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一沾“能源”，身價(jià)百倍？

對(duì)于林州重機(jī)高管們的辭職，市場(chǎng)在懵懵懂懂之后，開始猜測(cè)，是不是提前預(yù)知了股票的漲勢(shì)，因此辭職以規(guī)避高管的披露義務(wù)。

高管們是否有“股神”的能力，這種揣測(cè)難以核實(shí)。但在最近的A股市場(chǎng)上，“能源”卻的確是“金手指”，幾乎是和“民營(yíng)銀行”等價(jià)的概念，不管哪行哪業(yè)的上市公司，只要沾上，立刻拉漲停。

8月15日晚間，焦作萬方發(fā)布公告稱，當(dāng)天與拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)吉奧高投資控股有限公司簽署《拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬吉能源科技有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以自有資金收購吉奧高投資持有的萬吉能源100%股權(quán)，收購價(jià)格為17億元。

公告顯示，萬吉能源是吉奧高投資為此次交易新設(shè)的全資子公司，主要從事石油、天然氣的勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，其標(biāo)的公司的核心資產(chǎn)和業(yè)務(wù)是為蒙古國和摩洛哥王國油氣區(qū)塊提供勘探服務(wù)并享有合同權(quán)益。

焦作萬方表示，此次交易將使其涉足國際油氣資源開發(fā)，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，獲得優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，提高資產(chǎn)質(zhì)量，極大提升盈利能力，對(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。

轉(zhuǎn)讓完成后，吉奧高投資將成為公司第二大股東，比第一大股東中國鋁業(yè)持有的股份數(shù)量少94.82萬股。根據(jù)此次交易的安排，未來6個(gè)月內(nèi)，吉奧高投資有義務(wù)以剩余價(jià)款4796.99萬元繼續(xù)購買公司股票，而目前公司第一大股東中國鋁業(yè)持有股份17.27%。如果中國鋁業(yè)沒有增持計(jì)劃，而吉奧高投資如繼續(xù)購買公司股票，其余價(jià)款購買的股票數(shù)量將超過94.82萬股，屆時(shí)吉奧高投資所持股份也將超過中國鋁業(yè)，成為公司第一大股東。

也就是說，隨著第一大股東的撤退，焦作萬方的主業(yè)很有可能從“鋁冶煉及加工”，變?yōu)?ldquo;石油、天然氣的勘探開發(fā)業(yè)務(wù)”。

盡管媒體質(zhì)疑焦作萬方所謂收購是“左手轉(zhuǎn)右手”，且有掩護(hù)定增股東撤退之嫌，但這并不妨礙8月18日、8月19日，接連兩個(gè)交易日拉漲停。

一沾能源身價(jià)百倍的定律，絕不僅僅停留在“頁巖氣、石油、天然氣”上，甚至前一段時(shí)間的“票房毒藥”光伏，也成了點(diǎn)石成金的魔術(shù)師。

7月下旬以來，盡管媒體重磅質(zhì)疑豫金剛石的關(guān)聯(lián)交易和虛增收入，但仍然擋不住豫金剛石一個(gè)月內(nèi)20%以上的漲幅。

無他，“光伏”。

“我國光伏發(fā)電處于成長(zhǎng)階段，行業(yè)趨勢(shì)向上。目前國內(nèi)光伏發(fā)電占比僅0.33%左右，與歐洲發(fā)達(dá)國家相比仍非常低，隨著新一屆政府對(duì)新能源的重視和平價(jià)上網(wǎng)的漸行漸近，光伏的快速爆發(fā)指日可待，國內(nèi)每年潛在新增需求在30GW以上，空間極大。本輪光伏周期的基本邏輯是中國、日本和美國加碼光伏政策，三大新興市場(chǎng)的需求逐步放量，提供新的增長(zhǎng)動(dòng)力。國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)重新分配，電站環(huán)節(jié)受益最大，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤(rùn)比較：下游電站>中游制造>設(shè)備>上游硅料(多數(shù)企業(yè))。”國泰君安策略團(tuán)隊(duì)成員戴康說。

而豫金剛石，即受惠于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。

事實(shí)上，不止豫金剛石，新大新材也在這一輪的“光伏復(fù)蘇”中，股價(jià)漲幅頗大。

“能源掮客”？

“加速發(fā)展替代能源順應(yīng)追求能源安全的世界潮流，行業(yè)發(fā)展空間仍然巨大，中國領(lǐng)導(dǎo)人自上而下積極推動(dòng)，各部委聞風(fēng)而動(dòng)密集落實(shí)扶持政策，替代能源在我國能源戰(zhàn)略中的地位進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)未來的扶持政策依舊綿綿不斷超出市場(chǎng)預(yù)期，符合強(qiáng)主題特征。”戴康說。

從研究員的分析看，能源概念的上漲有著充分的理由。但在硬幣的另一面，總有一些有趣的故事，在這些堂皇的研究之下。

“我手頭有相熟的能源企業(yè)，請(qǐng)問貴公司目前有沒有需要？”

河南一家上市公司的董秘，近一個(gè)階段以來，頻繁收到此類電話的騷擾，盡管他公司的主業(yè)早已不振，分析師們已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)報(bào)告期懶得給他們寫一篇分析報(bào)告。

“現(xiàn)在市場(chǎng)上有一類掮客，專門跟一些主業(yè)不好的上市公司接觸，希望聯(lián)手注入一些能源項(xiàng)目。先不論這些項(xiàng)目市場(chǎng)前景如何，將來能不能成功，反正沾上油氣、頁巖氣、光伏之類的，股票就能漲上一輪，再有資金配合，所有參與人都能受益。”該董秘對(duì)記者說。

事實(shí)上，這一類的故事，在A股市場(chǎng)上反復(fù)上演達(dá)二十年之久。這一輪，是民營(yíng)銀行和“清潔能源”，而上一輪，大家能記憶清晰的，應(yīng)該是“煤飛色舞”。

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，僅僅2010年一年就有30家公司的54項(xiàng)重組涉及煤炭資源，其中大部分是向上市公司注入煤礦或煤炭貿(mào)易相關(guān)的資產(chǎn)，另有極少數(shù)是將煤炭資產(chǎn)剝離。“大集團(tuán)、小公司”的特征使得煤炭企業(yè)的資產(chǎn)注入一直是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。而各產(chǎn)煤大省煤炭重組風(fēng)起云涌，煤炭資源的重新整合也帶來二級(jí)市場(chǎng)煤炭資產(chǎn)的重組和操作機(jī)會(huì)。

永泰能源的前身魯潤(rùn)股份是以油品銷售為主業(yè)的公司，其通過華瀛山西能源投資有限公司70%的股權(quán)，介入山西煤炭資源整合，其主業(yè)也轉(zhuǎn)變?yōu)槊旱V及其他礦山投資、煤炭洗選加工、電廠投資、新能源開發(fā)與投資等。

在當(dāng)年，永泰能源由于“涉煤”漲勢(shì)頗大，但周期輪換，到了今天，A股市場(chǎng)上“涉油”才是王道，永泰能源的主業(yè)還能換回來嗎？

河南人印象深的應(yīng)該是銀鴿投資，2011年，銀鴿投資劃歸河南能源化工集團(tuán)，河南能源化工集團(tuán)亦承諾5年內(nèi)將非煤資產(chǎn)注入，其間，任何關(guān)于能化集團(tuán)的風(fēng)吹草動(dòng)，都能讓銀鴿投資的股價(jià)打噴嚏，但最終，能化集團(tuán)宣布注入年限再推遲，市場(chǎng)一片嘩然，幾年間，銀鴿投資股價(jià)已經(jīng)跌去八成。

2014年8月6日，銀鴿投資再次公告，“因本公司正在籌劃重大事項(xiàng)，鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票自今日起停牌。”不知道這一次，是一個(gè)什么樣的故事，等著投資者……

而在8月19日，林州重機(jī)逆市下跌6.25%，也許資金們一邊在出貨一邊偷笑：“接盤俠，該你上場(chǎng)了！”