編者按: 本篇主要圍繞10個快速增長的光伏市場預(yù)測2020年的光伏發(fā)展趨勢,這些市場在2020年又會遇到怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)(BloombergNEF)的保守預(yù)測,2019年,預(yù)計有15個國家成為GW級市場。盡管如此,光伏制造商、開發(fā)商以及服務(wù)商仍一直在尋找新的增長點。為啟動2020年,本文將重點介紹10個“快速增長”的光伏市場,評估該市場的機(jī)遇和潛在風(fēng)險所在。
法國裝機(jī)超1.5GW
2020年,法國光伏裝機(jī)容量將大大增加,這主要歸功于監(jiān)管機(jī)構(gòu)CRE在2018年招標(biāo)的光伏項目,當(dāng)時已分配了約1.25GW的大型光伏,并規(guī)定截止在今年底并網(wǎng)。目前這些項目中的很多項目還在努力爭取土地,類似農(nóng)業(yè)光伏的解決方案,或能創(chuàng)造大范圍的用地空間。
在技術(shù)創(chuàng)新方面,雙面項目的應(yīng)用越來越廣泛,諸如能源管理、數(shù)據(jù)收集以及虛擬電池之類的數(shù)字技術(shù)也正在興起。
從監(jiān)管的角度來看,法國光伏部門要求政府對于不超過500 kW的屋頂光伏系統(tǒng)進(jìn)行限制,或意味著較小的光伏項目將不再進(jìn)行招標(biāo),當(dāng)前小型項目發(fā)展的限制或?qū)⑷∠?br />
2020年,法國最令人驚訝的變化可能是PPA市場的誕生和發(fā)展。2019年,第一筆PPA交易由鐵路運營商SNCF,Boulanger集團(tuán)和CréditMutuel等大型能源消費者簽署。
法國光伏協(xié)會SER表示:2019年法國光伏并網(wǎng)量1GW左右,如果一切順利的話,預(yù)計2020年將超過1.5GW。法國另一光伏貿(mào)易機(jī)構(gòu)Enerplan對此預(yù)測表示贊同。
印度沖擊10GW
較低的組件價格正在驅(qū)動印度光伏項目的開發(fā),與此同時,印度中央政府也正在加強(qiáng)這一優(yōu)勢。隨著印度當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能逐漸增加,成本得以緩解,到2020年,印度光伏裝機(jī)量或達(dá)到10GW甚至更高。
光伏電池和組件進(jìn)口的保護(hù)稅已降至20%,并將在2020年2月至2020年7月進(jìn)一步降至15%。高昂的進(jìn)口成本曾限制了印度光伏裝機(jī)量的增加,進(jìn)口保護(hù)稅的降低或?qū)⑹褂《仁袌龉夥b機(jī)量有所增加。
IHS Markit市場分析師預(yù)計,到2020年第一第二季度,含保障稅的組件價格或?qū)⒌陀?.20美元/瓦,而在定價方面,本地供應(yīng)商的價格將能與中國組件供應(yīng)商價格打平,隨著光伏項目變得更具價格競爭力,整個2020年的安裝量將呈上升趨勢。
為了減輕投資者的擔(dān)憂,印度政府還推出了一種付款安全機(jī)制,可以降低對可再生能源投資的風(fēng)險。一法律咨詢表示,電力購買協(xié)議的強(qiáng)制性支付安全規(guī)定,是政府決心增強(qiáng)投資者信心的證據(jù),鑒于保障稅將在明年年底到期,且政府對重新實施關(guān)稅沒有任何興趣,該行業(yè)的增長顯而易見。
繁榮荷蘭,約束已現(xiàn)
過去三年,荷蘭一直是歐洲最具活力的光伏市場之一,而現(xiàn)在,荷蘭光伏市場有望變得更大。荷蘭光伏分析師表示,2019年荷蘭預(yù)計裝機(jī)2.2GW,2020年的安裝量可能與此比肩。他還表示,每年新增3GW光伏項目,在技術(shù)上是合理可行的,但在現(xiàn)實中,越來越多的地區(qū)(包括該國東北部地區(qū))由于電網(wǎng)受限問題可能會阻礙荷蘭光伏的持續(xù)增長。
增長將受到凈計量下的屋頂細(xì)分市場的驅(qū)動,目前的規(guī)則已延長至2023年。大規(guī)??稍偕茉碨DE計劃(迄今為止已分配了約12.5 GW的光伏項目)將繼續(xù)增加大規(guī)模光伏項目。不過分析師表示,如果不能盡快解決電網(wǎng)問題,那么大量的SDE項目可能會失去補(bǔ)貼分配。
韓國的冰山一角
韓國政府正在繼續(xù)推動光伏發(fā)電。僅在2019年下半年,政府就在Saemangeum灘涂上布局了數(shù)吉瓦的光伏項目,首爾市政府更進(jìn)一步表示,到2022年底在首都安裝1 GW的新屋頂光伏系統(tǒng)。而這可能只是冰山一角。
據(jù)BloombergNEF預(yù)計,到2021年,韓國將有2.5 GW到4 GW的新光伏裝置安裝。根據(jù)韓國新能源與可再生能源協(xié)會(KNREA)的數(shù)據(jù),到2018年底,韓國累計光伏安裝量達(dá)到8.09 GW,2019年全年容量增加有望超過2GW。
韓國政府決心脫炭加快能源轉(zhuǎn)型,政府的目標(biāo)是到2030年,可再生能源占全國電力供應(yīng)的20%,其中光伏和風(fēng)能將占最大份額。
除了對3 kW以下的住宅光伏系統(tǒng)提供補(bǔ)貼以及針對房主提出光伏租賃計劃等措施外,國家政策報包括一系列的上網(wǎng)電價、可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)以及可再生能源證書等政策以幫助韓國形成健康的市場環(huán)境。
盡管在過去的十年中,韓國的光伏市場一直穩(wěn)定增長,去年光伏裝機(jī)量甚至超過了2GW,但Wood Mackenzie則對韓國是否能實現(xiàn)2030年的目標(biāo)表示懷疑態(tài)度,它指出,韓國Saemangeum項目在經(jīng)濟(jì)和環(huán)境方面的可行性令人擔(dān)憂。
波蘭:下一個歐洲大市場
以煤炭為主導(dǎo)的波蘭不再被視為歐洲光伏發(fā)展的拖后腿者。近年來,波蘭光伏裝機(jī)量穩(wěn)定增長,2019年,波蘭市場首次是實現(xiàn)真正的大市場大爆發(fā),預(yù)計到2020年增長到GW以上。
波蘭可再生能源研究所董事會主席表示,波蘭2019年增加了約800 MW的新光伏系統(tǒng),累計容量達(dá)到約1.3 GW。主席表示,本預(yù)計波蘭2019年的光伏裝機(jī)量為1.5GW左右,但由于波蘭政府推遲了拍賣中選定項目的并網(wǎng)截止日期,預(yù)計其中很多項目將在今年年底并網(wǎng),預(yù)計到2020年,波蘭將新增1 GW光伏,對于2021年,他更加樂觀,預(yù)計為1.3 GW。
過去,波蘭光伏市場的主要推動力是1 MW以下的光伏項目拍賣,以及傳統(tǒng)上以風(fēng)為主導(dǎo)的大型項目的拍賣,預(yù)計光伏將引入的風(fēng)電場監(jiān)管限制, 170個總?cè)萘繛?50 MW的項目已經(jīng)具備并網(wǎng)條件,可能會贏得2020年拍賣。
未來幾年,凈計量下的分布式發(fā)電也將持續(xù)增長。主席認(rèn)為,高電價下,新規(guī)允許超過50 kW的光伏系統(tǒng)所有者出售多余的電力,工商業(yè)(C&I)領(lǐng)域的增長將特別強(qiáng)勁。主席還指出,波蘭一個潛在的問題是缺乏合格的勞動力以及PPA部門缺乏明確的規(guī)則,為此仍然必須支付過高的電網(wǎng)費用。
臺灣——地面電站落地之年
臺灣政府堅定不移地努力實現(xiàn)其到2025年完成20吉瓦光伏裝機(jī)量的目標(biāo)。但由于制造業(yè)不景氣,潛在的激勵政策變化以及土地挑戰(zhàn),臺灣光伏市場仍然具有很大不確定性。
臺灣VPC政策——使用本地生產(chǎn)的高效組件和電池上網(wǎng)電價FIT將提高6%,為臺當(dāng)?shù)毓夥圃焐烫峁┝藘?yōu)惠,但有報道稱,今年VPC政策可能會降低到3-4%。PV Infolink分析師表示,政府希望保護(hù)臺灣制造商,如果他們繼續(xù)執(zhí)行VPC政策,當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品仍能運用到本地市場,但如果取消,那其他東南亞制造商的涌入可能會給臺灣市場造成嚴(yán)重的影響。
目前臺灣光伏制造商也在探索其他的發(fā)展道路——從加工制造轉(zhuǎn)向項目開發(fā)。當(dāng)?shù)刂圃焐堂媳硎荆?019年,其業(yè)務(wù)的40%來自在臺灣開展的EPC工作,目前已為2020年的更大繁榮做好了準(zhǔn)備。
由于屋頂空間有限,臺灣光伏裝機(jī)正在轉(zhuǎn)向大型地面項目。臺灣正在釋放國有土地用于項目開發(fā),2020年被開發(fā)商視為地面電站“落地之年”。
2020年,臺灣擬實現(xiàn)1.5 GW的裝機(jī)量,到2025年,臺灣光伏裝機(jī)量將達(dá)到20 GW。
葡萄牙的承諾
2019年,葡萄牙成功舉辦了一次光伏拍賣,拍出了世界上最低的出價,分配項目容量1.15 GW,為成為成熟光伏市場奠定了基礎(chǔ)。最重要的是,葡萄牙定義了分布式發(fā)電系統(tǒng)新規(guī)則,還完善了包括關(guān)于能源社區(qū)和儲能的規(guī)定。
能源和地質(zhì)總局(DGEG)發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2019年9月,葡萄牙光伏市場的規(guī)模仍然非常有限,在線注冊的光伏容量約為784兆瓦。但是,由于屋頂光伏發(fā)展的空間和2019年簽署的數(shù)個大型PPA項目,到2020年,我們可能會看到數(shù)百兆瓦增加。
預(yù)計葡萄牙今年前幾個月還將舉行另外700兆瓦的光伏拍賣。不過,預(yù)計這次拍賣活動的采購今年不會很快到來。
沙特阿拉伯的第一步
沙特阿拉伯一直掙扎在其石油遺產(chǎn)上,此前涉足可再生能源領(lǐng)域的空洞的承諾也沒有實現(xiàn)。但2019年,沙特王國似乎正朝著更多元化的經(jīng)濟(jì)邁進(jìn)。
其中包括光伏。BloombergNEF估計,沙特阿拉伯2020年的光伏光伏發(fā)電量將增加200兆瓦至350兆瓦,到2021年,將有近1吉瓦的光伏光伏并網(wǎng)。
土耳其重新增長
土耳其氣候和地理環(huán)境都適合光伏發(fā)電,且電力需求不斷增長。2019年,土耳其總統(tǒng)府投資辦公室一份報告中顯示,在所有經(jīng)合組織國家中,土耳其對能源的需求激增最大,未來十年內(nèi),能源需求將翻番。
加上政府希望減少對能源進(jìn)口的依賴,如若有了正確的管理,土耳其的光伏行業(yè)將具有巨大的增長潛力。
事實上,土耳其曾是2017年歐洲最大的光伏市場和2018年的第二大市場。
目前土耳其光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)立法都朝著正確的方向發(fā)展。在2019年推出的新法律中,無需許可證即可開發(fā)的項目規(guī)模從1兆瓦增加到5兆瓦,為小型光伏項目市場提供了明顯的增長機(jī)會。土耳其國家新聞社報道,自這項改革實施以來,光伏裝機(jī)比2018年增長了23.8%。
土耳其光伏發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)似乎是持續(xù)的經(jīng)濟(jì)下滑,包括去年土耳其貨幣里拉的崩潰。缺乏可用資金已導(dǎo)致許多重大項目被推遲,土耳其經(jīng)濟(jì)困境對其光伏市場的影響不容小覷。在過去的兩年半里,土耳其光伏裝機(jī)5吉瓦,期間經(jīng)歷了數(shù)次經(jīng)濟(jì),政治和社會動蕩。
美國市場起飛
自2016年ITC扭曲光伏市場以來,2019年是美國光伏最好的一年。不過由于關(guān)稅,美國市場是世界上光伏成本最高的國家。
大型項目和屋頂光伏項目為美國提供了強(qiáng)勁的增長,非住宅部門由于政策改革落后增長稍遜一籌。
根據(jù)Wood Mackenzie的數(shù)據(jù),由于電網(wǎng)斷電、光儲結(jié)合等情況,戶用光伏項目在第三季度達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的712MW,強(qiáng)制新建光伏當(dāng)然也是影響因素之一。WoodMackenzie表示,大型光伏項目儲備45.5 GW,這是美國光伏歷史上公用事業(yè)規(guī)模的最高水平,其驅(qū)動力是低于30%ITC。
在加利福尼亞、佛羅里達(dá)和德克薩斯州的領(lǐng)導(dǎo)下,光伏在美國的分布也更加多樣化。
BNEF保守預(yù)測美國2019年光伏裝機(jī)9.5吉瓦,2020年增長到12.6吉瓦,2021年增長到13.6吉瓦。
原標(biāo)題:2020年全球十大“快速增長”市場