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光伏產(chǎn)業(yè)的“淘金者”和“牛仔褲土豪”
日期:2020-06-15   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:zhangchi_zrm 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:不管選了什么技術(shù),最后要實(shí)現(xiàn)技術(shù)就得買設(shè)備,所以捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、晶盛機(jī)電等光伏設(shè)備企業(yè)股票漲的比絕大多數(shù)光伏股票都好。


今天對光伏產(chǎn)業(yè)的研究做一個總結(jié)。

美國早期淘金的故事大家都應(yīng)該知道,最后的結(jié)局是淘金的未必賺錢,但是最后提供牛仔褲的成了土豪,這就是美國著名牛仔褲品牌比利的故事。今天說說光伏產(chǎn)業(yè)里淘金者和牛仔的故事。

先簡單說下“淘金者”現(xiàn)狀:

目前中國光伏產(chǎn)業(yè)其實(shí)分為了兩大陣營——隆基、晶科、晶澳為主體的166硅片系和中環(huán)、天合光能、東方升為主體的210硅片系。隆基系目前這三個都是光伏霸主級企業(yè),而中環(huán)系則是由排名稍微靠后的幾家組成的。為啥東方日升和天合光能迅速進(jìn)入了210陣營,我估計(jì)可能和市場排位有關(guān)系,天合光能始終是第三第四晃蕩,而東方日升已經(jīng)多年排在第七位。一個行業(yè)如果無法進(jìn)入前三是很危險(xiǎn)的,因此中環(huán)股份推出210尺寸芯片得到了這兩家的大力支持。

那為啥隆基股份和雙晶遲遲沒有改變,即使他們明知道210尺寸的發(fā)展空間更大?其實(shí)答案很簡單,那就是這三家在166這個尺寸硅片的投入太多,而生產(chǎn)166的設(shè)備無法生產(chǎn)210硅片,如果要進(jìn)入210陣營,意味著前期的幾百億投資都打了水漂。這可不是簡單的忍痛割愛,而是很可能就此潰敗,歷史上隆基股份情之前的三屆霸主都是這么倒下的。當(dāng)然,從目前情況看,最后是隆基系勝還是中環(huán)系勝仍存在變數(shù),畢竟圍繞210芯片的技術(shù)目前還不完善。

但技術(shù)進(jìn)步是無可阻擋的,當(dāng)初PERC剛出來的時候價(jià)格也很貴,現(xiàn)在不是很便宜了?但我認(rèn)為隆基系的危險(xiǎn)系數(shù)更大些,因?yàn)樯a(chǎn)210硅片的設(shè)備也能生產(chǎn)166 180硅片,因此中環(huán)股份的回旋余地更大。

這幾家企業(yè)就是光伏產(chǎn)業(yè)的淘金者,想賺錢就得面對很多風(fēng)險(xiǎn),技術(shù)升級換代的風(fēng)險(xiǎn),設(shè)備更新風(fēng)險(xiǎn),而且光伏產(chǎn)業(yè)對資金需求量非常大,一旦選錯很可能就是死。

但說了這么多,其實(shí)我想說的重點(diǎn)不是這些“淘金者。”而是為淘金者提供牛仔褲的光伏設(shè)備企業(yè),主要包括:捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、晶盛機(jī)電等等,為啥把他們定義為牛仔褲群體,因?yàn)樗麄冎饕菫樘越鹫咛峁┨越鹧b備的,不管你選了什么技術(shù),最后要實(shí)現(xiàn)技術(shù)就得買我的設(shè)備,所以大家可以看到這三股漲的比絕大多數(shù)光伏股票都好,不管你是166硅片系還是210硅片系,最后想生產(chǎn)光伏產(chǎn)品,設(shè)備都得從我這買。

因此啊,大家也不要天天就死盯著誰是光伏龍頭?210勝還是166勝?這些個問題,其實(shí)真正的勝利者目前是賣牛仔褲這幫人,對不對?只有當(dāng)光伏技術(shù)完全成熟那天,淘金者才會打贏賣牛仔褲的,我這么認(rèn)為。





原標(biāo)題: 光伏產(chǎn)業(yè)的“淘金者”和“牛仔褲土豪”
 
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來源:光伏測試網(wǎng)
 
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