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編者按：光伏玻璃占據(jù)組件總成本的6%-7%左右，伴隨著其他輔料的下調(diào)，光伏玻璃的上漲在成本表中顯得尤為突出。預(yù)計2020年，在光伏玻璃行業(yè)供需基本平衡的基礎(chǔ)上，價格端料將不會出現(xiàn)大幅上漲的行情，但價格會隨裝機月份增量不同而小幅調(diào)整。

這一年，光伏行業(yè)在平價上網(wǎng)的大趨勢下，緊追“降本增效”步伐，跟時間賽跑。光伏產(chǎn)業(yè)鏈也不斷整合優(yōu)化，硅料、硅片、電池、組件等價格端成本不斷壓縮，部分已經(jīng)趨于透明，給行業(yè)盡早實現(xiàn)平價上網(wǎng)帶來了光明。然而，就在行業(yè)忙于探討如何再對材料成本進行壓縮的時候，大家發(fā)現(xiàn)作為太陽能電池組件七大輔料之一的光伏玻璃，2019年的價格非但未有下降，反而進行了三次上調(diào)，年內(nèi)漲幅高達22.5%。

作為主要的組件輔料，光伏玻璃占據(jù)組件總成本的6%-7%左右，伴隨著其他輔料的下調(diào)，光伏玻璃的上漲在成本表中顯得尤為突出。如果這種漲勢成為常態(tài)，那光伏玻璃在成本端的比重將不斷上升，拖累成本優(yōu)化步伐。這樣的變化，也引起了大家對這塊市場的關(guān)注，很多人不禁好奇，光伏玻璃怎么就能悄無聲息的連續(xù)上漲呢?并且，2020年還會有多大上漲空間?

要想搞清楚這兩個問題，我們只需要弄明白影響光伏玻璃價格波動的背后誘因：

一、寡頭出現(xiàn)議價能力增強

說到議價能力，集中化程度越高的市場，議價能力就越強。那光伏玻璃市場是什么時候開始集中向上聚攏的呢?說到這里，就要提到2018年531政策這個關(guān)鍵節(jié)點，這也被稱為“2013年以來最大一次光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境變化”，光伏新增裝機容量多年來的增長態(tài)勢停止，全年累計43GW，同比下滑18%，而作為組件環(huán)節(jié)的輔料，光伏玻璃市場也因此遭受了巨大的影響。2018年，3.2mm鍍膜光伏玻璃從年初31元/平方米的價格一路下調(diào)，年內(nèi)曾一度最低報至20.5元/平方米，年累計高低價差在9.5元/平方米，光伏玻璃價格基本見底，前途未卜。


然而，就像馬云曾經(jīng)說過的：困難越大,機會也越大!正是這次價格的探底導(dǎo)致行業(yè)開始出現(xiàn)分化，使得很多原本計劃建設(shè)投產(chǎn)的廠家都變得謹(jǐn)慎。但龍頭企業(yè)依舊堅持?jǐn)U產(chǎn)步伐(如下表)，福萊特不僅沒有停滯反而加速前進。2019年，福萊特和信義光能已經(jīng)遠遠拉大和其他企業(yè)的產(chǎn)能差距，攤薄各項成本，以絕對優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先，行業(yè)雙寡頭格局顯現(xiàn)。


摸黑前行的日子總會過去，2018年末國內(nèi)外裝機市場逐漸啟動，光伏行業(yè)開始回溫，輔料光伏玻璃需求同步增加，寡頭的議價優(yōu)勢開始體現(xiàn)--議價能力增強(基本定價權(quán))。2019年，我們看到光伏玻璃經(jīng)過3輪上漲(如下圖)，至12月末光伏3.2mm鍍膜光伏玻璃均價報價在29元/平方米，基本回升到2017年的水平。


二、需求增加供應(yīng)短缺

當(dāng)然，光有議價能力還不夠，需求才是一切市場的關(guān)鍵動能。從2019年光伏玻璃供需分析表中(如下表)，我們可以看到，光伏玻璃市場1-8月之間供應(yīng)缺口較大，而這段時間也見證了光伏玻璃兩次的價格上漲;10月-11月供需基本持平，同步價格是持續(xù)平穩(wěn);到12月，供應(yīng)缺口再次增大，經(jīng)歷了全年第三次價格上漲。由此，我們也可以總結(jié)出，2019年光伏玻璃上漲是因為--供應(yīng)短缺!


三、2020年價格預(yù)測

我們都知道，自2016年以后，我國的光伏玻璃實現(xiàn)了從依賴進口到替代進口的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)大型玻璃企業(yè)開始海外建廠。截至2018年，中國也已成為全球最大的光伏玻璃出口國，中國光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量均占到全球的90%以上。所以，中國是光伏玻璃的供應(yīng)基本上可以說是行業(yè)的晴雨表。

那2020年裝機量需求和光伏玻璃的整體供應(yīng)情況是怎么樣的呢?(如下表)據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計分析，2019年，全行業(yè)裝機量和玻璃供應(yīng)量基本持平;2020年，假設(shè)雙玻占比50%，則對應(yīng)可配套年裝機量133-145GW，預(yù)計需求端全年裝機量在140 GW左右，供需也基本平衡。


綜上所述，2019年光伏玻璃價格經(jīng)過3輪上調(diào)，行業(yè)利潤得以修復(fù)。預(yù)計2020年，在光伏玻璃行業(yè)供需基本平衡的基礎(chǔ)上，價格端料將不會出現(xiàn)大幅上漲的行情，但價格會隨裝機月份增量不同而小幅調(diào)整。

原標(biāo)題：光伏玻璃大漲的真相及2020年價格預(yù)測