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中郵基金國(guó)曉雯:科技板塊景氣度將持續(xù)提升 關(guān)注新能源車(chē)和光伏板塊
日期:2020-02-05   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:simaran_sxj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:目前行業(yè)景氣度吃席上升,特別是新能源汽車(chē)板塊全球擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁。光伏板塊,各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)全球性龍頭企業(yè)。光伏發(fā)電成本正不斷下降。

2月4日,中郵新思路基金基金經(jīng)理國(guó)曉雯發(fā)布觀點(diǎn)表示,當(dāng)前我國(guó)的科技行業(yè)正處在新一輪周期的起跑階段,行業(yè)景氣度能夠持續(xù)提升,因此看好5G基站建設(shè)、LED、PCB等子行業(yè)。此外,新能源車(chē)和光伏板塊也值得關(guān)注。

國(guó)曉雯表示,現(xiàn)階段,我國(guó)高科技行業(yè)面臨創(chuàng)新周期、政策周期、資本周期三大周期共振。因此,我國(guó)科技行業(yè)目前正處在新一輪周期的起跑階段,行業(yè)景氣度能夠持續(xù)提升。具體看好的子行業(yè)包括:5G基站建設(shè)、LED、PCB、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)可視化、超高清視頻、車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)信息安全、醫(yī)療信息化等。

對(duì)于新能源車(chē)板塊,國(guó)曉雯表示,以特斯拉為代表的新能源車(chē)企銷(xiāo)量和產(chǎn)能全球擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁,傳統(tǒng)車(chē)企如大眾、寶馬等也紛紛進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,包括中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家相繼出臺(tái)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼刺激政策。這種種跡象都充分說(shuō)明汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷百年一遇的新能源化變革,而中國(guó)目前具備最全面、最核心的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈以及廣闊的市場(chǎng),因此國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)在這一變革中,一定會(huì)出現(xiàn)全球性的龍頭企業(yè)。

對(duì)于光伏板塊,國(guó)曉雯表示,近年來(lái),全球光伏每年新增裝機(jī)量都維持在100GW以上的規(guī)模,且每年新增需求呈現(xiàn)出此消彼長(zhǎng)、各地開(kāi)花的狀態(tài)。中國(guó)企業(yè)是全球光伏制造的核心力量,包括硅料、硅片、電池片、組件各個(gè)環(huán)節(jié),都已經(jīng)出現(xiàn)了全球性龍頭,這些企業(yè)憑借優(yōu)秀的成本控制能力和技術(shù)創(chuàng)新能力,不斷迭代降低光伏發(fā)電成本,不僅推動(dòng)全球能源結(jié)構(gòu)變革,同時(shí)也在這一浪潮中持續(xù)受益,具備長(zhǎng)期的投資價(jià)值。 

原標(biāo)題:中郵基金國(guó)曉雯:科技板塊景氣度將持續(xù)提升 關(guān)注新能源車(chē)和光伏板塊
 
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