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編者按：2019年海外市場高景氣，全年新增裝機(jī)有望超過90GW。據(jù)預(yù)測，2020年海外光伏新增裝機(jī)將保持15%-20%的增長，有望挑戰(zhàn)110GW。

2019年海外光伏市場保持高景氣，全年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)有望超過90GW。組件價(jià)格在“531”新政后大跌，極大的刺激的海外市場的需求。此外，2018年歐洲取消雙反，是至今海外需求增量的重要來源。

展望2020年，海外光伏市場將大概率保持高景氣。主要有幾個(gè)原因：1、光伏組件價(jià)格依舊下降，且仍有下降空間，作為“成長性周期板塊”的光伏行業(yè)，價(jià)格的下跌將繼續(xù)刺激需求。2、歐盟市場得益于可再生能源發(fā)電占比指引；美國ITC政策再度延長5年；印度組件進(jìn)口關(guān)稅明年2月將下調(diào)，且有望在明年8月取消；中東市場招標(biāo)量巨大，有望快速崛起成為主要市場。參考主要機(jī)構(gòu)的預(yù)測，2020年海外新增光伏裝機(jī)量將保持15%-20%的增長，不僅將首次突破100GW，還有望直接挑戰(zhàn)110GW。

2019年有望超過90GW

2018年531政策出臺(tái)后，國內(nèi)光伏市場需求銳減，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，硅片、電池片等環(huán)節(jié)價(jià)格跌幅達(dá)到30-40%，其中單晶PERC組件價(jià)格從2.66元/瓦下降到2018年底2.25元/瓦，降幅15%。裝機(jī)成本的下降，疊加歐洲雙反的取消，直接引發(fā)2018年Q3至今的海外市場的大爆發(fā)。2018年海外光伏新增裝機(jī)59GW，同比增長34.09%。

值得注意的是，進(jìn)入2019Q3后，光伏組件再一次迎來大降價(jià)，從7月開始短短3個(gè)月時(shí)間下降超過12%。截止2019年12月21日，最新315 / 375W單晶PERC組件報(bào)價(jià)為1.77元/W，相比2018年底大跌21.33%

價(jià)格的下跌帶來了更加旺盛的需求。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2019年前三季度，受益于海外市場需求提振，中國組件出口總規(guī)模將近50GW，同比增長80%。若假設(shè)2019年第四季度組件出口數(shù)量為2019Q1-Q3單季度平均值16.65GW，2019年全年我國組件出口量約66.6GW，同比增長60%。（見圖一）


通過兩個(gè)方式推算：1、假設(shè)2019年出口組件在海外新增裝機(jī)中的占比不變，則根據(jù)2018年海外光伏新增并網(wǎng)容量約60GW，得到2019年海外光伏新增裝機(jī)約96GW，同比增長62.7%。2、2019年Q1、Q2、Q3海外裝機(jī)分別為22GW、21GW、21GW，同比分別增長60%、86%、54%。如果按照近年來Q4裝機(jī)占比更高的規(guī)律，則Q4裝機(jī)預(yù)估超過25GW問題不大，則全年約89GW，同比增長約51%。


組件仍有下降空間

包括德國、澳大利亞、印度以及中東多個(gè)國家和地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，組件價(jià)格若繼續(xù)下跌，將使得光伏優(yōu)勢更加突出，進(jìn)一步刺激市場需求。2020年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心降價(jià)將來源于硅片環(huán)節(jié)。

2020年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的競爭將進(jìn)入新階段。2019年，單晶的市場占比已經(jīng)超過63%，單晶紅利期已經(jīng)過去，未來靠蠶食多晶市場份額來提高業(yè)績將變得越來越乏力。單晶企業(yè)之間的相互競爭正式拉開帷幕。首當(dāng)其沖的環(huán)節(jié)是硅片。

2018年以來PERC大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，單晶硅片需求爆發(fā)，刺激單晶硅片廠大幅擴(kuò)張產(chǎn)能。2019年底單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到123GW，隆基、中環(huán)、晶科等大廠擴(kuò)產(chǎn)堅(jiān)決，預(yù)計(jì)2020年底單晶硅片名義產(chǎn)能將達(dá)到175GW，超過需求，供給逐步走向?qū)捤?，降價(jià)將提上日程。（值得注意的是，大多數(shù)機(jī)構(gòu)在做硅片產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)時(shí)，已經(jīng)主觀上忽略了多晶產(chǎn)能的存在。）
圖三：硅片產(chǎn)能匯總
此外，今年中環(huán)、隆基和晶科分別推出了M12、M6和G1等大規(guī)格硅片，明年單晶硅片將不再是M2和M4的一統(tǒng)天下，市場競爭將進(jìn)入肉搏戰(zhàn)，降價(jià)壓力頗大。此外，電池和組件生產(chǎn)線節(jié)拍一般為6000片/小時(shí)，硅片變大之后，折舊、利息、人工等固定成本不變，接線盒等耗材也不是隨著硅片面積同比例增加，因此帶來非硅成本下降。根據(jù)招商證券測算，M6導(dǎo)入可降低組件成本5分/瓦，M12導(dǎo)入可降低組件成本13分/瓦。

最后，當(dāng)前電池主流出貨檔位在22%，通過導(dǎo)入MBB等微創(chuàng)新技術(shù)，明年有望提高到22.5%，龍頭企業(yè)有望做到23%，組件生產(chǎn)成本可以降低2.22-4.34分/瓦。

綜合來看，組件成本有至少15分/瓦的下降空間，考慮13%增值稅之后，組件價(jià)格有17分/瓦的下降空間，如果M12大硅片能夠順利導(dǎo)入，降本空間有望達(dá)到30分/瓦。這意味著明年組件價(jià)格至少有10%的下降幅度。

2020年有望挑戰(zhàn)110GW

美國2020年裝機(jī)有望超過15GW。美國是僅次于中國的第二大光伏市場。2018年美國光伏裝機(jī)約10GW，今年有望增長30%到13GW，美國光伏市場重回增長。其中集中式電站占比64%，工商業(yè)分布式占比19%，戶用分布式占比17%。

美國主要通過稅收優(yōu)惠、政策補(bǔ)貼、配額制、綠證、凈計(jì)量等一系列政策刺激國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展。其中最重要的推行政策為聯(lián)邦政府的投資稅收抵免(ITC)和生產(chǎn)稅抵扣（PTC），ITC是指在私人住宅和商用建筑屋頂安裝光伏系統(tǒng)，可享受安裝成本30%的稅收優(yōu)惠；PTC是指可再生能源發(fā)電項(xiàng)目發(fā)出并銷售給電網(wǎng)的電力都可以獲得生產(chǎn)稅抵扣，抵扣期限一般為設(shè)備正式投運(yùn)的前10年。2019年11月，美國國會(huì)同意將ITC再延期5年，計(jì)劃到2024年結(jié)束。不過，未來投資稅減免額度將逐步下調(diào)到2021年將逐步從30%下降到22%。隨著ITC逐步退坡，美國市場持續(xù)搶裝，且201對雙面組件豁免為美國進(jìn)口優(yōu)質(zhì)中國組件開辟渠道。根據(jù)美國光伏協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，目前簽約的光伏項(xiàng)目接近38GW，規(guī)劃項(xiàng)目56.6G，合計(jì)95GW，未來5年年均可達(dá)20GW。

招商、興業(yè)等多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測，2019-2021年美國光伏預(yù)計(jì)裝機(jī)為13GW、15GW、17GW，3年復(fù)合增速12%。


歐洲：市場全面復(fù)蘇有望延續(xù)。2018Q3以來，歐洲市場全面復(fù)蘇，得益于系統(tǒng)成本下降+MIP政策取消。同時(shí)，歐盟于2018年發(fā)布了《促進(jìn)可再生能源指令》，規(guī)劃到2020年可再生能源比例達(dá)到20%，2030年達(dá)到32%。這導(dǎo)致歐洲主要國家均有強(qiáng)烈的裝機(jī)需求。
圖六：2007以來歐洲光伏裝機(jī)概覽


德國光伏裝機(jī)在2011年就達(dá)到了7.5GW的高度，2013年歐盟對進(jìn)口光伏組件設(shè)置MIP最低限價(jià)和雙反關(guān)稅，新增裝機(jī)量陷入低迷，2013-2017年均新增裝機(jī)量只有1.6GW。2018年9月MIP限價(jià)和雙反到期，德國裝機(jī)重啟高增長，2018年裝機(jī)恢復(fù)到2.9GW，增速72%。

2019年10月德國總理默克爾批準(zhǔn)了《2030年氣候保護(hù)計(jì)劃》，其中，政府將2030年的太陽能裝機(jī)目標(biāo)提高到98GW，約為當(dāng)前德國累計(jì)光伏裝機(jī)量的兩倍。與美國市場一樣，未來2到3年，德國的FIT補(bǔ)貼政策將逐步下調(diào)并取消，有望迎來短暫的搶裝潮。但是2022年后光伏超額收益收窄，德國光伏裝機(jī)或階段性回調(diào)。但隨著核電站關(guān)停，為光伏提供大量替代性需求，未來空間廣闊。

2019年預(yù)計(jì)德國裝機(jī)3.6GW，增速25%，2020年有望達(dá)到4-5GW。
2019年2月，西班牙《國家能源和氣候綜合計(jì)劃》發(fā)布,建議可再生能源占2030年最終能源消費(fèi)的42%,裝機(jī)容量達(dá)到120GW,發(fā)電量占74%。其中光伏裝機(jī)2020年目標(biāo)8.4GW，2025年目標(biāo)23.4GW，2030年37GW，年均約3GW。政策發(fā)布后，西班牙光伏裝機(jī)爆發(fā)，今年預(yù)計(jì)裝機(jī)4.5GW，是2018年的10倍，西班牙已經(jīng)成長為4-5GW體量的光伏市場。
印度：保障性關(guān)稅下降，帶動(dòng)總需求拉升，明年8月關(guān)稅短暫取消或帶來需求井噴。印度的太陽能資源十分優(yōu)渥，根據(jù)巴黎氣候協(xié)議，印度承諾2030年底前，全國至少40%的電力生產(chǎn)來自于非化石能源，而目前僅20.1%，高占比的火電使印度面臨嚴(yán)重的空氣污染，因此提高清潔能源占比成為印度當(dāng)前重要的能源政策發(fā)展方向。2014年莫迪政府公布了新能源發(fā)展計(jì)劃，規(guī)劃到2022年實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)100GW，其中電站60GW，屋頂分布式40GW，中央財(cái)政提供16億美元用于補(bǔ)貼光伏裝機(jī)。截至2019年Q3，印度累計(jì)光伏裝機(jī)僅完成34GW，預(yù)計(jì)到年底僅能完成36GW，剩余64GW需要在未來三年完成，年均21GW。

2018年7月，印度財(cái)政部決定對來自中國和馬來西亞及發(fā)達(dá)國家的光伏進(jìn)口產(chǎn)品征收SGI保護(hù)性關(guān)稅25%，以保護(hù)和促進(jìn)本國光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)，這項(xiàng)保護(hù)稅將為期兩年每年依次遞減，預(yù)計(jì)到2020年8月將短暫取消。印度國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)配套薄弱，組件依舊依賴進(jìn)口。今年8月關(guān)稅稅率下調(diào)5%之后，中國組件對印出口脈沖式增加了兩月，明年8月開始印度組件進(jìn)口量很可能激增，明年印度市場有望達(dá)到10-15GW的水平?？紤]到新的關(guān)稅法案從起草遭實(shí)施至少要2021年以后，未來兩年印度市場的光伏進(jìn)口數(shù)量將呈現(xiàn)幾何級上漲。
圖九：2009年以來印度市場光伏裝機(jī)概覽


新興市場：中東快速崛起，拉美政策引爆市場。

中東地區(qū)石油資源豐富，因此能源方面主要以石油為主。但豐富的光照資源和土地資源為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)，中東各國政府對新能源和光伏發(fā)電的規(guī)劃保證了中東地區(qū)光伏市場的發(fā)展?jié)摿?。中東地區(qū)的光伏裝機(jī)量在2018年之前始終處于較低水平，2018-2019年，沙特、阿聯(lián)酋、阿曼等國先后啟動(dòng)了大型光伏項(xiàng)目的招標(biāo)拍賣，中東應(yīng)該是未來三年增長速度最快的地區(qū)。目前已有17GW的招標(biāo)計(jì)劃，明年預(yù)計(jì)會(huì)有4-5GW裝機(jī)。

拉美地區(qū)的政策驅(qū)動(dòng)引爆需求。2017—2018年，巴西、阿根廷、墨西哥等國光伏產(chǎn)業(yè)集中爆發(fā)，與背后相關(guān)政策的扶持作用密切相關(guān)。

巴西出臺(tái)的分布式光伏改革政策、光伏鼓勵(lì)政策、太陽能發(fā)展本地配額政策給光伏生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展帶來大好時(shí)機(jī)，并促進(jìn)了分布式光伏市場的進(jìn)一步推廣。巴西政策變化將帶動(dòng)南美光伏市場增長350%。

阿根廷推出分布式光伏稅收抵免政策，鼓勵(lì)分布式光伏產(chǎn)業(yè)推廣，此外200MW規(guī)模光伏電站的擴(kuò)建以及400MW微型可再生能源項(xiàng)目的招標(biāo)也給阿根廷新能源市場帶來了新的機(jī)遇。

墨西哥頒布的《可再生能源利用特別計(jì)劃》以及政府采取的新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策也極大的刺激了市場的爆發(fā)。

GTM Research預(yù)測到2021年，拉美地區(qū)太陽能裝機(jī)容量將超過40GW，潛在增長市場主要集中在墨西哥和智利。SolarPower Europe發(fā)布的《2017－2021全球光伏市場展望》報(bào)告預(yù)測，到2021年墨西哥光伏裝機(jī)量將達(dá)14.1GW，成為世界第七大太陽能光伏市場。而拉美市場2019年預(yù)計(jì)整體需求將突破9GW，2022年將達(dá)到15GW左右，占全球總需求的10%左右，占比維持高位。

此外，越南、澳大利亞市場維持高景氣，2019年澳大利亞分布式新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到2GW。而越南光伏累計(jì)裝機(jī)容量有望從去年的134MW激增至5.5GW。2019年上半年，根據(jù)PVinfolink的數(shù)據(jù)，中國對越南出口占比達(dá)12%，僅次于荷蘭，排名第二。根據(jù)Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)，今年將近50%的東南亞太陽能項(xiàng)目位于越南。

總體來看，海外光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)在85-95GW，同比大幅增長約50%。今年的增長并非是某個(gè)國家爆發(fā)的結(jié)果，而是光伏市場整體的繁榮，體量超過1GW的市場突破20個(gè)。隨著組件價(jià)格的進(jìn)一步下降，光伏在更廣闊的地區(qū)具備競爭力。明年美國、印度、中東、意大利等地區(qū)將成為海外主要增長點(diǎn)，增量在20GW左右，明年海外市場規(guī)模有望達(dá)到100-110GW，較今年增長15-20%。
圖十一：2010年以來全球光伏裝機(jī)明細(xì)


原標(biāo)題：光伏2020展望：海外需求旺盛 有望挑戰(zhàn)110GW