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編者按：盡管光伏玻璃本身屬于玻璃的一種，價格受到原材料和燃料周期性波動影響；但由于光伏玻璃的特殊工藝和性能要求，相比其他玻璃又有更強的獨立性。

資金、技術、環(huán)保障礙重重，新進入者威脅不大

理論上，可能改變當前雙寡頭格局的企業(yè)包括兩類，一是浮法平板玻璃巨頭的切入，二是存量中小企業(yè)的追趕。我們認為這兩類(新)進入者的威脅都不大。

技術&資金：浮法產線難切換，中小廠商無力追趕

浮法玻璃巨頭進入的壁壘主要集中在技術層面。光伏玻璃和傳統(tǒng)浮法玻璃產線無法輕易轉換，導致其他玻璃企業(yè)難以快速切入光伏玻璃行業(yè)：

首先生產工藝差異明顯。浮法玻璃是用漂浮法生產，原理為將熔化的玻璃液連續(xù)流入比重大于玻璃液的液體(一般為錫液)表面，在重力和表面張力的作用下，玻璃液鋪開攤平和硬化，整個過程在保護氣的錫槽中完成；之后將玻璃引入過渡輥臺，進行退火和裁切，得到浮法玻璃產品。光伏玻璃采用壓延法生產，將熔化的玻璃液澆筑到壓延成型臺上，用刻有花紋的軋輥進行碾壓，再進行退火和裁切，應用于光伏組件。從生產流程可以看出，兩者的工藝上和產線結構差異較大，其他玻璃產線改造成本高，進度慢，轉換壁壘明顯。

其次是原料差異，主要是石英砂的要求不同。由于光伏玻璃對透光率有要求，而石英砂中的鐵離子容易染色，因此光伏玻璃的含鐵量需要在150ppm以下，因此必須使用低鐵石英砂；而傳統(tǒng)浮法玻璃的原料采用海沙、石英砂巖粉等，鐵含量較高，因此在原料供應鏈及其品質穩(wěn)定性篩選上，光伏玻璃廠商的要求更高。

最后性能要求差異。組件產品常年暴露在室外環(huán)境下，性能的特殊要求更多。根據(jù)國家對超白壓花玻璃的標準(GV/T 30984.1-2015)，一方面是透光率，要求3.2mm非鍍膜光伏玻璃光伏透射比大于91.5%，鍍膜后大于93%；另一方面是抗沖擊能力，需要通過抗物理、熱、壓強、摩擦、惡劣氣候等十余種沖擊能力的測試，因此原片生產的質量控制和后續(xù)的鋼化步驟都是必不可少的。

總的來說，傳統(tǒng)玻璃廠商難以快速進入光伏玻璃行業(yè)。因此，盡管光伏玻璃本身屬于玻璃的一種，價格受到原材料和燃料周期性波動影響；但由于光伏玻璃的特殊工藝和性能要求，相比其他玻璃又有更強的獨立性。

中小廠商的壁壘則面臨資金和技術的雙重壓力。當前價格下，新建產線的窯爐日熔量需要達到1000噸才能具備較好的盈利能力，其單線投資達8~10億元，多數(shù)中小企業(yè)無力負擔。技術層面，大窯爐的工藝管控更高，目前技術僅掌握在兩大龍頭手里，并且各家技術又各有特色，中小企業(yè)即使能解決資金問題，技術的限制也會推高其成本。因此，中小廠商在當前格局下很難邁出擴產第一步。

環(huán)保政策壁壘：環(huán)保許可趨嚴，產能置換加蓋天花板

光伏玻璃產線需持證排污。光伏玻璃生產過程中會排放二氧化硫、氮氧化物等廢氣，以及各類使用后的廢水和廢渣等污染物，因此各條產線建設時都需要配套對應的環(huán)保設備，并需要通過政府的環(huán)評檢查。2017年7月，環(huán)保部發(fā)布《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》，要求對重點污染行業(yè)進行排污許可證管理，其中玻璃制造行業(yè)位列其中，要求平板玻璃于2017年開始實施持證排污。

排污要求將進一步提升，對新進入者構成一定壁壘。根據(jù)環(huán)保部《關于京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告(征求意見稿)》及“2+26”城市平板玻璃特別排放限值會議，自2018年6月1日起，“2+26”城市平板玻璃行業(yè)將執(zhí)行新的大氣污染物特別排放限值要求。相比于以前的標準，新標準對于廢氣排放限值進一步加強，從供給端來看，高門檻的環(huán)保限制對老產線提出了更高的環(huán)保設備和方案要求，一些不合格的老產線或將提前退出。


排污許可的發(fā)放流程嚴格且復雜，對供給端有所壓制。首先一條玻璃產線的選址需要考慮當?shù)厥欠裼信欧胖笜?，并獲得當?shù)卣闹笜嗽S可；然后再做安評、能評、環(huán)評等一系列評測，通過后可以申請排污等各種許可證，即使是有經(jīng)驗的廠商也需要三個月到半年的時間，若是新進入者則時間更長，這對供給端有所壓制。

此外，近年來國家部門為水泥和平板玻璃兩個產能嚴重過剩行業(yè)設置了產能置換機制，明確規(guī)定“嚴禁備案和新建擴大產能的平板玻璃項目。確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產能置換方案”。該機制為光伏玻璃產能的短期擴張又設置了一層天花板。

客戶資源壁壘：配套認證綁定供應商，穩(wěn)定供貨的龍頭更有優(yōu)勢

光伏玻璃需搭載組件產品共同驗證，若更換需重新驗證。隨著531新政后海外市場發(fā)力，全球光伏市場裝機分布多元化的趨勢更加確定，預計2019年GW級的市場有16個。而一家公司的光伏組件想要進入海外某個國家的市場，就必須取得該國的認證，比如印度市場采用的是BIS認證，美國市場采用的是UL認證，歐洲市場的CE, ROHS認證等。作為組件的關鍵原材料，光伏玻璃一旦更換，組件廠商需要向認證機構重新申請認證，且各國家均需要重新認證。

認證流程費時費力，組件廠商傾向于建立供應商目錄，客戶關系穩(wěn)定。首先從認證流程來看，過程比較復雜，包括申請、報價、資料整理、審查、修改等流程；此外由于不同國家的標準不同，如果更換型號需要在十幾個甚至更多的國家進行驗證，單項認證時間超過3個月。此外，認證費用也是一筆不小的費用，尤其對一些出貨量較小的組件廠商。因此，組件廠商傾向于建立供應商名錄，在每種輔材中選取幾個固定的供應商供貨。供應商名錄的評審在半年到一年，雙方達成穩(wěn)定關系，因此先進入的企業(yè)能夠獲得更穩(wěn)定的客戶資源，而新進入廠商想要去撬動較難。此外，龍頭廠商供貨量大且穩(wěn)定，客戶忠誠度高；小廠商供貨相對波動，只能成為龍頭供給不足時的補充。

信義光能、福萊特海外建廠進一步鞏固客戶關系，費用管控更有優(yōu)勢。光伏玻璃產品較重，運輸費用對半徑敏感；以福萊特為例，當2017年部分客戶(如美國的Sunpower)的交易方式由貿易商交易轉為直接交易時，單位銷量運輸費用顯著上升；當2018年這部份客戶(主要是北美地區(qū))銷量減少時，單位運輸費又回歸正常；因此當運輸半徑過大時，運輸費用對于凈利率的影響比較明顯。由于美國等市場對中國出口的光伏產品存在關稅政策，因此一些組件廠商也積極在海外布局，繞開貿易保護。目前，在海外建設光伏玻璃配套產能的主要是信義和福萊特，其中信義在馬來西亞有多條投產和在建產線；福萊特則正在越南海防建設兩條1000t/d的產線。這部分產能配套產生的額外運輸費用最少，價格成本上更具優(yōu)勢，客戶關系也綁定的更牢固。


替代品威脅：傳統(tǒng)市場無替代品，雙玻市場直面透明背板挑戰(zhàn)

光伏玻璃傳統(tǒng)的應用場景是作為組件的上蓋板，上蓋板要求同時具備高透光率和高強度，目前僅有超白鋼化玻璃能滿足要求，這塊市場地位極其穩(wěn)固，技術上目前沒有任何替代品威脅。此外，如果采用玻璃+背板的傳統(tǒng)封裝結構，上蓋板玻璃需要一定厚度以確保組件封裝效果，因此，盡管組件廠玻璃薄片化的需求迫切，而且目前市場上2.5mm的鋼化玻璃有大量供應，但組件廠仍然選用3.2mm的產品作為單玻組件蓋板。

隨著雙面組件的興起，光伏玻璃在背蓋板上面臨與有機透明背板的爭奪。與單玻+透明背板相比，雙玻結構的主要劣勢在于重量，目前常規(guī)單面組件重18.5kg，常規(guī)雙玻組件重量在26kg左右，差距明顯；但這個問題并非無解，若采用2.0mm玻璃，重量可以降至21.8kg，尚德推出的1.6mm超薄組件的質量能夠實現(xiàn)和常規(guī)單面組件相同的效果。

雙玻組件的優(yōu)勢在于可靠性更好。雙玻無邊框結構盡管也出現(xiàn)了爆裂事故，但加上邊框之后問題隨之解決；而近年來常規(guī)背板的老化事故時有爆出，透明背板是近幾年才推出的有機高分子材料，其長期的耐候性存疑。因此，目前雙玻結構在競爭中略占上風，即使透明背板在接下來份額提升，也不會對光伏玻璃的整體需求造成太大沖。

原標題：光伏玻璃企業(yè)四大壁壘