編者按:未來兩年我國將在2017年基數(shù)上增加不少于2000億美元的自美進(jìn)口產(chǎn)品,包括美國太陽級多晶硅、晶棒/晶片設(shè)備、電氣設(shè)備、光伏電池/光伏組件。1月18日商務(wù)部發(fā)布公告:自2020年1月20日起對原產(chǎn)于美國和韓國的太陽能級多晶硅繼續(xù)征收反傾銷稅,對原產(chǎn)于美國的太陽能級多晶硅繼續(xù)征收反補貼稅,實施期限為5年。
今年1月,光伏注定將不太平!
在中美貿(mào)易談判簽字的大背景下,美國貿(mào)易代表處USTR率先釋放出信號
1. 201光伏電池關(guān)稅配額有望增加一倍;
2. 對華光伏雙反五年復(fù)審征求意見中;
而上周簽字的《中美貿(mào)易協(xié)議》明確指出:未來兩年我國將在2017年基數(shù)上增加不少于2000億美元的自美進(jìn)口產(chǎn)品,包括美國太陽級多晶硅、晶棒/晶片設(shè)備、電氣設(shè)備、光伏電池/光伏組件。
冬末之際,處處都洋溢著光伏春天到來的氣息,然而,光伏人還沒緩過神來,1月18日商務(wù)部發(fā)布公告:自2020年1月20日起對原產(chǎn)于美國和韓國的太陽能級多晶硅繼續(xù)征收反傾銷稅,對原產(chǎn)于美國的太陽能級多晶硅繼續(xù)征收反補貼稅,實施期限為5年。
對于美國多晶硅企業(yè)雙反稅率如下:
又雙叒叕繼續(xù)雙反,商務(wù)部難道沒有仔細(xì)閱讀最新中美貿(mào)易協(xié)議嗎?
如何解決矛盾
自2012年我國對美國多晶硅征收雙反稅,特別是2014年實施二次雙反以來(二次雙反針對進(jìn)口美國多晶硅的保稅貿(mào)易),我國幾乎已不再從美國進(jìn)口多晶硅,也正因為如此,中國多晶硅產(chǎn)業(yè)獲得了五年黃金發(fā)展。
與美國多晶硅無法進(jìn)入中國市場相對應(yīng),自雙反以來,中國光伏電池和組件幾乎與美國市場失之交臂。即便在雙反稅不斷下降后,美國又祭出了201、301保障條款,中國產(chǎn)光伏電池和組件基本與美國十多吉瓦的市場無緣,光伏逆變器的出口成本也猛增。
而1月15日,中美貿(mào)易協(xié)議的簽字給中美光伏行業(yè)打開了一扇和解之門。正當(dāng)美國多晶硅企業(yè)眼前一亮之際,正當(dāng)美國太陽能行業(yè)協(xié)會(SEIA)準(zhǔn)備和USTR聊聊中美光伏關(guān)稅之際,商務(wù)部突然宣布,經(jīng)過五年復(fù)審決定繼續(xù)對美國多晶硅實施雙反。
這就帶來一個深刻的問題:如果對美多晶硅繼續(xù)征收雙反稅,那《中美貿(mào)易協(xié)議》的“增大太陽能級多晶硅的進(jìn)口”該如何實施呢?或者說是否能在雙反稅下完成進(jìn)口美國多晶硅?
TestPV 在《深度:貿(mào)易協(xié)議簽字,光伏要變天》中作出分析,打開中美光伏貿(mào)易大門,解決進(jìn)口多晶硅貿(mào)易障礙有三條路:
1. 取消雙反:取消所有對多晶硅的“雙反”保護(hù),讓多晶硅進(jìn)口回歸正常貿(mào)易;
2. 關(guān)稅配額:經(jīng)過行業(yè)調(diào)查后,發(fā)布進(jìn)口美國多晶硅的免稅或減稅配額;
3. 保稅加工:調(diào)整之前的二次“雙反”政策,允許多晶硅來料加工保稅貿(mào)易。
目前看來,第一條路已經(jīng)堵死,最起碼短期內(nèi)對美國多晶硅的雙反稅不會減少或者取消。除非美國商務(wù)部在未來一個月內(nèi)釋放出極大的善意,直接宣布對華光伏雙反五年復(fù)審結(jié)果為“無需繼續(xù)雙反”,隨后中國商務(wù)部接到行業(yè)請求,認(rèn)為無需繼續(xù)執(zhí)行對美多晶硅雙反……
這時候誰的神經(jīng)都是很緊張的,商務(wù)部卻不適時宜地撩了一下USTR的底線…
對于關(guān)稅配額,201保障稅有部分電池關(guān)稅配額,但沒聽說雙反也會有配額,這點也難以期待。
所以TestPV認(rèn)為,唯一的可能就剩對美國多晶硅的來料加工保稅貿(mào)易。
保稅貿(mào)易或為突破點
所謂保稅貿(mào)易,就是通過繳納保證金,并保證貨物報關(guān)入境后,經(jīng)過加工復(fù)出口,或者通過過境運輸,從另一口岸報關(guān)出境,然后經(jīng)過核銷,退還保證金的貿(mào)易形式。
多晶硅保稅貿(mào)易就是指進(jìn)口多晶硅料后,經(jīng)過我國國內(nèi)加工的多晶硅產(chǎn)品(電池或組件)再次出口后,所進(jìn)口的多晶硅料不需要交雙反稅。
而根據(jù)美國對華雙反的規(guī)定,如果能證明出口到美國的電池、組件所用的原材料是美國產(chǎn)的多晶硅等,電池、組件對應(yīng)的關(guān)稅也不復(fù)存在,而201條款的關(guān)稅也將消失。這樣,用美國多晶硅原材料生產(chǎn)的電池、組件都能按正常貿(mào)易進(jìn)入美國市場,也將大大降低美國市場的電池、組件產(chǎn)品價格。
按照這樣的邏輯,在雙反繼續(xù)的情況下,取消多晶硅“二次雙反”,允許實行保稅貿(mào)易,也能讓“來自美國的多晶硅”回到美國市場。對于正陷入僵持階段,光伏貿(mào)易幾乎為零的尷尬局面將是破局。
難怪美國EIA近日對2020年美國光伏裝機量做出了極其樂觀的預(yù)測:由2019年13GW新增裝機增加到2020年20-25GW(??光伏產(chǎn)品出口美國,到底需要繳多少稅?)。此前,TestPV根據(jù)IHS全球 142GW的預(yù)測分析美國2020年可能是16GW。
保稅貿(mào)易放開的可能
倘若保稅貿(mào)易放開,美國多晶硅企業(yè)是否能對我國多晶硅產(chǎn)業(yè)造成沖擊?
當(dāng)國內(nèi)多晶硅企業(yè)為最新中美貿(mào)易協(xié)議而感到危機重重時,商務(wù)部繼續(xù)對從美國進(jìn)口的多晶硅征收雙反稅的這一決定的下發(fā)無疑讓其松了一口氣。然而盡管中國國內(nèi)裝機量依然是全球之首,但中國光伏行業(yè)對出口市場依然有相當(dāng)?shù)囊蕾?。如果商?wù)部允許放開多晶硅保稅貿(mào)易,會涉及到幾乎60-70%的多晶硅出口嗎?
保稅貿(mào)易是否對國內(nèi)多晶硅市場造成沖擊,還是要看中美多晶硅的成本。
使用從美國進(jìn)口的多晶硅制成的電池組件又出現(xiàn)三種可能性:
一是自產(chǎn)自銷,用于中國國內(nèi)市場:在雙反稅下已無實現(xiàn)可能;
二是出口到美國,此時的電池組件也不會受到美國保障稅政策的影響,不必繳納關(guān)稅,可以借此打開一部分美國市場;
三是出口到其它國家,對比采用國內(nèi)多晶硅并沒有什么不同。
對于第三點,就只能看自然競爭狀態(tài)下進(jìn)口硅料和國產(chǎn)硅料可能的價格和技術(shù)區(qū)別了。
美國多晶硅的技術(shù)和成本競爭力到底如何呢?
根據(jù)今日媒體報道,有多晶硅專家分析認(rèn)為,由于美國近年來多晶硅的發(fā)展幾乎處于停滯狀態(tài),現(xiàn)在美國多晶硅成本不會低于10美元/kg,而我國進(jìn)口多晶硅的平均價格只有6.7-8.3美元/kg,國內(nèi)企業(yè)如東方希望預(yù)期可實現(xiàn)6美元/kg的多晶硅成本,大全新能源6.5美元/kg(??成本40元,價格大跳水,東方希望12萬噸多晶硅成功投產(chǎn))。
因此,放開多晶硅保稅貿(mào)易,除了出口返銷美國市場外,美國的多晶硅料幾乎沒有競爭優(yōu)勢。
進(jìn)一步說,現(xiàn)在即便不對美國多晶硅產(chǎn)業(yè)實施雙反,美國多晶硅料也沒有任何成本優(yōu)勢。能增加美國多晶硅料進(jìn)口的,也只有返回美國本土光伏市場消耗。
當(dāng)然,如果增加了從中國出口美國電池、組件的量,那可能就會影響現(xiàn)有的中國以外地區(qū)出口美國的電池組件數(shù)量。
對于這一點,TestPV認(rèn)為大可不必?fù)?dān)心。美國EIA所預(yù)測的2020年20-25GW,異常增長的裝機量足以讓全球組件市場都吃的很開心。
然而值得考慮的是,計算美國多晶硅現(xiàn)有成本的前提是因為美國喪失中國市場而關(guān)閉了一部分多晶硅工廠,要么就是Hemlock的老產(chǎn)線成本,要么就是Wacker新產(chǎn)線沒有開足產(chǎn)能的成本。隨著中美光伏貿(mào)易大門的打開,一旦美國Hemlock新產(chǎn)能開始投產(chǎn),Wacker產(chǎn)能開足,他們的多晶硅成本到底是多少呢?相對于中國多晶硅企業(yè)是否還有優(yōu)勢呢?
結(jié)語
對美國多晶硅繼續(xù)實施雙反對我國光伏產(chǎn)業(yè)一定是利好嗎?TestPV認(rèn)為:
1. 現(xiàn)有美國多晶硅的成本高于中國,考慮通過取消二次雙反,允許多晶硅保稅貿(mào)易,有助于降低美國光伏組件成本,打開美國光伏應(yīng)用市場,對于中國光伏組件企業(yè)是重大利好!
2. 繼續(xù)對美國多晶硅實施雙反,可以避免美國多晶硅的產(chǎn)能一下子釋放,對我國多晶硅企業(yè)的成本造成威脅,從而縱虎為患,造成國內(nèi)多晶硅行業(yè)的垮臺。
3. 現(xiàn)階段看,國內(nèi)多晶硅企業(yè)仍有競爭力,但《中美貿(mào)易協(xié)議》給國內(nèi)多晶硅企業(yè)敲響警鐘,貿(mào)易大門即將打開,不能再躺在關(guān)稅保護(hù)的懷抱里茍且了,進(jìn)一步降低成本才能保證我們的領(lǐng)先優(yōu)勢。
4. 盡快推動取消多晶硅雙反,進(jìn)而推動USTR取消對華光伏雙反,讓中國光伏企業(yè)順利引領(lǐng)全球光伏發(fā)展。
原標(biāo)題:多晶硅雙反稅利好Or利空?