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新能源資本戰(zhàn)局: 為何風(fēng)電市值下降,光伏市值猛增?
日期:2020-02-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangke_jq 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:2019年我國多晶硅產(chǎn)量34.2萬噸,同比增長32%,產(chǎn)能達到46.2萬噸,同比增長19.4%。對于國內(nèi)多晶硅企業(yè)而言,龍頭企業(yè)基于低生產(chǎn)成本的優(yōu)勢,正在加大擴產(chǎn)步伐,二三線企業(yè)則面臨洗牌。

退出、裁員,曾經(jīng)的國際多晶硅巨頭OCI、瓦克連日來壞消息不斷,與國外企業(yè)的消極狀態(tài)相反,我國多晶硅企業(yè)擴產(chǎn)步伐正在加速,多晶硅生產(chǎn)成本在逐漸走低。風(fēng)云變幻之后,全球多晶硅產(chǎn)業(yè)將迎新格局,中國將成多晶硅重要的生產(chǎn)基地。

韓國,德國,馬來西亞是我國重要的多晶硅進口地區(qū),根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2019年9月,自韓國、德國、馬來西亞進口量共計11011噸,占9月總進口量的92.7%,而這些地區(qū)對應(yīng)的主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)分別是瓦克、OCI。

國外多晶硅企業(yè)現(xiàn)狀:虧損呈常態(tài)

國外多晶硅企業(yè)慘淡經(jīng)營時日已久,瓦克2018年多晶硅業(yè)務(wù)利潤和營業(yè)額雙雙下降,瓦克將利潤下降歸結(jié)為受多晶硅價格大跌的影響。2019年一季度瓦克多晶硅業(yè)務(wù)EBITDA利潤率為-17.0%,前不久,瓦克公布2019年財報預(yù)告,宣稱將迎來歷史上最大虧損,凈虧損6.3億歐元。

韓國多晶硅企業(yè)OCI同樣艱難,此前在收購馬來西亞多晶硅工廠后,OCI在馬來西亞地區(qū)的多晶硅供應(yīng)穩(wěn)定,以2.7萬噸/年滿產(chǎn)運行,月均產(chǎn)量2200噸左右。而在群山的工廠生產(chǎn)狀況不容樂觀,據(jù)OCI表示,這兩家太陽能級多晶硅工廠其生產(chǎn)成本幾乎是當(dāng)前平均售價的2倍,關(guān)閉群山工廠之后,OCI的多晶硅生產(chǎn)將轉(zhuǎn)移至馬來西亞地區(qū)。

韓華公司日前宣布將在明年2月關(guān)閉多晶硅業(yè)務(wù),這意味著繼OCI之后,韓國地區(qū)失去了1.5GW的多晶硅產(chǎn)能。

REC2019年第四季度EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)虧損300萬美元,這家公司在去年夏天完全停止了華盛頓多晶硅工廠的生產(chǎn),解雇了最后100名員工,只留下了一位維修人員以保證設(shè)備可以在REC能重新進入中國市場時恢復(fù)生產(chǎn)。轉(zhuǎn)機似乎已經(jīng)到來,根據(jù)中美貿(mào)易的相關(guān)內(nèi)容,中國將加大對美國多晶硅的進口量,REC目前正在評估摩西湖FBR工廠重啟運營的可能性。

國內(nèi)巨頭成本優(yōu)勢助推兇猛擴張

根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2019年我國多晶硅產(chǎn)量34.2萬噸,同比增長32%,產(chǎn)能達到46.2萬噸,同比增長19.4%。對于國內(nèi)多晶硅企業(yè)而言,龍頭企業(yè)基于低生產(chǎn)成本的優(yōu)勢,正在加大擴產(chǎn)步伐,二三線企業(yè)則面臨洗牌。

相關(guān)機構(gòu)測算,2019年通威、特變、大全、中能、東方希望等頭部企業(yè)合計多晶硅出貨在國內(nèi)占比約78%。

2019年這些企業(yè)又有新進展,永祥樂山年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項目一期投產(chǎn);新特能源5月投產(chǎn)3.6萬噸多晶硅新產(chǎn)能;新疆東方希望年產(chǎn)12萬噸多晶硅項目(一期3萬噸)在12月實現(xiàn)全流程貫通,項目投料試車一次成功,進入全面投產(chǎn)運營階段;大全新能源在2019年與晶科簽署1.35萬噸多晶硅協(xié)議,隨后又與晶科和隆基簽署供貨協(xié)議,2020年至2022年的訂單供貨總量將達到14.04萬噸;2019年上半年,保利協(xié)鑫新疆6萬噸多晶硅項目首期如期達產(chǎn)。

在生產(chǎn)成本方面,根據(jù)新特能源第三季度財報,新投產(chǎn)項目產(chǎn)能達到3000噸/月,滿產(chǎn)后成本有望低于5萬元/噸。

大全新能源在2019年第二季度財報中指出,其多晶硅生產(chǎn)成本為7.42美元/千克~8.12美元/千克。

通威前不久發(fā)布了擴產(chǎn)規(guī)劃,2020-2022年通威硅料產(chǎn)能分別擴張到8.5、11.5-15、15-22、22-29萬噸。成本方面,預(yù)計生產(chǎn)成本力爭控制在3-4萬元/噸,現(xiàn)金成本控制在2-3萬元/噸。

綜合來看,上表5家多晶硅企業(yè)產(chǎn)能超過42萬噸,根據(jù)電新產(chǎn)業(yè)研究預(yù)測,2020年這幾家企業(yè)的出貨量占比將達到90%,市場集中度進一步增強。

原標(biāo)題:外企撤退、國企進擊 全球多晶硅產(chǎn)業(yè)格局將重塑
 
 
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來源:北極星
 
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