編者按:印度的儲能市場正在逐漸形成規(guī)模。印度渴望在本土建立鋰離子電池制造中心,到2025年,印度儲能市場將增加到300吉瓦時以上。希望通過建設鋰離子電池制造基地,減少對進口的依賴。
近日,印度一個有儲能參與的可再生能源項目中標帶來印度最低電價,儲能開始受到可再生能源開發(fā)商的重視。根據2019年末印度儲能聯(lián)盟(IESA)發(fā)布了第五版《印度固定儲能市場報告》。報告表示,2018年印度的儲能市場已達到28億美元,而預計到2026年以前、印度儲能市場還將以6.1%的復合年增長率增長。種種跡象表明,印度的儲能市場正在逐漸形成規(guī)模。
印度的儲能野心
2018年8月印度議員還曾提出國家儲能任務(NESM)的草案,該儲能規(guī)劃模仿了中國儲能的發(fā)展模式,試圖通過鼓勵電動汽車的推廣應用,促進印度國內電池研究中心的建設,推進儲能成本下降。
NESM草案概述了印度如何在整個供應鏈中獲取價值,并加速該國采用可再生能源。該文件說,根據Niti Aayog的研究和洛基山研究等研究報告,若2030年印度實現(xiàn)100%電動汽車的愿望, 印度可能占全球電動汽車電池市場的三分之一以上,同時印度在電池制造方面可以躋身世界頂尖國家之列。
印度渴望在本土建立鋰離子電池制造中心,他們希望以此維護當地現(xiàn)有的汽車制造產能,并充分利用快速增長的本地和全球電池需求。能否發(fā)展成為電池制造中心,主要取決于該地區(qū)的電動汽車產能規(guī)模。具體來說,電動汽車生產將給當地供應鏈創(chuàng)造更多需求或帶來更多益處,很有可能推動國內產業(yè)的形成,并鼓勵外國制造商在當地建設新的生產基地。
正在“覺醒”的印度可再生能源市場
印度是世界第三大電力生產國和消費國,其裝機容量在2018年9月達到344.72 GW。隨著工業(yè)活動擴大,人口不斷增加,電氣化程度不斷提高,印度對電力需求也在急劇增長。印度大約四分之三的電力來自煤炭。然而,2017年,印度新的可再生能源裝置第一次超過了煤電。
尋求通過招標可再生能源取代煤電,印度政府已將其2027年的煤炭產能目標減少11吉瓦至238吉瓦。
截至2018年3月的最后一個財政年,印度增加了大約12吉瓦的可再生能源容量,其中太陽能的貢獻高達9吉瓦,風力高達2吉瓦,其他來源的產能增加高達1吉瓦。
截止2018年9月,該國的火電總裝機容量為221.8吉瓦。可再生能源,水能和核能的額定容量分別為70.65吉瓦,45.49吉瓦和6.78吉瓦。傳統(tǒng)能源的發(fā)電量為1057億單位(截至2018年8月)。在2017年至2022年期間,預計常規(guī)發(fā)電量將增加58.38吉瓦。目前煤炭發(fā)電裝機容量目前為196.10吉瓦,預計到2040年將達到441吉瓦。
據印度電力部消息,2017-2022年間,印度電力部門計劃吸引投資11.56萬億盧比,用于火電、水電、核電和可再生能源等領域。
根據印度新能源和可再生能源部規(guī)劃,印度將在2030年之前將所有可再生能源技術的裝機容量定為500GW,整個電力部門的裝機容量目標是850吉瓦,屆時裝機容量上可再生能源技術的份額約為59%,同時其40%的發(fā)電能力將來自非化石燃料。
500GW可再生能源裝機的目標分為350GW的太陽能,140GW的風力和10GW的其他技術。
2022年是整個計劃的關鍵時間里程碑節(jié)點,印度計劃在2022年3月31日之前擁有100GW的太陽能,60GW的風能和15GW的其他可再生能源。到2022年將安裝175GW的可再生能源。其中在2018年至2020年期間進行80GW太陽能和28GW風電項目的招標。
在2020年至2028年之間的八年間,將對外招標325GW的可再生能源容量,包括招標250GW的太陽能,70GW的風能和5GW的其他可再生能源技術。風能容量也可能包括30GW的海上風能容量。
彭博新能源財經Climatescope 2018年報告表示,印度已成為全球最大的新可再生能源發(fā)電項目招標市場,也是吸引清潔能源投資的第二大目的地。印度的太陽能市場規(guī)模在2017年幾乎翻了一番,使其成為創(chuàng)紀錄的一年,年光伏裝機容量達到9.4吉瓦。根據該報告,印度雖然其可再生能源的加權平均資本成本(WACC)相對較高,但其具有較低的太陽能成本和風電成本、約為40美元/MWh。這主要是由于印度競爭激烈的環(huán)境,迫使可再生能源開發(fā)商按照全球標準實現(xiàn)相對較低的資本支出和運營支出。
而在印度不斷擴張的可再生能源項目招標中,儲能開始頻頻現(xiàn)身,甚至在儲能的輔助下、太陽能發(fā)電電價已經可以打破傳統(tǒng)煤電。
儲能供應商Exicom副總裁Naveen Sharma曾指出,印度目前在電池制造領域的地位可能阻礙其增加可再生能源的計劃,解決對策便是為國家制定一項戰(zhàn)略, 將其自身轉變?yōu)槿騼δ芙鉀Q方案中心。
各國企業(yè)搶跑闖入印度市場
印度儲能聯(lián)盟預計,到2025年,印度儲能市場將增加到300吉瓦時以上。印度目前幾乎所有的鋰離子電池都依賴于進口。然而這種情況正在逐步發(fā)生變化。印度希望通過建設鋰離子電池制造基地,減少對進口的依賴。
2018年3月,韓聯(lián)社報道,LG化學與印度車企馬恒達(Mahindra)在電動汽車動力電池領域開展合作。LG化學還將為馬恒達電動汽車公司(Mahindra Electric)設計鋰離子電池模塊,并創(chuàng)建電池組,應用于馬恒達集團及其它客戶的產品當中。據悉,該協(xié)議期為7年,馬恒達為此將組建年產50萬塊電池的組裝生產線,預計2020年第1季度正式開工。LG化學將為為印度市場的馬恒達電動汽車及雙龍電動汽車提供NMC鋰電池。
2018年6月,印度EPC公司斯特林和威爾遜(Sterling and Wilson)打敗歐洲EPC 公司、贏得了在西非的一個大型多能互補和儲能合同訂單,其中包含非洲最大的電池儲能項目、和非洲地區(qū)最大單體電池。公司對太陽能、傳統(tǒng)燃料以及電儲能在內的多種能源電網總承包,負責設計采購施工以及對設備運營維護,正式進入多能互補和儲能領域。
2018年7月,瑞士能源企業(yè)Leclanché宣布進入印度儲能市場,將與印度最大的電池制造商ExideIndustries合資在印度生產鋰離子電池。
2018年9月消息,印度第二大傳統(tǒng)電池制造商Amara Raja Batteries Ltd將建造一座鋰離子電池組裝廠,以作為開拓印度電動汽車動力電源市場計劃的一部分。該電池制造商欲與印度欽奈的印度理工學院密切合作,正在南部安得拉邦建立一個100兆瓦時的裝配廠。
2018年10月,據《印度時報》報道,日本汽車巨頭本田計劃在印度投資920億盧比(約12.4億美元)設立第三家工廠,以推出混合動力汽車、電動汽車等新車型和升級車型。
2018年11月,據報道報道,印度和日本簽署了一項用于在西孟加拉邦的Purulia建造Turga抽水蓄能電力項目的貸款協(xié)議。該項目的目標是加強應對電力供需波動的能力,并通過建設抽水蓄能設施來提高電力供應的穩(wěn)定性。
2018年11月,塔塔化學公司宣布與科學與工業(yè)研究理事會(CSIR)合作,投資生產鋰離子電池。該公司還與印度空間研究組織(ISRO)簽署了諒解備忘錄。同時,印度巴拉特重型電器有限公司(BHEL)也與ISRO簽署了鋰離子電池生產技術的轉讓協(xié)議。
2018年12月,印度公共部門電氣設備制造商Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)宣布很快將與一家美國公司合資,共同生產鋰離子電池。
2019年1月23日,據印度《經濟時報》報道,印度LIBCOIN財團、馬格尼斯能源技術有限公司、印度巴拉特重型電器有限公司與印度政府、重工業(yè)部門和公共企業(yè)部門達成協(xié)議,將要建立印度首座鋰離子電池超級工廠。該電池工廠的產能由最初的1GWh提高到30GWh。
2019年2月13日,印度首個電網級的鋰離子電池儲能系統(tǒng)正式投入使用, 將解決在峰值負荷管理、系統(tǒng)靈活性、頻率調節(jié)和網絡可靠性方面的主要挑戰(zhàn)。項目容量10MW/10MWh,位于塔塔配電公司(Tata Power Distribution)旗下的一個變電站。該儲能系統(tǒng)由AES公司和三菱公司擁有和運營,兩家公司共同交付了該項目,將有助于為當地電網提供靈活性。AES與西門子工程公司共同組建的技術供應商合資企業(yè)Fluence,最初通過AES母公司開發(fā)的Advancion鋰離子電池存儲平臺為電池系統(tǒng)提供了支持。
珈偉新能曾表示,公司已與印度IPL公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,自簽約起五年內,珈偉新能將為印度IPL公司提供一萬輛純電動重卡配套的動力電池系統(tǒng),主要是配套磷酸鐵鋰電池。
2019年5月13日,國軒高科公告稱其全資子公司合肥國軒與印度最大的汽車公司Tata旗下的零部件供應商Tata AutoComp簽訂合資協(xié)議,雙方擬在印度共同投資設立一家合資公司,為Tata的新能源汽車提供鋰電池模組和Pack以及BMS。其中合肥國軒出資4000萬印度盧比,將持有40%股權。
2019年6月,印度傳出消息即將啟動鋰離子電池項目招標工作,以計劃在印度境內建設50吉瓦的鋰離子電池生產能力,這比此前倡議的40吉瓦進一步提升。
2019年8月20日,據國外媒體報道,印度政府計劃投資約5000億盧比(70億美元)建造大型鋰離子電池工廠,特斯拉、寧德時代和比亞迪、松下等公司都對該計劃初步表現(xiàn)出了興趣。
2019年9月,東芝與印度喀拉拉邦電氣聯(lián)合工程有限公司(KEL)討論制造用于電動汽車的快速充電鋰離子電池,雙方希望攜手在KEL建立電池組裝工廠。
2019年10月,科陸電子在投資者交流平臺表示,在海外儲能領域,公司在與LG化學成立合資公司后,成功交付印度等多國家訂單。
比亞迪也曾表示,公司將向印度提供集裝箱式儲能系統(tǒng),助力印度解決偏遠地區(qū)工廠電能質量問題,提高可再生能源發(fā)電電能利用率。
此外海四達也在公告中說明2018年曾中標了印度儲能大額訂單,并順利完成生產交貨。
2019年10月消息,日本鈴木汽車(Suzuki Motor)、東芝(Toshiba)和電裝(Denso)三家鋰離子電池公司合資成立了汽車電子動力有限公司,并已簽署協(xié)議在古吉拉特邦艾哈邁達巴德地區(qū)的漢薩爾布爾投資493億盧比(6.897億美元),建立一個鋰離子電池生產工廠。該公司的目標是到2025年為止年產3000萬塊電池。
2019年12月,外媒報道稱,印度海得拉巴技術學院(IITH)與日本itsEV Inc達成合作,計劃共同開發(fā)用于包括電動汽車在內的各種應用的鋰離子電池。
2020年2月消息,岡山電力集團(Okaya Power Group)近日宣布,它已經與印度德里工業(yè)技術研究院(IIT Delhi)就全釩液流電池研發(fā)項目結成合作伙伴關系。IIT Delhi的科學家參與了全釩液流電池的設計和開發(fā),而OPG的工程師則致力于為該項目開發(fā)電池管理系統(tǒng)。
除此之外,中國鋰電池企業(yè)星恒電源、鵬輝能源、拓邦鋰電等,均將印度儲能列入“重點關注市場名單”之列。
另外已經在印度開展儲能事業(yè)并占有一定份額的企業(yè),也值得關注。如下圖:
原標題:印度的儲能野心從何而來?