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1.1 中國儲能市場發(fā)展規(guī)模
截至2018年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模31.3GW，占全球市場總規(guī)模的17.3%，其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為29.99GW；電化學(xué)儲能的累計裝機規(guī)模位列第二，為1072.7MW；在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，為758.8MW。
圖表28 2018年中國已投運儲能項目類型分布
數(shù)據(jù)來源：CNESA
截止到2019年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機容量（包含物理儲能、電化學(xué)儲能以及熔融鹽儲熱）達(dá)到32.3GW，新增投運容量超過1GW，其中，電化學(xué)儲能新增投運項目裝機規(guī)模約為567.43MW，同比增長-16.9%。
中國光儲市場現(xiàn)狀而言，就累計裝機規(guī)模方面，截至2019年底，中國已投運的與光伏相配套的儲能項目的累計裝機規(guī)模達(dá)到了290.4MW，占中國儲能投運項目中規(guī)模的18%，同比增長12%。
國內(nèi)光儲項目按應(yīng)用模式可分為集中式光儲和分布式光儲，其中，集中式光儲主要是儲能與“三北”地區(qū)的大型光伏電站相結(jié)合，占所有光儲項目總規(guī)模的56%；分布式光儲的應(yīng)用場景則相對多樣，站所有光儲項目總規(guī)模的44%。
2019年，總體來看電力儲能項目裝機增速有所放緩，行業(yè)進入理性調(diào)整期。
1.2 儲能項目投資回報分析
測算項目投資回報（暫不考慮借款帶來的還本付息），假設(shè)如下：
折舊年限8年，鉛炭電池殘值率30%（鉛回收），系統(tǒng)殘值率15%，按年數(shù)總和法折舊；
若電池容量按每年5%的衰減，第8年末電池用量將衰減到70%以下，此時已低于最佳使用閾值；
電價差為0.8元/kWh，回收期1的毛收入=10000kWh*26天*12月*0.8元/kWh=249.60萬元；
儲能項目具有稅收優(yōu)惠，前5年所得稅率3%，后三年所得稅率9%。
圖表197 10MWh鉛炭儲能項目投資回報估算
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
可以看到，稅后累計現(xiàn)金流在第6年成為正值，即靜態(tài)6年回收，稅后內(nèi)部收益率IRR約為6.08%，且稅后IRR與項目投資金額（固定成本）、電價差（電費毛收入）、折舊年限、電池衰減率等多個因素相關(guān)。
1.3 2019年中國電化學(xué)儲能行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀
截至2019年底，全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為183.1GW，同比增長1.2%。其中，2019年電化學(xué)儲能新增1.59GW、累計裝機達(dá)到8.22GW，與2018年相比高增長有所回落，但是仍然維持了前幾年全球儲能平衡發(fā)展的態(tài)勢。
2018年，中國新增投運儲能項目的裝機規(guī)模為2.3GW，其中電化學(xué)儲能的新增投運規(guī)模最大，為0.6GW，同比增長414%。2018年第四季度（10-12月），中國新增投運電化學(xué)儲能項目的裝機規(guī)模為286.5MW，同比增長399%，環(huán)比增長80%。
截止至2019年年底，電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模為1592.3MW，占比4.9%，比2018年同期增長1.5個百分點。
截至2019年底，中國儲能累計裝機規(guī)模超過32GW，躍居世界第一，其中，電化學(xué)儲能電站總計超過580座。
1.4 2020年中國儲能行業(yè)發(fā)展形勢
2020年發(fā)展形勢分析：
在未來高比例接入的情景下，儲能應(yīng)用或?qū)?ldquo;錦上添花”變成“不可或缺”的關(guān)鍵支撐技術(shù)。要以市場化機制引導(dǎo)儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，實施合乎新時代要求的儲能產(chǎn)業(yè)政策。
寒冬過后，儲能市場迎來多項利好：《關(guān)于加強儲能標(biāo)準(zhǔn)作的實施方案》（簡稱《方案》）、《儲能技術(shù)專業(yè)學(xué)科發(fā)展行動計劃（2020-2024年）》（簡稱《行動計劃》）相繼發(fā)布；國網(wǎng)加碼綜合能源服務(wù)，探索儲能發(fā)展新路徑和模式；江蘇、河南、浙江等多地出臺發(fā)展方案，支持儲能發(fā)展……
2020年是“十三五”的收官之年。面對新形勢、新變化，儲能產(chǎn)業(yè)能否觸底上揚，獲得新一輪發(fā)展機遇?
一、《方案》《行動計劃》實施·表明國家大力發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)的決心
“儲能技術(shù)在促進能源生產(chǎn)消費、開放共享、靈活交易、協(xié)同發(fā)展，推動能源革命和能源新業(yè)態(tài)發(fā)展方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。”2020年2月，教育部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《儲能技術(shù)專業(yè)學(xué)科發(fā)展行動計劃（2020-2024年）》給予儲能這樣的定位。
《行動計劃》指出，要加快培養(yǎng)儲能領(lǐng)域“高精尖缺”人才，增強產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和自主創(chuàng)新能力，以產(chǎn)教融合發(fā)展推動儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。目前，西安交通大學(xué)已獲得教育部批準(zhǔn)，增設(shè)儲能科學(xué)與工程專業(yè)。
在此之前，2020年1月，國家能源局會同應(yīng)急管理部、國家市場監(jiān)督管理總局共同發(fā)布了《關(guān)于加強儲能標(biāo)準(zhǔn)化工作的實施方案》，提出我國儲能標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的目標(biāo)，并就重點任務(wù)和保障機制作了工作安排。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會表示：以上兩項措施的及時出臺，將有力推動完善儲能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加快建立發(fā)展儲能技術(shù)學(xué)科專業(yè)，從組織實施、扶持政策、人才保障、國際合作和發(fā)展環(huán)境等方面滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。這些措施的實施，表明了國家大力發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)的決心，將有效引導(dǎo)社會各界打消對儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多疑慮，提升社會接受度，最終形成利于儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好社會環(huán)境。
二、電網(wǎng)側(cè)儲能將朝穩(wěn)中向好局面持續(xù)推進
2019年底，國家電網(wǎng)曾下發(fā)《關(guān)于進一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》，指出“不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲能設(shè)施建設(shè)；不再安排抽水蓄能新開工項目”。
如今，情況正悄然生變。2020年2月18日，國家電網(wǎng)山西垣曲抽水蓄能電站開工，裝機容量120萬千瓦，工程總投資79.6億元，計劃2028年全部投產(chǎn)。與此同時，山東、河南、山西、福建等地均將抽水蓄能列入2020年重點項目。
抽水蓄能迎來發(fā)展曙光，電網(wǎng)側(cè)儲能會否重啟的議論也隨之而來。對此，抽水蓄能具有建設(shè)容量大、調(diào)節(jié)能力強、運行性能穩(wěn)定、使用壽命長等特點，但建設(shè)周期長達(dá)7-8年，環(huán)評要求高、運維成本高；而電化學(xué)儲能具有選址布置靈活、建設(shè)周期短、響應(yīng)速度快等特點，但安全性有待提升，成本較高，兩者具有優(yōu)勢互補性，需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
事實上，2020年出臺的部分政策已釋放出發(fā)展電網(wǎng)側(cè)儲能的積極信號。2020年2月3日，國家電網(wǎng)印發(fā)2020年改革攻堅重點工作安排，強調(diào)要落實儲能等新業(yè)務(wù)實施方案。
2020年2月13日，國家電網(wǎng)公司強調(diào)，要積極研究探索儲能發(fā)展路徑和模式，結(jié)合特高壓建設(shè)和新能源消納需求，形成一套成熟的技術(shù)和商業(yè)模式，未來實現(xiàn)儲能與電網(wǎng)的平衡發(fā)展。
浙江省發(fā)改委、能源局印發(fā)的《2020年浙江省能源領(lǐng)域體制改革工作要點》中明確提出，2020年前適時啟動電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲能示范試點；
江西省印發(fā)的《江西省新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展行動方案（2020-2023年）》指出，要開展綜合性儲能技術(shù)應(yīng)用示范。
在一系列國家層面和地方政府政策的支持下，電網(wǎng)側(cè)儲能將朝著穩(wěn)中向好的局面持續(xù)推進。隨著儲能技術(shù)經(jīng)濟性不斷提升，在未來的電網(wǎng)規(guī)劃中，對于調(diào)峰、調(diào)頻等可以通過參與市場方式獲利的電網(wǎng)側(cè)儲能，可考慮由第三方機構(gòu)投資，收益方式和水平由市場需求決定。
用戶側(cè)儲能屬于用戶內(nèi)部資產(chǎn)，無法計入電網(wǎng)有效資產(chǎn)，電網(wǎng)主業(yè)不應(yīng)參與投資建設(shè)，第三方單位可以根據(jù)需要和市場空間自行建設(shè)，但要積極引導(dǎo)用戶側(cè)儲能參與電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)、電量平衡和負(fù)荷特性改善，優(yōu)先在電網(wǎng)調(diào)節(jié)有困難、改造升級成本較高的地區(qū)投資建設(shè)，發(fā)揮降低電網(wǎng)峰谷差、緩解局部電網(wǎng)供需緊張等作用。
三、以市場化機制引導(dǎo)儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
在經(jīng)歷了2018年的爆發(fā)式增長后，2019年，儲能市場進入減速調(diào)整期。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國儲能項目累計裝機規(guī)模達(dá)到32.3GW，占全球18%，同比增長3.2%。其中，電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模為1592.3MW，占比4.9%，比2018年同期增長了1.5%。2019年電化學(xué)儲能新增投運項目裝機規(guī)模約為567.43MW，同比增長-16.9%。
根據(jù)《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，“十三五”期間，儲能要由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡；“十四五”期間，實現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。
儲能要大規(guī)模發(fā)展和應(yīng)用，離不開成熟的電力市場。目前，我國電力市場改革尚處于過渡期，各省電力現(xiàn)貨市場和調(diào)頻輔助服務(wù)市場正在推進建設(shè)，容量市場有待打開建設(shè)新局面。
全國各地已有10多個地區(qū)和省市將符合準(zhǔn)入條件的儲能項目納入輔助服務(wù)市場，并允許其以獨立主體身份參與市場。江蘇、上海、河南、山東等地還啟動了電力需求響應(yīng)市場，進一步探索儲能項目建設(shè)的收益模式。
在未來高比例可再生能源接入的背景下，儲能應(yīng)用或?qū)?ldquo;錦上添花”變成“不可或缺”的關(guān)鍵支撐技術(shù)。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2020年全國電化學(xué)儲能新增裝機在700MW左右，2020年電化學(xué)儲能市場累計裝機有望達(dá)到2.0-2.2GW，主要以“新能源+儲能”和調(diào)頻儲能項目為主。
原標(biāo)題： 未來5年中國儲能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展預(yù)測分析
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