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編者按：預(yù)計(jì)中期2.5mm玻璃仍為雙玻組件的主流選擇，但組件封裝形態(tài)向2.0mm雙玻結(jié)構(gòu)進(jìn)化是趨勢(shì)。2.0mm玻璃解決雙玻組件最大痛點(diǎn)—重量過(guò)大及玻璃爆裂，且價(jià)格將逐步合理化，預(yù)計(jì)價(jià)格或降至16.6元/平米。

2.0mm雙玻帶框組件解決重量及爆裂問題的同時(shí)強(qiáng)化LCOE優(yōu)勢(shì)，同時(shí)使投資者免于背板可能出現(xiàn)的老化問題的困擾。

美國(guó)豁免雙面發(fā)電組件201關(guān)稅或?qū)⒃诙唐趦?nèi)大幅提升美國(guó)市場(chǎng)雙面組件滲透率，但由于雙玻組件產(chǎn)能及玻璃供應(yīng)調(diào)整需要時(shí)間，透明背板組件有望階段性在美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)一定份額。

光伏組件封裝形態(tài)向2.0mm雙玻結(jié)構(gòu)進(jìn)化是明確趨勢(shì)，但2.0mm玻璃的降本及可靠性驗(yàn)證需要一定時(shí)間，預(yù)計(jì)中期2.5mm玻璃仍為雙玻組件的主流選擇。

邏輯一：2.0mm玻璃解決雙玻組件最大痛點(diǎn)—重量過(guò)大及玻璃爆裂

2.5mm雙玻帶框組件重達(dá)24~26kg，比傳統(tǒng)單玻組件運(yùn)輸成本提高、安裝成本上升（一個(gè)工人難以拿起）。若雙玻組件無(wú)框，則安裝難度加大（破損率增加）、使用過(guò)程中玻璃可能出現(xiàn)爆裂問題等。

2.0mm雙玻半框組件重量?jī)H20kg，一個(gè)工人可拿起來(lái)，與單玻組件相比重量?jī)H增加1kg左右，對(duì)運(yùn)輸和安裝的影響較小，且含框雙玻組件安裝破損及使用中爆裂的情況將明顯減少，解決雙面雙玻組件推廣的最大阻礙。

無(wú)框雙玻組件出現(xiàn)彎曲變形，造成電池片隱裂和玻璃爆裂，主要原因是1、匯流帶層壓應(yīng)力不均；2、機(jī)械應(yīng)力不均；3、熱應(yīng)力不均。以上問題添加鋁框即可解決。


邏輯二：2.0mm光伏玻璃價(jià)格將逐步合理化，預(yù)計(jì)價(jià)格或降至16.6元/平米

2.0mm與2.5mm光伏玻璃處在面世初期，成本較高，雖然相對(duì)3.2mm玻璃而言節(jié)省了20~40%原片玻璃，但與3.2mm玻璃的價(jià)差并未體現(xiàn)出應(yīng)有的成本優(yōu)勢(shì)。隨著雙玻趨勢(shì)帶動(dòng)薄玻璃需求增長(zhǎng)、玻璃大廠大產(chǎn)線技改及技術(shù)進(jìn)步，薄玻璃價(jià)格將下降。

我們認(rèn)為合理價(jià)格應(yīng)以成本為錨：

1）原片玻璃：成本主要與厚度相關(guān)；

2）深加工：薄玻璃半鋼化，3.2mm玻璃需全鋼化，前者成本略低。根據(jù)測(cè)算，在龍頭企業(yè)保持25%毛利率的情況下，2.5mm與2.0mm玻璃的合理價(jià)格有望分別降至19.3元/平米、16.6元/平米，較當(dāng)前價(jià)格分別下降16%、26%。


邏輯三：合理玻璃價(jià)格下，2.0mm雙玻半框組件成本低于傳統(tǒng)單玻組件及透明背板組件

測(cè)算結(jié)果顯示，成本對(duì)比：2.0雙玻半框組件<2.5雙玻半框組件≈傳統(tǒng)單玻組件<2.0mm 雙玻全框組件＜FFC透明背板組件<TFB透明背板組件，即雙玻帶框組件相對(duì)單面組件的背面發(fā)電增益以及相對(duì)雙面透明背板組件更可靠的性能均為純收益。

同時(shí)，測(cè)算結(jié)果已充分考慮市場(chǎng)對(duì)雙玻組件憂慮：爆裂、EVA吸水、運(yùn)輸安裝破碎率增高及組件良率下降。增加鋁框的成本：雖然全邊框/半邊框使雙玻組件每W成本增加約0.18/0.09元，雙玻帶框組件成本仍低于傳統(tǒng)單玻/透明背板組件。

雙玻組件EVA吸水：若無(wú)鋁框封邊，EVA膠膜與空氣接觸吸入水汽后易降解并腐蝕柵線與匯流帶。即使鋁框封邊，PERC雙面電池背面局部鋁柵格也比全鋁背場(chǎng)更易被腐蝕。為此，在測(cè)算過(guò)程中，我們對(duì)雙玻組件的封裝成本按POE來(lái)考慮。

該材料水汽透過(guò)率低、高體電阻率、無(wú)酸性物質(zhì)釋放，市場(chǎng)價(jià)格比普通EVA高50%左右。雙玻組件運(yùn)輸安裝破碎率增高及組件良率下降：盡管已增加鋁框，仍通過(guò)設(shè)置更高破碎率及更低組件制造良率來(lái)體現(xiàn)對(duì)該問題的考慮。

3.2mm玻璃價(jià)格同樣按照25%毛利率對(duì)應(yīng)價(jià)格23.5元/平米進(jìn)行測(cè)算。


邏輯四：充分考慮透明背板降價(jià)潛力后，2.0mm雙玻半框組件仍具高性價(jià)比

目前對(duì)透明背板的降價(jià)空間主要基于兩點(diǎn)考慮：

1). 背板核心原材料PET擴(kuò)產(chǎn)或使成本大幅下降。

2). 隨著技術(shù)提升、規(guī)模效益及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，透明背板成本將逐步下降。我們認(rèn)為，以上兩點(diǎn)考慮確有合理性，但即使充分考慮降價(jià)空間后，透明背板組件成本相比雙玻組件仍不具備優(yōu)勢(shì)。

PET基膜擴(kuò)產(chǎn)對(duì)光伏背板的降本作用有限：

1）PET基膜上游原材料BOPET大幅擴(kuò)產(chǎn)，或?qū)?dòng)PET基膜成本下降。PET基膜由BOPET（聚酯薄膜）拉制而成。BOPET按厚度分類，下游需求最多的是厚度6-25um的包裝膜，65微米以上則為厚膜型/特種聚酯薄膜。

2019年特種聚酯薄膜需求預(yù)計(jì)有49 %為光伏背材膜。2014-18年BOPET新增厚膜產(chǎn)線約60%屬于光伏領(lǐng)域。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2020年預(yù)計(jì)新增46萬(wàn)噸BOPET產(chǎn)能，其中厚膜產(chǎn)能約36萬(wàn)噸，按上述比例（50%~60%）估算厚膜新增產(chǎn)能中約20萬(wàn)噸為光伏背材膜。2017年背材膜產(chǎn)能約30.8萬(wàn)噸，產(chǎn)能大幅擴(kuò)張將使PET基膜成本顯著下降。
2）PET基膜在透明背板中成本不足4元/平米，占比不超過(guò)25%，可提供的降本空間有限。

光伏背板用PET基膜一般厚度在250um及以上，每平米背板對(duì)PET基膜需求量約為1.06平米，若按單價(jià)3.9元/平米計(jì)算，則每平米背板中PET基膜成本不足4元。

中來(lái)股份自主研發(fā)的雙面涂覆型透明背板目前售價(jià)約28元/平米，估算PET基膜在其中成本占比大概率低于25%。因此，即使PET基膜價(jià)格大幅下跌，對(duì)透明背板的潛在降本貢獻(xiàn)不顯著。
即使考慮透明背板成本下降空間，其經(jīng)濟(jì)性仍難以匹敵2.0mm雙玻半框組件。我們對(duì)透明背板組件與2.0mm雙玻半框組件的單位成本差額做了敏感性測(cè)算，我們認(rèn)為透明背板經(jīng)濟(jì)性在長(zhǎng)期與短期內(nèi)均難以與雙玻組件競(jìng)爭(zhēng)：

1）短期比較：基于光伏玻璃當(dāng)前價(jià)格水平（2.0mm玻璃含稅價(jià)22.5元/平米），透明背板也需要將單價(jià)降到20元/平米左右，即相對(duì)當(dāng)前價(jià)格下降8元/平米，其組件才會(huì)具有成本優(yōu)勢(shì)。短期內(nèi)能為透明背板提供顯著下降空間的機(jī)會(huì)是PET基膜產(chǎn)能擴(kuò)張帶動(dòng)其價(jià)格下降。然而，根據(jù)上述測(cè)算，PET基膜在背板中的成本約4元/平米，其擴(kuò)產(chǎn)降本不足以幫助透明背板實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)。

2）長(zhǎng)期比較：只要2.0mm玻璃價(jià)格降至20元/平米以下，則透明背板價(jià)格即使降到與目前的普通背板一致（14元/平米），也不會(huì)有成本優(yōu)勢(shì)。若2.0mm玻璃降至合理價(jià)格16.6元/平米，則透明背板價(jià)格即使降至10元/平米也無(wú)濟(jì)于事。

隆基、阿特斯等多家主流組件廠封裝以2.5mm玻璃為主，已開始向2.0mm玻璃切換，而為透明背板背書的企業(yè)較少，預(yù)計(jì)2.0mm玻璃靠經(jīng)驗(yàn)積累與規(guī)模效益來(lái)降本的速度將快于透明背板。此外，透明背板成本預(yù)計(jì)很難做到顯著低于普通背板，10元/平米的價(jià)格即使在長(zhǎng)期來(lái)看難度也相當(dāng)大。


除經(jīng)濟(jì)性外，透明背板產(chǎn)品尚未經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期戶外實(shí)證，實(shí)際可靠性有待驗(yàn)證。透明背板的推出是在2018年，2019年3月剛開始戶外實(shí)證檢測(cè)，目前只通過(guò)了實(shí)驗(yàn)室測(cè)試。實(shí)驗(yàn)室測(cè)試難以模擬真實(shí)環(huán)境下復(fù)雜惡劣的條件，目前透明光伏背板其優(yōu)異的性能主要來(lái)自廠家宣傳。

美國(guó)豁免25%雙面發(fā)電組件201關(guān)稅有效降低雙面發(fā)電組件在美價(jià)格并提升競(jìng)爭(zhēng)力。由于：

1）透明背板雙面組件與單玻組件結(jié)構(gòu)類似，電站設(shè)計(jì)及配套材料方面適配性較強(qiáng)，可直接實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品切換。

2）美國(guó)組件進(jìn)口主要來(lái)源地東南亞現(xiàn)有單玻產(chǎn)線與透明背板組件兼容性較強(qiáng)，可快速滿足產(chǎn)品需求。因此，我們認(rèn)為201關(guān)稅豁免或?qū)橥该鞅嘲褰M件帶來(lái)階段性需求，但雙玻組件產(chǎn)線產(chǎn)品切換完成后，仍將憑性價(jià)比與更可靠的性能成為主流。

原標(biāo)題：雙玻還是透明背板？四個(gè)邏輯看懂光伏組件封裝形態(tài)進(jìn)化趨勢(shì)