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備注：本文主要討論范圍僅在電化學儲能。
早在2006年，馬斯克在參與投資創(chuàng)辦了光伏發(fā)電企業(yè)SolarCity之后，寫下了第一個戰(zhàn)略四部曲，這個戰(zhàn)略四部曲的最后一步是提供太陽能電力。
馬斯克的第一個戰(zhàn)略四部曲，東興證券整理
馬斯克2016年在一篇文章中調(diào)皮地表示，你們不要笑，我是認真的。
他認為，化石能源終將燃燒殆盡，文明將在此時崩潰。人類必須要在某個時候實現(xiàn)可持續(xù)的能源經(jīng)濟，這個速度越快越好。
2016年11月，馬斯克在沒有董事會投票的情況下以26億美元收購SolarCity 22%股權，并在紐約州水牛城建造Giga 2生產(chǎn)太陽能面板。
馬斯克的舉動引起了爭議。
盡管特斯拉補齊了能源業(yè)務的版圖，可以針對家庭市場提供更全面的產(chǎn)品，但特斯拉儲能業(yè)務的發(fā)展卻一直不溫不火。
直到一場大火，給特斯拉的儲能業(yè)務帶來了轉機。
特斯拉大本營所在的加州地區(qū)，受地形和氣候因素影響，在每年的9、10月份，是山火的高發(fā)期。
2019年7月，加州山火再次爆發(fā)。這一次和之前的情況有所不同，到10月份，加州最大的幾個供電商全都在救災的高峰期宣布切斷當?shù)仉娫础?br />
加州最大的幾個供電商包括太平洋天然氣和電力公司（PG&E），南加州愛迪生（SCE）和圣地亞哥燃氣與電力公司（SDG&E）等，冠冕堂皇地表示“在前兩年的大火中，電線系統(tǒng)惡化了火情，在大風的影響下擴大了火場范圍。”
電閘一拉，300萬人失去了電力供應，重回蠻荒時代。
而加州最大的電力服務商PG&E在斷電時，僅在官網(wǎng)上公布了信息，并通知了當?shù)氐目h政府。這導致很多民眾一覺醒來，發(fā)現(xiàn)一夜回到19世紀，冰箱里的食物等待腐爛，電子影音娛樂也無法再享用。習慣了現(xiàn)代生活的人們，被小小的停電折磨地死去活來。
一場大火直接燒醒了美國民眾，原來資本主義的電力公司如此不可靠，凡事還是得靠自己。
民營電力公司的做法，給特斯拉儲能業(yè)務帶來了機會，馬斯克不失時機地表示，特斯拉家庭儲能產(chǎn)品Powerwall降價1000美元，需求暴增，一時間訂單瘋漲。
從市場角度來看，資本主義的電力系統(tǒng)說崩就崩，主要是這些民營的電力公司承擔不起潛在的巨大風險。
在2018年的加州山火中，老化的電線引起了天堂鎮(zhèn)的大火，導致上百人死傷，遇難者家屬向PG&E提出了高達200億美元的賠償要求。雖然有保險公司承擔了大部分的賠償，但私營的電力公司，仍然要分擔高達十幾億美元的賠償。
私營電力公司的自保行為，間接助攻了特斯拉的儲能業(yè)務。
特斯拉的儲能業(yè)務，在一個高度市場化的區(qū)域，最終還是靠一把大火才算燒上一個臺階。
這是儲能行業(yè)的尷尬。
一
在能源貧瘠的中國，石油、天然氣等一次能源嚴重依賴進口。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-4月，中國石油進口比例約為75%，天然氣進口比例約為40%。
地緣政治、貿(mào)易摩擦、環(huán)境保護，都給原本就緊繃的能源供應帶來更多的不確定性。
能源意味著發(fā)展權。能源不自由，則發(fā)展有束縛。
2019年，中國人均發(fā)電量約合5232度（和下表稍有出入）。
圖片來源：澤平宏觀，時間段2018、2019年
這個數(shù)據(jù)基本是美國的三分之一左右。
由于中國的產(chǎn)業(yè)結構相比美國更偏向大電耗、低附加值，如果考慮中國、美國的產(chǎn)業(yè)電耗水平，中國的人均發(fā)電量代表的生產(chǎn)力可能會更低一點。
面對未來的發(fā)展，中國如果要實現(xiàn)和美國一樣的人均電耗、一次能源消耗水平，依賴煤電、進口一次能源，基本都無法實現(xiàn)如此大步的跨越。
中國的實際行動已經(jīng)給出了答案：光伏、風電和新能源汽車。
說到這，肯定有大量不屑的聲音——垃圾騙補公司，也配承擔中國能源的未來。
實際上，中國的新能源產(chǎn)業(yè)早已從某些企業(yè)的倒掉開始，從“前浪”時代進入到“后浪”時代。
一組數(shù)據(jù)說明一切。
2019年，全球前10大光伏公司（以營收計算），中國占了7個，前20中占了16席。
風電方面，根據(jù)彭博新能源發(fā)布的2019年全球風電整機商新增并網(wǎng)排名，前10企業(yè)中，中國有6家。
中國光伏等產(chǎn)業(yè)也早已不再是單一的出口模式。中國不僅在設備制造上獨占鰲頭，在本土的新能源發(fā)電裝機規(guī)模上也是遙遙領先。
截至2019年底，全國發(fā)電裝機容量共計20.11億千瓦，風電累計裝機2.1億千瓦，占全部發(fā)電裝機的10.4%。
2019年中國風機發(fā)電量4057億度，占全社會用電量的5.6%。
截至2019年底，中國累計光伏并網(wǎng)裝機容量超過2.04億千瓦，和風電規(guī)模相當。
2019年中國光伏發(fā)電量2243億度，占全社會用電量的3.1%。
動力電池領域，寧德時代自2017年登頂全球之后，在全球動力電池市場中攫取了1/4的份額。
中國的新能源汽車市場也一直在全球市場中占據(jù)半壁江山。
與此同時，新能源發(fā)電和新能源汽車市場，正在全球范圍內(nèi)，逐漸脫離政策的范疇。
特斯拉這種垂直一體化的新能源和汽車公司，更是證明了新能源產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化、市場化，已經(jīng)不再是問題。
經(jīng)過多年的狂飆突進，我國新能源發(fā)電和新能源汽車行業(yè)規(guī)模，早已遠超其他國家，成為全球的引領者。
新能源發(fā)電和動力電池（新能源汽車）這兩個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其中有非常大一部分助力來源于中國的產(chǎn)業(yè)補貼政策。
這兩個產(chǎn)業(yè)均在補貼和規(guī)模的推動下，組件、部件成本快速下降。
但，它們相互之間并沒有協(xié)同效應，更不存在競爭關系。
2020年，在新基建背景下，這兩個產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同融合甚至是競爭，正在快速到來。
而融合這兩個產(chǎn)業(yè)的力量，就是儲能，電化學儲能。
二
儲能的發(fā)展，即要考慮個人的奮斗，也要考慮歷史的行程。
根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，2019年中國新增投運的電化學儲能項目裝機排名，儲能技術提供商（其實就是電芯供應商）排行榜第一的位置，赫然出現(xiàn)寧德時代，并且市場份額遠超其他廠商。
而2017、2018年均排在第一名的南都電源，在一堆鋰電廠商的夾擊中，只能委屈地排在第6名。
這一變化標志著，鉛酸電池正式把儲能電池的交接棒，交給了鋰電。
在2018年之前，鉛酸電池和鋰電池在不同的應用場景還具有各自的優(yōu)勢，鉛酸電池的價格也更便宜。
這兩年，由于動力電池市場的激烈競爭，鋰離子電池價格的下降速度非常快。
2020年5月，《建約車評》經(jīng)多方確認的消息顯示，寧德時代在供應給汽車制造商的磷酸鐵鋰模組成本，已經(jīng)降至0.5元/wh以下。
據(jù)業(yè)內(nèi)相關人士介紹，儲能專用電芯由于和動力電池共用產(chǎn)線，成本也在快速下降。當前的儲能電芯容量和汽車用動力電池電芯同規(guī)格，從50Ah到200多Ah不等。
由于儲能箱體的帶電量較大，從數(shù)百kWh到數(shù)MWh不等，儲能系統(tǒng)的高電壓、大電流，都對電芯和集成層面都提出了更高的要求。
再加上儲能電芯需要根據(jù)客戶需求做功能的定制，倍率、壽命要求不一樣，相對統(tǒng)一規(guī)格、需求量巨大的動力電池，規(guī)模優(yōu)勢差一點。
因此，儲能用電芯的價格相對于動力電池電芯，價格還是要高一點。
根據(jù)儲能用途不同，當前的鐵鋰儲能電芯價格已經(jīng)降至0.6-0.8元/wh以下，配備PCS、BMS、EMS、箱體等其他部件，到系統(tǒng)集成層面，價格在1.3-2.0元/wh。
傳統(tǒng)鉛酸電池，體積大、重量重、循環(huán)差，除了價格，幾乎無法和鋰離子電池相提并論。
磷酸鐵鋰，則更是以低成本、高壽命，在這個沒有補貼、極度依賴價格競爭的市場里，直擊行業(yè)的命門。
這里需要單獨說下循環(huán)壽命，高壽命意味著，更換電池的周期更長，更換次數(shù)更少，這將直接減少費用，也將使項目的生命周期成本拉的更低，提高經(jīng)濟性。
磷酸鐵鋰已經(jīng)可以做到1萬次以上的循環(huán)壽命，對鉛酸幾百次的循環(huán)壽命，是數(shù)量級上的優(yōu)勢。
以寧德時代、比亞迪為首的中國鋰電池廠商，一般都有大量磷酸鐵鋰的產(chǎn)能，擁有非常大的規(guī)模和技術優(yōu)勢。在“鋰進鉛退”的大行業(yè)背景下，寧德時代們足以對以鉛酸電池為主的傳統(tǒng)電源廠商形成泰山壓頂之勢。
更進一步，以往在國際市場上更具有競爭力的LG、三星SDI等儲能電芯供應商，在面對磷酸鐵鋰時也會比較吃力。韓國人早已放棄的這條路線，在中國人手中，通信、儲能、汽車等領域全面開花，玩的風生水起。
來自國內(nèi)儲能集成廠商的信息表示，寧德時代、三星等公司的儲能電芯已經(jīng)處于供不應求狀態(tài)。
這兩年，寧德時代已經(jīng)開始大張旗鼓的建設儲能產(chǎn)能，并與下游的科士達、易事特、國網(wǎng)綜能等客戶成立合資公司。
曾毓群在今年的兩會提案中，就有一條是“加快發(fā)展電化學儲能”。
三
與動力電池企業(yè)積極擁抱儲能行業(yè)相比，光伏、風電等行業(yè)的心態(tài)是糾結的。
電力生產(chǎn)過程是連續(xù)的，發(fā)電、輸電、變電、配電和用電在同一瞬間完成。如果發(fā)出來的電不能被輸送出去，那只能浪費掉。
儲能的加入，使得能量可以被存儲，促進新能源發(fā)電行業(yè)效率的提高。聽起來很好，但當下的經(jīng)濟賬卻并不劃算。
與建設儲能電站相比，國家主導的特高壓是新能源發(fā)電行業(yè)的絕對大腿。
2019年，共有20條特高壓線路年輸送電量4485億kWh，其中可再生能源2352億kWh，可再生能源電力在總輸送電量中占比52.4%。
但，特高壓解決不了所有的問題。
2019年，國內(nèi)棄風電量169億度，平均棄風率4%；棄光電量46億度，棄光率2%。
儲能被認為是新能源發(fā)電消納的重要一環(huán)。儲能能夠顯著提高風、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電力及微網(wǎng)。
盡管很多光伏企業(yè)的老板，在對外展示其能源戰(zhàn)略時均表示，“光伏+儲能”是未來能源的終極解決方案。
但在當下新能源發(fā)電企業(yè)還深陷補貼退坡、平價上網(wǎng)的壓力之下，貿(mào)然大規(guī)模堆儲能，卻不是一個明智的選擇。
盡管如此，儲能還是被動地“強加”給新能源發(fā)電企業(yè)。
從2107年開始，山西、湖南、青海、河南、內(nèi)蒙古、新疆、安徽和江西等地政府，紛紛出臺政策，強制或變相強制（以企業(yè)自愿承諾的方式）新增風電項目配置儲能裝置。
某位分析師甚至直接表示，“這樣苛刻的對待新能源產(chǎn)業(yè)，根本不是鼓勵，而是迫害。”
新能源發(fā)電需要消納，但不需要這么貴的消納。
新能源發(fā)電和儲能成本都還需要進一步的下降，直到這個搭配具有經(jīng)濟性之前，新能源發(fā)電配儲能，不會大規(guī)模到來。
但這一天也遲早會到來。
遠景集團張雷最近在其提案中表示，“我們可以看到，在2050年，風電和光伏將在發(fā)電領域成為新的煤炭，動力電池和氫燃料成為新的石油，智能物聯(lián)網(wǎng)成為新的電力網(wǎng)絡。”
四
儲能的發(fā)展情況與電力市場息息相關。
與歐美等已經(jīng)進行了30多年的電力市場化改革的情況不同，我國的電力市場化改革仍在推進中。
中國的電網(wǎng)企業(yè)，承擔了服務國計民生的責任，在供電成本高昂的民用電領域，電價最便宜，用戶體驗非常到位。
而工業(yè)用電是國內(nèi)電力公司的主要利潤來源。2020年一季度，受疫情影響，工商業(yè)停工減產(chǎn)，兩大電網(wǎng)出現(xiàn)了罕見的虧損。
工商業(yè)與居民電價的倒掛，以及電力輔助市場不發(fā)達，導致我國不像歐美等發(fā)達國家，擁有龐大的用戶側市場。
2018年之前，我國的電化學儲能市場非常小，幾乎可以忽略不計。
2018年我國電化學儲能新增投運規(guī)模0.6GW，同比增長414%。截至2018年底，我國電化學儲能市場累積裝機規(guī)模才剛剛超過1GW。2018年普遍被認為是我國電化學儲能市場的元年。
儲能行業(yè)初期的需求端也主要為電網(wǎng)公司，用于調(diào)頻、調(diào)峰市場。
2019年5月，電儲能是否計入輸配電定價成本的討論塵埃落定。“抽水儲能電站和電儲能設施的成本費用不得計入輸配電定價成本，電網(wǎng)側儲能按下暫停鍵。”中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟副秘書長李臻在接受媒體采訪時表示。
對于儲能業(yè)務來說，當下最尷尬的地方莫過于，電芯、PCS、設備集成廠商等設備供應商都在賺錢，而下游的終端需求客戶，沒有經(jīng)濟效益或盈利模式不清晰。
在這種行業(yè)格局下，儲能企業(yè)很難做大。
在國外電力市場化程度較高的市場，用戶側是可以出現(xiàn)奇跡的市場。一家設備供應商，非常有希望成為能源運營商。
特斯拉就是其中一個例子。
2019年8月份，特斯拉推出了太陽能租賃服務，每月只需付費50美元，即可在屋頂上安裝太陽能電池板系統(tǒng)，該套系統(tǒng)的系統(tǒng)額定功率為3.8kW，平均每天發(fā)電9到12度電。如果直接購買，價格為9500美元。特斯拉認為其定價非常有吸引力。
馬斯克也曾表示，其能源業(yè)務將來會比汽車業(yè)務更大。
中國也有儲能企業(yè)曾經(jīng)想要做能源運營商。
2015年，南都電源決定進軍下游，建設儲能電站。南都當時希望擴展業(yè)務，成為儲能運營商，而不是單一的供應商。
南都判斷，當時的工商業(yè)峰谷電價差，在北京已經(jīng)達到1元/kWh，江蘇、上海等地已達到0.8元/kWh，利用儲能谷電峰用、容改需等，可以在用戶側擁有運營利潤。
另外，從賣設備到做儲能運營，在未來還可以參與電力輔助服務市場。
做運營商，而不是設備供應商，是南都電源的“市夢率”。
但南都最終未能如愿，在“鋰進鉛退”和工商業(yè)電費不斷下降的沖擊下，運營收入的空間被極大收窄，而同時由于持有過多資產(chǎn)，負債陡增。2019年，南都的運營商之夢，幾近破碎。
結語
能源從來都是重資產(chǎn)行業(yè)，在每一次的能源革命中，都會誕生幾乎可以吞噬世界的巨獸。
加瓦爾油田，不能讓全世界的人們，都坐上汽車。
但風電、光伏、電池，可以實現(xiàn)這樣的未來。
這樣的未來實現(xiàn)的時候，能源行業(yè)的至尊權杖，將會緊緊地握在這些新能源企業(yè)手中。
新能源發(fā)電企業(yè)、動力電池企業(yè)甚至車企，最有可能成為真正的能源運營企業(yè)。
在中國做能源運營商，實力非常重要，時機更加重要。
對于新能源發(fā)電企業(yè)，自營光伏電站、風力電站，早已是基本動作。
以中國最大的風電廠商金風科技為例，根據(jù)其2019年財報，管理電場資產(chǎn)規(guī)模5.25GW，2019年售電收入42.67億元。
光伏廠商除了銷售設備之外，也在自建光伏電站，通過自身運營，賺取電費收入。
但對于動力電池廠商來說，嘗試才剛剛開始。
換電模式、儲充一體設施，是成為能源運營商的一種方式，但還不夠。
鋰電廠商，像風電、光伏廠商一樣，持有自己生產(chǎn)的電池資產(chǎn)，通過運營這部分資產(chǎn)來賺取利潤，最終成為能源運營公司，是電池企業(yè)和汽車企業(yè)參與能源競爭的唯一方式。
特斯拉和大眾早已有此覺悟。
中國新能源企業(yè)的困境在于，在當前電價在不斷下降的趨勢下，能源運營公司的經(jīng)營空間非常狹窄。
這種狹窄的空間，使得中國的企業(yè)紛紛通過外銷來緩解眼前的經(jīng)營問題。但在國際局勢日益緊張的前提下，國外市場不會需要一個來自中國的能源運營商。一家只賣設備的公司，永遠也不會成為運營商。
中國企業(yè)只有在自己的土地上，才有機會成為能源運營商。
中國未來的能源運營商們正在等待一個時機，一個像加州大火一樣的時機。
參考資料：
東興證券，未來已來，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈系列報告（二）：SolarCity是能源革命的重要拼圖
地球知識局，一文看懂，為什么加州大火令人絕望？
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