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編者按：去年21家在華組件廠商的出貨量高達96.4GW，含全球裝機比例高達84%。其中12家企業(yè)的出貨，已占全球光伏裝機比重的72.7%。


 1GW、3GW、5GW。。。跳動的數(shù)字是企業(yè)不斷龐大的光伏組件出貨量。近幾年，國內中大型光伏廠商的現(xiàn)有產能充足，對應于它們持續(xù)有效的國內及國際兩大市場的快速布局、搶占核心客戶需求，牢牢抓住了終端地面、分布式電站的控制力和集中度，留給其他公司的機會已在慢慢減少。根據(jù)能源一號的統(tǒng)計，去年21家在華組件廠商的出貨量高達96.4GW，含全球裝機比例高達84%。

更近一步，大型公司依然在進行規(guī)?；?、速度化及效率化的挺進，無論是擴產能力還是銷售戰(zhàn)略的完整性、深入性都要更高一籌，它們的一舉一動都是光伏產業(yè)的重要風向標和參考依據(jù)。

2019年21家公司出貨96.4GW

能源一號統(tǒng)計了在國內有生產基地的21家光伏組件廠商出貨情況?？傆嫵鲐浟繛?6.438GW，相比全球裝機量的114.9GW，占比高達84%。

2019年，擁有10GW以上出貨量的公司為3家;5GW~10GW的有4家，1GW至5GW以上的為11家。



從上述列表中，能源一號發(fā)現(xiàn)了一些特點：第一，前15家公司，未來在產能、出貨及總體戰(zhàn)略布局思路上如果不同，排名會繼續(xù)變動。

第二，排名11~21位的公司，差距在3GW左右。一旦某家公司發(fā)力大量擴產且渠道足夠廣且建立通暢的組件銷路，其名次很可能有所提升。

另外，今年受到新冠疫情影響，光伏企業(yè)的海外出貨會有一定程度上的受阻。如果在中國市場30GW~40GW的總份額內，組件企業(yè)有更大的市場影響力和廣泛資源，公司在出貨排名中將繼續(xù)處于領先位置。

近年來的數(shù)據(jù)表現(xiàn)可證實，組件對外出貨的60%來自于海外。在一些橋頭堡地區(qū)尤其是歐洲、南北美洲及亞太市場，如果某些公司擁有根深蒂固的市場份額，今后幾年內這類企業(yè)仍會穩(wěn)居高位。

市場集中度加強

從2019年的排名中還可發(fā)現(xiàn)，21家組件廠商在2019年的總計出貨量為96.438GW。其中12家企業(yè)的出貨，已占全球光伏裝機比重的72.7%。

能源一號繼續(xù)盤點了2018年的12家組件廠商出貨，發(fā)現(xiàn)它們的總量為71.42GW，占全球裝機比重的68.67%，低于2019年的12家組件出貨量/全球裝機占比。


(2019至2017年組件出貨及全球出貨占比圖)

2017年12家中國本地廠商(包括有生產基地在國內的海外公司)，出貨量為63.43GW，占全球裝機比例的63%。這一比重，與2018年和2019年差距大，進一步說明了主要企業(yè)的優(yōu)勢在日趨強烈，2019年排名前茅的廠商，集中度在加強。

另一方面，2017年到2019年的組件全球出貨總量，其實僅差10個GW。但是排名靠前的公司，其市場份額顯得更穩(wěn)固。這表明：

全球組件市場份額在沒有擴大的情況下，更多中大型廠商有了更為重要的市占率，被擠壓的顯然是中小廠商市占率。特別是那些加工能力弱、資源及天賦不足的廠商，未來日子將更難過。其實現(xiàn)在已有一些中游廠商放棄了海外地區(qū)的搶奪，轉而為一線廠商進行大量代工。這也表示，它們認為海外市場的爭奪確實過于激烈，不如直接賺取代工費來得省事。如果是重新闖入海外市場并重新開墾，大費周折后未必能有真正的收獲。

從各大公司的實際狀況出發(fā)也可看到：晶科、晶澳和天合等三大巨頭，4年內的出貨量增幅比例高達40%~50%之間。由于它們本身的出貨基數(shù)很高，所以哪怕是增加10個百分點，也至少是GW級別的提升，甚至更高。這種增幅，相當于全行業(yè)前20大某單體公司的全年出貨了。

東方日升、隆基股份、正泰新能源、尚德電力等，在4年內的出貨量增幅，更是呈現(xiàn)了幾何倍數(shù)的放大趨勢，沖刺速度驚人。

全球組件出貨圖：



其中東方日升同比上漲了2.387倍;隆基股份的出貨上漲比例高達2.158倍;正泰新能源有1.76倍之高。這些企業(yè)本身排名就靠前，近幾年來依靠各自的產品質量、出貨渠道以及品牌影響力等，更加風頭無兩。

賽拉弗、騰暉光伏、協(xié)鑫集成及尚德電力等幾家公司的名次也咬得很緊，有此消彼長的態(tài)勢。協(xié)鑫集成作為2015年接替上海光伏企業(yè)的新型生力軍，出貨量一直保持在前十左右。賽拉弗自從成立以來就定位高端，通過產品的準確定位及廣受好評的服務精神，很快獲得了大批擁躉者。

騰暉光伏借助中利集團母公司的支持，對海外、國內扶貧電站等機遇，也在出貨上有很大提升。其營銷團隊精準定位客戶群，快速切入市場，收獲不菲。

產能擴張加速

各大組件廠商的產能布局在進一步加快，這會促使中國一二線廠商的集中度繼續(xù)快速增強。其中，包括通威、中環(huán)、協(xié)鑫、隆基、愛旭、晶科、晶澳等廠商的擴產計劃皆是龐大的。



當然，中國廠商也并非只把生產基地瞄準國內，海外建廠的數(shù)量和出貨量也在增加，從而平衡在全球各地的組件出貨，規(guī)避可能產生的一系列貿易爭端。



而從2018年到2019年的制造業(yè)分布情況看，除了組件之外，包括多晶硅、硅片及電池的中國制造集中度也在增強。其中，多晶硅制造商中，前十家有7家來自中國。硅片廠商全部為中國企業(yè)。

電池片制造商排名中，只有韓華不是中國公司，但其制造基地也放在了國內。組件制造商看，越南光伏曾為海外制造公司，但其母公司依然在國內，而且今年也被隆基收購。因此，十大組件制造商里只有韓華是海外企業(yè)(大量組件制造也放在國內)。



今年一季度的國內光伏出口情況如何呢?

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度的我國光伏產品(硅片、電池片、組件)出口額達45.7億美元，同比下降8%，環(huán)比增0.2%。

硅片、電池片出口額、出口量同比增長，單晶硅片出口占比進一步提高，出口量占比達到近80%;組件出口量為15.6GW，出口額達36.5億美元，同比下降;出口量達1560萬千瓦，與2019年同期相比基本持平。



圖表中可以看到，主要出口地區(qū)為荷蘭、日本、巴西、印度、美國、澳大利亞、墨西哥、智利、德國、西班牙等。其中，據(jù)行業(yè)人士透露，荷蘭并不是最大的組件出口地區(qū)，而是不少貨物從荷蘭中轉。



隨著部分海外地區(qū)的疫情緩解，海外出口未來將會逐步恢復。昨日(5月24日)，智利的新增疫情病例為零，荷蘭為172人，德國316人，日本42人。

據(jù)日本廣播協(xié)會電視臺統(tǒng)計，截至當?shù)貢r間24日21時(北京時間24日20時)，日本的累計確診16611例。日本經濟再生擔當相西村康稔當?shù)貢r間的記者會上透露，有關埼玉、千葉、東京、神奈川和北海道5個都道縣緊急事態(tài)宣言的解除，將向25日召開的咨詢委員會會議征詢意見。5月22日，東京都新增感染者3人，為緊急事態(tài)宣言發(fā)布后最少。政府高官稱“這是決定判斷方向性的數(shù)字”，認為距離解除不遠了。



在印度，該國政府也在近期宣布，原定于當日到期的全國性的封鎖措施再次延長至5月31日，但同時也將放寬一些封鎖限制。據(jù)新規(guī)定，印度大部分學校、商場、電影院和其他公共場所仍將關閉;地鐵繼續(xù)停運;餐館可以提供外賣服務，部分體育場館允許開放，但不允許有觀眾;在邦與邦之間協(xié)商一致后，客運車輛互通允許恢復;每天19時至次日早7時實行宵禁，除必要活動外禁止外出。大型集會依然禁止，但除病例數(shù)較多的、被劃為“隔離區(qū)”(containment zone)的地區(qū)之外，“允許進行所有其他活動”。

據(jù)Worldometers實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間5月25日05時21分，澳大利亞新冠病毒確診病例為7114例，死亡病例保持在102例。在經過在家學習一段時間后，數(shù)十萬的澳大利亞家長本周讓孩子們重返學校，為此，各個州頒布了嚴格的規(guī)定。

以昆士蘭為例，學生們也將于周一返校。在疫情后，父母的接送時間將是錯開的、學生們的午餐時間也是錯開的。雖然學生不必保持社交距離，但教職員工必須保持1.5米的社交距離。成年人不允許聚集在校園內或者校園附近，任何不舒服的教職員工和學生都必須待在家里。


原標題：出貨96.4GW、 占比84%！21家在華組件廠去年出貨占全球裝機比例再加強！