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編者按：2010至2019年間，公開披露的我國(guó)新能源電站資產(chǎn)交易總規(guī)模達(dá)28.3GW，其中光伏約18.6GW，其中2018 年光伏電站資產(chǎn)交易規(guī)模達(dá)歷史最高。未來(lái)光伏電站交易價(jià)格可能將繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)在2025 年達(dá)到3-3.7 元/W。

近日，華能天成融資租賃有限公司與彭博新能源財(cái)經(jīng)聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)新能源電站資產(chǎn)交易白皮書》，分析過(guò)去十年新能源電站資產(chǎn)交易的特點(diǎn)、動(dòng)因和價(jià)格形成機(jī)制，并對(duì)未來(lái)交易趨勢(shì)進(jìn)行展望。

2010 年以來(lái)，中國(guó)風(fēng)電和光伏電站資產(chǎn)交易累計(jì)披露規(guī)模達(dá)28GW，交易區(qū)域、交易主體、交易方式受到政策、市場(chǎng)等多方面影響變化明顯。隨著2020 年補(bǔ)貼清單擴(kuò)大和平價(jià)風(fēng)光項(xiàng)目發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)五年資產(chǎn)交易規(guī)模將穩(wěn)步上升。

2010至2019年間，公開披露的我國(guó)新能源電站資產(chǎn)交易總規(guī)模達(dá)28.3GW，其中光伏約18.6GW、風(fēng)電約9.7GW。近五年，每年交易規(guī)模穩(wěn)定在4GW左右。2018 年光伏電站資產(chǎn)交易規(guī)模達(dá)歷史最高，2019 年風(fēng)電資產(chǎn)交易規(guī)模也在2014 年后創(chuàng)新高。國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼目錄下發(fā)年份，交易規(guī)模顯著增加。

我國(guó)新能源電站資產(chǎn)交易單價(jià)呈逐年下降趨勢(shì)，但降幅小于其他主要國(guó)家。2019 年，中國(guó)光伏電站資產(chǎn)交易的平均單價(jià)為5.8 元/W，風(fēng)電資產(chǎn)交易平均單價(jià)7.9 元/W。歷年交易中，金融資本和央企收購(gòu)方出價(jià)較高，民企收購(gòu)方出價(jià)偏低；地方國(guó)企、央企出售價(jià)格較高，民企出售價(jià)格相對(duì)偏低。2017 年及2019 年光伏電站資產(chǎn)交易價(jià)格出現(xiàn)較為明顯的下降，或分別與棄電率居高不下及《關(guān)于2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（“531”）政策后行業(yè)前景變化有關(guān)。

隨著前七批補(bǔ)貼目錄外項(xiàng)目逐漸進(jìn)入補(bǔ)貼清單，未來(lái)每年披露的光伏電站交易規(guī)?；?qū)哪壳懊磕?GW 提升至5GW 左右，并可能在今明兩年創(chuàng)造歷史新高。陸上風(fēng)電資產(chǎn)交易披露規(guī)模預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持在每年1GW左右。

綜合補(bǔ)貼對(duì)應(yīng)的合理利用小時(shí)數(shù)調(diào)整、補(bǔ)貼撥付規(guī)模變化以及煤電基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)光伏電站交易價(jià)格可能將繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)在2025 年達(dá)到3-3.7 元/W。央企、地方國(guó)企仍將是未來(lái)收購(gòu)主力，而大部分民企或?qū)⒅饾u降低電站持有規(guī)模，在分布式領(lǐng)域?qū)ふ沂召?gòu)機(jī)會(huì)。


伴隨著新能源的崛起，其電站交易市場(chǎng)也方興未艾。2010 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)披露的新能源電站資產(chǎn)交易總數(shù)達(dá)到609 筆，累計(jì)涉及項(xiàng)目765 個(gè)，總規(guī)模達(dá)28.3GW (圖 4 及圖 5)。其中，光伏電站資產(chǎn)交易520筆，涉及609個(gè)項(xiàng)目，總計(jì)約19GW，為最活躍的交易資產(chǎn)。風(fēng)電資產(chǎn)交易數(shù)量（89筆）雖相比較小，但由于單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模較大，且涉及項(xiàng)目數(shù)量較多（總156 個(gè)），包含陸上風(fēng)電及海上風(fēng)電的總交易規(guī)模也接近10GW。

近五年，經(jīng)披露的風(fēng)電和光伏每年交易規(guī)?；痉€(wěn)定在4GW 左右。2010-2012 年間，電站交易市場(chǎng)活躍度相對(duì)較低，在此期間，風(fēng)電資產(chǎn)交易僅1.4GW，而光伏電站交易鮮有發(fā)生。光伏電站交易在2015 年大幅增長(zhǎng)，并在2016 年達(dá)到交易規(guī)模及數(shù)量的階段性高點(diǎn)，單年交易規(guī)模達(dá)到3.6GW，2018 年交易規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)3.8GW。風(fēng)電資產(chǎn)交易規(guī)模則在2014 年受到中核匯能與中海油新能源單筆總量超過(guò)2GW 的批量交易影響，達(dá)到歷史最高，其余年份在500MW 與1GW左右波動(dòng)。

收購(gòu)方需求較為穩(wěn)定，但主體發(fā)生明顯變化。2017 年以前民企及金融資本較為活躍，2017 年之后國(guó)企響應(yīng)國(guó)家能源轉(zhuǎn)型升級(jí)號(hào)召，貫徹“綠色發(fā)展”理念，開始在新能源領(lǐng)域集中發(fā)力，扭轉(zhuǎn)了民企由于受到補(bǔ)貼拖欠帶來(lái)的資金壓力，收購(gòu)規(guī)模逐漸縮小的局面。

2010-2019 年間，我國(guó)新能源電站交易區(qū)域集中在“三北”地區(qū)。從交易規(guī)模來(lái)看，“三北”地區(qū)累計(jì)交易規(guī)模18.4GW，占全國(guó)交易總規(guī)模的65%；其次是中東部地區(qū)，累計(jì)交易規(guī)模7.4GW，占比26%；南部地區(qū)交易最少，累計(jì)交易規(guī)模2.5GW，占比僅9% (圖 15)。






原標(biāo)題：預(yù)期2025 年中國(guó)光伏電站資產(chǎn)交易單價(jià)3-3.7元/瓦