作為貿(mào)易壁壘,試圖保護(hù)并發(fā)展國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。
1. 光伏組件和電池雙反
為了減少對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能產(chǎn)品的依賴并幫助本地制造商,印度政府對(duì)從中國(guó)和馬來(lái)西亞進(jìn)口的太陽(yáng)能組件和電池征收 25%的保護(hù)稅,自2018年7月30日起生效。
自征收保障稅以來(lái),印度組件和電池進(jìn)口量一直在下降。2019年第一季度,印度進(jìn)口了約6.5億美元(約450億歐元)的太陽(yáng)能電池組件和太陽(yáng)能電池,較2018年第一季度進(jìn)口的價(jià)值11億美元(約760億盧比)的太陽(yáng)能電池和組件同比下降了40%。但這并非是因?yàn)橛《扔辛藝?guó)內(nèi)制造而減少進(jìn)口,印度組件制造商并沒(méi)有從中受益。根據(jù)Mercom一對(duì)印度約140家組件制造商的調(diào)查,只有大約40家組件廠產(chǎn)能達(dá)到100 MW。中國(guó)前20家出口企業(yè)今年9月的最大出口市場(chǎng)仍是印度。從泰國(guó)、越南和新加坡等其他國(guó)家進(jìn)口的份額變化較大,很大程度源自該關(guān)稅保障政策對(duì)泰國(guó)和越南的豁免,而越南從今年一季度其取代中國(guó)成為印度組件和電池最大進(jìn)口國(guó)。據(jù)有關(guān)專家分析,2020年如果對(duì)關(guān)稅保障政策進(jìn)行復(fù)審調(diào)查并延長(zhǎng),很可能撤銷對(duì)越南和泰國(guó)的豁免。屆時(shí),中國(guó)的進(jìn)口市場(chǎng)份額更不會(huì)受影響。
組件和電池產(chǎn)品中,電池制造屬于高技術(shù)產(chǎn)品。印度的電池制造能力并未得到任何改善,為了減少因關(guān)稅造成的成本增加,印度更多地進(jìn)口非常低端的硅片或晶圓,只能采用已經(jīng)過(guò)時(shí)的電池技術(shù)。在印度投資的中國(guó)企業(yè)中,盡管隆基在印度投資了1GW的電池工廠,但那也是供應(yīng)其1GW的組件產(chǎn)能。
為了防止印度企業(yè)只是進(jìn)口硅片再簡(jiǎn)單加工成電池,鼓勵(lì)印度企業(yè)掌握更多的電池技術(shù),印度MNRE針對(duì)其國(guó)產(chǎn)光伏電池再發(fā)聲明:只有在印度使用未擴(kuò)散硅片制造的光伏電池才應(yīng)視為國(guó)產(chǎn)。
未來(lái),MNRE也可能會(huì)將印度制造的晶圓,硅錠和多晶硅列入清單。
2. 光伏用封裝膠膜雙反
2019年四月,印度宣布對(duì)華進(jìn)口太陽(yáng)能EVA膠膜征收反傾銷稅,期限5年,以保護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)免受廉價(jià)進(jìn)口商品的侵害。
在通知中,印度稅務(wù)總局表示,在考慮了商務(wù)部調(diào)查機(jī)構(gòu)DGTR的建議后,對(duì)“乙烯醋酸乙烯酯”(EVA)的進(jìn)口板材征收的關(guān)稅在每噸537美元至1,559美元之間。
盡管對(duì)EVA膠膜開展了反傾銷,但未來(lái)流行的雙玻組件基本都采用POE聚烯烴膠膜進(jìn)行封裝,也有用PVB膠膜封裝另外,為了降低POE膠膜成本,海優(yōu)威公司還特別開發(fā)了EVA與POE共擠的膠膜,兼具EVA和POE的長(zhǎng)處,又降低了成本,但這種共擠型的EVA/POE膠膜,尚不知是否能避免印度反傾銷政策,且EVA or POE的選擇還有待雙玻市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大后的實(shí)際需求。
3. 光伏用鍍膜玻璃雙反
2017年8月,印度政府將對(duì)產(chǎn)地來(lái)自中國(guó)或者進(jìn)口自中國(guó)并用于光伏發(fā)電和熱力產(chǎn)品的鋼化玻璃施加反傾銷關(guān)稅。根據(jù)政府聲明,需繳納關(guān)稅的鋼化玻璃透光率不應(yīng)低于90.5%,厚度不應(yīng)超過(guò)4.2毫米(包括0.2毫米的公差),且不論鍍膜與否,至少有一面超過(guò)1,500毫米。
此外,聲明特別指出,由信義光伏產(chǎn)業(yè)(安徽)控股有限公司生產(chǎn)并由信義太陽(yáng)能(香港)有限公司出口的鋼化玻璃將采取每噸52.85美元的最低關(guān)稅標(biāo)準(zhǔn),另外三家中國(guó)制造商的關(guān)稅為每噸64.04-97.63美元,其他所有制造商都將面臨每噸136.21美元的關(guān)稅。
2019年1月,印度貿(mào)易救濟(jì)總局建議對(duì)從馬來(lái)西亞進(jìn)口的帶紋理的鋼化涂層和非涂層太陽(yáng)能玻璃征收反傾銷稅,征收標(biāo)準(zhǔn)為114.58美元/噸,時(shí)長(zhǎng)為五年。
調(diào)查的產(chǎn)品具有至少90.5%的透射率,厚度不超過(guò)4.2mm(包括0.2mm的公差)并且其中至少一個(gè)尺寸超過(guò)1500mm,無(wú)論是涂層的還是未涂層的”,這種產(chǎn)品主要應(yīng)用于太陽(yáng)能電池板的制造。根據(jù)調(diào)查,信義光能的出口被評(píng)估為非傾銷。除信義光能(馬來(lái)西亞)以外的非合作生產(chǎn)商/出口商的出口評(píng)估為傾銷,并造成傷害。
4. 光伏用鋁型材雙反
2019年7月22日,印度公布對(duì)來(lái)自中國(guó)、越南和韓國(guó)進(jìn)口的鋁和鍍鋅扁平軋材產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查的初步調(diào)查結(jié)果,表示來(lái)自中國(guó),越南和韓國(guó)進(jìn)口的鋁和鍍鋅扁平軋材在印度傾銷,對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生損害,建議在調(diào)查完成之前對(duì)從中國(guó),越南和韓國(guó)進(jìn)口的相關(guān)產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅。
鋁和鍍鋅扁平軋材是光伏組件的主要材料,電池板框架支柱、支撐桿、拉桿等都可以用鋁合金制造,鍍鋅扁平軋材常用作光伏支架。印度約有49GW的太陽(yáng)能項(xiàng)目處于建設(shè)中,需要高達(dá)約1,500,000噸的鋁和鍍鋅扁平產(chǎn)品。
5. 光伏專用設(shè)備雙反
2019年8月,印度電力部長(zhǎng)辛格表示,??印度將在未來(lái)幾年提高光伏設(shè)備的進(jìn)口稅,以鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。他還宣布,將很快公布一項(xiàng)政策,這項(xiàng)政策將特別對(duì)印度的光伏設(shè)備制造業(yè)提供稅收優(yōu)惠。
6. 印度BIS政策
自2017年7月宣布,光伏組件和逆變器被印度納入強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品范疇。全球組件逆變器制造商必須接受印度BIS認(rèn)證,測(cè)試完成后才能進(jìn)入印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行銷售。
然而,政策出來(lái)后,關(guān)于BIS認(rèn)證的準(zhǔn)備卻沒(méi)有完成,從而導(dǎo)致BIS強(qiáng)制認(rèn)證的起始日期一再延遲。
強(qiáng)制認(rèn)證成本過(guò)高–每種型號(hào)組件要花6個(gè)月的時(shí)間才能注冊(cè)印度標(biāo)準(zhǔn)局(BIS)認(rèn)證。每個(gè)系列的太陽(yáng)能電池板的測(cè)試費(fèi)用約為240萬(wàn)盧比(約合32,000美元),而五到六個(gè)系列的太陽(yáng)能電池板的檢測(cè)費(fèi)約為1500-2000萬(wàn)盧比(約合20-27萬(wàn)美元)。
除了不斷延期,印度還出臺(tái)了一些補(bǔ)救政策以豁免某些組件、逆變器的BIS強(qiáng)制認(rèn)證。
7. 印度制造與新增光伏發(fā)電
“印度制造”政策要求,對(duì)于政府和中央公用事業(yè)單位開發(fā)的并網(wǎng)光伏項(xiàng)目,光伏組件須100%本土制造。
根據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù),2018年8月至2019年7月期間的印度保障稅征收總額約為3500億盧比。如果政府不考慮將這些從太陽(yáng)能電池征收的關(guān)稅重新投入太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域,以支持推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏制造或產(chǎn)業(yè)鏈部署,那么印度的光伏保障稅政策將沒(méi)有任何意義。
原標(biāo)題:盤點(diǎn)印度光伏那些保障政策