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關(guān)注疫情對(duì)新能源的影響 或?qū)?lái)中長(zhǎng)期布局機(jī)會(huì)
日期:2020-03-23   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangke_jq 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按 :疫情為全球的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)不確定性,也為光伏裝機(jī)也帶來(lái)較大不確定性。隨著國(guó)內(nèi)和海外疫情結(jié)束,全面復(fù)工之后,龍頭公司隆基股份、通威股份、陽(yáng)光電源等有望受益。在此影響下,預(yù)計(jì)2020年全球?qū)崿F(xiàn)裝機(jī)規(guī)模101-135 GW。

海外疫情加速蔓延,部分國(guó)家開(kāi)啟封城策略海外疫情加速蔓延,為全球的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)不確定性。國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)自二月份,目前已經(jīng)得到較為有效的控制;海外疫情爆發(fā)自三月份,目前在歐洲、美國(guó)等地區(qū)還在持續(xù)蔓延,尤其歐洲的意大利、西班牙、德國(guó)、法國(guó)等地較為嚴(yán)重。隨著疫情的蔓延,各國(guó)紛紛發(fā)布了相關(guān)的疫情防控措施,如封城、停工、停課等等,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性因素增加,美股在2020年3月9日到3月19日的十天內(nèi)發(fā)生了4次熔斷。歐美疫情加重,部分國(guó)家開(kāi)啟封城策略。2020年3月新冠肺炎疫情在歐洲、美國(guó)地區(qū)集中爆發(fā)。截至3月20日,歐洲累計(jì)確診病例達(dá)11.9萬(wàn)人,其中意大利、西班牙、德國(guó)、法國(guó)累計(jì)確診人數(shù)靠前,美國(guó)累計(jì)確診人數(shù)也超1.4萬(wàn)人。為避免疫情繼續(xù)擴(kuò)散,歐洲國(guó)家中,意大利、西班牙分別于3月10日、15日宣布全面封城。

2020年全球光伏裝機(jī)不確定性增加,持續(xù)關(guān)注海外疫情變化及各國(guó)政策應(yīng)對(duì)

疫情為全球的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)不確定性,也為光伏裝機(jī)也帶來(lái)較大不確定性。綜合各國(guó)裝機(jī)規(guī)模、目前疫情擴(kuò)散速度及歷史疫情情況,需重點(diǎn)關(guān)注歐洲、中國(guó)、美國(guó)、印度、日本的裝機(jī)情況。

分國(guó)家和地區(qū)來(lái)看,我國(guó)的疫情爆發(fā)于春節(jié)期間,企業(yè)復(fù)工推遲,一季度的光伏裝機(jī)量將受到較大影響。但由于一季度是我國(guó)傳統(tǒng)的裝機(jī)淡季,故影響相對(duì)有限;印度光伏裝機(jī)量在一季度受中國(guó)產(chǎn)品供應(yīng)不足影響較大。而一季度是印度光伏市場(chǎng)傳統(tǒng)的裝機(jī)旺季。考慮到在2020年7月底,印度對(duì)中國(guó)和馬來(lái)西亞的太陽(yáng)能電池(無(wú)論是否封裝為組件)15%的保障性關(guān)稅將會(huì)到期,不排除屆時(shí)開(kāi)始征收20%普遍性關(guān)稅。在疫情和關(guān)稅雙重因素影響下,印度太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商或在7月底前加速光伏項(xiàng)目的建設(shè),印度光伏市場(chǎng)或在二、三季度迎來(lái)需求釋放。


歐洲方面,一季度裝機(jī)量下滑,全年裝機(jī)量或不容樂(lè)觀。2月份歐洲光伏產(chǎn)品短缺較為嚴(yán)重,影響了裝機(jī)進(jìn)度。3月份,歐洲疫情爆發(fā),給光伏行業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重打擊。由于歐洲市場(chǎng)的戶用分布式項(xiàng)目占比較多,施工場(chǎng)地人群較為密集,故項(xiàng)目安裝情況會(huì)更加不容樂(lè)觀,全年裝機(jī)量或受到較大影響;美國(guó)一季度為傳統(tǒng)光伏裝機(jī)的低谷期,受疫情影響相對(duì)有限,持續(xù)關(guān)注疫情變化。日本一季度光伏裝機(jī)受疫情影響較大,且日本在財(cái)政年度制度影響下,每年一季度是日本光伏裝機(jī)的旺季,就目前形式看,日本的疫情蔓延速度放緩,后續(xù)裝機(jī)情況有望有所改善。

不考慮疫情的情況下,我們預(yù)計(jì)2020年全球光伏裝機(jī)量為135 GW。近年來(lái)全球光伏裝機(jī)量保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng),2019年實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)120 GW,較2018年增長(zhǎng)13%。按照同樣的增速測(cè)算,2020年的裝機(jī)規(guī)模約為135 GW。其中,我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模為35.8-48.9 GW,假設(shè)裝機(jī)規(guī)模為40 GW,則Q1-Q4分別為6.8 /7.6 /11.6 /14.1 GW。海外為裝機(jī)規(guī)模為95 GW,國(guó)內(nèi)考慮到中國(guó)組件出口占到全球的70%以上,通過(guò)組件出口的季度分布情況可以透視海外裝機(jī)的季度分布情況。從近年我國(guó)組件出口量來(lái)看,全年季度分布較為平滑,我們?nèi)?020年海外裝機(jī)量四個(gè)季度分布占比為近5年國(guó)內(nèi)光伏組件出口季度分布的算數(shù)均值,則Q1-Q4海外光伏裝機(jī)量分別為24.6 /22.0 /22.2 /26.2 GW。


在疫情影響下,做出2020年3種情形下的全球光伏需求測(cè)算,在疫情影響下,我們預(yù)計(jì)2020年全球?qū)崿F(xiàn)裝機(jī)規(guī)模101-135 GW:

悲觀情形1下,國(guó)內(nèi)一季度中有4.1 GW后移到二季度,全年Q1-Q4裝機(jī)量預(yù)計(jì)分別為2.7 /11.6 /11.6 /14.1 GW;海外一季度裝機(jī)減少20%,其中80%遞延至三季度,20%遞延至四季度;二季度裝機(jī)減少50%,其中50%遞延至三季度,50%遞延至四季度,2020年Q1-Q4預(yù)計(jì)分別為19.6 /11.0 /31.6 /32.7 GW,2020年全球裝機(jī)量預(yù)計(jì)為135 GW。

悲觀情形2下,國(guó)內(nèi)一季度中較無(wú)疫情情況減少4.1 GW,且無(wú)法在二季度補(bǔ)齊,全年Q1-Q4裝機(jī)量預(yù)計(jì)分別為2.7 /7.6 /11.6 /14.1 GW;海外一季度減少20%,二季度減少50%,且無(wú)法在2020年內(nèi)補(bǔ)齊,海外Q1-Q4裝機(jī)量預(yù)計(jì)分別為19.6 /11.0 /22.2 /26.2 GW,2020年全球裝機(jī)量預(yù)計(jì)為115 GW,較2019年減少4.16%。

悲觀情形3下,國(guó)內(nèi)一季度中較無(wú)疫情情況減少4.1 GW,且無(wú)法在二季度補(bǔ)齊,全年Q1-Q4裝機(jī)量預(yù)計(jì)分別為2.7 /7.6 /11.6 /14.1 GW;海外一季度減少40%,二季度減少70%,三季度減少20%,且無(wú)法在2020年內(nèi)補(bǔ)齊,則海外Q1-Q4裝機(jī)量預(yù)計(jì)分別為14.7 /6.6 /17.8 /26.2 GW,2020年全球裝機(jī)量預(yù)計(jì)為101 GW,較2019年減少15.62%。



 
我們認(rèn)為,長(zhǎng)期來(lái)看全球光伏發(fā)電滲透率提升是大勢(shì)所趨,目前處于光伏向上周期的第二年,短期是向上周期的低位布局機(jī)會(huì)。隨著國(guó)內(nèi)和海外疫情結(jié)束,全面復(fù)工之后,龍頭公司隆基股份、通威股份、陽(yáng)光電源等有望受益。

原標(biāo)題:關(guān)注疫情對(duì)新能源的影響 或?qū)?lái)中長(zhǎng)期布局機(jī)會(huì) 
 
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