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編者按：由于210尺寸對(duì)于目前的產(chǎn)線是不兼容的，所以166電池改成210電池推進(jìn)速度不會(huì)很快。完成對(duì)目前166完全取代后，舊產(chǎn)能的更新對(duì)于中小光伏企業(yè)都是有巨大壓力，從而進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。

在咱們產(chǎn)業(yè)投研圈里有時(shí)候會(huì)遇到一些好問題，我就分享給大家：“關(guān)于光伏有一個(gè)細(xì)節(jié)問題是現(xiàn)在166電池改成210電池對(duì)目前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的影響？特斯拉的光伏項(xiàng)目會(huì)改變這個(gè)行業(yè)嗎？”

我專門請(qǐng)教了我們科技專家組一個(gè)200億私募的光伏電新買方研究員，以及我的一個(gè)電新賣方首席學(xué)生。以下是他們的意見匯總：

一、現(xiàn)在166電池改成210電池對(duì)目前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的影響？

首先大硅片的核心邏輯依然是降成本，但是由于210尺寸對(duì)于目前的產(chǎn)線是不兼容的，所以推進(jìn)速度不會(huì)很快。對(duì)于行業(yè)的影響是未來集中度會(huì)有進(jìn)一步的提升，電池環(huán)節(jié)的集中度也會(huì)被加速，利好龍頭企業(yè)。

1、目前210尺寸存在兩個(gè)主要問題

①210尺寸目前在硅片企業(yè)切片端技術(shù)依然沒有完全成熟，良品率較低。

②210尺寸對(duì)于目前電池和組件廠商的設(shè)備是不兼通的。無法通過升級(jí)改造進(jìn)行兼容，只能更換生產(chǎn)線進(jìn)行匹配。

2、目前行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)于210尺寸的戰(zhàn)略布局。

①目前有些電池環(huán)節(jié)企業(yè)的部分新增產(chǎn)能是匹配210尺寸的，希望占領(lǐng)一定的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。但是實(shí)際生產(chǎn)出貨則不一定完全是210尺寸，這部分產(chǎn)能是可以向下匹配兼容的。

②此外某龍頭企業(yè)采用177、185尺寸逐漸向210過渡的戰(zhàn)略進(jìn)行。

結(jié)論：210硅片技術(shù)成熟到電池環(huán)節(jié)完全量產(chǎn)仍需一段時(shí)間過度；完成對(duì)目前166完全取代后，舊產(chǎn)能的更新對(duì)于中小光伏企業(yè)都是有巨大壓力，從而進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。

二、特斯拉的光伏項(xiàng)目會(huì)改變這個(gè)行業(yè)嗎？

特斯拉沖擊目前看沒有那么快，而且在國(guó)內(nèi)需要更多政策扶持。也不是現(xiàn)有房屋隨時(shí)加裝就可以的。

特斯拉的屋頂光伏和主流光伏相比更加美觀，但是價(jià)格也更高。屋頂光伏市場(chǎng)容量目前占比很低，未來主要定位中高端消費(fèi)升級(jí)的邏輯。

①特斯拉屋頂光伏15-20元/W的建設(shè)成本，而普通光伏大概就是3-3.5元/W。

②屋頂光伏簡(jiǎn)稱為BIPV，這塊國(guó)內(nèi)龍頭也開始發(fā)力去做，并計(jì)劃2024年該部分收入做到100億。

結(jié)論：BIPV目前仍處于發(fā)展初期，是一種定位高端的光伏產(chǎn)品，是現(xiàn)在行業(yè)的一個(gè)補(bǔ)充應(yīng)用場(chǎng)景。



原標(biāo)題：光伏166電池改成210電池對(duì)目前國(guó)內(nèi)的影響