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建信基金陶燦:新能源行業(yè)迎來平價大周期 重點關注新能源汽車、光伏和風電
日期:2020-05-28   [復制鏈接]
責任編輯:zhangchi_zrm 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 編者按:
新能源行業(yè)指數(shù)和龍頭公司目前的估值仍在歷史中樞附近,疊加較高的行業(yè)增長預期和中期產(chǎn)業(yè)趨勢向上,新能源在新興成長行業(yè)中具有較高的投資性價比。在新能源眾多細分領域中,陶燦認為新能源汽車、光伏和風電可重點關注。


進入2020年以來,雖然A股震蕩波動,但結(jié)構(gòu)性機會仍存。以新能源就板塊為例,新能源汽車、光伏板塊年內(nèi)表現(xiàn)不俗,WIND數(shù)據(jù)顯示,截至5月6日,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)、中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)今年以來上漲9.43%、4.26%,同期上證綜指下跌5.64%。在能源轉(zhuǎn)型大趨勢下,新能源行業(yè)有著巨大想象空間和投資價值。建信基金權(quán)益投資部執(zhí)行總經(jīng)理、建信新能源行業(yè)擬任基金經(jīng)理陶燦認為,2021年以新能源汽車、光伏和風電為代表的新能源行業(yè)有望迎來平價大周期,隨著補貼政策逐步退出,行業(yè)發(fā)展將進入良性循環(huán),需求有望維持高速增長。

陶燦分析稱,目前投資新能源行業(yè)正當時。以往新能源行業(yè)發(fā)展依賴政策補貼,行業(yè)跟隨政策周期波動明顯。但近10年來,隨著技術進步,光伏發(fā)電成本和電動車電池成本下降幅度已達到70%以上,且未來成本有望將進一步降低,對補貼的依賴程度大幅減小。2021年新能源發(fā)電新能源行業(yè)將迎來平價大周期。屆時,行業(yè)發(fā)展將更加成熟和良性,需求有望維持良好的增長趨勢,龍頭公司的投資價值也將更加凸顯。除此之外,新能源行業(yè)指數(shù)和龍頭公司目前的估值仍在歷史中樞附近,疊加較高的行業(yè)增長預期和中期產(chǎn)業(yè)趨勢向上,新能源在新興成長行業(yè)中具有較高的投資性價比。

在新能源眾多細分領域中,陶燦認為新能源汽車、光伏和風電可重點關注。新能源汽車方面,特斯拉Model3的國產(chǎn)化和大幅降價已證實新能源汽車的生命力,疊加我國動力電池企業(yè)龍頭已建立全球領先優(yōu)勢,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整且具備全球競爭力。光伏是我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一,硅片、電池片、組件等核心環(huán)節(jié)在全球處于壟斷地位,未來隨著HIT等新技術的成熟,“光伏+儲能”有望成為主要電力來源。在風電領域,我國風電裝機容量全球領先,已成為繼煤電、水電之后的第三大電源。目前,風電成本已逐步接近傳統(tǒng)能源,中東部省份及海上風電也將進一步助力風電需求再上臺階。

至于具體如何挖掘新能源投資機會,陶燦表示,新能源細分行業(yè)較多,且呈現(xiàn)不同的生命周期特點和股性特征,需結(jié)合行業(yè)所處的周期采取合適的策略。在個股選擇方面,更加看重市場空間、競爭格局和技術迭代三個維度的影響。

由陶燦掛帥的新基金建信新能源行業(yè)基金正是一只聚焦新能源主題的產(chǎn)品,可作為投資者布局新能源機遇的有力工具。該基金股票倉位80-95%,其中投資于“新能源行業(yè)股票”的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%,主要包括新能源汽車、光伏、風電、核電等細分行業(yè)。未來投資中,建信新能源行業(yè)將通過精選細分行業(yè)和公司,獲取行業(yè)和個股阿爾法,并通過對不同板塊成長階段和政策周期差異的理解和把握,靈活調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),力求增厚投資收益。


原標題:建信基金陶燦:新能源行業(yè)迎來平價大周期 重點關注新能源汽車、光伏和風電
 
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來源:和訊基金
 
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