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全球新增裝機下滑 國內光伏企業(yè)為何還在大舉擴產?
日期:2020-04-17   [復制鏈接]
責任編輯:wangke_jq 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:當更多龍頭企業(yè)開始如夢初醒加入融資擴產大軍之際,市場需求卻遭遇當頭一棒:隨著海外疫情快速蔓延,國內組件廠商已開始陸續(xù)收到海外客戶要求訂單延緩發(fā)貨的通知。行業(yè)普遍認為,今年全球光伏市場總需求將下降20%。

一邊是光伏企業(yè)為避免未來競爭落后而頻頻擴產,仿佛是不斷增加作業(yè)量的老師;另一邊是市場越來越難堪重負,就像疲于應對越來越多作業(yè)(產能)的學生。

雪上加霜的是,這個學生最近還因為一場疫情而身體抱恙——有研究指出,今年光伏全行業(yè)或遭遇40年來首次全球新增裝機下滑。

未來會否一地雞毛?先來看看今年國內光伏業(yè)的擴產潮:

4月14日,上饒經濟開發(fā)區(qū)發(fā)消息稱與晶科能源簽訂10GW高效光伏組件等項目合作協議,總投資高達145億元。

4月10日晚,晶澳科技公告擬定增募資不超過52億元,其中37億元用于年產5GW高效電池和10GW高效組件及配套項目。

此前的3月27日晚,協鑫集成公告與合肥市肥東縣政府簽署60GW組件及配套項目產業(yè)基地項目投資合作協議,總投資高達180億元。

3月26日,海寧舉行晶科能源新增7.5GW電池、7GW組件項目簽約儀式,總投資105億元。

再往前,3月23日,隆基股份公告擬投建嘉興5GW單晶組件等項目,總投資70.11億元。而這已是隆基股份今年以來第三次宣布擴產。

另一家龍頭通威股份于2月12日和3月19日分別公告了年產30GW高效太陽能電池及配套項目與年產4萬噸高純晶硅項目,投資額分別達200億元和40億元。

據記者不完全統(tǒng)計,從年初到現在,大約有30家光伏企業(yè)宣布或啟動了總投資額超過1300億元的擴產計劃,涉及產能規(guī)模已超過280GW。

對于這輪擴產潮,有人一語道破:這不是擴產新聞,這是融資新聞。

事實也的確如此:過去數年,伴隨隆基和通威的不斷融資擴產,兩家龍頭企業(yè)的市值也扶搖直上。江湖上流傳一句話:“誰融資多,誰擴產大,誰的股票就最牛。”

但今年,當更多龍頭企業(yè)開始如夢初醒加入融資擴產大軍之際,市場需求卻遭遇當頭一棒:隨著海外疫情快速蔓延,國內組件廠商已開始陸續(xù)收到海外客戶要求訂單延緩發(fā)貨的通知。行業(yè)普遍認為,今年全球光伏市場總需求將下降20%。

考慮到主要龍頭企業(yè)的出口占比均高達七成至八成以上,一旦海外市場縮水,這部分出口勢必仍要回到國內來血拼市場。

中國光伏行業(yè)協會此前發(fā)布數據顯示,今年1月至2月,電池片和組件出口增速環(huán)比均出現較大幅度回落。協會預計,隨著海外疫情加劇,其影響在后續(xù)出口中將體現得更為明顯。

盡管歷史不會簡單重復,但上一輪全球金融危機引發(fā)光伏大洗牌的慘烈情景仍歷歷在目:彼時在國內排名前五的龍頭——尚德、賽維、英利等也曾財大氣粗、志得意滿,也曾揮金如土、大舉擴產,但最終或破產重整,或一蹶不振。

當然,現在的新龍頭們可以舉出“光伏即將迎來平價上網”“擴產的是先進產能”“不擴產成本高,產品沒有競爭力”等種種理由來支撐擴產決定,每家企業(yè)內心也都堅信自己會是最后從紅海中勝出的幸運兒,但當每家都這樣想時,他們就情不自禁掉入那個著名的“囚徒困境”——瘋狂擴產所積累的巨量產能一旦無法消化,價格戰(zhàn)成唯一結局。悲觀者甚至感嘆,若干年后出現全行業(yè)虧損也未始不可能。

市場價格已分明在給出信號:SolarZoom數據顯示,本周國內單晶用料跌破70元/公斤,多晶用料甚至沒有指導價可出,因需求幾乎停滯。硅片、電池、組件價格也同樣持續(xù)下跌。

或許,行業(yè)此時更需要冷靜而非冒進,各位急于布置更多作業(yè)的老師不妨也讓學生喘口氣。

原標題:全球新增裝機下滑 國內光伏企業(yè)為何還在大舉擴產? 
 
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來源:上海證券報
 
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