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編者按：硅片環(huán)節(jié)開啟新一輪產(chǎn)能擴建，落后產(chǎn)能有望加速淘汰，頭部化趨勢愈發(fā)明顯。在尺寸方面已形成三方割據(jù)的局面，其中中環(huán)推出210 硅片，隆基主推 166 尺寸，晶科 Cheetah 組件采用 158.75mm 硅片， tiger 組件采用 163 尺寸硅片，保利協(xié)鑫鑄錠單晶也向大尺寸邁進。

降低終端度電成本的終極目標驅(qū)動光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)的技術(shù)迭代，高效化趨勢日漸明朗，硅片、電池片、組件 環(huán)節(jié)有望展開新一輪產(chǎn)能擴張競賽。

硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能現(xiàn)狀及發(fā)展未來

單晶滲透率加速提升，轉(zhuǎn)線單晶效應明顯：隨著金剛線切割大范圍推廣，單晶相比多晶的性價比優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，市 場份額逐步擴大，單晶組件出口占比已從 2019 年1月的 49%大幅提升至 2020 年 3 月的 83%。多晶硅片廠商積極向 單晶路線靠攏，保利協(xié)鑫多年持續(xù)投入研發(fā)的鑫單晶完成新品改造，于2018年正式推出，2019年已與阿特斯、正泰、日托光伏、愛康光電簽訂 6GW 鑫單晶供應合同。保利協(xié)鑫將通過現(xiàn)有鑄錠爐改造方式和新建產(chǎn)能增加鑄錠單晶產(chǎn)能。此外，垂直一體化廠商晶科能源也逐步削減多晶硅片產(chǎn)能，并大 力擴產(chǎn)單晶產(chǎn)能，年產(chǎn)25GW 單晶拉棒及切方項目于 2019 年正式簽約落戶樂山，一期 5GW 項目已投產(chǎn)。


降本驅(qū)動下，硅片逐步向大尺寸迭代：擴大硅片尺寸能夠提升組件功率，從制造端看，在單位時間出片率不變的情況下，硅片尺寸的增加可以增加單位時間產(chǎn)出的電池和組件的功率，從而攤薄制造成本，在不改變組件尺寸的情況 下，大硅片可減小片間距占比，提升組件功率。在降成本的驅(qū)動下，硅片大型化已成趨勢，未來 M2 市場份額將逐步 萎縮，而受下游產(chǎn)線兼容性、產(chǎn)線改造投資意愿、經(jīng)營模式以及不同尺寸硅片產(chǎn)能釋放節(jié)奏的影響，硅片環(huán)節(jié)在尺寸方面已形成三方割據(jù)的局面，其中中環(huán)推出210 硅片，隆基主推 166 尺寸，晶科 Cheetah 組件采用 158.75mm 硅片， tiger 組件采用 163 尺寸硅片，保利協(xié)鑫鑄錠單晶也向大尺寸邁進。


硅片環(huán)節(jié)開啟新一輪產(chǎn)能擴建，落后產(chǎn)能有望加速淘汰，頭部化趨勢愈發(fā)明顯：隨著光伏平價空間打開，需求逐步 釋放，我們認為光伏硅片環(huán)節(jié)有望迎來新一輪優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴建潮，主要原因在于：

1）未來光伏高效化趨勢明確，然而 目前大尺寸硅片產(chǎn)能有限，2019 年 156.75mm 尺寸硅片市場占比仍然高達 61%，158.75mm 尺寸硅片占比 31.8%，而 166 及 210mm 硅片占比則不到 8%，未來專業(yè)化龍頭公司或加速擴產(chǎn)構(gòu)筑規(guī)模壁壘以提升自身在大尺寸硅片領(lǐng)域的話 語權(quán)，大尺寸硅片市場份額有望快速提升；

2）以晶科、晶澳為代表的垂直一體化廠商為保證內(nèi)部供應能力，規(guī)劃積極提升硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能以應對自身組件產(chǎn)能擴張；

3）技術(shù)迭代及效率提升導致新產(chǎn)能成本大幅優(yōu)于老產(chǎn)能，帶動存量替換趨勢，新產(chǎn)能擴建加速老產(chǎn)能出清過程，尾部產(chǎn)能被替代，新產(chǎn)能獲得生存空間?？紤]到頭部公司擴產(chǎn)帶來的規(guī)模效應更加明顯，未來市場集中度有望進一步提升。目前隆基、中環(huán)、晶科、晶澳以及保利協(xié)鑫均在積極布局大 尺寸單晶硅片產(chǎn)能擴張，結(jié)合各公司產(chǎn)能規(guī)劃，預計 2020-2021 年，五家公司單晶硅片產(chǎn)能有望分別達到 177 和 224.5GW，產(chǎn)能分別增加 74 和 42.5GW。


2020~2022 年硅片主設(shè)備需求有望達到 181~253 億元

我們假設(shè)未來三年全球發(fā)電總量年均增速 2.5%，光伏發(fā)電占比到 2022 年提升至 4.60%~4.90%，發(fā)電有效利用小時 數(shù)提升至 1300 小時，則到 2022 年全球光伏新增裝機量 159GW~183GW，單晶滲透率達到 90%，158.75mm 及以上 大尺寸硅片滲透率達到 100%。從歷史數(shù)據(jù)看，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率基本維持在 70%~75%左右的水平，考慮到硅片 環(huán)節(jié)不同產(chǎn)能的成本呈階梯式分布，硅片價格長期下降趨勢下先進產(chǎn)能的擴張對落后產(chǎn)能生存空間造成擠壓，以及 大尺寸迭代趨勢刺激產(chǎn)能進一步擴張，進而導致整體產(chǎn)能利用率偏低，假設(shè)產(chǎn)能利用率維持在歷史平均水平，在悲觀和樂觀兩種情境下，到2022年大尺寸硅片產(chǎn)能需求有望達到 200GW~247GW，對應新增大尺寸硅片產(chǎn)能 150GW~197GW。


在硅片制造工藝流程中，核心設(shè)備主要包括長晶爐、截斷機、滾磨機、切片機及分選機，其中單晶爐價值占比最大。目前，非210硅片單GW主設(shè)備投資成本約為2.4~2.7 億元，210 硅片由于尺寸擴大及設(shè)備產(chǎn)能提升，單 GW 投資成 本降低至約 1.7~1.8 億元。

我們假設(shè)到 2022 年，210 硅片在大尺寸硅片市場占比達到 22.4%，同時隨著技術(shù)進步及設(shè)備產(chǎn)能提升，210 及非 210 硅片單 GW 設(shè)備平均投資分別下降至 1.65 和 2.25 億元，則對應 2020-2022 年硅片設(shè)備需求有望達到 181~253 億元， 其中單晶爐市場空間 232~306 億元，截斷機 3~4 億元，切磨加工一體機 32~42 億元，切片機 20~27 億元，分選機 6~8 億元。


國產(chǎn)化程度高，G12 對現(xiàn)有設(shè)備提出更高要求

目前，總體來看，我國硅片設(shè)備國產(chǎn)化程度已達到較高水平，單晶爐、截斷機、切片機等環(huán)節(jié)設(shè)備，國產(chǎn)廠商已具 備比較明顯的競爭優(yōu)勢，具體而言，國產(chǎn)設(shè)備在加工效率、加工效果等方面與進口設(shè)備不相上下，且相比進口設(shè)備具備明顯的成本優(yōu)勢，此外，與海外廠商相比，國產(chǎn)廠商還有貼近國內(nèi)市場、售后服務體系更加完善的優(yōu)勢。硅片 分選機是光伏硅片制造環(huán)節(jié)最晚實現(xiàn)國產(chǎn)化的設(shè)備，2017年以前硅片生產(chǎn)廠商所用硅片分選機主要還依賴進口，2017 年開始以奧特維為代表的國內(nèi)廠商突破核心技術(shù)，推出了進口替代產(chǎn)品，2018 年市占率超過 11%。

G12 硅片對單晶爐、滾磨機、截斷機、切片機等硅片設(shè)備提出了相應的改造需求，晶盛機電成功研制出新一代光伏 單晶爐，可兼容更大熱場，具備更大的投料量能力，可滿足 G12 硅棒全自動生長，并開發(fā)了適用于 G12 硅棒加工需 求的截斷機、切磨復合加工一體線設(shè)備，實現(xiàn)光伏硅棒加工設(shè)備 G2-G12 全尺寸兼容。此外，晶盛機電還成功研制 出新一代切片機，具備高線速、高承載、高精度的切割能力，是國內(nèi)第一次批量應用針對 G12 大尺寸硅片的專用金 剛線切片設(shè)備。



原標題：2022年大尺寸硅片需求有望達到 200GW