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 編者按：隨著國(guó)內(nèi)電芯產(chǎn)能持續(xù)釋放，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成進(jìn)一步優(yōu)化，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本及IRR測(cè)算都將迎來(lái)拐點(diǎn)。國(guó)內(nèi)在第一階段，到2025年我國(guó)大部分地區(qū)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能可實(shí)現(xiàn)平價(jià)，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間可達(dá)6500億。

2020開(kāi)始，中國(guó)乃至世界范圍都在抗擊新冠疫情，明顯的感覺(jué)就是行業(yè)內(nèi)的有關(guān)儲(chǔ)能的新聞報(bào)道大幅縮水，儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)企業(yè)也都在適度調(diào)整心態(tài)和整合資源。相關(guān)大小廠商們都對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的態(tài)度也呈現(xiàn)兩級(jí)分化，在其產(chǎn)能/目標(biāo)調(diào)整上也由其不同。EESA立足華東，面向全球，深入了解了一些核心的華東儲(chǔ)能企業(yè)復(fù)產(chǎn)后，對(duì)儲(chǔ)能2020的整體走勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度。正所謂：“目標(biāo)不能減，拔刀要見(jiàn)紅”。

最近有一個(gè)標(biāo)題很醒目：為什么要發(fā)展儲(chǔ)能？≈吃飯為啥需要碗？?jī)?chǔ)能的本質(zhì)是平抑電力供需矛盾，新能源發(fā)展創(chuàng)造新的儲(chǔ)能需求。全球范圍內(nèi)新能源滲透率加速提升為大勢(shì)所趨，在這個(gè)過(guò)程中，電源生產(chǎn)連續(xù)性和用電需求間斷性的不平衡將持續(xù)存在，故儲(chǔ)能的重要性不言而喻。

2019年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈遇冷，主要受制于市場(chǎng)源的問(wèn)題，但海外儲(chǔ)能市場(chǎng)卻出現(xiàn)幾近翻倍增長(zhǎng)，究其原因主要系電力市場(chǎng)交易規(guī)則及政策補(bǔ)貼兩方面的異同所致。使得國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)有“天然的平價(jià)壓力”，而隨著國(guó)內(nèi)電芯產(chǎn)能持續(xù)釋放，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成進(jìn)一步優(yōu)化，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本及IRR測(cè)算都將迎來(lái)拐點(diǎn)。面對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)未來(lái)十年萬(wàn)億儲(chǔ)能市場(chǎng)，我們有理由相信：是時(shí)候展現(xiàn)大家內(nèi)功的時(shí)候了，不努力的理應(yīng)就是被淘汰的。

國(guó)信證券有這樣一個(gè)預(yù)測(cè)：儲(chǔ)能的拐點(diǎn)就在眼前。我們也非常認(rèn)同以下這個(gè)預(yù)測(cè)。國(guó)內(nèi)在第一階段，到2025年我國(guó)大部分地區(qū)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能可實(shí)現(xiàn)平價(jià)，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間可達(dá)6500億。在存量市場(chǎng)滲透率為30%的情況下，我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)435.1GWh，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6526.5億元。其中，存量市場(chǎng)儲(chǔ)能裝機(jī)394.6GWh，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)5919.0億元。假設(shè)此階段電池：光伏配置比例為15%，放電時(shí)長(zhǎng)4h，年新增集中式光伏8.1GW，滲透率為30%，則所需儲(chǔ)能8.1GWh，年新增市場(chǎng)規(guī)模達(dá)121.5億元。

在第二階段，到2030年我國(guó)大部分地區(qū)光儲(chǔ)結(jié)合可實(shí)現(xiàn)平價(jià)，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間可達(dá)1.2萬(wàn)億以上。在存量市場(chǎng)滲透率為60%情況下，我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)1186.8GWh，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12070.8億元。其中，存量市場(chǎng)儲(chǔ)能裝機(jī)930.3GW，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)9303.3億元，假設(shè)此階段電池：光伏配置比例為30%，放電時(shí)長(zhǎng)4h，年新增集中式光伏50GW，滲透率為60%，則所需儲(chǔ)能36.0GWh，年新增市場(chǎng)規(guī)模達(dá)360.0億元。

這其中還不包括有存量的市場(chǎng)，據(jù)了解，國(guó)網(wǎng)這個(gè)“巨無(wú)霸”業(yè)主也會(huì)重拾儲(chǔ)能，并通過(guò)儲(chǔ)能技術(shù)在配電網(wǎng)側(cè)的研究與示范下手，采取各種儲(chǔ)能方式切入儲(chǔ)能，本人的理解是三種：1.斷電類(lèi)別=集裝箱，移動(dòng)電源車(chē)(100-300Kwh)，UPS，2.特殊類(lèi)別=大動(dòng)力(超級(jí)電容)，3.簡(jiǎn)便類(lèi)別=戶(hù)外柜(類(lèi)似海外的戶(hù)用儲(chǔ)能)。就某移動(dòng)電源車(chē)而言，疫情是災(zāi)，但極有可能培育這個(gè)細(xì)分類(lèi)別接下來(lái)所帶來(lái)的上百億的市場(chǎng)空間。

下面我們來(lái)說(shuō)一下電改和未來(lái)中國(guó)儲(chǔ)能的商機(jī)，一個(gè)最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，儲(chǔ)能確實(shí)無(wú)處不用，不論發(fā)電側(cè)，輸電側(cè)，配電側(cè)和售電側(cè)(用電，調(diào)度和通信環(huán)節(jié))都可以大規(guī)模應(yīng)用，但儲(chǔ)能在輸配電中的應(yīng)用一定會(huì)是最有力的市場(chǎng)。反觀2019大多數(shù)盈利的企業(yè)不乏有海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，以美國(guó)為例看國(guó)際上電力市場(chǎng)化改革的成果。1978年美國(guó)出臺(tái)了公用事業(yè)管制政策法(較中國(guó)早24年)，允許企業(yè)建立電廠并出售電力給地方公用事業(yè)公司。1992年能源政策法案出臺(tái),同意開(kāi)放電力輸送領(lǐng)域。1996年，為推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革，美國(guó)政府頒布法令規(guī)定無(wú)歧視開(kāi)放輸電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵(lì)構(gòu)建RTO(區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)行中心)或ISO(獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)行中心)來(lái)管理整個(gè)輸電系統(tǒng)運(yùn)行。此后，美國(guó)形成了聯(lián)邦政府、州政府兩級(jí)監(jiān)管體系框架，并逐步形成了PJM、加州、德州、紐約、東南、南方、西南、西北、中土、新英格蘭等10個(gè)區(qū)域電力市場(chǎng)。盡管電改的最終目的是降低終端用戶(hù)電價(jià)，美國(guó)目前的零售電價(jià)并未出現(xiàn)明顯地降低。在電力市場(chǎng)化改革較為成功的加州，也沒(méi)有取消峰谷價(jià)差，而是隨著可再生能源的發(fā)展，峰時(shí)段減少且后移，谷時(shí)段增加。以PG&E(太平洋燃?xì)夂碗娏?中小企業(yè)的Time-of-use rate plans為例，自2020年11月將開(kāi)始執(zhí)行新的峰谷時(shí)段，相較于現(xiàn)在，新的高峰時(shí)間由12PM-6PM變?yōu)?PM-9PM,由下午轉(zhuǎn)移到晚上且減少一個(gè)小時(shí)。新增一個(gè)春季的超低峰時(shí)間段9AM-2PM，價(jià)格將處于最低水平?？梢哉f(shuō)明在電改的背景下，隨著可再生能源發(fā)電占比提高，峰谷價(jià)差將會(huì)持續(xù)存在，且有可能出現(xiàn)新的谷時(shí)段電價(jià)，從而為儲(chǔ)能帶來(lái)更多套利空間。

反觀我國(guó)電力市場(chǎng)改革，我國(guó)電改大體分為三個(gè)階段：第一階段：(1996-2002年)市場(chǎng)化改革探索期。1996年出臺(tái)的《電力法》賦予電力企業(yè)作為商業(yè)實(shí)體的法律地位。從1998年開(kāi)始,我國(guó)嘗試在電力行業(yè)實(shí)行―廠網(wǎng)分離、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)‖的改革,并確定山東、上海、浙江及東北的遼寧、吉林、黑龍江6個(gè)電網(wǎng)為首批―廠網(wǎng)分離‖的試點(diǎn)單位。2000年1月山東、上海、浙江發(fā)電側(cè)電力市場(chǎng)正式投入商業(yè)化運(yùn)行。通過(guò)各試點(diǎn)單位的市場(chǎng)化運(yùn)作,以其在發(fā)電側(cè)引入市場(chǎng)機(jī)制,競(jìng)價(jià)上網(wǎng),并積累經(jīng)驗(yàn),逐步向完善的電力市場(chǎng)靠近。第二階段：(2002-2015年)開(kāi)放發(fā)電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)，打破壟斷格局。2002年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《電力體制改革方案》(5號(hào)文)，標(biāo)志著我國(guó)電力市場(chǎng)改革的正式開(kāi)始。國(guó)家電力公司被拆分為兩大電網(wǎng)公司，五大發(fā)電集團(tuán)和四家輔業(yè)集團(tuán)(后整合為2個(gè))，發(fā)電環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度大幅下降，國(guó)家電力公司獨(dú)家壟斷的電力市場(chǎng)格局被初步打破。同時(shí)通過(guò)在發(fā)電側(cè)引入多元投資主體，建立了發(fā)電側(cè)企業(yè)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。從根本上改變了長(zhǎng)期以來(lái)電力市場(chǎng)供給不足的矛盾，但也造成了發(fā)電行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩。

第三階段：(2015年-至今)管住中間，放開(kāi)兩頭。2015年，中共中央辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》(中發(fā)[2015]9號(hào))，標(biāo)志著我國(guó)新一輪電力體制改革的開(kāi)始。電改的基本原則和重點(diǎn)是區(qū)分競(jìng)爭(zhēng)性和壟斷性環(huán)節(jié)，按照“管住中間、放開(kāi)兩頭”的體制架構(gòu)，在發(fā)電側(cè)和售電側(cè)開(kāi)展有效競(jìng)爭(zhēng)，培育獨(dú)立的市場(chǎng)主體，著力構(gòu)建主體多元、有序向社會(huì)資本開(kāi)放配售電業(yè)務(wù)，形成適應(yīng)市場(chǎng)要求的電價(jià)機(jī)制，競(jìng)爭(zhēng)有序的電力交易格局?，F(xiàn)階段的電力市場(chǎng)化改革工作處于起步階段，距離一個(gè)成熟運(yùn)行的電力市場(chǎng)還有很大差距。

原標(biāo)題：2020年儲(chǔ)能市場(chǎng)何去何從?