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編者按：在單晶硅片持續(xù)擴(kuò)張的背景下，單晶硅料將成為多晶硅環(huán)節(jié)的主戰(zhàn)場(chǎng)。預(yù)計(jì)2020年，對(duì)單晶硅料的需求在36萬噸以上，按照國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量占比70%的比例，產(chǎn)量大約在27萬噸左右。加上海外市場(chǎng)約9萬噸的單晶硅料產(chǎn)能，預(yù)計(jì)單晶硅料市場(chǎng)處于緊平衡的狀態(tài)。

從市場(chǎng)需求來看，多晶硅不同產(chǎn)品單晶硅料和多晶硅料出現(xiàn)明顯分化。2019年，單晶硅片市場(chǎng)占比首次超過多晶，達(dá)到65%，同比增加20個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，截至2019年底，國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量市場(chǎng)占比提升至70%。

2月25日，在光伏行業(yè)2019年發(fā)展回顧與2020年形勢(shì)展望在線研討會(huì)上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅分會(huì)副秘書長馬海天就2019—2020年我國多晶硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)做了分析報(bào)告。報(bào)告顯示，2019年，我國多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能和產(chǎn)量均有提升，但在全國產(chǎn)能并未滿負(fù)荷釋放的前提下，滿足國內(nèi)需求仍需要靠海外進(jìn)口。預(yù)計(jì)2020年，我國多晶硅產(chǎn)量將進(jìn)一步釋放，海外進(jìn)口需求將較2019年稍有減少。同時(shí)，預(yù)計(jì)今年下半年單晶產(chǎn)品需求將逐漸顯現(xiàn)，單晶硅料或?qū)⒊霈F(xiàn)階段性供應(yīng)緊張的情況。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)45.2萬噸，相比2018年底增長16.5%；全年產(chǎn)量約為34.4萬噸，同比增加32.8%。雖然我國多晶硅供應(yīng)大幅增加，但產(chǎn)能并沒有滿負(fù)荷釋放。在此情況下，2019年，我國累計(jì)進(jìn)口多晶硅14萬噸，基本與2018年持平。

報(bào)告顯示，2019年我國多晶硅市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集中度較高。2019年，我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)數(shù)量減少至13家。到2019年底，我國多晶硅產(chǎn)能主要集中在新疆、內(nèi)蒙古、江蘇、四川等省區(qū)，產(chǎn)能集中到達(dá)88.7%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)為上述觀點(diǎn)做了補(bǔ)充。2019年，多晶硅領(lǐng)域排名前五的企業(yè)產(chǎn)量約為23.7萬噸，約占全國總產(chǎn)量的69.3%,同比增長9個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)量達(dá)萬噸級(jí)以上的企業(yè)從2018年的7家減少至6家，產(chǎn)量占比高達(dá)83.9%，同比提升12.1個(gè)百分點(diǎn)。

馬海天認(rèn)為，隨著國內(nèi)多晶硅骨干企業(yè)產(chǎn)能逐漸向資源化優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移，新疆、內(nèi)蒙古、四川的多晶硅產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)將更加凸顯，預(yù)計(jì)未來上述三大省區(qū)的產(chǎn)能將超過國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)能的80%，多晶硅產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向資源優(yōu)勢(shì)地區(qū)集中。

從市場(chǎng)需求來看，多晶硅不同產(chǎn)品單晶硅料和多晶硅料出現(xiàn)明顯分化。自2018年初開始，單晶硅片產(chǎn)能規(guī)模快速擴(kuò)張，為滿足下游需求，國內(nèi)多晶硅企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，也加速了太陽能級(jí)多晶硅料品質(zhì)的提升，國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量占比從當(dāng)年年初的16.2%增加到年底的44.9%。

2019年，單晶產(chǎn)品占比持續(xù)提升。隨著產(chǎn)品成本的快速下降，單晶電池片和單晶組件體現(xiàn)出了更好的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。2019年，單晶硅片企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，隆基股份2019年單晶硅片產(chǎn)能已達(dá)到35吉瓦，中環(huán)股份單晶硅片產(chǎn)能也超過24吉瓦。2019年，單晶硅片市場(chǎng)占比首次超過多晶，達(dá)到65%，同比增加20個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，截至2019年底，國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量市場(chǎng)占比提升至70%。其中，新特能源、新疆大全、四川永祥的特級(jí)料占比均可達(dá)到80%以上。

價(jià)格方面，2019年，多晶硅價(jià)格震蕩下跌。馬海天說，由于國內(nèi)新增產(chǎn)能階段性釋放供應(yīng)量，而需求增長不及預(yù)期，增速與供應(yīng)增速不一致，導(dǎo)致全年多晶硅價(jià)格變動(dòng)。從品種分類來看，單晶硅料和多晶硅料價(jià)格跌幅差距較大。全球多晶致密料下跌22.2元/公斤，較年初跌30.1%；單晶致密料僅下跌8元/公斤，較年初跌幅為10.1%。單晶硅料、多晶硅料價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)明顯分化，單晶硅料價(jià)格呈現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)的走勢(shì)，多晶硅料則持續(xù)下跌。

展望2020年，在單晶硅片持續(xù)擴(kuò)張的背景下，單晶硅料將成為多晶硅環(huán)節(jié)的主戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)報(bào)告，2020年，單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到125吉瓦，較2019年的95吉瓦增加50吉瓦。以此推算，預(yù)計(jì)2020年，對(duì)單晶硅料的需求在36萬噸以上，按照國內(nèi)單晶硅料產(chǎn)量占比70%的比例，產(chǎn)量大約在27萬噸左右。加上海外市場(chǎng)約9萬噸的單晶硅料產(chǎn)能，預(yù)計(jì)單晶硅料市場(chǎng)處于緊平衡的狀態(tài)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王勃華認(rèn)為，由于2020年主要企業(yè)均沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，落后產(chǎn)能在價(jià)格壓力下也將逐步出清，海外多晶硅產(chǎn)能可能會(huì)因?yàn)橛麎毫Χ．a(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年多晶硅環(huán)節(jié)整體供需格局將會(huì)趨于緊張。隨著新冠肺炎疫情影響的逐步消散，價(jià)格有望企穩(wěn)回升，盈利能力將會(huì)逐步提升。

原標(biāo)題：單晶硅料市場(chǎng)處于緊平衡狀態(tài)