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 編者按：
工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿)中，最值得關(guān)注的一點是對單晶電池現(xiàn)有項目和新建及改擴(kuò)建項目的光電轉(zhuǎn)化效率均提出了較高的要求,分別達(dá)到22.5%和23%。若按照征求意見稿內(nèi)容通過并嚴(yán)格執(zhí)行,將顯著有利于龍頭光伏制造企業(yè)鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢、擴(kuò)大市占率,同時對設(shè)備企業(yè)或有雙刃劍效果。本周,美國貿(mào)易法院再次駁回了特朗普政府取消雙面光伏組件201關(guān)稅豁免的要求,輸美雙面組件將在未來幾個月內(nèi)繼續(xù)享受免繳201關(guān)稅。

板塊配置建議:光伏政策利好陸續(xù)出臺,靜待海外訂單/招標(biāo)恢復(fù)正軌推動板塊更上臺階;電力設(shè)備繼續(xù)推薦工控白馬、低壓電器龍頭、電力物聯(lián)網(wǎng);電動車全球趨勢日益加強(qiáng),堅守優(yōu)勢核心供應(yīng)鏈。(推薦組合見后頁)。

新能源發(fā)電:光伏制造業(yè)項目生產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)門檻全面提升,利好各環(huán)節(jié)龍頭及設(shè)備企業(yè);雙面組件輸美關(guān)稅政策再次反復(fù),大趨勢已越發(fā)清晰。

本周工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿),該政策文件由工信部每2-3年更新一次,主要作用在于設(shè)置行業(yè)準(zhǔn)入門檻,避免低質(zhì)低效投資及可能引發(fā)的行業(yè)不健康競爭、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險等。本次《規(guī)范條件》中最值得關(guān)注的一點是對單晶電池現(xiàn)有項目和新建及改擴(kuò)建項目的光電轉(zhuǎn)化效率均提出了較高的要求,分別達(dá)到22.5%和23%,這一參數(shù)要求不但較2018年本規(guī)范條件大幅提升3/2pct,更是唯一一項高于2019年行業(yè)平均技術(shù)水平的參數(shù)(根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)2019年我國單晶PERC電池平均量產(chǎn)效率達(dá)到22.3%)。若按照征求意見稿內(nèi)容通過并嚴(yán)格執(zhí)行,將顯著有利于龍頭光伏制造企業(yè)鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢、擴(kuò)大市占率(加速產(chǎn)能洗牌、提高擴(kuò)產(chǎn)門檻),同時對設(shè)備企業(yè)或有雙刃劍效果,我們傾向于認(rèn)為偏利好。(詳見同期發(fā)布的專題點評報告)

本周,美國貿(mào)易法院再次駁回了特朗普政府取消雙面光伏組件201關(guān)稅豁免的要求,輸美雙面組件將在未來幾個月內(nèi)繼續(xù)享受免繳201關(guān)稅。跟蹤近期國內(nèi)外光伏電站組件招標(biāo)情況,我們發(fā)現(xiàn)雙面發(fā)電組件的占比持續(xù)提升,招標(biāo)作為產(chǎn)業(yè)鏈出貨的先導(dǎo)指標(biāo),正持續(xù)驗證我們此前提出的雙面組件滲透率將在2020年加速提升的判斷。(詳見4月10日行業(yè)深度報告)n電力設(shè)備:兩會落幕,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)再成熱議話題;國內(nèi)工控企業(yè)正加速培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心競爭能力,有望打造“西門子式”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺龍頭。

兩會政府工作報告再次強(qiáng)調(diào)新基建,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新基建核心技術(shù)要素,將加快新舊動能轉(zhuǎn)換,加速中國制造業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型化升級。相關(guān)提案主要集中在:1)通過混改、智能化改造、供應(yīng)商金融支持等方式加強(qiáng)對制造企業(yè)支持;2)加快制造業(yè)龍頭、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、信息化企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

全國企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)占比99.5%,信息化建設(shè)超80%,但接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的僅約15%,根據(jù)國金產(chǎn)業(yè)調(diào)研結(jié)論,我們認(rèn)為中國工業(yè)信息化水平為2.2-2.3左右(工業(yè)3.0代表全社會實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)全流程自動化)。我們認(rèn)為工控自動化是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、5G、工業(yè)軟件等IT信息化加快則會倒逼企業(yè)OT水平提升,OT/IT建設(shè)可以同步進(jìn)行和發(fā)展。

全球看,西門子、GE、ABB、施耐德等裝備自動化企業(yè)成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺核心企業(yè)的核心壁壘為廣泛的自動化裝備帶來的工業(yè)數(shù)據(jù)采集、互通的便捷性。工控設(shè)備邊緣計算能力、通訊方式多兼容能力、軟件集成能力等成為工控企業(yè)提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能力的核心競爭要素。我們認(rèn)為國內(nèi)工控龍頭企業(yè)大多已重視以上能力建設(shè),有望成為新一輪工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的核心參與方。

新能源車:大眾中國入股國軒高科成最大股東,全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化及中國電池產(chǎn)業(yè)制造實力再獲傳統(tǒng)巨頭背書。

根據(jù)本周國軒高科公告,大眾中國將投資約11億歐元,獲得國軒26.47%股份,成為其第一大股東,而國軒原控股股東將在至少3年內(nèi)保持最大表決權(quán)比例。簡單來說,我們認(rèn)為這一大手筆投資主要反映兩個現(xiàn)象:1)代表傳統(tǒng)汽車制造業(yè)皇冠地位的歐洲整車巨頭對電動化轉(zhuǎn)型的堅決態(tài)度越發(fā)明朗,且迫切性顯著;2)中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)、成本優(yōu)勢,及其在全球范圍內(nèi)的競爭力,再次獲得國際整車巨頭的背書。

風(fēng)險提示:產(chǎn)業(yè)鏈價格競爭激烈程度超預(yù)期;全球疫情超預(yù)期惡化。


原標(biāo)題：電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究:光伏制造業(yè)門檻全面提升,電動化趨勢再添背書