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編者按：疫情雖有短期影響，但不影響光伏產(chǎn)業(yè)的長期擴(kuò)張態(tài)勢，由于光伏伏行業(yè)景氣度向上，行業(yè)龍頭積極布局平價上網(wǎng)大周期，未來行業(yè)集中度將會進(jìn)一步提升，龍頭公司將持續(xù)受益。

受益于技術(shù)升級導(dǎo)致成本大幅下降，從2007年到2019年全球新增裝機(jī)容量呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢。但突如其來的新冠疫情對的全球經(jīng)濟(jì)造成了巨大沖擊，光伏行業(yè)也不可避免地按下了暫停鍵。但我們堅定認(rèn)為，短期影響肯定存在，但不影響光伏產(chǎn)業(yè)的長期擴(kuò)張態(tài)勢，原因有三：(1)成本降低，特別是組件價格大幅下降刺激國際市場；(2)歐洲市場的全面放開；(3)欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)對光伏發(fā)電的需求增加。

全球光伏市場新增裝機(jī)容量達(dá)到123GW

2019年全球新增光伏裝機(jī)量約123GW，較去年增長11.2%，全球光伏裝機(jī)容量累計達(dá)到626GW。盡管有新冠疫情的影響，行業(yè)對于2020年全球新增光伏裝機(jī)量仍給予約140GW的預(yù)測，預(yù)計增長13.8%。在全球裝機(jī)數(shù)量超過10GW的四大裝機(jī)市場中，中國新裝機(jī)量將增長5GW，歐洲新裝機(jī)量將增長4.3GW ，美國新光伏裝機(jī)增長3.5GW，印度將維持現(xiàn)狀。

近些年，德國光伏電力消費(fèi)量與裝機(jī)容量均穩(wěn)步增長，2019年德國光伏電力消費(fèi)量進(jìn)一步上升至46.7太瓦時，同比增長4.24%，太陽發(fā)電市場至今處在在快速增長時期。在2019年底德國累計光伏發(fā)電量達(dá)到49.78GW。這距離政府52 GW太陽能補(bǔ)貼上限仍有2.2GW的較小差距。

而美國方面，在2001-2018年，美國光伏電力的消費(fèi)量呈不斷上升狀態(tài)；2007年之后，消費(fèi)量逐年上升，增速呈波浪式增長后開始下降。到2018年美國光伏電力的消費(fèi)量為97.1太瓦時， 2019年，美國光伏電力的消費(fèi)量達(dá)到110.4太瓦時，同比增長13.70%。

行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，一方面得益于國家經(jīng)濟(jì)形勢(生產(chǎn)端和消費(fèi)端)和相關(guān)政策，但也與技術(shù)的快速更迭息息相關(guān)。因為光伏產(chǎn)業(yè)的固定資占投資占比較大，如果技術(shù)路徑研判錯誤，企業(yè)就會很快被取代。前有尚德，后又江西賽維、漢能集團(tuán)，這些公司的生命周期都是在5年左右，企業(yè)家財富爆發(fā)式增長成為首富，之后都不復(fù)當(dāng)年。光伏行業(yè)企業(yè)要保持估值長期估值溢價很難，可見技術(shù)在其中扮演的角色重要程度。

最近，埃隆·馬斯克在特斯拉財報電話會議上的發(fā)言表示，由于玻璃太陽能屋頂大量需求的增長，美國每年新增的400萬個新增屋頂有望成為Solarglass的一個大的增量市場，特斯拉技術(shù)成熟的太陽能屋頂會成為公司的一個主要業(yè)務(wù)。此后，馬斯克通過社交媒體也表示特斯拉正在舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國和歐洲市場。

與特斯拉加足馬力進(jìn)軍全球市場相反，韓國最后兩家多晶硅廠商 OCI 和韓華正考慮退出光伏市場，或有望于年內(nèi)宣布，韓國硅料廠商或?qū)⑼顺龉夥袌觥?br />
在國際光伏行業(yè)格局加速改善的同時，我國政府和國內(nèi)的龍頭企業(yè)也在利用有利時機(jī)，抓緊部署。1月份，政府出臺相關(guān)文件，定調(diào)2020年可再生能源項目風(fēng)向。根據(jù)文件，2020年可再生能源補(bǔ)貼共50億，其中光伏補(bǔ)貼就占15億。

光伏行業(yè)景氣度向上龍頭企業(yè)受益集中度提升

光伏政策陸續(xù)落地，行業(yè)需求將充分釋放。2月11日晚間，國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)通威股份聞風(fēng)而動，公告披露重磅消息，擬投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目，項目預(yù)計總投資約200億元人民幣。據(jù)悉，該項目有望擴(kuò)大通威股份產(chǎn)能規(guī)模、提升市場占有率，持續(xù)降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并進(jìn)一步提升技術(shù)水平。該項目全部實施后，通威股份的太陽能電池及配套項目產(chǎn)能將達(dá)60GW，進(jìn)一步凸顯公司規(guī)模優(yōu)勢，鞏固公司在太陽能電池領(lǐng)域的核心競爭力和龍頭地位。

由于光伏伏行業(yè)景氣度向上，行業(yè)龍頭積極布局平價上網(wǎng)大周期，未來行業(yè)集中度將會進(jìn)一步提升，龍頭公司將持續(xù)受益。目前，我國已形成了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、競爭化格局，形成了比較完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條。光伏下游市場的應(yīng)用場景、商業(yè)模式不斷擴(kuò)展和創(chuàng)新，戶用、分布式等場景的需求具有較大空間。產(chǎn)業(yè)鏈里，龍頭企業(yè)(隆基股份(單晶)、通威股份(多晶硅料和電池片)，福斯特(封裝)，晶澳科技(組件)和捷佳偉創(chuàng)(光伏))有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，其市場表現(xiàn)值得期待。



原標(biāo)題： 分析：新冠危機(jī)下 光伏行業(yè)也被按下暫停鍵