編者按:眾多儲能技術路線中,電化學儲能是儲能發(fā)展的方向,其中鋰電池為主線。
一、電化學儲能:潛在大藍海市場
儲能深刻地改變了電力的生產(chǎn)和消費方式,具備廣闊的市場空間。眾多儲能技術路線中,電化學儲能是儲能的發(fā)展方向,而其中鋰電池路線更為主流。
隨著電池成本和BOS成本的快速下降,電化學儲能經(jīng)濟性拐點開始出現(xiàn),未來潛在市場空間廣闊。據(jù)CNESA預測,2023年國內電化學儲能累計規(guī)模達到19.3GW。據(jù)彭博新能源財經(jīng)(BNEF)預測,到2040年,全球儲能項目累計裝機規(guī)模將達到1095GW/2850GWh,對應投資規(guī)模6620億美元。
儲能應用場景:多方探索,全面開花。儲能是電力系統(tǒng)中的關鍵一環(huán),可以應用在“發(fā)、輸、配、用”任意一個環(huán)節(jié)。從儲能在電力系統(tǒng)的實際用途來看,有新能源配套、調峰、調頻、其他輔助服務、峰谷套利、需求側響應等多種用途。電力系統(tǒng)中,各方對于儲能的應用都處于積極探索和嘗試的狀態(tài),包括新能源電站業(yè)主、電網(wǎng)企業(yè)、獨立儲能運營商、工商業(yè)用電企業(yè)等。
二、儲能風口將至
過去幾年中,由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,帶動了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的成熟,鋰電池價格下降較快,鋰電池成本以每年20%-30%的速度在降低。另一方面,儲能的應用場景和商業(yè)模式在不斷拓展。據(jù)寧德時代(119.220, 2.32, 1.98%)計算,到2020年儲能度電成本(LCOE)有望降至0.25元/KWh以下,電化學儲能在不需要任何補貼的情況下已經(jīng)初步具備經(jīng)濟性。
發(fā)展現(xiàn)狀:短期彈性看海外,長期國內市場將成熟。海外市場由于電力市場化更加成熟,儲能的應用更廣,隨著成本的快速下降,未來將是儲能市場增長的主要貢獻力量。儲能企業(yè)近期也在海外接連斬獲大單,如寧德時代與PowinEnergy簽訂1.85GWh儲能電芯供貨合同、陽光電源(11.640, 0.06, 0.52%)功簽約馬薩諸塞州15MW/32MWh儲能項目。國內在電網(wǎng)側儲能由于政策原因快速下滑的背景下,短期內從量的增速看,可能不會十分樂觀,但隨著政策成熟、電力市場化改革推進、商業(yè)模式探索完善以及成本下降,國內儲能市場終將發(fā)展成熟,未來前景十分樂觀。
三、投資建議
1、推薦擁有成熟儲能系統(tǒng)解決方案的龍頭廠商,如陽光電源、比亞迪、科士達(與寧德時代合資公司)等。
2、儲能廣闊的市場空間,未來將對鋰電池需求產(chǎn)生極大的拉動,推薦鋰電池龍頭寧德時代和鋰產(chǎn)品龍頭天齊鋰業(yè))、贛鋒鋰業(yè)。
風險提示。政策推進低于預期;儲能成本下降低于預期;市場主體參與度低于預期。
原標題:電化學儲能行業(yè):潛在大藍海市場 初步具備經(jīng)濟性