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編者按：盡管2020年2月光伏組件出貨受到一定物流影響，但3月在衛(wèi)生事件明顯好轉(zhuǎn)的情況下創(chuàng)下了歷史組件出口量的新高。組件出口有望在二季度末之前恢復。光伏中長期需求增長邏輯不變。

截止2020年5月4日，全球累計確診Covid-19病例超348萬，其中美國超115萬例。雖然目前仍然看不到全球疫情的明顯拐點，但4月至今新增病例在結(jié)構(gòu)上已有這些變化：（1）新增確診較多的為美國、俄羅斯和印度等國家；（2）之前部分疫情嚴重的歐洲國家（俄羅斯除外）已經(jīng)呈現(xiàn)新增確診的逐步減少；（3）中國、韓國、澳大利亞和新西蘭等國家已經(jīng)基本控制住了疫情。


海外光伏需求預計將逐步恢復。全球光伏市場的需求基本都受到了衛(wèi)生事件的影響，其中裝機量最大的中國由于新增項目主要集中在下半年受影響較小，而其他大部分經(jīng)濟發(fā)達的市場已經(jīng)度過了確診病例的高發(fā)階段并在逐步放開經(jīng)濟活動，預計在二季度末之前有望迎來新增光伏需求的恢復。另外，被給予厚望的光伏新興市場（印度、南美和非洲等）則仍然受到衛(wèi)生事件和匯率不穩(wěn)定等因素影響，需求恢復時間繼續(xù)被推后。


組件出口有望在二季度末之前恢復。盡管2020年2月光伏組件出貨受到一定物流影響，但3月在衛(wèi)生事件明顯好轉(zhuǎn)的情況下創(chuàng)下了歷史組件出口量的新高，2020年Q1中國組件出口量達14.76GW，與去年同期基本持平。二季度開始，在海外衛(wèi)生事件影響下，諸多訂單執(zhí)行周期拉長，部分三季度以后的執(zhí)行新訂單暫時被擱置，預計組件出口下滑明顯。但隨著一些國家逐漸開始復工和執(zhí)行開放措施，組件出口量有望在6月末之前得到恢復。


在全球公共衛(wèi)生事件影響下，各主要研究機構(gòu)下調(diào)了2020年全球光伏裝機的預測，將較為悲觀情況下的預測下調(diào)至105-110GW附近，且這些機構(gòu)也認為2020年可能是自上世紀80年代以來第一次出現(xiàn)全球光伏新增裝機下滑的年份。


光伏中長期需求增長邏輯不變。從IEA測算的2019年各國光伏發(fā)電理論滲透率來看，世界平均值僅為3.0%，歐盟達到了4.9%，諸多新興市場的滲透率仍然較低，中長期仍有較大發(fā)展空間。從歷史累計裝機數(shù)據(jù)來看，2010年以來傳統(tǒng)光伏裝機大國，如日本、德國的新增裝機容量全球占比在逐步下降，而美國、印度和其他新興市場占比在快速上升。BNEF統(tǒng)計2019年有16個新增裝機量超過1GW的市場，也預計2020年全球有22個市場在新增裝機超過1GW，光伏需求不再依賴于少數(shù)幾個大型市場的趨勢在未來越來越明顯。

原標題：海外光伏需求開始好轉(zhuǎn)了