編者按：20年來(lái)，行業(yè)出現(xiàn)過(guò)幾次技術(shù)與政策的波動(dòng)。光伏行業(yè)需要補(bǔ)貼，不能超越國(guó)家的財(cái)政負(fù)擔(dān)，要有一定的計(jì)劃。技術(shù)一直在向前發(fā)展，但有一個(gè)過(guò)程，并不是一蹴而就，企業(yè)的發(fā)展不僅要有短期目標(biāo)，更要有長(zhǎng)期規(guī)劃。
1958年的大躍進(jìn)，90后，00后可能不了解，但應(yīng)該都聽說(shuō)過(guò)，上了年紀(jì)的人都還記憶猶新。
為了快速超英趕美，跑步進(jìn)入共產(chǎn)主義，全國(guó)掀起大煉鋼鐵的熱潮，不少地方把森林都砍光了，把鍋勺等鐵器都搜光做原料，結(jié)果煉出一堆堆廢渣;不少人頭腦發(fā)熱，浮夸風(fēng)盛行，尤其是糧食浮夸，畝產(chǎn)萬(wàn)斤，十萬(wàn)斤的大紅喜報(bào)連連出現(xiàn)，以致工業(yè)大減產(chǎn)，物資匱乏，物價(jià)飛漲，三年饑荒全國(guó)餓死幾千萬(wàn)人。
中國(guó)光伏行業(yè)的故事，從2001年無(wú)錫尚德正式組建開始。2007到2010年，快速走向市場(chǎng)化，裝機(jī)容量保持每年100%以上的增長(zhǎng)。從2013年開始，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量連續(xù)六年位居全球第一。光伏產(chǎn)業(yè)通過(guò)十幾年的發(fā)展，在規(guī)模上、技術(shù)上、成本上均獲得了很大的成績(jī)。
然而，光伏行業(yè)的發(fā)展并不是平坦的，20年來(lái)，行業(yè)出現(xiàn)過(guò)幾次技術(shù)與政策的波動(dòng)，給沒有反應(yīng)過(guò)來(lái)的生產(chǎn)廠家和投資方帶來(lái)了一定的影響。
不變：一樣的行業(yè)狂歡!
硅料的狂歡
2004年開始，隨著歐洲市場(chǎng)的火爆，硅料開始漲價(jià)，“擁硅為王”成了當(dāng)時(shí)光伏行業(yè)的寫照。
到2008年，多晶硅料一度到了400美元/千克的高值。對(duì)于硅料的價(jià)格，很多人出現(xiàn)的判斷錯(cuò)誤，認(rèn)為硅料會(huì)一直維持在高價(jià)，尚德與多家公司簽訂了長(zhǎng)達(dá)10年的長(zhǎng)協(xié)供貨合同。
戶用的狂歡
2018年6月之前，戶用光伏不限規(guī)模，補(bǔ)貼及時(shí)到位，吸引了全行業(yè)的眼光。2015年的戶用光伏約為2萬(wàn)套，2016年上漲7.3倍，達(dá)到14.98萬(wàn)套，2017年安裝量為46.3萬(wàn)套，2018年，大部分都以為戶用光伏很樂觀，認(rèn)為戶用規(guī)模在80萬(wàn)套以上，總體市場(chǎng)容量可達(dá)6GW，因?yàn)槔碚撋纤?，全?guó)有3000到3500萬(wàn)戶的安裝潛力，一下了。因此全國(guó)分布式安裝商增加到3萬(wàn)余家，從業(yè)人員超過(guò)100萬(wàn)。到此2018年，有人甚至提出一年安裝200萬(wàn)戶，
快速變化，才是光伏行業(yè)不變的底色!
市場(chǎng)行情和技術(shù)都在變化。
硅料價(jià)格暴跌
2008年開始，在全球金融危機(jī)的沖擊下，歐盟不得不降低政策支持力度，隨著需求的疲軟，多晶硅加工技術(shù)的進(jìn)步，2009年多晶硅價(jià)格開始暴跌，在不到一年的時(shí)間里，從鼎盛的400美元/千克跌至40美元/千克。在硅料價(jià)格的暴跌下，尚德的長(zhǎng)協(xié)變成了噩夢(mèng)。2011年尚德取消了與MEMC簽訂的多晶硅供應(yīng)合同，賠付了整整2.12億美元。
硅是地球上第二多的元素，沙子和石子主要成份是硅，可以說(shuō)取之不盡，用之不歇，在當(dāng)前的技術(shù)下，只在要有大量需求，硅的價(jià)格不可能一直高高在上，特別是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，讓中國(guó)人掌握了核心技術(shù)，這價(jià)格只能嗖嗖往下掉。
戶用市場(chǎng)戛然而止
2018年中，由于補(bǔ)貼缺口太大，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布“531政策”，宣布停止當(dāng)年一切有補(bǔ)貼的項(xiàng)目規(guī)模。
雖然給已經(jīng)備案項(xiàng)目1個(gè)月的安裝緩沖期，但政策出臺(tái)的時(shí)候就宣告當(dāng)年戶用光伏指標(biāo)就到結(jié)束了。光伏產(chǎn)品價(jià)格開始直線下降，許多囤積了大量貨物的安裝商，每天的損失都以萬(wàn)計(jì)。90%以上的安裝商無(wú)路可走，只能倒閉和轉(zhuǎn)行。直到2018年底，還有一些公司庫(kù)存的戶用逆變器沒有出掉。
光伏行業(yè)的發(fā)展，離不開國(guó)家政策的支持，行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，是一步一步向前發(fā)展的。
首先，光伏行業(yè)需要補(bǔ)貼，不能超越國(guó)家的財(cái)政負(fù)擔(dān)，要有一定的計(jì)劃。
其次，技術(shù)一直在向前發(fā)展，但有一個(gè)過(guò)程，并不是一蹴而就，企業(yè)的發(fā)展不僅要有短期目標(biāo)，更要有長(zhǎng)期規(guī)劃。
任何一家依賴國(guó)家補(bǔ)貼的行業(yè)都不可能做得很大，就像一個(gè)人，當(dāng)他還只是個(gè)嬰兒時(shí)，可以喝奶，但他長(zhǎng)成大孩子時(shí)，就必須得斷奶，才能繼續(xù)長(zhǎng)大，而這個(gè)斷奶過(guò)程，往往都不是嬰兒主動(dòng)的，要靠大人強(qiáng)制去執(zhí)行，過(guò)程也比較痛苦，但斷奶是人生必須經(jīng)歷的階段，只有經(jīng)歷過(guò)這一過(guò)程，人生才能長(zhǎng)大。
新一輪的擴(kuò)產(chǎn)狂歡
2020年，將迎來(lái)單晶硅片的新一輪擴(kuò)產(chǎn)。
截止2019年6月底，中環(huán)股份單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到30GW，未來(lái)五期項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能將突破56GW。
隆基2019年產(chǎn)能將接近40GW，2020年產(chǎn)能將達(dá)到65GW，未來(lái)將超過(guò)90GW。
晶科規(guī)劃產(chǎn)能25GW。目前新疆晶科產(chǎn)能7GW，800臺(tái)單晶爐，計(jì)劃再上240臺(tái)單晶爐;樂山晶科規(guī)劃產(chǎn)能8GW，總共900臺(tái)單晶爐，目前已經(jīng)開始生產(chǎn);西寧晶科規(guī)劃480臺(tái)爐子。
晶澳是國(guó)內(nèi)最早的民營(yíng)單晶企業(yè)，在2015年以前，其拉晶成本比隆基還低。目前晶澳有5GW左右的產(chǎn)能，包頭晶澳有192臺(tái)120單晶爐，邢臺(tái)晶龍有160臺(tái)比較老的單晶爐，松宮120臺(tái)老單晶爐，曲靖晶龍目前正在建設(shè)廠房，計(jì)劃上192臺(tái)140爐，越南晶澳計(jì)劃上160臺(tái)單晶爐。
2018年開始，隆基和中環(huán)等公司紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)。到2020年，國(guó)內(nèi)硅片前8名的產(chǎn)量將達(dá)到180GW以上，而全球的光伏安裝量預(yù)計(jì)則在150GW左右，擴(kuò)大硅料規(guī)模，可以降低成本，擊垮對(duì)手，但是增加產(chǎn)能，耗資巨大，也有兩個(gè)基本條件滿足后，也有5-6年才能回本，一是世界光伏的安裝量要持續(xù)增長(zhǎng)，二是沒有出現(xiàn)新的技術(shù)替代晶硅電池。
世界光伏的安裝量要持續(xù)增長(zhǎng)，目前看來(lái)沒有任何問(wèn)題，但晶硅電池在今后10年中，是不是一直都沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?是不是一直是主流技術(shù)，則值得商榷。
目前，鈣鈦礦電池發(fā)展日新月異，全世界有幾百家機(jī)構(gòu)都在研究，每年投入的資金達(dá)數(shù)十億。鈣鈦礦電池制作工藝簡(jiǎn)單，成本低。在現(xiàn)有的工藝條件下，100MW量產(chǎn)線制造的鈣鈦礦光伏組件的制造成本預(yù)計(jì)將低于1元/瓦。南科大一位老師研發(fā)一種印刷技術(shù)去生產(chǎn)鈣鈦礦電池，如果這個(gè)技術(shù)能成熟量產(chǎn)的話，組件的價(jià)格將降到0.6元/瓦，而且這種電池很薄，可以直接用膠貼在玻璃或者彩鋼瓦上，不需要支架，人工安裝費(fèi)也會(huì)降低50%以上，這樣整個(gè)系統(tǒng)的成本將降到2塊5以下，即使沒有補(bǔ)貼，全部上網(wǎng)以脫硫電價(jià)賣給電價(jià)，3年時(shí)間也可以收回成本。
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池采用有機(jī)金屬鹵化物作吸光材料，硅的用量極少。目前，晶硅電池在與化石燃料競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勢(shì)不大，即使用硅料價(jià)格下降，但玻璃、邊框、背板等材料價(jià)格難以下降，組件的價(jià)格很難降到1.5元/瓦以下，加上支架，這兩種的價(jià)格最少也要1.8元/瓦，但鈣鈦礦電池將會(huì)使太陽(yáng)能發(fā)電成本大幅下降，成本將低于火電，這才是光伏脫離補(bǔ)貼能成長(zhǎng)的所在。
2019年戶用光伏市場(chǎng)爆發(fā)，根據(jù)國(guó)家能源局公布的戶用光伏項(xiàng)目信息情況顯示，前三季度，我國(guó)光伏新增裝機(jī)15.99GW，戶用光伏裝機(jī)裝機(jī)4.294GW，占新增裝機(jī)的26.9%;截至2019年10月底，可納入2019年國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目總裝機(jī)容量為5.3GW，這也是歷年戶用裝機(jī)最多的一年。
這成績(jī)也說(shuō)明了《國(guó)家能源局關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)能發(fā)新能{2019}49號(hào))中將戶用光伏進(jìn)行單獨(dú)管理的政策非常切合市場(chǎng)的需求，充分調(diào)動(dòng)了市場(chǎng)的積極性，激發(fā)了市場(chǎng)的巨大潛力。此外，戶用0.18元/度的度電補(bǔ)貼是今年光伏政策中補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高的，采用固定補(bǔ)貼在結(jié)算方面也比較方便，因此也極大地激發(fā)了從業(yè)人員的市場(chǎng)開發(fā)動(dòng)力。
然而今年戶用光伏市場(chǎng)的迅猛發(fā)展也反映出一個(gè)隱憂。今年初設(shè)定的全年戶用光伏指標(biāo)是3.5GW，戶用光伏火爆，僅4個(gè)月即用完了全年指標(biāo)，11，12月戶用光伏再次面臨政策空窗期。在政策緩沖期的一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，裝機(jī)量超過(guò)了1GW?？梢钥闯鰡蝹€(gè)月裝機(jī)突然上漲說(shuō)明存在“搶裝”現(xiàn)象。出現(xiàn)“搶裝”現(xiàn)象主要有兩個(gè)原因：一方面是光伏普及度的逐步提高，另一方面也存在政策補(bǔ)貼“有利可圖”。
據(jù)悉，明年的政策正在討論制定中，如何能夠根據(jù)發(fā)展實(shí)際和新形勢(shì)新要求，既要適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型要求進(jìn)一步擴(kuò)大光伏發(fā)電規(guī)模和普及度，又要推動(dòng)光伏發(fā)電從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，也要處理好與電網(wǎng)消納和財(cái)政補(bǔ)貼的關(guān)系?明年政策怎么定確實(shí)是門技術(shù)活，總之，能夠保證行業(yè)健康有序發(fā)展的政策就是好政策。在既保證補(bǔ)貼退坡又確保戶用光伏市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展的大前提下，大家主要關(guān)注的關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)非是在補(bǔ)貼規(guī)模和補(bǔ)貼強(qiáng)度兩個(gè)方面。如前文所述，2019年戶用光伏市場(chǎng)5.3GW的新增裝機(jī)以及0.18元/度的度電補(bǔ)貼所需要的補(bǔ)貼約為9.55億元(按1000小時(shí)計(jì))，在裝機(jī)量上超出了年初設(shè)定的目標(biāo)1.8GW。6-10月平均每月新增裝機(jī)約為711MW，參考今年的情況，考慮到緩沖期，以及避免出現(xiàn)“搶裝現(xiàn)象”，筆者認(rèn)為2020年的補(bǔ)貼規(guī)模設(shè)定在7GW能夠滿足戶用市場(chǎng)的平穩(wěn)發(fā)展。
鑒于目前戶用市場(chǎng)的系統(tǒng)成本，既要做到補(bǔ)貼退坡，又要保證戶用光伏電站有合理的利潤(rùn)，確保市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，做到穩(wěn)中有進(jìn)，筆者認(rèn)為2020年補(bǔ)貼強(qiáng)度設(shè)定在0.07元/度較為合理。假設(shè)以0.07元/度來(lái)計(jì)算，在規(guī)模上比今年增加32%的情形下，2020年所需的補(bǔ)貼為4.9億元，比2019年所需的9.55億補(bǔ)貼降低49%。基本能夠?qū)崿F(xiàn)補(bǔ)貼退坡的同時(shí)市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。
這樣可以達(dá)到兩個(gè)目的：
一是避免行業(yè)忽冷忽熱。降低補(bǔ)貼有利于擴(kuò)大裝機(jī)量，保證明年戶用額度能延續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，避免6個(gè)月就把規(guī)模用完，企業(yè)干半年歇半年的情況。
二是凈化行業(yè)環(huán)境。通過(guò)0.07元的補(bǔ)貼用市場(chǎng)的手段將那些賺快錢的從業(yè)者擠出，只有真正想在行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期發(fā)展，同時(shí)又有較強(qiáng)成本管控運(yùn)維管理的企業(yè)才愿意留下來(lái)。充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，是用市場(chǎng)化方式配置戶用光伏資源的好方式。
戶用光伏度電補(bǔ)貼政策是持續(xù)的，雖然明年補(bǔ)貼強(qiáng)度會(huì)有所降低，但伴隨著系統(tǒng)成本的不斷下降，未來(lái)的收益率不會(huì)有大的變化。同時(shí)，戶用光伏不僅僅是光伏項(xiàng)目，也是關(guān)系到千家萬(wàn)戶的民生工程。我們?cè)俣群粲鯌粲霉夥袌?chǎng)從業(yè)者和經(jīng)銷商要堅(jiān)持從質(zhì)量出發(fā)，質(zhì)量是戶用光伏持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵，是保證戶用光伏電站發(fā)電收益的核心，避免“搶裝”、“大干快上”“騙取補(bǔ)貼”等類似現(xiàn)象出現(xiàn)，從而忽略電站質(zhì)量。對(duì)于堅(jiān)持做高質(zhì)量的良心企業(yè)，應(yīng)該得到大家的支持，對(duì)于優(yōu)秀案例也應(yīng)該予以推廣。在好的政策指導(dǎo)和推動(dòng)下，以及廣大從業(yè)人員的共同努力下，我國(guó)戶用光伏市場(chǎng)將有更美好的未來(lái)。
原標(biāo)題：光伏行業(yè)的變與不變 戶用光伏需要什么樣的好政策？
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