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憑借產(chǎn)品技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，當(dāng)前國內(nèi)已有一批優(yōu)秀材料企業(yè)進(jìn)入了國際電池巨頭的供應(yīng)鏈，甚至跟隨頭部企業(yè)在海外設(shè)廠布局，不斷增強(qiáng)其在國際市場上的影響力。

后補(bǔ)貼，后疫情時(shí)代，中國鋰電材料領(lǐng)域迎來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

一方面，動力電池市場集中度日益提升導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)生極大變化，頭部鋰電材料企業(yè)與頭部電池企業(yè)的戰(zhàn)略合作程度進(jìn)一步加深，進(jìn)而帶動鋰電材料市場集中度提升。

同時(shí)，動力電池能量密度和安全性能提升的需要也在倒逼正極、負(fù)極、隔膜、電解液以及其它材料進(jìn)行技術(shù)升級。

另一方面，隨著中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，中國鋰電材料企業(yè)開始在國際市場上扮演更重要的角色，在獲得良好發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)也面臨著多重挑戰(zhàn)。

憑借產(chǎn)品技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，當(dāng)前國內(nèi)已有一批優(yōu)秀材料企業(yè)進(jìn)入了國際電池巨頭的供應(yīng)鏈，甚至跟隨頭部企業(yè)在海外設(shè)廠布局，不斷增強(qiáng)其在國際市場上的影響力。

與此同時(shí)，隨著市場競爭加劇，大批二三線鋰電材料企業(yè)面臨著營收訂單急劇萎縮、產(chǎn)品毛利和凈利潤大幅下滑等壓力和挑戰(zhàn)，如何選擇產(chǎn)品、市場、客戶成為其繼續(xù)生存的重要命題。

頭部材料企業(yè)市場占比持續(xù)提升

憑借產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能規(guī)模、客戶資源優(yōu)勢，主流鋰電池材料企業(yè)逐漸掌握市場話語權(quán)，二三線材料企業(yè)的生存壓力不斷增大。

受動力電池出貨量增長拉動，2019年國內(nèi)四大鋰電材料出貨量同步增長，但市場主要集中在頭部幾家企業(yè)。

從電池端來看，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長9%。

其中，TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)達(dá)54.88GWh，占整體裝機(jī)量的87.98%，較去年排名TOP10企業(yè)占比上升5.16%。頭部兩家企業(yè)合計(jì)占比70%。

受此影響，鋰電池材料市場也在向頭部企業(yè)靠攏，與動力電池市場發(fā)展趨勢保持一致。


具體來看，2019年國內(nèi)正極材料TOP10企業(yè)市場占比為56%；負(fù)極材料TOP5企業(yè)市場占比為78.9%；隔膜TOP5企業(yè)市場占比為67.5%；電解液TOP5企業(yè)市場占比為70.3%。

很顯然，隨著市場競爭加劇，細(xì)分材料企業(yè)市場集中度將進(jìn)一步提升，具備產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢以及產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)將獲得更多市場份額。

綜合來看，頭部材料企業(yè)正在加大產(chǎn)能、增加研發(fā)投入、提升產(chǎn)品技術(shù)性能、增強(qiáng)內(nèi)部綜合管理，以進(jìn)一步降低成本并拉開與二三線企業(yè)的差距。材料行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)、兩極分化的發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯。

而在新一輪行業(yè)洗牌疊加新冠疫情壓力下，行業(yè)淘汰加速，二三線材料企業(yè)承壓明顯，在未來將面臨更大的生存壓力和挑戰(zhàn)。

例如，正極材料企業(yè)鋰泰能源因持續(xù)虧損被母公司紅寶麗解散清算；多家隔膜企業(yè)因經(jīng)營困難而“賣身”續(xù)命。

電池性能提升倒逼材料技術(shù)升級

新能源汽車要與傳統(tǒng)燃油車完全競爭，歸根結(jié)底在于動力電池技術(shù)能否取得突破。

當(dāng)前，動力電池性能提升主要有材料體系優(yōu)化和制造工藝升級兩大路徑。

從中長期來看，動力電池性能提升主要在于材料體系升級，進(jìn)而倒逼鋰電材料領(lǐng)域發(fā)生技術(shù)變革。

電池能量密度提升的關(guān)鍵在于正極材料體系優(yōu)化，同時(shí)也會帶動負(fù)極、隔膜等其它配套材料的技術(shù)升級。

當(dāng)前三元材料主要以NCM523為主，但在能量密度提升的要求下，三元材料正在向高鎳、無鈷或多元化方向發(fā)展。

與此同時(shí)，磷酸鐵鋰材料也通過摻雜包覆等方式，進(jìn)一步提升了能量密度和安全性。

不過，除了正極材料體系優(yōu)化之外，負(fù)極、電解液等其它材料的性能突破也是電池性能提升的重要因素。

此外，包括銅箔、導(dǎo)電劑、結(jié)構(gòu)件等其它鋰電材料的技術(shù)升級也會對電池性能提升產(chǎn)生積極作用。

國際材料市場上的中國力量

進(jìn)入2020年，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下、寧德時(shí)代等中日韓電池巨頭明顯加快了在海外擴(kuò)充電池產(chǎn)能的步伐。

在此情況之下，中國頭部材料企業(yè)正在加強(qiáng)國際主流電池客戶的供應(yīng)鏈布局，在國際市場上發(fā)揮更大的作用。

當(dāng)前，除了給三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下等日韓電池企業(yè)直接供貨之外，還有多家中國鋰電材料企業(yè)都已宣布在歐洲建設(shè)生產(chǎn)基地。

上述企業(yè)海外建廠的目的在于為國際電池客戶提供產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)，與日韓材料企業(yè)展開競爭，提升市場競爭力。

值得注意的是，與日韓材料企業(yè)相比，中國鋰電材料企業(yè)在出口以及海外建廠方面面臨多重挑戰(zhàn)。

具體來看，中國材料企業(yè)除了要應(yīng)對歐洲嚴(yán)苛的環(huán)保法規(guī)、專利糾紛以及企業(yè)文化沖突之外，還面臨著產(chǎn)業(yè)鏈配套缺失、市場競爭激烈、投資成本高昂、產(chǎn)品價(jià)格和毛利持續(xù)下滑等壓力。

原標(biāo)題：中國鋰電材料市場"分野"與全球化"征途"