編者按:中國的陽光電源、華為以及德國SMA三家逆變器企業(yè)2019年市場(chǎng)占有率依然位列前三甲,其中,陽光電源2019年全球光伏逆變器出貨量高達(dá)17.1GW。目前國內(nèi)逆變器行業(yè)品牌格局已經(jīng)基本成型,助力企業(yè)幾乎都聚集在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。
全球逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
(1)市場(chǎng)需求情況
2019年全球光伏新增裝機(jī)約115GW,新增裝機(jī)市場(chǎng)對(duì)光伏逆變器的市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng)趨勢(shì),且隨著累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模的逐漸增大,存量項(xiàng)目逆變器更換的市場(chǎng)需求進(jìn)一步增多。據(jù)測(cè)算,2019年全球逆變器市場(chǎng)總需求超過122GW。
從需求產(chǎn)品類型來看,全球范圍內(nèi)依然遵循大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器、工商業(yè)和住宅分布式優(yōu)選組串式逆變器的選型原則。其中,印度光伏市場(chǎng)以地面電站為主,超過250kW功率等級(jí)的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率約40%;越南光伏市場(chǎng)也以地面電站為主,超過250kW功率等級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率約72%;美國光伏市場(chǎng)以組串式逆變器需求為主,10kW以下功率等級(jí)產(chǎn)品(含微逆)市場(chǎng)占有率約22%;歐洲市場(chǎng)同樣以組串式逆變器為主,20-250kW功率等級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率超過71%。隨著直流1500V技術(shù)的成熟和市場(chǎng)接受度的提升,2019年1500V光伏逆變器被廣泛應(yīng)用于美國、印度、越南及西班牙等國的大型地面電站中。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年采用1500V的光伏系統(tǒng)占比42%,預(yù)計(jì)未來將保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
從產(chǎn)品價(jià)格來看,隨著傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)趨于穩(wěn)定甚至出現(xiàn)下滑,逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)加??;與此同時(shí),受中國市場(chǎng)政策的波動(dòng)影響,中國逆變器廠商出海步伐加速,具備成本優(yōu)勢(shì)的中國企業(yè)越來越多的參與到新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中,光伏逆變器的全球化競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈;此外,逆變器產(chǎn)業(yè)逐漸升級(jí)、技術(shù)不斷進(jìn)步,逆變器的制造成本也逐漸下降。在上述多重因素作用下,2019年光伏逆變器國際市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下滑。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,中國的陽光電源、華為以及德國SMA三家逆變器企業(yè)2019年市場(chǎng)占有率依然位列前三甲,其中,陽光電源2019年全球光伏逆變器出貨量高達(dá)17.1GW;SMA2019年全球光伏逆變器出貨量有所突破,達(dá)到11.4GW;華為憑借品牌知名度以及全球銷售和服務(wù)渠道優(yōu)勢(shì),2019年在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)出色,占華為出口的50%左右。協(xié)會(huì)對(duì)有公開數(shù)據(jù)來源的部分企業(yè)出貨排名統(tǒng)計(jì)如下。
我國逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年國內(nèi)逆變器總產(chǎn)量約為73.5GW(不含為國外品牌代工的產(chǎn)量,約12GW),同比增長(zhǎng)11.9%,其中國內(nèi)市場(chǎng)出貨量約為33.5GW。
逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),國內(nèi)逆變器行業(yè)品牌格局已經(jīng)基本成型,目前在產(chǎn)的較為活躍的企業(yè)數(shù)量約為30余家,由于長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)在科研實(shí)力、制造成本和相關(guān)配套方面優(yōu)勢(shì)突出,目前國內(nèi)主流企業(yè)幾乎都聚集在這兩個(gè)區(qū)域。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年逆變器產(chǎn)量超過2GW的企業(yè)達(dá)到9家(不含代工),合計(jì)總產(chǎn)量達(dá)到61.3GW,同比增長(zhǎng)9%,約占全國總產(chǎn)量的83.4%。前5家企業(yè)總產(chǎn)量約為51.4GW,同比增長(zhǎng)9.8%,約占全國總產(chǎn)量的69.9%。
2019年,中國光伏逆變器市場(chǎng)仍然以集中式逆變器和組串式逆變器為主,集散式逆變器市場(chǎng)占比較小。其中,組串式逆變器市場(chǎng)占有率小幅下滑至59.4%,主要是由于雖然集中式光伏電站中組串式逆變器使用占比升高,但國內(nèi)分布式光伏市場(chǎng)占比出現(xiàn)下滑。2019年,集散式逆變器的市場(chǎng)占有率約為7.0%,同比提升了2個(gè)百分點(diǎn)。集散式逆變器相比集中式逆變器能夠提升MPPT控制效果,且相比組串式逆變器解決方案擁有較低的建造成本,因此,近幾年市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。
原標(biāo)題: 2019年逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況