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編者按：光伏玻璃對(duì)光伏透射率、機(jī)械強(qiáng)度、抗腐蝕、抗氧化、耐高溫等性能均有較高要求，對(duì)光伏玻璃生產(chǎn)制造各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝技術(shù)都提出了較為嚴(yán)苛的要求以保證產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性。

一、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈概述

光伏玻璃位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游。由于晶體硅電池片機(jī)械強(qiáng)度差，并且其電極很容易收到空氣中的水分和腐蝕性氣體的氧化和銹蝕，使得其在露天環(huán)境中的應(yīng)用受到極大限制，所以通常利用光伏玻璃與背板通過EVA膠膜將電池片密封在中間，這樣可以保護(hù)電池不受水分、氧氣等氣體的氧化和腐蝕。之后再安裝鋁邊框與接線盒，由此封裝成太陽能(3.240,-0.06,-1.82%)電池組件，其中根據(jù)組件背部材料的不同，分為單玻組件和雙玻組件。最后再與逆變器共同組成光伏發(fā)電系統(tǒng)。

光伏玻璃的生產(chǎn)流程分為兩個(gè)階段。第一階段是原片生產(chǎn)階段。首先利用混料機(jī)將石英砂、純堿、石灰石、氧化鋁以及芒硝等原料稱重并按比例混合均勻。然后將上面混合好的原料加入窯爐并加熱至1500℃以上從而融化、澄清得到玻璃液。再將玻璃液壓延為成型的玻璃帶。之后在退火窯中將壓延成型后的熱態(tài)玻璃板通過保溫和緩慢冷卻使應(yīng)力達(dá)到裁切要求。最后使用縱切機(jī)、橫切機(jī)對(duì)玻璃進(jìn)行按需裁切，使用橫掰機(jī)沿橫向應(yīng)力線進(jìn)行掰斷。質(zhì)量監(jiān)控合格即完成第一階段。第二階段是深加工階段。首先使用磨邊機(jī)對(duì)玻璃原片進(jìn)行磨邊和安全倒角處理。然后清洗過后使用輥筒鍍膜機(jī)將鍍膜液均勻涂覆到玻璃上，再將其放入在鋼化爐中，通過急熱急冷在玻璃表面形成壓應(yīng)力、在內(nèi)部形成張應(yīng)力，從而達(dá)到鋼化目的。最后進(jìn)行清洗，質(zhì)量監(jiān)控并包裝為成品，即完成全部生產(chǎn)流程。

光伏玻璃主要分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃。兩者的區(qū)別在于制作工藝和應(yīng)用對(duì)象不同。由于在全球光伏電池市場(chǎng)晶硅電池應(yīng)用更為廣泛并且超白壓延玻璃透光率更高，所以相較于超白浮法玻璃，超白壓延玻璃在市場(chǎng)中占據(jù)更大份額。

光伏玻璃行業(yè)有一定的進(jìn)入壁壘。技術(shù)方面，光伏玻璃對(duì)光伏透射率、機(jī)械強(qiáng)度、抗腐蝕、抗氧化、耐高溫等性能均有較高要求，對(duì)光伏玻璃生產(chǎn)制造各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝技術(shù)都提出了較為嚴(yán)苛的要求以保證產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性。同時(shí)光伏玻璃在料方、工藝、熔窯結(jié)構(gòu)以及操作控制制度等方面均比普通玻璃具有更高要求，因此無法輕易將普通玻璃的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為光伏玻璃生產(chǎn)線，進(jìn)而普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)也很難輕易進(jìn)入光伏玻璃市場(chǎng)。在規(guī)模方面，光伏玻璃行業(yè)規(guī)模效應(yīng)非常明顯。大型熔爐可以實(shí)現(xiàn)單噸材料和燃料消耗下降、生產(chǎn)效率的提升以及折舊和固定成本的分?jǐn)?。一般而言?000噸/日生產(chǎn)線單位成本較650噸/日低10%-20%。在資金方面，光伏玻璃行業(yè)的初始投資較大，一般每千噸產(chǎn)線需投資6-7億元。并且生產(chǎn)線建設(shè)周期較長需要1-2年。投資回收期在五年以上。

薄片化和高透光率趨勢(shì)明顯。近年來光伏玻璃行業(yè)發(fā)展迅速，目前前蓋板玻璃厚度的規(guī)格大部分使用的是3.2mm的，根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2019年3.2mm前蓋板玻璃的市場(chǎng)占有率為67.50%左右。隨著組件輕量化及新技術(shù)的不斷產(chǎn)生，蓋板玻璃厚度會(huì)向薄片化發(fā)展，3.2mm厚度的前蓋板玻璃市占率將不斷被壓縮，預(yù)計(jì)到2025年，2.5mm前蓋板玻璃將成為市占率第一。其他(2.0mm以下的前蓋板玻璃)厚度的前蓋板玻璃市占率也將快速提升。同時(shí)，由于太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率每提升1%，發(fā)電成本就會(huì)降低7%。而要想提升光電轉(zhuǎn)換效率，在光伏玻璃方面，重點(diǎn)在于提升透光率，目前行業(yè)內(nèi)光伏玻璃原片平均透光率約為91.6%，未來還有較大的提升。

二、國內(nèi)廠商成為全球供給主力，寡頭壟斷格局形成

(一)國內(nèi)廠商異軍突起

光伏發(fā)電蓬勃發(fā)展，光伏玻璃景氣度回升。光伏玻璃是光伏組件的必要組成部分，其市場(chǎng)需求量和光伏裝機(jī)量密切相關(guān)。在全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏發(fā)電正在蓬勃發(fā)展。光伏玻璃發(fā)源于歐洲，2006年后我國的廠商進(jìn)入光伏玻璃行業(yè)。無論是從國際和國內(nèi)看，光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度都很高。全球來看，國際上約80%的光伏電池組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃。其中信義光能和福萊特(12.020,0.39,3.35%)處于第一梯隊(duì)，彩虹、金信、南玻處于第二梯隊(duì)，公司產(chǎn)能與規(guī)模較小。

國內(nèi)廠商引領(lǐng)全球。隨著國內(nèi)廠商不斷進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)，逐漸打破國外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時(shí)國內(nèi)廠商充分利用國內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)，扭轉(zhuǎn)了光伏玻璃依賴進(jìn)口的局面，實(shí)現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到替代進(jìn)口的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)大型企業(yè)也開始在國外建廠。截止2019年，中國已經(jīng)成為光伏玻璃的最大出口國，產(chǎn)量占比達(dá)到全球90%以上。

(二)寡頭壟斷行業(yè)格局日趨明朗

行業(yè)呈寡頭壟斷局面。目前光伏玻璃行業(yè)的主要參與者有信義光能、福萊特、彩虹、金信太陽能、南玻、中建材等企業(yè)，而龍頭主要是信義光能與福萊特。由于規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)資金壁壘、客戶黏性等因素的存在，使得大企業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)更為顯著，近年來行業(yè)CR2集中度不斷增加，未來仍有望持續(xù)提升。按目前擴(kuò)張計(jì)劃，2019年達(dá)51%，2020年將達(dá)60%以上。相較之下，其它公司無明顯的新增產(chǎn)能，行業(yè)集中度不斷提高，未來勢(shì)頭發(fā)展良好，對(duì)市場(chǎng)的支配和議價(jià)能力也會(huì)提高。

信義光能產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。信義現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在天津、蕪湖以及馬來西亞，目前產(chǎn)能分別為500T/D、5400T/D以及1900T/D.2020年公司預(yù)計(jì)將在廣西、蕪湖各擴(kuò)建2條1000T/D產(chǎn)線，屆時(shí)公司產(chǎn)能將達(dá)到11800T/D。

福萊特產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。福萊特現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在嘉興、鳳陽以及越南，目前產(chǎn)能分別為2290T/D、3000T/D以及1000T/D.2020年公司預(yù)計(jì)將在越南擴(kuò)建1條1000T/D產(chǎn)線，2021年將在安徽鳳陽擴(kuò)建2條1200T/D產(chǎn)線，屆時(shí)2020年公司產(chǎn)能預(yù)計(jì)為7290T/D， 2021年將達(dá)到9690T/D。

三、短期疫情導(dǎo)致需求滯后，長期依然繁榮

(一)國內(nèi)光伏裝機(jī)需求穩(wěn)步提升重回旺年

補(bǔ)貼逐步退出。我國的光伏政策在2018年可謂是跌宕起伏，531新政給了光伏行業(yè)不小的打擊，但是政策底也隨之被驗(yàn)證。能源局在去年年底召開的太陽能發(fā)展“十三五”中期評(píng)估成果座談會(huì)中，釋放了一系列的積極信號(hào)，對(duì)于531新政進(jìn)行了糾偏。2019年光伏政策經(jīng)過近半年的醞釀和調(diào)整終于在530落地，光伏的政策環(huán)境趨于明朗化。與以往政策不同的是，競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼和平價(jià)并行是19年到20年的主旋律，光伏已經(jīng)逐步邁向平價(jià)新時(shí)代，2021年及以后，光伏補(bǔ)貼將退出歷史的舞臺(tái)。

2020年新增裝機(jī)重回旺年。根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)，2019年我國新增光伏裝機(jī)30.1GW，同比下降超過32%，主要原因一方面是因?yàn)楣夥抡雠_(tái)時(shí)間較晚，一方面是因?yàn)楦鶕?jù)政策，平價(jià)項(xiàng)目和競(jìng)價(jià)項(xiàng)目在19年底并沒有強(qiáng)制并網(wǎng)要求，產(chǎn)業(yè)界對(duì)組件價(jià)格的降價(jià)預(yù)期處于觀望的狀態(tài)，試圖找尋可獲最佳收益的并網(wǎng)時(shí)間。由于國內(nèi)對(duì)疫情的有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)及時(shí)，供給層面影響不大，需求層面，今年的補(bǔ)貼政策出臺(tái)較早，項(xiàng)目有充足的并網(wǎng)時(shí)間，再加上19年遺留的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年光伏新增裝機(jī)全年無憂新增35-45GW，將重回旺年。

(二)海外裝機(jī)需求短期受阻長期樂觀可期

019年光伏產(chǎn)品出口快速增長，海外需求升溫。2019年光伏產(chǎn)品出口總額207.8億美元，同比增長29%，出口額創(chuàng)歷史第二高。其中硅片、電池片、組件的出口額分別為20億元、14.7億元和173.1億元，同時(shí)出口量均超過2018年創(chuàng)歷史新高，單晶硅片出口量占比超過70%。這反映出由于成本的不斷降低，全球內(nèi)生性需求逐步顯現(xiàn)，不斷升溫。

出口國家遍地開花。2019年我國組件出口額超過億美元的國家或地區(qū)有28個(gè)(2018年22個(gè))，超過十億美元的市場(chǎng)有6個(gè)(2018年4個(gè))，出口量超過1GW的國家或地區(qū)15個(gè)(2018年4個(gè))。在前十大出口市場(chǎng)中，亞洲國家3個(gè)，歐洲國家4個(gè)，拉美國家2個(gè)，大洋洲1個(gè)。市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，趨于分散。

海外市場(chǎng)2020年受疫情影響較大，但中期前景樂觀。由于2020年突如其來的疫情，海外國家的許多項(xiàng)目處于較大的風(fēng)險(xiǎn)中，二季度面臨著停工停產(chǎn)。但是這些擱置項(xiàng)目大部分只是推遲建設(shè)，不會(huì)直接取消。因此我們預(yù)計(jì)海外旺盛的需求預(yù)期依然存在，將會(huì)延遲兌現(xiàn)，加之由于階段性供給過剩導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格超跌，疫情過后或?qū)⒂瓉韴?bào)復(fù)性需求，中期前景依舊樂觀。隨著全球?qū)稍偕茉吹闹匾暎瑧?yīng)對(duì)氣候變化是全世界的呼聲和共識(shí)，目前已經(jīng)有178個(gè)國家簽訂了巴黎協(xié)定，146個(gè)國家設(shè)定了可再生能源目標(biāo)，丹麥甚至已經(jīng)設(shè)定了實(shí)現(xiàn)100%可再生能源供應(yīng)的目標(biāo)。英國工黨計(jì)劃將當(dāng)前光伏發(fā)電能力(約13GW)提升約三倍，達(dá)到2030年的約35GW。此外，國際能源署提出2030年全球可再生能源30%的發(fā)展目標(biāo)，歐洲提出2050年的實(shí)現(xiàn)100%可再生能源方案，清潔能源替代傳統(tǒng)能源已是大勢(shì)所趨。2019年全球裝機(jī)120GW，預(yù)計(jì)2020年全球裝機(jī)呈下滑態(tài)勢(shì)，2021年將迎來反轉(zhuǎn)，繼續(xù)保持較高的增速。

投資建議：在全球氣候變暖、人類生存環(huán)境惡化、常規(guī)能源短缺并造成環(huán)境污染的形勢(shì)下，光伏發(fā)電技術(shù)普遍受到各國政府的重視和支持，全球太陽能開發(fā)利用規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)不斷進(jìn)步，成本顯著降低，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。光伏玻璃作為光伏組件的上游原料，是光伏行業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展與光伏行業(yè)的發(fā)展和變化息息相關(guān)。 (以上圖表來源于光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，太平洋(3.190,0.01,0.31%)研究院)

風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏需求不及預(yù)期，光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，光伏玻璃價(jià)格大幅下跌，光伏玻璃替代產(chǎn)品市占率提升的風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題：光伏玻璃寡頭壟斷格局形成