新型冠狀病毒(下稱“新冠”)疫情在中國(guó)傳統(tǒng)佳節(jié)時(shí)分的爆發(fā),令人始料未及。目前行業(yè)市場(chǎng)、資本領(lǐng)域較擔(dān)心的是,各大光伏、風(fēng)電等企業(yè)對(duì)外出貨將被海運(yùn)及他國(guó)海關(guān)阻隔、中國(guó)企業(yè)的總部人員也無法前往所在銷售區(qū)域,會(huì)對(duì)今年一季度的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面作用。
不過,由于我國(guó)光伏企業(yè)已在全球總計(jì)20多個(gè)國(guó)家建廠,龐大的分銷體系及海外駐地式辦公,則會(huì)幫助企業(yè)在短期內(nèi)出貨。
(一)新冠被PHEIC被定義
1月31日,世衛(wèi)組織將此次新冠疫情升級(jí)為“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”(下稱“PHEIC”),這也是世衛(wèi)組織傳染病應(yīng)急機(jī)制中的最高等級(jí)。
在全球疫情中,包括中國(guó)境外在內(nèi)的總計(jì)18個(gè)國(guó)家,有98個(gè)病例已獲知悉。世衛(wèi)組織也一再?gòu)?qiáng)調(diào),國(guó)外不可以對(duì)中國(guó)的旅行及貿(mào)易進(jìn)行干預(yù)。
而能源一號(hào)從多個(gè)文獻(xiàn)資料中看到,在墨西哥2009年的PHEIC事件中,部分國(guó)家仍會(huì)在數(shù)月內(nèi)中斷與墨西哥的航班及交通往來,從而直接導(dǎo)致墨西哥當(dāng)?shù)睾M赓Q(mào)易的直線下滑。
今年的中國(guó)新冠疫情出現(xiàn)后,尚未有國(guó)家宣布對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品采取貿(mào)易制裁措施,但部分產(chǎn)品難以在PHEIC期間(即三個(gè)月有效期內(nèi))到達(dá)海外銷售地的港口,是不爭(zhēng)的事實(shí)。
(二)出口短期受海關(guān)及空運(yùn)嚴(yán)控影響
一位光伏輔材生產(chǎn)商的楊姓銷售人士提到,從海運(yùn)、空運(yùn)角度看,對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)的對(duì)外貿(mào)易都不樂觀。“今天部分光伏股票雖然出現(xiàn)了大部分的反彈及回升,說明情況可能沒有想象中糟糕,但并不代表出口貿(mào)易就會(huì)在短期內(nèi)順暢起來。”
他表示,中國(guó)大部分產(chǎn)品都是從海運(yùn)去往國(guó)外的。受疫情的檢疫及中國(guó)假期延長(zhǎng)影響,包括工廠、碼頭等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)員工是無法開展工作的,這自然會(huì)導(dǎo)致遠(yuǎn)洋貨物流動(dòng)的減少。
而來自一份海運(yùn)分析報(bào)告也稱,除了船員可能在疫區(qū)港口感染疾病危險(xiǎn)之外,各地港口當(dāng)局也會(huì)采取報(bào)告和嚴(yán)格檢疫措施,防止疾病的出現(xiàn)。最嚴(yán)重的疫情下,可能關(guān)閉港口,因此可能導(dǎo)致船東不愿??亢贤s定的港口。據(jù)了解,由于疫情爆發(fā),中國(guó)集裝箱船和天然氣運(yùn)輸船的??扛垡殉霈F(xiàn)延誤。
截至目前,包括新加坡港口、菲律賓、印尼等地港口都開始嚴(yán)查新冠疫情。亞洲如韓國(guó)、日本,以及中東、歐洲等港口均已采取針對(duì)來自中國(guó)海員的嚴(yán)格檢查和隔離措施。
從現(xiàn)有航空市場(chǎng)表現(xiàn)來看,多家航空公司暫停了2月前半月甚至整月的航班飛行安排。其中主要包括漢莎、英航、美聯(lián)航、印尼獅航、新加坡航空等。
(三)海外產(chǎn)能使用正當(dāng)時(shí)
不僅是海運(yùn)運(yùn)輸及航班問題,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)疫情防控依然處于焦灼期。2月3日起,擁有人數(shù)100多萬的光伏企業(yè),其行政、銷售及市場(chǎng)等非產(chǎn)線等職員都已展開網(wǎng)上辦公。
2月10日之后,企業(yè)工廠及總部將有大量員工正式上崗,但部分員工也會(huì)因?yàn)榉酪咭髮?dǎo)致難以到崗出勤。一線操作工的出勤率將偏低。對(duì)于目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的跟進(jìn),將帶來負(fù)面影響。而留在本地的無業(yè)人員,也會(huì)因疫情問題遲疑投簡(jiǎn)歷。所以,國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)能在短期內(nèi)的大范圍出貨同樣面臨考驗(yàn)。
基于上述判斷,在這一臨時(shí)性事件爆發(fā)的當(dāng)口,海外光伏基地將有望協(xié)助各個(gè)工廠騰出部分產(chǎn)能,供應(yīng)給大型項(xiàng)目EPC廠商及銷售對(duì)口企業(yè),而這也是解決目前海外大型及分布式項(xiàng)目供應(yīng)的現(xiàn)實(shí)策略之一。
據(jù)能源一號(hào)的不完全梳理,目前國(guó)外的電池及組件產(chǎn)能已經(jīng)超過10GW,而組件產(chǎn)能也已經(jīng)高達(dá)15GW以上,未來海外產(chǎn)能布局也將繼續(xù)獲得突破。另外,多家企業(yè)都在海外積極布局硅片產(chǎn)能,整個(gè)供應(yīng)鏈的完整性繼續(xù)穩(wěn)固,這也保證了疫情期間光伏海外上下游作業(yè)的有效性。
(僅參考,最終數(shù)據(jù)以企業(yè)公布為準(zhǔn))
多位光伏銷售從業(yè)人士也向能源一號(hào)透露,“分銷商”的現(xiàn)有庫存量,也是事關(guān)各大企業(yè)能否盡快對(duì)海外客戶供貨的關(guān)鍵。
一位銷售人員對(duì)能源一號(hào)透露,由于春節(jié)到來,各個(gè)企業(yè)的海外分銷商會(huì)擔(dān)心庫存問題,所以已經(jīng)提前做了相應(yīng)備貨,相信大部分企業(yè)的分銷備貨在1~2個(gè)月左右。但如果疫情時(shí)間拖得過長(zhǎng),對(duì)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)影響較大。所以目前疫情快速消除,是整個(gè)行業(yè)想要看到的。
而從海外大型光伏電站項(xiàng)目來看,并沒有海外地區(qū)“備貨”一說的,通常是跟著項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)走。
簡(jiǎn)單而言,如果某個(gè)項(xiàng)目是6月交貨,且中國(guó)產(chǎn)能供應(yīng)給對(duì)方的話,那么簽約期在一個(gè)季度前,3月份企業(yè)可能就要準(zhǔn)備貨品,然后直接通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)絿?guó)外地區(qū)。
產(chǎn)品運(yùn)送到海外之后,直接在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝,最快安裝的是支架,接著是組件等,逆變器在后端環(huán)節(jié)。而逆變器的調(diào)試時(shí)間將是最久的,因?yàn)樾枰⒕W(wǎng)測(cè)試,一般需要個(gè)把月,這樣算下來,如果一個(gè)大型項(xiàng)目的并網(wǎng)時(shí)間在4月或5月的話,而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品無法提前運(yùn)送對(duì)方港口,對(duì)于供應(yīng)商來說損失巨大。
假設(shè)有海外產(chǎn)能可以跟進(jìn),通過調(diào)換海外需求來跟進(jìn)這類大型光伏項(xiàng)目,對(duì)企業(yè)來說會(huì)減少不少麻煩,不至于毀約或被其他同類廠商取代。
組件市場(chǎng)來看,正泰新能源、協(xié)鑫、晶科能源、隆基股份、天合光能等都在全球各地布局了大量產(chǎn)品生產(chǎn)線,而且遍布于亞洲、南非、美國(guó)等,良好的海外布局加之部分廠商也同時(shí)擁有海外的硅片、支架等產(chǎn)能,對(duì)于企業(yè)的出口貿(mào)易帶來了極大便利。
當(dāng)然,由于部分企業(yè)的海外當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能也滿產(chǎn)滿銷,一大難點(diǎn)是如何跟進(jìn)突發(fā)疫情后所出現(xiàn)的部分區(qū)域銷售空檔。假設(shè)某個(gè)海外產(chǎn)能是計(jì)劃供給非洲的,但現(xiàn)在歐洲地區(qū)又缺貨,企業(yè)是否可通過快速找到代工廠的方式來彌補(bǔ)?特別是4、5月的并網(wǎng)項(xiàng)目,在東南亞地區(qū)可能沒有大量涌現(xiàn),但歐洲區(qū)域的一些項(xiàng)目則需要跟上節(jié)奏。
而逆變器領(lǐng)域來說,如上能電氣、陽光電源等都有印度工廠。應(yīng)急情形之下,兩大企業(yè)可調(diào)動(dòng)海外資源來進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施。而包括華為智能光伏、古瑞瓦特、錦浪科技、愛士惟、固德威等逆變器廠家,則可以通過龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)、當(dāng)?shù)劁N售人員來承擔(dān)及保障疫情期間的產(chǎn)品供應(yīng)。
(上圖內(nèi)容僅作參考,最終以公司公開信息為發(fā)布依據(jù))
截至目前,已有上市公司對(duì)此次疫情進(jìn)行回應(yīng)。
隆基股份表示,目前該公司員工未受到此次肺炎疫情影響,未出現(xiàn)確診及疑似肺炎員工。隆基股份在保障人員身體健康的前提下,部分產(chǎn)線春節(jié)期間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常,其余產(chǎn)線復(fù)工時(shí)間按各地政府復(fù)工要求正陸續(xù)復(fù)工,此次疫情對(duì)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況未產(chǎn)生較大影響。其次,物流運(yùn)輸雖受疫情影響,但經(jīng)公司各部門積極協(xié)調(diào),基本能夠保障訂單的正常交付,整體影響可控。隆基股份也指出,目前疫情對(duì)組件銷售業(yè)務(wù)未產(chǎn)生較大影響,暫不影響全年組件出貨目標(biāo)。
陽光電源也表示,公司于2020年2月10日正式復(fù)工,企業(yè)會(huì)積極應(yīng)對(duì)此次疫情,做好防控和應(yīng)對(duì)措施,目前已對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行摸排,如員工返工、供應(yīng)鏈等,整體看影響不大,公司全年目標(biāo)任務(wù)不變。
原標(biāo)題:重磅 20國(guó)海外光伏生產(chǎn)基地及分銷商庫存 或成疫情期發(fā)貨后盾