編者按:2019年,多晶價格猛跌,多、單之爭終見分曉。鑄錠用料價格基本維持在42.8元/公斤。一些硅料企業(yè)陸續(xù)檢修停產(chǎn),處于水深火熱之中。
單、多晶之爭終于在2019年見了分曉,然而多晶產(chǎn)業(yè)鏈的“崩塌”正給整個供應(yīng)鏈帶來巨震。近日光伏們獲悉,因2019年多晶用料價格持續(xù)下滑,某從事多晶硅業(yè)務(wù)的國有企業(yè)正計劃關(guān)閉太陽能多晶硅業(yè)務(wù),全面轉(zhuǎn)向半電子級多晶硅的研發(fā)生產(chǎn)。
據(jù)硅業(yè)分會最新的硅料價格跟蹤,在連跌了9周之后,本周鑄錠用料價格終于止跌,目前成交均價維持在42.8元/公斤。對于大部分多晶硅企業(yè)來說,這一價格已經(jīng)導致企業(yè)現(xiàn)金流虧損。但是此次止跌也并不是因市場需求所致,硅業(yè)分會分析認為這主要是由于目前鑄錠用料價格已跌破企業(yè)生產(chǎn)成本,達到企業(yè)承壓極限,大幅虧損加上物流受限,臨近春節(jié)實際成交量較少,故而價格持穩(wěn)。
鑄錠用料價格一跌再跌,盡管致密料價格目前還有利潤,但受累于成本較高的舊產(chǎn)能,大部分多晶硅企業(yè)的2019年實則非常“艱難”。
從2019年的價格趨勢來看,單晶用料全年降幅相對較小,多晶用料降幅則達到27.4%。“10月份以來,鑄錠用料的價格一直呈陰跌狀態(tài),我們也逐步調(diào)低了鑄錠用料的比例”,某多晶硅企業(yè)負責人告訴記者。
“鑄錠用料現(xiàn)在肯定都是虧損狀態(tài),在2019年應(yīng)該有大半年都是不掙錢的。”某多晶硅企業(yè)人員李明(化名)表示,“目前而言,單晶用料還有利潤,有技術(shù)水平的大廠通過提高單晶用料比例來維持,有些小廠可能做不上來,壓力會很大。”
這一情況也得到了硅業(yè)分會的印證,“目前純鑄錠用料的企業(yè)就是生虧,有單晶料的企業(yè)能彌補一點,后續(xù)單純的鑄錠用料企業(yè)會更加艱難,要么逐步被淘汰,要么調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。不過轉(zhuǎn)向單晶料也一定程度上受限于產(chǎn)能最初的設(shè)計。”
事實上,記者從多方了解到,由于市場價格持續(xù)下滑,鑄錠用料基本都在虧本運行,“賣的越多虧損就越多”,一些小廠或者老產(chǎn)能多晶硅企業(yè)陸續(xù)檢修停產(chǎn)。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計,2019年由于多晶硅價格的下跌已經(jīng)導致全年陸續(xù)有6家多晶硅企業(yè)停產(chǎn)檢修,目前在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)僅12家,且其中一家開工率維持在20%左右,相較2018年初的24家已縮減至一半!PV Infolink分析稱,若多晶用料價格仍維持低檔水位,預估仍有數(shù)家硅料企業(yè)會以減少產(chǎn)出或停產(chǎn)的方式應(yīng)對。
然而,多晶硅企業(yè)的壓力不僅來自于鑄錠用料的價格下跌,在整個產(chǎn)業(yè)鏈價格都逐步下降的情況下,生產(chǎn)成本比較高的多晶硅舊產(chǎn)能也成了各企業(yè)甩不掉的舊包袱。
“目前大全、永祥、協(xié)鑫新疆等新產(chǎn)能勉強能保住現(xiàn)金流,雖然舊產(chǎn)能基本都是在虧損運行狀態(tài),但也不能因此就把舊產(chǎn)能拋棄了,這里涉及就業(yè)、技術(shù)人才、貸款年限等多方面,只能背著一起往前走”,多晶硅資深人士徐磊(化名)分析道,從成本與單多晶比例來看,也沒有表面的數(shù)據(jù)那么好,每家都有產(chǎn)能可以單獨拎出來做一部分低成本、高品質(zhì)的硅料,但整個企業(yè)的運行需要全部產(chǎn)能共同支撐,一均攤基本上2019年都得虧損或者微利。
“多晶硅行業(yè)本質(zhì)上是一個化工企業(yè),投資回收周期長,同時需要持續(xù)的后期投入來進行技改以及維持工廠安全、環(huán)保生產(chǎn)等,以前20-30%的利潤是正常的,這樣才能維持企業(yè)的健康運轉(zhuǎn),但現(xiàn)在不到20%的利潤,很明顯不足以支撐企業(yè)的持續(xù)投入,反而新進入的企業(yè)沒有那么重的包袱,會相對好一些”,徐磊補充道。
“高轉(zhuǎn)換效率勢必要求更高品質(zhì)的硅料,沒有持續(xù)的投入進行技改,高品質(zhì)硅料的供應(yīng)就會受限。”事實上,從產(chǎn)能方面看,與2019年相比,2020年新增產(chǎn)能有限。光伏行業(yè)資深分析師治雨認為,2020年是硅料否極泰來的一年,新增產(chǎn)能較少,且單晶比例的上升過程中會出現(xiàn)硅料的被動去產(chǎn)能,總體來看產(chǎn)能增速小于需求增速。
“今年硅料供應(yīng)增加的量不會多,而從需求來看目前感覺還不錯,所以預計一、二季度單晶用料應(yīng)該能在目前價格的基礎(chǔ)上回升一些,而多晶長遠來看可能市場份額較少。”硅業(yè)分會表示,“今年硅料價格肯定還是有漲有跌,但就目前國內(nèi)多晶硅供應(yīng)縮減、下游需求回暖且無庫存壓力的情況下,市場價格應(yīng)該能先有一波回升。”
顯然,在這一輪價格波動周期中,部分純鑄錠用料的落后產(chǎn)能被淘汰,在平價的大背景下,價格仍是行業(yè)的重頭戲,或許2020年大部分的多晶硅企業(yè)仍要負重前行。
原標題:多晶產(chǎn)業(yè)鏈崩塌、老產(chǎn)能成負累——硅料企業(yè)“水深火熱”的2019年