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 編者按：截止到2月6日，多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率為70%-100%，電池片、組件、逆變器環(huán)節(jié)為40%-80%，原輔材為30%-100%左右。光伏企業(yè)節(jié)前配料的庫(kù)存正在逐漸消耗殆盡，如果供應(yīng)短缺的情況持續(xù)下去，可能會(huì)造成“木桶效應(yīng)”。

1、疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)影響差異較大，關(guān)注原輔材造成的“木桶效應(yīng)”。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華介紹，截止到2月6日，多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率為70%-100%，電池片、組件、逆變器環(huán)節(jié)為40%-80%，原輔材為30%-100%左右。光伏企業(yè)節(jié)前配料的庫(kù)存正在逐漸消耗殆盡，如果供應(yīng)短缺的情況持續(xù)下去，可能會(huì)造成“木桶效應(yīng)”，影響到部分企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)度。

2、2020年電站并網(wǎng)和申報(bào)期限或?qū)⑦m當(dāng)延長(zhǎng)，密切關(guān)注政策的變化和落地情況。疫情或?qū)е?a href="http://kuainv.com.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC%B7%A2%B5%E7" target="_blank">光伏發(fā)電項(xiàng)目無(wú)法按期并網(wǎng)，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)了解，企業(yè)如3月復(fù)工，部分企業(yè)預(yù)計(jì)3月31日之前并網(wǎng)量?jī)H僅是一季度全計(jì)劃并網(wǎng)量的10%，進(jìn)展比較快的也只能達(dá)到50%。因此，不排除適當(dāng)延長(zhǎng)電站并網(wǎng)和申報(bào)期限的可能。

3、短期擾動(dòng)不改長(zhǎng)期趨勢(shì)，2020年裝機(jī)量依舊可期。短期來(lái)看，此次疫情發(fā)生在春節(jié)前后，主要影響的是一季度情況。而從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，一季度為傳統(tǒng)的光伏裝機(jī)淡季，近4年來(lái)，一季度裝機(jī)量的平均全年占比為18.3%，遠(yuǎn)低于1/4。據(jù)CPIA保守估計(jì)，2020全年全球新增裝機(jī)容量為130-140GW，我國(guó)新增裝機(jī)容量為35-45GW。

重視光伏龍頭成長(zhǎng)和創(chuàng)新

1、光伏龍頭看好行業(yè)未來(lái)發(fā)展，堅(jiān)定擴(kuò)產(chǎn)，市場(chǎng)集中度有望持續(xù)提升。通威股份擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃：1)硅料方面，2020-2023年累計(jì)產(chǎn)能將分別達(dá)到8 /11.5-15 /15-22 /22-29萬(wàn)噸;2)電池片方面，2020-2023年累計(jì)產(chǎn)能將分別達(dá)到30-40 /40-60 /60-80 /80-100GW。隆基股份擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃：計(jì)劃投資約45億元用于西安年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項(xiàng)目。隨著龍頭公司的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高;根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)龍頭公司在硅料環(huán)節(jié)的市占率有望達(dá)到46.20%-68.76%，在電池片環(huán)節(jié)的市占率有望達(dá)到45.71%-64.52%。

2、技術(shù)進(jìn)步日新月異，電池和組件轉(zhuǎn)換效率最高紀(jì)錄被不斷打破。2019年電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.11%，組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到21.7%左右。技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)降本提效，使得光伏發(fā)電更具經(jīng)濟(jì)性，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將加速到來(lái)。

3、在平價(jià)上網(wǎng)大時(shí)代，行業(yè)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)非常關(guān)鍵，龍頭公司最為受益，受益標(biāo)的有：通威股份、隆基股份、陽(yáng)光電源等。

1、關(guān)注疫情中的“木桶效應(yīng)”，2020年光伏裝機(jī)依舊可期

疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)影響差異較大，關(guān)注原輔材造成的“木桶效應(yīng)”。疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)影響差異較大，關(guān)注原輔材造成的“木桶效應(yīng)”。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華介紹，截止到2月6日，多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率為70%-100%，電池片、組件、逆變器環(huán)節(jié)為40%-80%，原輔材為30%-100%左右。疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)開(kāi)工率影響較大，硅料和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率較高，但也有可能因此造成產(chǎn)能過(guò)剩，打破供需平衡，價(jià)格承壓。尤其要關(guān)注的是原輔材料方面，光伏企業(yè)節(jié)前配料的庫(kù)存正在逐漸消耗殆盡，如包裝紙箱、坩堝、接線盒、焊帶等一些輔材已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面。如果供應(yīng)短缺的情況持續(xù)下去，可能會(huì)造成木桶效應(yīng)，影響到部分企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)度。

2020年電站并網(wǎng)和申報(bào)期限或?qū)⑦m當(dāng)延長(zhǎng)，密切關(guān)注政策的變化和落地情況。疫情或?qū)е鹿夥l(fā)電項(xiàng)目無(wú)法按期并網(wǎng)，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)了解，企業(yè)如3月復(fù)工，部分企業(yè)預(yù)計(jì)3月31日之前并網(wǎng)量?jī)H僅是一季度全計(jì)劃并網(wǎng)量的10%，進(jìn)展比較快的也只能達(dá)到50%。因此，不排除適當(dāng)延長(zhǎng)電站并網(wǎng)和申報(bào)期限的可能，適當(dāng)延長(zhǎng)2019年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目以及獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)跑基地項(xiàng)目的并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以及2020年競(jìng)價(jià)和平價(jià)項(xiàng)目的申報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。除此之外，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華指出，在當(dāng)前環(huán)境下，行業(yè)更應(yīng)該關(guān)注的是2020年的各項(xiàng)具體政策，如補(bǔ)貼政策和價(jià)格政策是否能夠盡快落到實(shí)處。相信通過(guò)政府和企業(yè)共同努力，能夠把產(chǎn)業(yè)受到的影響降至最低。

短期擾動(dòng)不改長(zhǎng)期趨勢(shì)，2020年裝機(jī)量依舊可期。短期來(lái)看，此次疫情發(fā)生在春節(jié)前后，主要影響的是一季度情況。而從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，一季度為傳統(tǒng)的光伏裝機(jī)淡季，近4年來(lái)，一季度裝機(jī)量的平均全年占比為18.3%，遠(yuǎn)低于1/4。除此之外，疫情的影響主要體現(xiàn)在時(shí)間分布上，一季度的缺口有望在二、三季度補(bǔ)上，331裝機(jī)適當(dāng)延后，而裝機(jī)總量受影響不大。長(zhǎng)期來(lái)看，光伏發(fā)電滲透率的持續(xù)提升不可逆轉(zhuǎn)，IRENA和Teske分別預(yù)測(cè)光伏發(fā)電在總發(fā)電量的占比將在2050年達(dá)到25%和49%，而2018年全球范圍內(nèi)光伏滲透率僅為2.2%，我國(guó)這一數(shù)據(jù)為2.6%，未來(lái)裝機(jī)空間廣闊。據(jù)CPIA保守估計(jì)，2020全年全球新增裝機(jī)容量為130-140GW，我國(guó)新增裝機(jī)容量為35-45GW。

2、行業(yè)集中度提升，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)光伏平價(jià)上網(wǎng)加速到來(lái)

光伏龍頭看好行業(yè)未來(lái)發(fā)展，堅(jiān)定擴(kuò)產(chǎn)：1、2月11日，多晶硅與電池片龍頭通威股份發(fā)布硅料及電池片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃：1)硅料方面，2020-2023年累計(jì)產(chǎn)能將分別達(dá)到8 /11.5-15 /15-22 /22-29萬(wàn)噸;技術(shù)上單晶料占比維持85%以上，N型料占比40%-80%，并可生產(chǎn)電子級(jí)高純晶硅;對(duì)應(yīng)生產(chǎn)成本控制在3-4萬(wàn)元/噸，現(xiàn)金成本控制在2-3萬(wàn)元/噸。2)電池片方面，2020-2023年累計(jì)產(chǎn)能將分別達(dá)到30-40 /40-60 /60-80 /80-100GW;技術(shù)上在保持P型PERC電池優(yōu)勢(shì)性價(jià)比的同時(shí)，積極布局Perc+、Topcon、HIT等新型產(chǎn)品技術(shù);成本上PERC產(chǎn)品非硅成本控制在0.18元/w以下。2、2月12日，單晶龍頭隆基股份發(fā)布公告稱，計(jì)劃投資約45億元用于西安年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項(xiàng)目，項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期實(shí)施年產(chǎn)7.5GW單晶電池項(xiàng)目，二期實(shí)施年產(chǎn)2.5GW單晶電池項(xiàng)目及年產(chǎn)680MW單晶電池及組件中試項(xiàng)目。

隨著龍頭公司的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。從裝機(jī)需求和公司產(chǎn)能角度就通威股份未來(lái)市場(chǎng)占有率做一初步測(cè)算。根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，保守和樂(lè)觀情形下，2020-2023年的全球光伏裝機(jī)量將分別達(dá)到130-140/ 140-150/145-165/ 155-175GW，對(duì)應(yīng)通威股份2020-2023年低檔和高檔的產(chǎn)能目標(biāo)，可以分別測(cè)算出硅料和電池片環(huán)節(jié)分四種情形的市場(chǎng)占有率。到2023年，根據(jù)CPIA的數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)通威股份在硅料環(huán)節(jié)的市占率有望達(dá)到46.20%-68.76%，電池片環(huán)節(jié)的市占率有望達(dá)到45.71%-64.52%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。

技術(shù)進(jìn)步日新月異，電池和組件轉(zhuǎn)換效率最高紀(jì)錄被不斷打破。2019年技術(shù)進(jìn)步提速，電池方面，轉(zhuǎn)換效率最高紀(jì)錄被不斷打破：2019年，多晶電池轉(zhuǎn)換效率記錄由天合光能提高至23.22%，單晶電池轉(zhuǎn)換效率由隆基股份提高至24.06%，N-TOPCon電池轉(zhuǎn)換記錄由天合光能提高至24.58%，而異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率記錄則被漢能刷新為25.11%，在多種電池技術(shù)中保持著最高的轉(zhuǎn)換效率。2019年企業(yè)單晶PERC普遍效率已經(jīng)達(dá)到22%，隨著單晶PERC相關(guān)技術(shù)不斷加入創(chuàng)新，2020年平均效率有望超過(guò)24%。組件方面，轉(zhuǎn)換效率亦不斷得到提升：2019年，CIGS薄膜組件轉(zhuǎn)換效率記錄由漢能提高至18.64%，P型單晶PERC組件達(dá)到21.7%左右，根據(jù)CPIA的數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到22.49%。

技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)降本提效，使得光伏發(fā)電更具經(jīng)濟(jì)性，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將加速到來(lái)。全球范圍內(nèi)中標(biāo)電價(jià)持續(xù)下降。2019年世界最低光伏中標(biāo)電價(jià)為葡萄牙的1.644美分/kWh，而目前低于4.0美分/kWh的已有9個(gè)國(guó)家，其中中國(guó)最低中標(biāo)電價(jià)為3.67美分/kWh。澳大利亞、智利、埃及、法國(guó)、印度、以色列、意大利、沙特、南非、西班牙、阿聯(lián)酋等國(guó)家的光伏發(fā)電已經(jīng)成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力產(chǎn)品。在印度，光伏發(fā)電成本甚至比火電成本低14%。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，光伏發(fā)電價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將加速到來(lái)。

原標(biāo)題：重視光伏龍頭企業(yè)成長(zhǎng)和創(chuàng)新 關(guān)注特殊時(shí)期的"木桶效應(yīng)"