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 編者按：
光伏板塊兩大主題機(jī)會(huì)值得關(guān)注。一是特斯拉將在中國(guó)推進(jìn)光伏屋頂業(yè)務(wù)，成為其繼北美后第二大市場(chǎng)。二是HJT電池成本進(jìn)入臨界范圍，產(chǎn)業(yè)化腳步即有望逐步加快，HJT電池對(duì)現(xiàn)有技術(shù)路線的替代則有望迅速推進(jìn)。

5月25日，全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心發(fā)布2020年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力。按剔除一季度限發(fā)電量情形測(cè)算，2020年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電合計(jì)新增消納能力85.10GW，其中風(fēng)電36.65GW、光伏48.45GW。

消納空間超出此前預(yù)期以及部分媒體近期的報(bào)道，為光伏風(fēng)電發(fā)展留出了足夠空間。

但考慮到此前媒體報(bào)道風(fēng)電補(bǔ)貼延期預(yù)期很可能落空，業(yè)內(nèi)選擇性放棄一些項(xiàng)目的搶裝，存在政策風(fēng)險(xiǎn)。我們此次僅聚焦在光伏板塊的投資機(jī)會(huì)。

國(guó)內(nèi)630光伏搶裝數(shù)據(jù)亮眼。4月份國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量是1.14GW，同比大幅增長(zhǎng)1.07倍，延續(xù)了3月份的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

隨著部分國(guó)家疫情逐步受控，海外光伏需求或在三季度開始逐步復(fù)蘇。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格在前期跌幅明顯，今年以來(lái)單晶用硅料、單晶硅片、單晶電池片價(jià)格的下跌幅度在20%左右，單晶組件價(jià)格的降幅在9%左右，成本的大幅下降將進(jìn)一步擴(kuò)大光伏在全球的平價(jià)范圍，有利于刺激海外光伏需求。

除此以外，光伏板塊兩大主題機(jī)會(huì)值得關(guān)注。

一、特斯拉光伏屋頂

天眼查數(shù)據(jù)顯示，特斯拉（上海）有限公司近日發(fā)生工商變更，該公司的經(jīng)營(yíng)范圍新增發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)（核電站建設(shè)經(jīng)營(yíng)除外）。

據(jù)報(bào)道，特斯拉中國(guó)官方招聘平臺(tái)近日新增能源、項(xiàng)目開發(fā)工程經(jīng)理的招聘信息，對(duì)應(yīng)崗位工作地點(diǎn)為特斯拉上海臨港超級(jí)工廠。

這意味著特斯拉將在中國(guó)推進(jìn)光伏屋頂業(yè)務(wù)，成為其繼北美后第二大市場(chǎng)。

不同于分布式光伏（BAPV，Building Attached Photovoltaic），在屋頂上另架設(shè)光伏設(shè)備，光伏屋頂（BIPV，Building Integrated Photovoltaic）其將光伏電池嵌入鋼化玻璃中，實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化。



光伏屋頂商業(yè)模式與傳統(tǒng)分布式光伏基本類似，最主要的形式是建筑業(yè)主擁有BIPV，通過(guò)發(fā)電上網(wǎng)或者自用賺取電費(fèi)收入。

相比傳統(tǒng)光伏，BIPV對(duì)應(yīng)組件、玻璃、逆變器價(jià)值量分別提升676.5%、721.7%、60.4%%。但可節(jié)省屋頂建設(shè)成本，券商測(cè)算系統(tǒng)IRR可達(dá)12.9%

其中，玻璃環(huán)節(jié)彈性最大（亞瑪頓、福萊特、信義光能），其次BIPV組件龍頭隆基股份，關(guān)注逆變器標(biāo)的錦浪科技、陽(yáng)光電源，同時(shí)BIPV增加了潛在光伏需求，利好各細(xì)分龍頭：通威股份、福斯特等。

二、HJT技術(shù)路線

2020年的HJT或許就是2013-2015年的PERC，HJT電池成本進(jìn)入技術(shù)替代臨界范圍。

2013年前后，梅耶博格推出適用于大規(guī)模量產(chǎn)的MAiA2.1 PECVD設(shè)備，同時(shí)更多歐洲、臺(tái)灣的電池廠進(jìn)入該領(lǐng)域，先后進(jìn)行中試與初步的量產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)。

2016年前后，大陸廠商開始大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)PERC，且大陸設(shè)備廠商陸續(xù)推出國(guó)產(chǎn)化量產(chǎn)設(shè)備。



當(dāng)前HJT組件所具備的合理溢價(jià)空間可允許HJT電池非硅成本比PERC電池高出0.18-0.27元/W，HJT電池非硅成本的臨界范圍約在0.4-0.5元/W。

制約異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的主要原因之一是核心工藝設(shè)備板式PECVD無(wú)法兼?zhèn)浯螽a(chǎn)能、高良率、低價(jià)格三要素。

針對(duì)這一問(wèn)題，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商近年來(lái)已進(jìn)行了多方面的深入研發(fā)，且已取得了階段性成果。

根據(jù)上市公司與產(chǎn)業(yè)信息，目前鈞石能源自研產(chǎn)線可以支撐量產(chǎn)電池片平均效率達(dá)到24.2%；理想萬(wàn)里暉PECVD設(shè)備實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率25.1%；邁為股份自主研發(fā)生產(chǎn)PECVD與絲網(wǎng)印刷設(shè)備，且已具備提供HJT整線解決方案的能力；捷佳偉創(chuàng)已基本完成清洗制絨、RPD鍍膜、絲網(wǎng)印刷等設(shè)備的研發(fā)并進(jìn)入工藝驗(yàn)證階段。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商推出成熟量產(chǎn)設(shè)備，材料廠商完成關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化，電池廠的中試與量產(chǎn)進(jìn)入規(guī)?；A段，越來(lái)越多的龍頭企業(yè)開始快速進(jìn)入中試和量產(chǎn)階段。

我們預(yù)計(jì)在HJT電池成本進(jìn)入臨界范圍的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)化腳步即有望逐步加快，成本進(jìn)入臨界范圍后，HJT電池對(duì)現(xiàn)有技術(shù)路線的替代則有望迅速推進(jìn)。


原標(biāo)題：光伏消納超預(yù)期，龍頭企業(yè)開始快速進(jìn)入中試和量產(chǎn)階段