編者按:隨著光伏需求的逐步增長(zhǎng),歐洲、印度等多國(guó)試圖建設(shè)本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈;隨著國(guó)內(nèi)政策限制趨嚴(yán)、海外貿(mào)易壁壘抬升,推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)部分產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向海外布局。
在近年海外光伏市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的過程中,中國(guó)企業(yè)憑借低成本和規(guī)?;瘎?chuàng)新的優(yōu)勢(shì),在光伏供應(yīng)鏈占據(jù)全球領(lǐng)先地位。疫情之下,光伏市場(chǎng)逆全球化思潮涌動(dòng),一時(shí)間“重新培育海外供應(yīng)鏈,實(shí)現(xiàn)制造本土化”成為海外市場(chǎng)的重要話題,光伏制造業(yè)“外遷”形勢(shì)不斷顯現(xiàn)。
歐洲、印度本土化制造勢(shì)頭再起
隨著近年來歐美等市場(chǎng)光伏需求的逐步增長(zhǎng),新一輪的海外光伏制造基地建設(shè)正在醞釀。5月中旬,波蘭、西班牙、奧地利等多國(guó)環(huán)境、能源和經(jīng)濟(jì)部聯(lián)合向歐盟提起倡議,敦促歐盟將太陽能、風(fēng)能和儲(chǔ)能制造作為新冠危機(jī)復(fù)蘇措施的“戰(zhàn)略”軸心,同時(shí)Akuo Energy、Meyer Burger等90家企業(yè)也聯(lián)名建議歐盟將制造業(yè)作為新冠疫情后的優(yōu)先事項(xiàng),提議歐洲應(yīng)推進(jìn)建設(shè)5-10GW完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
目前供應(yīng)鏈端已有部分海外企業(yè)開始發(fā)力。挪威太陽能制造商REC Group考慮在法國(guó)東北部地區(qū)薩雷格米內(nèi)斯建立2 GW異質(zhì)結(jié)組件工廠。梅耶博格也表示,公司規(guī)劃在北萊茵-威斯特伐利亞建立異質(zhì)結(jié)電池組件工廠。
根據(jù)德國(guó)弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所(ISE)調(diào)查評(píng)測(cè),要使歐洲本土制造光伏產(chǎn)品具備價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力,需要在歐洲地區(qū)新建年產(chǎn)能5GW的制造工廠,通過降低產(chǎn)品出口到附近市場(chǎng)所需的運(yùn)輸成本,歐洲制造的光伏組件才可以在價(jià)格上勝過目前進(jìn)口的光伏產(chǎn)品。
圖1:2020年海外企業(yè)擬擴(kuò)建產(chǎn)能情況
再看印度市場(chǎng),當(dāng)?shù)卦诖龠M(jìn)其國(guó)內(nèi)可再生能源制造業(yè)的發(fā)展過程中,一直試圖遏制對(duì)進(jìn)口商品的依賴,但當(dāng)?shù)毓夥袌?chǎng)至少有85%的電池和組件產(chǎn)品需求來源于進(jìn)口。
日前,印度可再生能源部(MNRE)通知要求印度各州政府劃撥50-500英畝土地,規(guī)劃新建光伏、鋰電池供應(yīng)鏈基地,并與中央邦和奧里薩邦等地區(qū)意見達(dá)成一致。亞洲開發(fā)銀行(ADB)指出,到2024年印度有望建成15GW完整的本土化光伏供應(yīng)鏈體系。
面對(duì)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇,雖然印度政府力推光伏產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化,但近年來當(dāng)?shù)毓夥袌?chǎng)“迷戀”于低價(jià)光伏產(chǎn)品,其基礎(chǔ)設(shè)施較差、技術(shù)較為落后,綜合生產(chǎn)效率和品控能力低于國(guó)內(nèi)。加上新冠疫情以來,印度市場(chǎng)不斷延長(zhǎng)境內(nèi)封鎖時(shí)間,當(dāng)?shù)夭环€(wěn)定的生產(chǎn)制造環(huán)境使得目前在印度設(shè)廠的處境更為堪憂。
目前來看,光伏大部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能無論遷至歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,還是轉(zhuǎn)移到印度及東南亞國(guó)家,短期內(nèi)推動(dòng)制造業(yè)的回流和復(fù)蘇難度較大,大規(guī)模新建高質(zhì)量光伏產(chǎn)能仍待時(shí)日。
國(guó)內(nèi)嚴(yán)控新建產(chǎn)能質(zhì)量或促進(jìn)產(chǎn)能出海
2020年1月3日,工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》,而其中提到光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍,即只有在淘汰舊產(chǎn)能的情況下(實(shí)施減量或等量置換),才能上新產(chǎn)能,為國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)一步施加了政策限制。
而在日前工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿)中,對(duì)現(xiàn)有、新建和改擴(kuò)建企業(yè)及項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)滿足的要求做了更嚴(yán)格的規(guī)定,對(duì)多晶硅新上項(xiàng)目的最低資本金要求比例提高了10%,新建和改擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目,最低資本金比例為30%。
不僅如此,電池和組件制造的投資強(qiáng)度將不低于900萬元每畝、500萬元每畝,企業(yè)研發(fā)投入如果不足營(yíng)收比例的3%,也將被擋在新建項(xiàng)目的批復(fù)門檻之外。
就目前政策端加強(qiáng)光伏制造行業(yè)管理的要求來看,其目的是嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目,引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。面對(duì)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目投資壓力和產(chǎn)能置換政策限制,中國(guó)企業(yè)在海外光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),需求分散化的長(zhǎng)期趨勢(shì)下,未來擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃或逐步轉(zhuǎn)向更為靈活的海外。
圖2:2020年部分國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外產(chǎn)能規(guī)劃情況
短期內(nèi)中國(guó)光伏供應(yīng)鏈出海步伐放緩
從近年全球裝機(jī)情況來看,海外市場(chǎng)逐漸成為中國(guó)光伏行業(yè)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。中東北非、拉美等新興市場(chǎng)擁有豐富的光照和土地資源,未來用電需求也會(huì)大幅增長(zhǎng),這些都將給光伏帶來巨大的市場(chǎng)空間。
2018-2019年,國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)無論是在產(chǎn)能還是技術(shù)上都成為全球市場(chǎng)的主導(dǎo)者,龍頭企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷攀升,各環(huán)節(jié)前五大企業(yè)產(chǎn)量占比分別達(dá)到:硅料(69.3%),硅片(72.8%),電池片(37.9%),組件(42.8%)。規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)下,產(chǎn)業(yè)集群聚集在新疆、云南、安徽、江蘇、浙江、廣東等地。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)光伏技術(shù)和制造規(guī)模已經(jīng)領(lǐng)先全球,但企業(yè)還需在海外細(xì)分市場(chǎng)的品牌搭建和售后運(yùn)維上更進(jìn)一步。
圖3:2019年來境內(nèi)外主要光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)或退出情況
疫情的一次性沖擊終會(huì)結(jié)束,隨著國(guó)內(nèi)政策限制趨嚴(yán)、海外貿(mào)易壁壘抬升,推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)部分產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向海外布局。從中長(zhǎng)期看,業(yè)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)潮會(huì)對(duì)光伏行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模洗牌,使有競(jìng)爭(zhēng)力的高效產(chǎn)能和全球光伏的需求整體呈現(xiàn)平衡狀態(tài)。由中國(guó)企業(yè)的技術(shù)和資本主導(dǎo)的海外產(chǎn)能布局,在后疫情時(shí)代不失為中國(guó)光伏企業(yè)“出海”的新思路。
原標(biāo)題: 產(chǎn)能出海!光伏擴(kuò)產(chǎn)潮加速行業(yè)洗牌