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寫這個(gè)標(biāo)題，本身就是不存在的。因?yàn)榧幢闾帐闲紨喙┤A為，那也不是陶氏想斷供華為！
今天一早，刷爆我高分子朋友圈的是這個(gè)消息：
陶氏發(fā)函：受美國(guó)商務(wù)部裁定華為及其在全球68家非美國(guó)關(guān)聯(lián)公司列入“實(shí)體清單”的影響，陶氏及其關(guān)聯(lián)公司或子公司(包括陶熙在內(nèi))生產(chǎn)的所有受美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》約束的產(chǎn)品，將不再向華為或其任何被列入清單的關(guān)聯(lián)公司出售。
其實(shí)，對(duì)于在陶氏工作過(guò)或是熟悉陶氏的人來(lái)說(shuō)，這種通知早已習(xí)以為常了，陶氏每年都要做與“出口管制”相關(guān)的內(nèi)部培訓(xùn)，陶氏有很多產(chǎn)品都是受到出口管制的，比如20年前的氟硅材料，不一定是針對(duì)中國(guó)，但中國(guó)肯定是重點(diǎn)出口管制國(guó)家。不只是產(chǎn)品，連有些做產(chǎn)品的設(shè)備，如果在中國(guó)訂購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程中是沒有核心技術(shù)要求的，因?yàn)椴豢梢詫⑦@些受出口限制的技術(shù)透露給中國(guó)設(shè)備制造商，哪怕是提設(shè)備功能要求都不行。
只是，這一次站在風(fēng)口，是因?yàn)樘帐喜粌H強(qiáng)調(diào)了出口管制，而且公開強(qiáng)調(diào)了出口管制，而且是對(duì)華為的的出口管制。
如果陶氏斷供光伏，又會(huì)怎樣？
2018年中興事件時(shí)，我們就討論過(guò)光伏組件封裝材料的“缺芯”之痛。
光伏組件封裝材料，基本上是以EVA和POE為主，前者主要是單玻組件，后者主要是雙玻組件。2018年時(shí)，EVA膠膜國(guó)產(chǎn)化早已實(shí)現(xiàn)，EVA膠膜用粒子的國(guó)產(chǎn)化也已經(jīng)起步，但規(guī)模不夠。盡管如此，在和EVA膠膜主要供應(yīng)商海優(yōu)威公司總經(jīng)理李民交流時(shí)，李民并不特別擔(dān)心。按照李民的說(shuō)法：EVA粒子的國(guó)產(chǎn)化技術(shù)已經(jīng)成熟，只是差點(diǎn)規(guī)模而已！
對(duì)這一點(diǎn)，光伏材料行業(yè)也是深信不疑。在一年一度的“領(lǐng)跑者創(chuàng)新論壇– 光伏聚合物大會(huì)”上，來(lái)自EVA粒子的國(guó)產(chǎn)制造廠商就對(duì)此充滿信心。
因此，即便那時(shí)候陶氏、塞拉尼斯、杜邦等斷供EVA粒子，行業(yè)一點(diǎn)都不擔(dān)心。但另一種封裝材料– POE，則完全不一樣了。
2018年光伏聚合物大會(huì)的調(diào)研準(zhǔn)備期間，我們對(duì)POE粒子的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程做了深入調(diào)研。彼時(shí)，國(guó)內(nèi)POE單體國(guó)產(chǎn)化的權(quán)威- 浙江大學(xué)李伯耿教授介紹，聚烯烴的國(guó)產(chǎn)化在2018年前后才剛剛開始，剛從實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入生產(chǎn)階段，離國(guó)產(chǎn)化、量產(chǎn)化還有很長(zhǎng)一段路要走。
因此，直到今天，光伏行業(yè)封裝材料用的POE粒子依然來(lái)自于陶氏、3M等。
即便如此，在行業(yè)協(xié)會(huì)做相關(guān)調(diào)查時(shí)，我們認(rèn)為POE并非是雙玻組件封裝材料的唯一選擇，只是相對(duì)于EVA材料某些性能可能更好而已，因而POE封裝材料也并不存在卡脖子的問(wèn)題。
此外，陶氏在光伏封裝材料這一領(lǐng)域還有透明液體硅膠，但該材料只有個(gè)別組件廠在一些特殊應(yīng)用中采用，因而這一材料也不足為慮。
可以說(shuō)，如果陶氏斷供光伏，掀不起什么波浪來(lái)。
敢不敢斷供光伏？
如開篇所說(shuō)，我們寧可相信并非陶氏自己想斷供，更多的是來(lái)自于所謂的“出口管制”。作為一家美國(guó)企業(yè)，其核心利益自然在美國(guó)本土，對(duì)于美國(guó)政府的要求，陶氏不敢不從。
那么，陶氏，或者是美國(guó)政府，敢不敢斷供光伏呢？
中興、華為的芯片貿(mào)易戰(zhàn)剛打了兩年半，光伏的貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)打了九年了！敢不敢斷供光伏，在這一屆美國(guó)政府神龍現(xiàn)首不現(xiàn)尾的操作下，還真不好判斷。
一方面，因?yàn)楣夥Q(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)打了九年，這九年貿(mào)易戰(zhàn)的結(jié)果是：關(guān)稅種類越征越多，產(chǎn)品范圍越來(lái)越廣，中國(guó)光伏越戰(zhàn)越強(qiáng)，而美國(guó)本土全軍覆沒，裝機(jī)成本全球最高。
在這種情況下，難保美國(guó)共和黨的極右翼和不按套路出牌的總統(tǒng)不會(huì)祭出其終極招式：斷供。
如果美國(guó)斷供光伏，陶氏自然無(wú)法拒絕。陶氏斷供的影響我們已經(jīng)分析了，影響并不大，但材料企業(yè)不只是陶氏，還有杜邦……
杜邦有什么？Tedlar、銀漿。
杜邦一直號(hào)稱只有Tedlar材料做的背板有超過(guò)25年的戶外實(shí)證，現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)30年。PVDF等其它含氟路線，無(wú)論國(guó)產(chǎn)還是進(jìn)口都無(wú)法與之相提并論。
更重要的是，全球只有杜邦有能力做Tedlar！在技術(shù)上，杜邦的Tedlar完全壟斷，中國(guó)包括中化藍(lán)天在內(nèi)的一些研究機(jī)構(gòu)，一直在模仿，從未做成功。
如果Tedlar斷供？……
但顯然Tedlar并不是不可替代的。國(guó)產(chǎn)PVDF等其它含氟背板，非含氟背板，雙玻結(jié)構(gòu)等在過(guò)去十年間，搶占了絕大部分的光伏市場(chǎng)，Tedlar的地位早已岌岌可危。
除非，未來(lái)三年內(nèi)，所有非Tedlar材料的背板都在戶外出現(xiàn)大面積失效。
但國(guó)產(chǎn)PVDF材料領(lǐng)軍企業(yè)- 杭州福膜科技的顧方明總經(jīng)理表示：“盡管這不敢想，但幾乎不可能”。
至于銀漿，國(guó)產(chǎn)化的大幕也早已拉開。6月19日的異質(zhì)結(jié)電池國(guó)產(chǎn)化論壇上，出現(xiàn)的基本上都是國(guó)產(chǎn)銀漿企業(yè)的代表。
一位從事背板材料國(guó)產(chǎn)化的資深人士表示，“杜邦斷供光伏？- 對(duì)杜邦光伏業(yè)務(wù)大概是一種解脫吧！”
由此可想而知，特朗普再傻，也不會(huì)斷供光伏??！
斷供，需要核心競(jìng)爭(zhēng)力
一直以來(lái)，中國(guó)都在遭受各種封鎖和斷供。自從初出校門做業(yè)務(wù)起就知道，中國(guó)的軍品、航天等很多產(chǎn)品都是不許采用進(jìn)口材料的，怕的就是卡脖子、斷供。
但近三十年來(lái)的全球化，讓很多企業(yè)都淡化了這種意識(shí)，并且還向往著造不如買的全球布局。但中興、華為面臨的芯片斷供，明顯讓很多行業(yè)都措手不及。
至于光伏，盡管我們不怕斷供，有人還希望斷供，但畢竟不是核心技術(shù)行業(yè)，就像我們從不怕14納米以上的芯片斷供一樣。7納米、5納米才是核心技術(shù)、核心競(jìng)爭(zhēng)力。
但不管怎么說(shuō)，我們光伏不怕斷供，也因?yàn)槲覀儞碛辛撕诵募夹g(shù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。九年的光伏貿(mào)易戰(zhàn)，讓中國(guó)光伏行業(yè)學(xué)會(huì)了自立自強(qiáng)，并在全球?qū)崿F(xiàn)了自尊自傲。如果沒有美國(guó)的雙反貿(mào)易戰(zhàn)，我們的光伏或許還停留在95%出口的兩頭在外。
但光伏貿(mào)易戰(zhàn)之后的美國(guó)，成了全球光伏裝機(jī)成本最高的國(guó)家。
而“斷供”這種殺敵八百、自損一千的招數(shù)，到底能堅(jiān)持多久呢？芯片斷供，或許華為暫時(shí)做不了用5納米芯片的手機(jī)了，但只要14億中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)還在，還用擔(dān)心華為將來(lái)用不上全球最先進(jìn)的芯片嗎？
或許不用等太久，光伏人為華為加油。
原標(biāo)題： 如果陶氏斷供光伏
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