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埃信華邁(IHS Markit)最近開發(fā)了包含在光伏組件服務(wù)中的“全球光伏出貨量看板”，如該看板所示，2019年全球光伏組件出貨量增長30%，達(dá)到138吉瓦。前20大制造商所占份額繼續(xù)增加，達(dá)到總出貨量的71%，并延續(xù)了過去十年的全供應(yīng)鏈整合趨勢。這表明自2010年以來，前20大生產(chǎn)商的總出貨量擴(kuò)大了9倍有余。

過去十年間，按出貨量排名的領(lǐng)先光伏組件制造商榜單發(fā)生了重大變化，中國制造商逐漸主宰前10強(qiáng)，而日本和北美企業(yè)則紛紛跌出榜單前列。排名領(lǐng)先的企業(yè)雖以中國制造商為主，但變動也十分頻繁，天合光能是唯一一家十年來始終位居前五的企業(yè)，2019年占據(jù)五強(qiáng)另外四席的是晶科能源、晶澳太陽能、隆基和阿特斯。

當(dāng)前熱議的話題是“后新冠世界”可能出現(xiàn)旨在鼓勵制造業(yè)本土化的政治經(jīng)濟(jì)新舉措，這可能會引發(fā)中國大陸以外產(chǎn)能擴(kuò)建計劃的增加，其目的是改變過度依賴中國大陸制造業(yè)的現(xiàn)狀。關(guān)于更多的貿(mào)易壁壘、保護(hù)主義措施或本土激勵政策能否有效吸引企業(yè)在中國大陸以外的其他地區(qū)——比如歐洲——從事光伏制造，現(xiàn)在下結(jié)論固然為時過早，但埃信華邁(IHS Markit)的分析凸顯了這樣一點：以當(dāng)前產(chǎn)能和已公布的擬在建計劃來看，2020年中國大陸將在整個組件供應(yīng)鏈上繼續(xù)鞏固其統(tǒng)治地位，該地區(qū)將集中組件制造總產(chǎn)能的70%，在上游節(jié)點(即多晶硅、硅片)占據(jù)的比例甚至更高。在全球各個地區(qū)中，只有東南亞和印度制定了規(guī)模較大的組件產(chǎn)能擴(kuò)建計劃，但與中國大陸的數(shù)字相比仍顯微不足道。


光伏組件供應(yīng)鏈2020年將出現(xiàn)嚴(yán)重供應(yīng)過剩

光伏制造業(yè)本來一直在準(zhǔn)備迎接一個創(chuàng)紀(jì)錄之年——眾多大型產(chǎn)能擴(kuò)建計劃紛紛宣布要在下半年提速，尤其是在硅片和電池層面。

反映新冠病毒疫情影響的更新版2020年光伏安裝量預(yù)測立即將組件供應(yīng)鏈放在了產(chǎn)能過剩的情形下進(jìn)行考察。在光伏安裝量以每年雙位數(shù)的增長率高速增加了十年之后，埃信華邁(IHS Markit)做出的新預(yù)測顯示，光伏安裝量今年將首次出現(xiàn)下降(同比-12%)，從而回落到2018年水平，但全球組件制造產(chǎn)能將比2018年高出37%。

今年下半年，供應(yīng)過剩將導(dǎo)致三大直接后果：1、某些產(chǎn)能擴(kuò)建計劃將推遲到2021年；2、多晶硅產(chǎn)能將由于需求低迷而閑置；3、部件價格大幅下滑。中國一線制造商2020年仍將是產(chǎn)能擴(kuò)建的主力，產(chǎn)能過剩將主要影響規(guī)模較小的二線制造商、高成本制造商以及多晶硅生產(chǎn)商。20強(qiáng)組件制造企業(yè)今年將再次擴(kuò)大其市場份額。

2020年將是重塑光伏組件制造業(yè)格局的關(guān)鍵一年。先前就已出現(xiàn)的許多趨勢都將加速發(fā)展，疫情緩解后將涌現(xiàn)出一批企業(yè)和首選技術(shù)。在這場重大短期沖擊過去之后，安裝量增速將從2021年開始恢復(fù)，進(jìn)而延續(xù)過去十年的光伏安裝量增長軌跡。埃信華邁(IHS Markit)預(yù)計，2021年整個組件供應(yīng)鏈的利用率將全面恢復(fù)。

原標(biāo)題：2020年光伏組件制造仍趨向集中態(tài)勢