編者按：2019年是儲(chǔ)能發(fā)展的寒冬，經(jīng)過一年的調(diào)整，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)想要發(fā)展，關(guān)鍵在于用戶側(cè)。
與2018年的爆發(fā)式增長(zhǎng)相比，2019年儲(chǔ)能市場(chǎng)的急轉(zhuǎn)直下令所有從業(yè)者始料未及。畢竟年初之際，江蘇二期電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目順利啟動(dòng)，浙江、湖南等省的規(guī)劃、招標(biāo)也進(jìn)行得轟轟烈烈。
然而，正當(dāng)儲(chǔ)能人準(zhǔn)備趁著這大好開端，擼起袖子加油干的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)像坐著過山車一樣，從春天直接跳到了冬天。
不過也有人調(diào)侃：這個(gè)行業(yè)有過春天嗎？過去兩年所謂的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)都是基于個(gè)別公司的大規(guī)模帶動(dòng)，并不具有代表性。正所謂“一花獨(dú)放不是春 ”，如果過濾掉電網(wǎng)公司和南都電源兩個(gè)重要的新增點(diǎn)，其實(shí)儲(chǔ)能的春天從未來(lái)過。
與此同時(shí)，也有不少?gòu)臉I(yè)者表達(dá)了對(duì)當(dāng)下產(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂：市場(chǎng)形勢(shì)糟糕，從業(yè)人員士氣低落，供應(yīng)鏈哀鴻遍野。與蓬勃向上的國(guó)外市場(chǎng)相比，中國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，在商業(yè)化前夜的關(guān)鍵時(shí)刻，會(huì)不會(huì)喪失了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
而這種擔(dān)憂也并不是毫無(wú)根據(jù)的杞人憂天。
眾所周知，國(guó)內(nèi)做儲(chǔ)能投資的企業(yè)生存狀況十分惡劣。由于缺乏頂層設(shè)計(jì)，得不到銀行和金融的授信與支持，純粹靠自有資金勉力維持，制約了產(chǎn)業(yè)鏈上下游技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新與發(fā)展。尤其是對(duì)以儲(chǔ)能為單一主業(yè)的中小企業(yè)而言，已經(jīng)到了生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻。
“先讓自己活下來(lái)，然后等這個(gè)市場(chǎng)發(fā)生變化。”是當(dāng)前多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)的策略和共識(shí)?？梢灶A(yù)見的是，未來(lái)兩年的儲(chǔ)能市場(chǎng)不會(huì)是歌舞升平和綠草鮮花，而是大浪淘沙甚至是黯然離場(chǎng)。
基于此，為了分析儲(chǔ)能發(fā)展和應(yīng)用過程中存在的問題，研究支持儲(chǔ)能應(yīng)用的政策措施，近期，國(guó)家發(fā)改委組織召開了“儲(chǔ)能應(yīng)用專題”會(huì)議。參會(huì)人員主要包括發(fā)改委、能源局旗下主要司局，電網(wǎng)公司，發(fā)電集團(tuán)，儲(chǔ)能企業(yè)及相關(guān)大學(xué)機(jī)構(gòu)。
值得注意的是，這是時(shí)隔三個(gè)月之后，發(fā)改委再次針對(duì)儲(chǔ)能召開座談會(huì)。從現(xiàn)階段來(lái)看，在電力市場(chǎng)一時(shí)不到位的情況下，要想推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，無(wú)疑需要精細(xì)的，具有連貫性成體系的政策。
當(dāng)下的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)充滿了太多的未知因素，政策、技術(shù)、市場(chǎng)機(jī)制等，每一環(huán)的缺失都會(huì)令從業(yè)者困惑與焦慮，給產(chǎn)業(yè)的前行造成巨大障礙。盡管如此，我們依然應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是一蹴而就的。
反觀國(guó)外電改進(jìn)程，美國(guó)、英國(guó)都經(jīng)歷了10-20年的時(shí)間。在電網(wǎng)從業(yè)者看來(lái)，中國(guó)新一輪的電改進(jìn)程，速度并不慢。這種涉及公用事業(yè)的改革，必然是慎之又慎，逐步蛻變的。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能被叫停后，未來(lái)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的走勢(shì)到底會(huì)如何？真正的春天何時(shí)才能到來(lái)？以磷酸鐵鋰為主導(dǎo)的中國(guó)本土儲(chǔ)能企業(yè)能否崛起并參與全球的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？
電網(wǎng)“叫停”儲(chǔ)能投資的兩面
12月初，一則國(guó)網(wǎng)公司《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》刷遍了朋友圈，這份文件再次明確叫停了國(guó)網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)投資“電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能”，一時(shí)間悲觀情緒甚囂塵上。
2018年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模超過200MW，以國(guó)家電網(wǎng)為主導(dǎo)的“電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能”接替用戶側(cè)成為產(chǎn)業(yè)投資的主力軍。隨著電網(wǎng)公司的“急剎車”，對(duì)于依靠電網(wǎng)大規(guī)模招標(biāo)的儲(chǔ)能設(shè)備企業(yè)來(lái)說(shuō)，不得不重新審視當(dāng)下的形勢(shì)，對(duì)自身進(jìn)行再定位，進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整或轉(zhuǎn)型。
電網(wǎng)公司之所以叫停“電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能”，其實(shí)并不意外。在今年5月，發(fā)改委正式印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，明確電儲(chǔ)能設(shè)施不得計(jì)入輸配電價(jià)，這顯然影響了電網(wǎng)企業(yè)投資儲(chǔ)能的積極性。
客觀地說(shuō)，電網(wǎng)大規(guī)模投資儲(chǔ)能帶給產(chǎn)業(yè)的影響不言而喻。一方面，電網(wǎng)的大規(guī)模招標(biāo)帶動(dòng)儲(chǔ)能成本持續(xù)走低，也帶動(dòng)了大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)走向規(guī)范化，對(duì)產(chǎn)業(yè)所起正向的引導(dǎo)作用不可磨滅。但另一方面，對(duì)大多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果讓儲(chǔ)能進(jìn)入輸配電價(jià)，且不對(duì)電網(wǎng)側(cè)投資儲(chǔ)能給予監(jiān)管和限制，電網(wǎng)直接參與市場(chǎng)化業(yè)務(wù)同樣會(huì)引起競(jìng)爭(zhēng)不公的擔(dān)憂，那些零零散散的用戶側(cè)儲(chǔ)能已無(wú)投資的必要性。
在發(fā)改委政策出臺(tái)之前，由國(guó)家能源局立項(xiàng)，清華大學(xué)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、南方電網(wǎng)曾開展《電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用研究》，其中建議，如果由電網(wǎng)投資的安全應(yīng)急和替代資產(chǎn)，應(yīng)該納入輸配電價(jià)，只不過這一諫言并沒有得到主管部門的認(rèn)可。
有分析認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電網(wǎng)的退出給了發(fā)電集團(tuán)、其它國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)更多的投資機(jī)會(huì)，大家可以在更加公平、公正的市場(chǎng)環(huán)境中同臺(tái)競(jìng)技。短期來(lái)看，發(fā)電集團(tuán)會(huì)代替電網(wǎng)企業(yè)成為儲(chǔ)能投資的主體，若國(guó)企央企等發(fā)電集團(tuán)能率先進(jìn)場(chǎng)并推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，也會(huì)給其他中小企業(yè)帶來(lái)更好的參與機(jī)會(huì)。
“新能源+儲(chǔ)能”的喜與憂
電網(wǎng)不投資儲(chǔ)能，電網(wǎng)就不需要儲(chǔ)能了嗎？隨著新能源裝機(jī)的不斷增長(zhǎng)，電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求有增無(wú)減，未來(lái)的出路無(wú)外乎兩條：第一，由第三方來(lái)代替電網(wǎng)投資電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能；第二，新能源企業(yè)必須通過配置儲(chǔ)能來(lái)解決自身的波動(dòng)性問題。
12月26日，由上海電氣電站集團(tuán)投資的國(guó)內(nèi)首個(gè)獨(dú)立電網(wǎng)側(cè)共享儲(chǔ)能電站—美滿共享儲(chǔ)能電站，在青海格爾木正式開工建設(shè)，獨(dú)立型儲(chǔ)能電站總算在國(guó)內(nèi)邁出了第一步。
青海美滿儲(chǔ)能電站在實(shí)際上與魯能海西州多能互補(bǔ)項(xiàng)目類似，初期只能依靠市場(chǎng)化交易和調(diào)峰輔助服務(wù)來(lái)收回投資，本質(zhì)上是享受早期高電價(jià)光伏帶來(lái)的紅利，利用其高電價(jià)分?jǐn)們?chǔ)能設(shè)施成本，但收益難言樂觀，也并非長(zhǎng)久之計(jì)。共享儲(chǔ)能若要大規(guī)模發(fā)展，需要進(jìn)一步深入探索適應(yīng)儲(chǔ)能發(fā)展、與儲(chǔ)能價(jià)值匹配的電價(jià)機(jī)制。
對(duì)以風(fēng)電、光伏為代表的新能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，兩大電網(wǎng)嚴(yán)控投資并不是一件值得慶幸的事情。在此之前，為了完成國(guó)家層面2020年5%的棄風(fēng)棄光目標(biāo)，電網(wǎng)公司投入了大量的人力、物力和財(cái)力來(lái)解決新能源的消納問題。
未來(lái)，電網(wǎng)的資金密集發(fā)展方式一旦轉(zhuǎn)換，新能源企業(yè)將面臨更為困難的局面。如果兩大電網(wǎng)減少這種“出力不討好”的資金投入，不僅僅已有的棄風(fēng)棄光問題難以盡快解決，新增的風(fēng)光電項(xiàng)目也將面臨并網(wǎng)難、消納難的局面。
目前安徽、山東等省份已開始鼓勵(lì)風(fēng)電、光伏業(yè)主自主配備適當(dāng)比例的儲(chǔ)能設(shè)施，但讓新能源企業(yè)疑惑的是，適當(dāng)比例具體是多少？發(fā)電企業(yè)投資儲(chǔ)能如何保障投資有效回收？又是否有具體的鼓勵(lì)措施？?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備選型的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
如果以上問題無(wú)法得到解決，“強(qiáng)制配儲(chǔ)能”是一條不歸路。作為發(fā)電企業(yè)和投資商來(lái)講，只會(huì)選用價(jià)格最低廉的設(shè)備來(lái)獲取并網(wǎng)資格。以安徽某風(fēng)場(chǎng)20MW/20MWh的儲(chǔ)能招標(biāo)為例，一二線儲(chǔ)能企業(yè)的報(bào)價(jià)基本在3600萬(wàn)-4000萬(wàn)之間，最低價(jià)格是2300萬(wàn)，差別之大超乎想象，“強(qiáng)制配儲(chǔ)能”會(huì)讓行業(yè)陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)。
此外，新能源配置儲(chǔ)能是放在直流側(cè)還是交流側(cè)，涉及到電網(wǎng)公司和發(fā)電集團(tuán)之間的博弈。如果只考慮解決新能源的波動(dòng)性問題，發(fā)電集團(tuán)更傾向于將儲(chǔ)能配置在直流側(cè)，成本更低，效率更高，無(wú)需并網(wǎng)手續(xù)。后期隨著國(guó)家對(duì)光伏容配比逐漸放開，直流側(cè)儲(chǔ)能可使未來(lái)光伏電站更加集成化。
按照新能源企業(yè)的普遍預(yù)測(cè)，“光伏+儲(chǔ)能”的度電成本將在2025年低于火電，屆時(shí)可以實(shí)現(xiàn)新能源與儲(chǔ)能的深度融合。
真正市場(chǎng)化還看用戶側(cè)
用戶側(cè)因其廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景被視為儲(chǔ)能發(fā)展中最具潛力的領(lǐng)域，可以給大小玩家創(chuàng)造不同的空間，尤其是致力于儲(chǔ)能領(lǐng)域的中小企業(yè)，大多數(shù)將用戶側(cè)作為其未來(lái)的主戰(zhàn)場(chǎng)。
在2017年市場(chǎng)占比超過50%的用戶側(cè)儲(chǔ)能從2018年開始變得沉寂，簡(jiǎn)單地說(shuō)，還是因?yàn)橘~算不過來(lái)。首先，用戶側(cè)項(xiàng)目對(duì)成本非常敏感，在國(guó)家層面連降兩輪工商業(yè)電價(jià)的情況下，單純依靠峰谷套利的盈利模式讓用戶側(cè)儲(chǔ)能投資難以為繼。其次，全球頻發(fā)的安全事故難以打消業(yè)主和投資商對(duì)儲(chǔ)能安全的擔(dān)憂，由于缺乏相應(yīng)的安全消防標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致很多儲(chǔ)能項(xiàng)目無(wú)法推進(jìn)和實(shí)施。
過去兩年里，如果說(shuō)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的增長(zhǎng)主要取決于國(guó)家電網(wǎng)的意志，那用戶側(cè)儲(chǔ)能主要?dú)w功于南都電源“投資+運(yùn)營(yíng)”模式的帶動(dòng)。根據(jù)“儲(chǔ)能100人”獲得的數(shù)據(jù)顯示，南都電源在用戶側(cè)的累計(jì)市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。2019年，隨著南都電源的儲(chǔ)能戰(zhàn)略由“投資+運(yùn)營(yíng)”的模式向電站出售、共建等方式轉(zhuǎn)變，用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)下滑也在預(yù)料之中。
從理論上說(shuō)，用戶側(cè)儲(chǔ)能除了可以通過峰谷電價(jià)差套利，還可以參與批發(fā)市場(chǎng)，通過電能量市場(chǎng)價(jià)差或參與輔助服務(wù)、需求側(cè)響應(yīng)等獲得額外收益，這里多種收益是可以并存的。
受制于國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)的不完善，多種收益模型在國(guó)內(nèi)短期還缺少落地土壤。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，用戶側(cè)儲(chǔ)能下一階段的推廣速度最主要還是看度電次成本如何降低。從成本看，目前用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本大約在1.5元/Wh左右，電池、PCS、BMS成本依然有下降的空間。在當(dāng)前成本下，用戶側(cè)項(xiàng)目投資回收期在8年左右。如果將系統(tǒng)成本降至1.2元/Wh左右，投資回收期可以控制在5年左右，用戶側(cè)儲(chǔ)能對(duì)投資者會(huì)變得更加具有吸引力。
1.2元/Wh被視為用戶側(cè)儲(chǔ)能投資爆發(fā)的拐點(diǎn)，有不少儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴“儲(chǔ)能100人”，長(zhǎng)期來(lái)看，PCS、BMS的成本都有希望降至0.1元/W、0.1元/Wh以內(nèi)，1.2元/Wh乃至1元/Wh的系統(tǒng)成本仍然是可以預(yù)期的。
讓業(yè)界擔(dān)憂的是，國(guó)內(nèi)電力資源普遍過剩，根據(jù)目前各地試運(yùn)行的現(xiàn)貨價(jià)格來(lái)看，電價(jià)波動(dòng)幅度并沒有被拉大，反而大幅縮小，儲(chǔ)能單純參與峰谷價(jià)差套利的風(fēng)險(xiǎn)在變大。
當(dāng)下，用戶側(cè)儲(chǔ)能能否順利實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的另一大變量在于退役動(dòng)力電池的梯次利用，預(yù)計(jì)到2020年將有超過20GWh的動(dòng)力電池退役。除了應(yīng)用于鐵塔的通信基站，梯次利用儲(chǔ)能也成為眾多企業(yè)的探索方向。
業(yè)界看好梯次利用儲(chǔ)能的原因主要由以下兩點(diǎn)：一、梯次電池的成本正在快速下降，2019年梯次電池的成本較2018年下降了30%，未來(lái)還有繼續(xù)下降的空間；二、梯次利用作為國(guó)家戰(zhàn)略，如果梯次利用是必須的流程，就會(huì)有相應(yīng)的財(cái)稅等優(yōu)惠政策來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
一位長(zhǎng)期從事儲(chǔ)能行業(yè)的人士認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)真正要崛起，一定是用戶側(cè)先起來(lái)。不管是電動(dòng)車，還是儲(chǔ)能，國(guó)家對(duì)行業(yè)的支撐是不會(huì)長(zhǎng)久的。汽車行業(yè)要發(fā)展，一定是老百姓來(lái)買單；儲(chǔ)能行業(yè)要發(fā)展，也一定是用戶側(cè)花錢。
對(duì)于當(dāng)下的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)而言，2019不是一個(gè)至暗時(shí)刻，但這是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。盡管還原儲(chǔ)能的商品屬性任重道遠(yuǎn)，但政策制定者仍將屬于市場(chǎng)的事務(wù)盡量交給了市場(chǎng)。盡管尚未有關(guān)于儲(chǔ)能的頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，但儲(chǔ)能商業(yè)化的道路并沒有走偏。
對(duì)于大多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)而言，這是一個(gè)艱難的時(shí)刻，與此同時(shí)，這也是一個(gè)鳳凰涅槃的時(shí)刻。毫無(wú)疑問，階段性的盤整更有利于行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與洗牌之下，唯有擁有深厚技術(shù)資金背景，實(shí)力拔尖的企業(yè)才有改變儲(chǔ)能格局的力量。相比光伏，儲(chǔ)能的門檻更高，玩家自然會(huì)更少。
原標(biāo)題：用戶側(cè)仍是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的關(guān)鍵
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