編者按:熊貓能源擬向北京能源集團(tuán)的全資附屬公司北京能源投資集團(tuán)(香港)溢價(jià)7.76%發(fā)行71.77股認(rèn)購(gòu)股份。北京能源以持股32%的身份超過(guò)招商系,成為熊貓能源新上任的控股股東,熊貓綠能因此易主。
打開(kāi)熊貓綠能(00686-HK)官網(wǎng),可醒目的看到“熊貓電站賣(mài)萌節(jié)能”幾個(gè)宣傳詞。
作為新能源資源匯集平臺(tái),熊貓能源吸引了眾多國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)投資者,包括第一大股東招商局集團(tuán)旗下招商新能源。但隨著11月19日一則公告的披露,招商新能源的第一大股東地位恐坐不住了。
擬易主北京能源,籌17.9億港元
根據(jù)公告,熊貓能源擬向北京能源集團(tuán)的全資附屬公司北京能源投資集團(tuán)(香港)溢價(jià)7.76%發(fā)行71.77股認(rèn)購(gòu)股份,總現(xiàn)金代價(jià)為17.9億港元。認(rèn)購(gòu)股份約相當(dāng)于公司已發(fā)行股本47.06%及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本32.00%。
這意味著北京能源以持股32%的身份超過(guò)招商系(持股15.47%),成為熊貓能源新上任的控股股東,熊貓綠能因此易主。
據(jù)悉,北京能源集團(tuán)是一家國(guó)有企業(yè),由北京國(guó)資委間接全資擁有。目前,北京能源集團(tuán)控股京能清潔能源、京能電力、昊華能源、京能置業(yè)四家上市公司。而北京能源投資集團(tuán)(香港)主要從事發(fā)電及供電、熱能生產(chǎn)及供熱、生產(chǎn)及銷售煤炭、物業(yè)發(fā)展及房地產(chǎn)管理,其中在風(fēng)電及光伏發(fā)電方面擁有設(shè)計(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
此外,熊貓能源董事會(huì)建議增加法定股本,透過(guò)增設(shè)額外100億股新股份方式將公司法定股本由20億港元增至30億港元(拆分為300億股每股面值港幣0.1元的股份),其應(yīng)于所有方面與現(xiàn)有股份享有同等地位。
受此影響,熊貓綠能股價(jià)11月20日開(kāi)盤(pán)即暴力拉升超16%,最終收盤(pán)跌幅為3.45%,因股價(jià)的劇烈震蕩,導(dǎo)致全天成交額創(chuàng)出近兩個(gè)月的新高。
易主有多大影響?
實(shí)際上,熊貓綠能在去年12月底向外界披露,向華青光伏及華融等5位股東累計(jì)配發(fā)約65.41億股,融資近20億港元。國(guó)企華青光伏也因此加入了熊貓綠能的股東陣營(yíng),熊貓綠能的股權(quán)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。
算上本次向北京能源配股引資,熊貓能源這兩次規(guī)模龐大的籌資行動(dòng)共計(jì)獲得近40億港元的資金。這40億港元資金對(duì)一家資本密集型的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)疑是雪中送炭,因?yàn)樾茇埦G能太需要資金了。
此次易主,熊貓綠能將得以改善其財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)能力,緩解短期償債的燃眉之急。除此之外,通過(guò)引進(jìn)北京能源集團(tuán),熊貓綠能亦在公告中指出,此舉能夠提升信貸評(píng)級(jí),減少融資成本(國(guó)企有低融資成本優(yōu)勢(shì))及改善公司流動(dòng)資金狀況,用于償還尚未償還債務(wù),尤其是能夠償還將于2020年1月25日到期的未償還的3.5億美元優(yōu)先無(wú)抵押債券。
關(guān)于熊貓綠色能源集團(tuán)有限公司
熊貓綠色能源集團(tuán)有限公司(“熊貓綠能”,股票代碼:00686.HK)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的清潔能源綜合解決方案供應(yīng)商。公司于香港聯(lián)交所主板上市,現(xiàn)為恒生港股通成分股(深港通),恒生綜合指數(shù)系列、恒生環(huán)球綜合指數(shù)及MSCI全球小型股中國(guó)指數(shù)成分股。
熊貓綠能作為全球新能源資源匯集平臺(tái),吸引了眾多國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)投資者。除招商局集團(tuán)旗下招商新能源作為第一大股東外,中國(guó)華融、青島城市建設(shè)投資集團(tuán)、國(guó)際大型綜合金融服務(wù)集團(tuán)歐力士、以及亞開(kāi)行旗下氣候基金亞太氣候資本(ACP),均為公司主要股東。優(yōu)質(zhì)股東的進(jìn)駐,不僅是對(duì)熊貓綠能在新能源領(lǐng)域成就和自身企業(yè)經(jīng)營(yíng)管治的認(rèn)可,同時(shí)也印證海內(nèi)外大型金融機(jī)構(gòu)對(duì)新能源行業(yè)良好前景及公司發(fā)展?jié)摿Φ男判摹?br />
集團(tuán)主要從事光伏、風(fēng)電、水電等清潔能源的投資運(yùn)營(yíng)。集團(tuán)旗下新能源項(xiàng)目分布于全國(guó)多個(gè)地區(qū)。截至2018年年底,公司累計(jì)持有清潔能源電站達(dá)到74個(gè),裝機(jī)總?cè)萘砍^(guò)2.3吉瓦,年發(fā)電量31.9億度。公司先后建成山西大同、安徽兩淮等國(guó)家級(jí)清潔能源領(lǐng)跑者示范項(xiàng)目4個(gè),累計(jì)建成山西大同、西藏昌都、安徽鳳臺(tái)等熊貓電站5個(gè)。得益于專業(yè)的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和對(duì)新技術(shù)的持續(xù)投入,熊貓綠能旗下電站經(jīng)營(yíng)效益優(yōu)勢(shì)凸顯,發(fā)電量及發(fā)電收入持續(xù)增長(zhǎng)。
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原標(biāo)題:債務(wù)高壓!熊貓綠能將易主北京能源 籌17.9億港元