編者按:5.31新政下發(fā)的2018年,可能是光伏業(yè)最壞的一個年份,又何嘗不是光伏的最好的一個年份。經(jīng)歷5.31新政的洗禮,經(jīng)過行業(yè)的洗牌,放眼現(xiàn)在的光伏業(yè),更加成熟、穩(wěn)健。同時,圓夢光伏平價上網(wǎng),更是指日可待。
還有5天,5.31光伏新政落地迎來兩周年。
從2018年5月31日,到2020年5月31日,兩年內(nèi)光伏行業(yè)到底經(jīng)歷了什么?
陣痛——洗牌——涅槃,可以說這六個字基本濃縮了光伏人的心歷路程。
2018年六一兒童節(jié)當天,國家能源局、國家發(fā)改委、財政部三部委聯(lián)合制發(fā)的《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)正式下發(fā),因這一紅頭文件的制發(fā)日期為5月31日,業(yè)內(nèi)俗稱“5.31光伏新政”。
5.31光伏新政規(guī)定,2018年暫不安排普通光伏電站建設規(guī)模,并將分布式光伏補貼標準由0.42元/千瓦時(含稅)下調(diào)至0.32元/千瓦時(含稅)。
這一文件的突然下發(fā),讓全體光伏人錯愕不已,焦慮、迷茫與不安等情緒籠罩在行業(yè)上空。
無疑,突踩“急剎車”式的政策,成了全行業(yè)不可承受之重。
5.31新政下發(fā)第二天,通威股份(600438)、隆基股份(601012)、陽光電源(300274)為代表的光伏龍頭股帶頭暴跌,通威股份、隆基股份一度連續(xù)3個交易日跌停。
在一個月左右的時間內(nèi),因大盤低迷,加新政打壓,滬深股市光伏板塊市值蒸發(fā)了3000多億元。
4個月后的9月初,剛剛在2020年全國兩會上建言給光伏發(fā)電企業(yè)減稅降費的全國人大代表、通威集團董事局主席劉漢元對新政帶來的沖擊仍有切膚之痛感。
在《通威劉漢元:531光伏新政造成車禍誰對5000億損失負責》一文中,媒體援引劉漢元的發(fā)言闡述了當時行業(yè)凋敝的景象。
原文如下:
以今年5月31號國家有關部委對于光伏產(chǎn)業(yè)所謂補貼和行業(yè)過熱問題出臺的新政為例,該政策對行業(yè)踩下了急剎車,造成了嚴重的車禍。使得原本蓬勃發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè),一時間出現(xiàn)重大的人為系統(tǒng)性風險,金融市場大幅度異動,一周內(nèi)數(shù)十家上市公司跌停,市值損失高達3000億,那一個星期整個新能源以及新能源相關上市公司的市值。
產(chǎn)品價格嚴重受挫,許多廠家被迫停產(chǎn)減產(chǎn),關停的產(chǎn)能在1-2月內(nèi),現(xiàn)在已經(jīng)將近4個月時間,資產(chǎn)損失超過2000億元,因為停產(chǎn)到現(xiàn)在為止仍然沒有開動資產(chǎn)的生產(chǎn)價值超過2000億元,各類供應商討債、訴訟、員工討薪、上訪事件密集發(fā)生。各種矛盾在這幾個月里面此起彼伏。
據(jù)了解,5.31光伏新政出臺后,在2018年當年,有不下10家光伏相關企業(yè)陷入裁員、限產(chǎn)、欠薪風波。有的光伏企業(yè)度過了這次危機,有的企業(yè)卻倒在了黎明的前夜。
限產(chǎn)、裁員、欠薪、訂單不足、營收下滑、現(xiàn)金流捉襟見肘,成為了全行業(yè)共同面對的一大挑戰(zhàn),而“活下去”,熬過這個冬天,也成為很多光伏人更理性、更接近現(xiàn)實的心境。
這是全行業(yè)感同身受的一種陣痛,即便時光荏苒,仍依稀在昨。
伴隨著隱隱陣痛,隨之俱來的是行業(yè)洗牌。
在若干中小光伏企業(yè)倒下之后,承壓能力強的頭部企業(yè)強勢崛起,通威股份、隆基股份等頭部企業(yè)逆市擴產(chǎn),擴張業(yè)務版圖,成為行業(yè)領導者。
當年11月2日,中央主持召開民營企業(yè)座談會,為全行業(yè)發(fā)展注入了一針強心劑。之后,國家能源局表態(tài),國家支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心從未動搖,一系列推促光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、金融政策密集出臺,光伏業(yè)經(jīng)浴火而涅槃。
2019年迄今,錦浪科技(300763)、愛旭科技、上能電氣、晶澳科技、晶科電力、賽伍科技、天合光能等知名光伏逆變器、組件企業(yè)先后通過IPO或借殼,對接資本市場,光伏上市企業(yè)再擴軍。
而即將有望成為新軍的是固德威。
5月25日,上交所披露科創(chuàng)板上市委2020年第36次審議會議公告,江蘇固德威電源科技股份有限公司首發(fā)6月3日上會。
光伏上市企業(yè)擴軍之時,有著穩(wěn)健業(yè)績支撐的通威股份、隆基股份、陽光電源、東方日升等光伏企業(yè),重獲金融資本青睞。2年不到時間里,多家光伏上市企業(yè)股價早已收復5.31新政后的失地,創(chuàng)出歷史新高或階段新高。其中,隆基股份市值突破千億元大關,成為光伏上市企業(yè)中的標桿。
很顯然,從投資角度來看,2018年6、7月間的通威股份、隆基股份、陽光電源等光伏股,是真正的價值投資洼地。
對被曝出追捧光伏發(fā)電,投建690兆光伏電站的股神巴菲特來說,那是他該貪婪的時候。
想起查理.狄更斯在《雙城記》所作的序,回頭再看意味深長。
這是一個最好的時代,也是一個最壞的時代;
這是一個智慧的年代,這是一個愚蠢的年代;
這是一個信任的時期,這是一個懷疑的時期;
這是一個光明的季節(jié),這是一個黑暗的季節(jié);
這是希望之春,這是失望之冬;
人們面前應有盡有,人們面前一無所有;
人們正踏上天堂之路,人們正走向地獄之門。
5.31新政下發(fā)的2018年,可能是光伏業(yè)最壞的一個年份,又何嘗不是光伏的最好的一個年份,那是失望之冬,又何嘗不是希望之春。
沉舟側(cè)畔千帆過,病樹前頭萬木春。這是一個自然規(guī)律,放置產(chǎn)業(yè)、市場而皆準。
經(jīng)歷5.31新政的洗禮,經(jīng)過行業(yè)的洗牌,放眼現(xiàn)在的光伏業(yè),更加成熟、穩(wěn)健。同時,圓夢光伏平價上網(wǎng),更是指日可待。
原標題: 5.31新政兩周年記:從陣痛、洗牌到涅槃!